✅🔔Solicitud de DEVOLUCION MANUAL SAT. Guía paso a paso (devolución de años anteriores) [Parte 4/6]
Summary
TLDREl video ofrece una guía paso a paso para la recuperación y lectura de archivos XML para declaraciones fiscales. Se explica cómo abrir y revisar XML en Internet Explorer y cómo usar herramientas como Sad PDF para visualizar y verificar la información. Se destacan las diferencias entre los datos declarados y los XML recibidos, y se sugiere el uso de Pix Efe de Y Loader para facilitar la conversión de XML a Excel. Además, se aborda la necesidad de verificar la fecha de los comprobantes y se da una estrategia para integrar todos los datos necesarios.
Takeaways
- 📋 Se discute el proceso de recuperación y separación de archivos XML para declaraciones fiscales.
- 💼 Se enfatiza la importancia de enviar XML que integren datos previamente enviados al SAT.
- 💡 Se recomienda usar Internet Explorer para abrir y leer los archivos XML para visualizar toda la información contenida.
- 🔍 Se sugiere verificar la consistencia entre los datos en la declaración y los XML, especialmente con conceptos que aparecen desglosados.
- 📊 Se menciona la utilidad de convertir XML a PDF para facilitar la revisión de datos complejos.
- 📊 Se recomienda el uso de herramientas en línea como sadpdf.com para convertir XML a PDF.
- 🛠 Se habla sobre la necesidad de ajustar los números a los requisitos del SAT, como eliminar decimales.
- 📑 Se destaca la importancia de revisar los XML de gastos médicos para determinar qué parte de los gastos es deducible.
- 📈 Se aborda el proceso de revisión de XML de ingresos, incluyendo la verificación de_timbrados y fechas de pago.
- 🔧 Se sugiere el uso de un lector XML para facilitar la conversión de XML a Excel y la revisión de datos.
- 🗂️ Se hace hincapié en la necesidad de integrar todos los XML de ingresos y gastos para asegurar la precisión de las declaraciones fiscales.
Q & A
¿Qué tipo de archivos se menciona en el guion para enviar al SAT?
-Se mencionan archivos XML que integren datos específicos.
¿Cuál es el primer paso que se sugiere seguir para leer los archivos XML?
-Se sugiere hacer doble clic en el archivo XML y abrirlo con Internet Explorer para ver toda la información que viene en ese XML.
¿Qué herramienta se recomienda para leer archivos XML y pasarlos a Excel?
-Se recomienda una pequeña aplicación llamada Pix efe de y loader.
¿Cuál es la diferencia entre los conceptos del Hospital Ángeles en la declaración y en el XML?
-En la declaración aparecen cuatro conceptos del Hospital Ángeles, mientras que en el XML se ven desglosados en tres conceptos distintos.
¿Cómo se debe manejar el IVA en los cálculos para el SAT?
-El SAT requiere números cerrados sin decimales, por lo que se debe redondear el IVA al número entero más cercano.
¿Qué significa 'gnp' en el contexto del guion?
-GNP se refiere a 'gastos no deducibles por primas', y se menciona que hay un desfase entre lo que se declara y lo que se tiene en el XML.
¿Cuál es la recomendación para manejar los XML de nominas que tienen fechas de pago que se extienden más allá del año declarado?
-Se debe revisar cada XML individualmente para asegurarse de que esté dentro del período de declaración correcto.
¿Qué tipo de comprobante se menciona específicamente para los pagos de nóminas?
-Se menciona que los pagos de nóminas deben ser del tipo 'N' en el XML.
¿Cómo se sugiere verificar la información de los XML de ingresos?
-Se sugiere hacer un filtro y buscar los más bajos, y luego verificar uno por uno para asegurarse de que la información coincida con la declaración.
¿Qué se debe hacer con los XML que no tienen un lector específico para abrirlos?
-Se puede usar la página web sad pdf para abrir y verificar los XML uno por uno.
Outlines
📁 Proceso de recuperación y análisis de XML
El primer párrafo explica el proceso de recuperación de archivos XML para su envío al SAT. Se menciona la facilidad de manejar los archivos de gastos y se sugiere usar Internet Explorer para leer el contenido de los XML. Se destaca la necesidad de verificar la integridad de los datos, como los montos de 700 pesos, 2 mil 500, 12 mil, 800 y 11 mil 931. Se hace una recomendación para leer los XML en Excel y se menciona la utilización de una aplicación llamada 'pix efe de y loader' para facilitar la lectura y conversión de XML a Excel.
🔍 Detallado análisis de XML de gastos
El segundo párrafo se enfoca en el análisis detallado de los XML de gastos, destacando la importancia de verificar la deducción de ciertos gastos como la prima de seguros y los gastos médicos. Se menciona la necesidad de corregir los datos que no concuerdan con la declaración, como el caso del Hospital Ángeles. Se aborda la diferencia entre los datos enviados al SAT y los recibidos, y se sugiere la utilización de herramientas para facilitar la comparación y corrección de los datos.
📈 Revisión de XML de ingresos y reconciliación de datos
El tercer párrafo trata sobre la revisión de los XML de ingresos y cómo integrar los datos con los declarados. Se menciona la peculiaridad de los XML de nóminas que incluyen fechas de pago que pueden extenderse más allá del año declarado. Se sugiere la creación de filtros y la búsqueda de coincidencias en los montos declarados, como el ejemplo de Blue TVV. Se enfatiza la necesidad de verificar cada XML individualmente para asegurar la precisión de la declaración.
Mindmap
Keywords
💡XML
💡SAT
💡Recuperación de datos
💡Gastos
💡Ingresos
💡Declaración
💡Filtro
💡IVA
💡Folio Fiscal
💡Pix efe de y loader
Highlights
Proceso de recuperación de XMLs necesarios para la declaración fiscal.
XMLs para el SAT deben integrar datos enviados previamente.
Descarga de XMLs con información de gastos específicos.
Recomendación de usar Internet Explorer para leer XMLs.
Importancia de revisar XMLs por separado para asegurar la integridad de los datos.
Diferenciación entre conceptos de gastos en la declaración y en el XML.
Conversión de XMLs a PDF para facilitar la revisión de datos.
Uso de la herramienta SAD PDF para visualizar XMLs en formato PDF.
Recomendación de utilizar Pix efe de y Loader para leer y convertir XMLs a Excel.
Identificación de XMLs de gastos con detalles específicos como prima de seguros y gastos médicos.
Proceso de desglose de conceptos en la declaración fiscal.
Importancia de mantener números cerrados sin decimales para el SAT.
Recomendación de revisar XMLs de ingresos con fechas específicas para la declaración fiscal.
Uso de filtros en Excel para comparar datos de nóminas.
Identificación de XMLs de nóminas con tipo de comprobante N-VA.
Proceso de validación de XMLs de nóminas contra la información declarada.
Recomendación de revisar XMLs uno por uno para asegurar la integridad de la información.
Conclusión del proceso de recopilación de información para el siguiente plazo fiscal.
Transcripts
bien amigos después de ese arduo trabajo
de estar buscando a los xml te digo yo
espero que tú ya los tengas separados y
no pues te tocará hacer ese proceso de
recuperación ya aquí en estas carpetas
ya tenemos los éxamenes vamos a empezar
primero con los de gastos que hoy ya son
los más fáciles primero recuerda que lo
que tenemos que enviarle al sat son xml
y xml que integren estos datos que ya le
mandamos entonces necesitamos mandarle
el xml donde vienen estos 700 pesos
donde vienen esto 2 mil 500 y donde
vienen estos 12.000 estos 800 y este no
de gnp de 11 mil 931 para esto yo ya lo
descargue aquí
como puedes leerlos xml si no tienes el
pdf bueno ahorita te voy a dar dos
recomendaciones
y por último si quieres sacar un
perfectamente voy a dar una
recomendación bueno de entrada estos los
puedes leer en excel se ven un poquito
gacho yo lo que te recomendaría es que
por ejemplo vamos a leer este primero de
700 pesos
le voy a dar doble clic y a mí en lo
particular me aparece esta ventana
yo lo voy a leer con internet explorer y
cuando yo le dé abrir con internet
explorer lo que va a suceder es que me
va a mostrar toda la información que
viene en ese xml luego de clic en
aceptar
ella me lo abrió de acuerdo aquí están
los beneficiarios fue por 700 pesos y
así le puedo hacer con los que yo vaya
teniendo
por ejemplo me llama mucho la atención
este del hospital ángeles
porque en la declaración no lo van a
poder ver ustedes acá
en la declaración vienen cuatro
conceptos del hospital ángeles no perdón
3 3 1 2 3 6 pero sólo tengo un xml
quiere decir que probablemente lo que
sucedió fue que cada uno de los
conceptos los está deslizando en la
declaración entonces ya revisando aquí
el xml pues si podemos ver que están
desglosados
para poderlo ver mejor aquí podemos ver
que lo vamos a tener que hacer la manita
por ejemplo el primero que buscamos es
este de 12.154
que fue este este de 10.478 mas iva lo
que voy a hacer entonces para como aquí
está un poquito complicado de ver lo voy
a pasar a un pdf
hay una página de pdf que es esta de acá
que se llama sad pdf puntocom y en esa
lo pueden soluciones a no me pagan ni
nada pero pues es una es una buena
opción de acuerdo que es ésta
y aquí es que podemos ver que en efecto
tiene 3
conceptos distintos o sea aquí en la
declaración vienen estos tres conceptos
desglosados en lugar de haber uno viene
en tres conceptos
entonces viene una base de 285 más un
iva de 461 y aquí estaba haciendo acá la
suma
me dan 330 puntos 68 si ese extra cada
vez que lo hago más grande
existencias 330 puntos 68 y sería este
que tengo acá de 331 recuerden que el
sat requiere números cerrados no hay
decimales entonces está aquí tenemos
este el segundo es de 725 50 116 08
es un total de 841 58
842 aquí lo tenemos y este último de 10
478 punto 0 1
10
4 38 puntos 0 166 puntos
8
y son 12.154
qué son estos 12.154 aquí recuerdo
entonces ya ahí tenemos básicamente
todas a otra que lo mejor habría que
leer es esta de gnp porque viene solo
11.931 para no hacernos tantas bolas
también otro que te recomendaríamos
nosotros tenemos un lector o ya te lo
mostramos es este es el pix efe de y
loader
qué es una pequeña aplicación que
nosotros usamos para leer xml es decir
los xml
pasarlos a excel y le ponemos aquí en
general
y aquí tenemos el
el excel que nos abre este pequeño
programita
y aquí ya tenemos pues bueno los
los datos de vamos a hacerlo aquí un
poquito más
más cortito para que podamos ver bien
todo no
voy a poner de un lado porque
y podía básicamente que dice que tenemos
todos lnp es el único que nos faltaría
porque aquí me aparece el de gnp de
13.824 y al sat únicamente tiene 11 mil
931 entonces vamos a ver aquí en las
claves del producto
miren es que aquí lo que sucede es que
lo único deducible es la prima de
seguros y aquí tiene otras cosas que el
derecho de póliza y el recargo por pago
fraccionado aquí en prima neta de seguro
de gastos médicos es de 10 285 38 vamos
a hacer aquí un xy
hago pp
10 285 38 vamos a sacar la calculadora
10 8 32 85 perdón
por punto 16 que es el iva más 10 85
puntos 38 11 1931 que son estos dos de
1931 que acá tengo ya vieron entonces si
está entrando todo el xml pero no es
deducible todo o sea este derecho de
polis este recargo por pago fraccionado
gastos médicos eso no es deducible sólo
la única prima neta de seguro de gastos
médicos entonces ya tenemos hasta aquí
todos los xml
de nuestros gastos
ahora vamos a hacer lo mismo pero con
los xml de ingresos
si recuerden que lo que yo les dije es
que encontré algunos que están de
denomina timbrados hasta 2020 cuando
estoy haciendo 2019 como lo puedes ver
ahorita te enseño cómo
vamos a abrir estos que son de febrero
recuerda que yo lo hago en internet
explorer
y este este es los xml
de nóminas tienen esta curiosa esta
característica que tiene una fecha final
de pago y una fecha inicial no fecha
inicial y fecha
desde pago número de días entonces por
ejemplo esta es de noviembre de 2019 a
pesar de que ese tiempo hasta el 25 de
febrero de 2020 entonces esa entra en el
período de que estamos declarando que es
2019 entonces en dado caso que a ti te
ocurre eso pues te vas a tener que meter
uno por uno a verlos y entonces bueno
estos también los vamos a leer con
nuestro con nuestro lector
no menos signos aquí a ingresos
y la carpeta de excel a la misma vamos a
generar
y aquí ya lo tenemos
y aquí tenemos ya pueden ver aquí pago
de nómina pago de nómina pago de nómina
y los de nómina debe de ser tipo n miren
aquí tipo de comprobante tipo n-va y
aquí están todos los google
entonces lo que vamos a ir cotejando es
esta información que nosotros declaramos
entonces vamos a hacer aquí un filtro
vamos a buscar primero los más bajos el
de blue
tvv
a las 21 dice que son 20.000 20.400 si
es esto de acá ya vieron que es lo mismo
ojo si tú no tienes el el lector no lo
quita no lo tienes pues lo puedes hacer
viendo uno por uno como te enseñe
también metiendo los a esta página que
vivimos acá está de sad pdf nada más que
creo que después de varios días o sea no
no puedes meter tantos xml porque te
cobra ahí sí que no sé pero si aquí
tenemos que revisar uno por uno entonces
éste ya vimos que ya lo tenemos
entonces tenemos que buscar este vídeo o
folio fiscal recuerdo que la lluvia lo
descarga lo tengo
entonces lo voy a ir separando vamos a
irlo separando
a ver este folio fiscal el 409
x este vamos a ponerle
carpeta
íbamos a meter s
entonces ese si lo tenemos bien entonces
vamos a buscar el siguiente fomento
turístico de las californias fcc que un
filtro
etc
momento turístico de las californias
son 230 mil 716 qué es esto y es más que
lo voy a sumar
treinta mil 716 que es esta parte
entonces ese xml
también lo tengo y así amigos reitero
para no ser el vídeo largo así le
tendríamos que hacer con cada uno de
estos xml
de ingresos de acuerdo hasta que todos
los xml que tenga se integren estos
datos de aquí de acuerdo entonces yo voy
a acabar de recabar toda esta
información para irnos al siguiente
plazo
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