【マストバイの日本株】今が仕込みどころ!?中期目線で買いたい日本株5銘柄を株価見通し解説付きで紹介!!2024年2月版
Summary
TLDRこの動画では、中期目線で狙いたい日本株5銘柄を紹介しています。マストバイの日本株に変わりなく、個人投資家向けに、今川校長が明治ホールディングス、日本新薬、代金工業、浜松ホトニクス、三菱UFJフィナンシャルグループの業績や市場動向、配当利回りを解説。投資の見通しや技術的分析を通じて、これらの銘柄が今後の成長を期待できる理由を語り、投資家にこれらの株を検討することを促しています。
Takeaways
- 📈 今川校長が中期目線で狙いたい日本株5銘柄を紹介。
- 🏆 明治ホールディングスは、乳製品と医薬品事業を持ち、国内トップの1兆円企業。
- 🍦 明治ホールディングスの主力商品であるR-1が減少トレンドに、新しい成長戦略が求められている。
- 💊 日本新薬は、難病治療薬の開発に注力し、特にN型近日トロフィー薬の成長が期待される。
- 🏭 代金工業は、エアコンメーカーで、特に業務用市場で国内シェアトップを維持。
- 🌐 浜松ホトニクスは、光関連技術を持ち、光電子倍増感で世界市場シェアの約9割を獲得。
- 🌿 浜松ホトニクスは、癌早期発見装置の開発に成功し、検査装置の強化を進めている。
- 🏦 三菱UFJフィナンシャルグループは、国内最大の金融グループであり、海外展開も積極的に行っている。
- 📊 5つの銘柄の業績や市場動向、配当利回り、株価のテクニカル分析が解説されている。
- 📚 今川校長は、個人投資家にも理解しやすい形で、投資に役立つ情報を提供している。
Q & A
今川校長が紹介した5つの日本株銘柄のどれですか?
-今川校長が紹介した5つの日本株銘柄は、明治ホールディングス、日本新薬、代金工業、浜松ホトニクス、そして三菱UFJフィナンシャルグループです。
明治ホールディングスの主な事業は何ですか?
-明治ホールディングスは、乳製品事業の明治と医薬品事業の明治セルカファルファルマを抱える企業で、国内トップの乳業企業であり、食品メーカーの中では少数の1兆円企業の一つです。
日本新薬の主力商品は何ですか?
-日本新薬の主力商品は、医療用薬品の中堅企業として懐中九条薬を主な商品としており、現在は費機科や血液内科難病気象疾患婦人化分効果の5つの領域に集中しています。
代金工業の強みは何ですか?
-代金工業はエアコンのトップクラスメーカーであり、特に業務用で国内でのシェアは非常に高く、家庭用でもパナソニックを抑えてトップとなっています。
浜松ホトニクスの主力製品は何ですか?
-浜松ホトニクスの主力製品は光電子倍増感で、世界市場でのシェアは約9割を占めており、超微弱な光を検出できる超交感度光センサーとして知られています。
三菱UFJフィナンシャルグループの業績の大きな追い風はどこから来ていますか?
-三菱UFJフィナンシャルグループの業績の大きな追い風は、国内最大の金融グループであることと、积极的に進む海外展開による事業拡大の計画、特にアジアでの成長を取り込むためのM&A戦略から来ています。
今川校長が示唆する投資のアプローチは何ですか?
-今川校長は中期目線での投資を提案しており、個人的にはバタバタと売買を繰り返しながら収益を上げていると述べています。
今川校長が示した株価の分析ポイントには何がありますか?
-今川校長は、各銘柄の業績、市場シェア、技術力、海外展開、配当利回り、PBR、PRなど、多岐にわたる分析ポイントを示唆しています。
NISAとは何ですか?
-NISAとは、個人投資家が株式を投資するための税制上の優遇措置であり、非課税投資特別アカウントの略称です。
今川校長が示した投資のリスク管理方法には何がありますか?
-今川校長は、順張り逆張り手法に注目し、各銘柄のリスクとリターンをバランスさせること、また、自分の監視銘柄リストに気になる銘柄を追加することでリスク管理を行っています。
今川校長が今後の動画で紹介する内容は何ですか?
-今川校長は今後の動画で長期目線での投資に適した日本株をピックアップする予定であり、引き続き注目株のピックアップや株価予想などの動画をお届けすると述べています。
Outlines
📈 日本株の注目銘柄紹介
今川校長が中期目線で購入を検討したい日本株の銘柄を紹介。特に、明治ホールディングス、日本新薬、代金工業、浜松ホトニクス、三菱UFJフィナンシャルグループの5社について、業績や市場動向、投資の見通しを解説。明治ホールディングスは乳業と医薬品事業を有し、日本新薬は難病治療薬で注目を集める。代金工業は空調メーカーで、浜松ホトニクスは光関連技術で世界市場をリード。三菱UFJフィナンシャルグループは金融業界の巨頭で、海外展開が進む。各社に焦点を当てた分析と、投資家の視点からのアドバイスが提供されている。
🏭 産業分野の銘柄分析
代金工業と浜松ホトニクスの2つの産業関連銘柄が分析されている。代金工業はエアコンのトップクラスメーカーで、特に業務用が国内で強気。海外での売上比率が高く、中国市場で競合他社と激しい競争を繰り広げている。一方、浜松ホトニクスは光関連技術を有しており、医療分野での検出機器や検査装置の開発に注力。两家企業ともに技術力が高く、市場での存在感が大きいが、株価はそれぞれ異なる要因で変動している。特に浜松ホトニクスはテクニカル面での分析と、海外投資家の見直しが期待される点に注目された。
🏦 金融業界の銘柄ピックアップ
三菱UFJフィナンシャルグループの紹介と分析。2005年の合併で誕生し、銀行、信託、証券、カード、リース、消費者金融を手掛ける国内最大の金融グループ。海外展開も積極的で、アジア市場でのM&Aを通じて成長を目指している。株価は個人投資家からの需要もあり、今年初めから20%以上の上昇を記録。日銀の金融政策正常化の影響を受けるが、自社株買いの動きもあり、今後の株価動向に期待がかかっている。
Mindmap
Keywords
💡マストバイ
💡中期目線
💡日本株
💡銘柄
💡配当利回り
💡業績改善
💡円安傾向
💡技術的分析
💡M&A戦略
💡金融政策正常化
Highlights
今日マストバイの日本株を紹介し、中期目線で狙いたい銘柄をピックアップします。
日経平均株価が34年ぶりの高値更新中、バブル期につけた過去最高値の更新も目前。
日本株の注目度は高まる一方で、マストバイのスタンスに変わりなく。
明治ホールディングスは、乳製品と医薬品事業を抱える国内トップ企業。
明治ホールディングスの配当利回りは2.7%で、個人投資家の人気を集めている。
日本新薬は懐中九条薬を主力に、独立系の中堅医薬品企業として成長しています。
代金工業はエアコンのトップクラスメーカーで、特に業務用で国内でダントの存在。
代金工業の株価は下値を切り上げながら上昇を遂げ、上場来高値を更新。
浜松ホトニクスは光関連の高技術を持ち、光電子倍増感で世界市場シェア約9割。
三菱UFJフィナンシャルグループは、国内最大の金融グループとして国際展開。
三菱UFJフィナンシャルグループの株価は個人投資家からの需要で20%以上上昇。
中期目線で購入を検討する5つの日本株銘柄の着目ポイントや今後の見通しを紹介。
食品メーカーとしての明治ホールディングスのPRは18.7倍で割安感がある。
日本新薬のPRは12.8倍と過去10年平均PR29.5倍と比較して低い。
代金工業はエネルギー効率化の環境関連テーマで注目される銘柄である。
浜松ホトニクスは癌早期発見装置の開発で技術力を示し、海外投資家の見直しが期待。
三菱UFJフィナンシャルグループは日銀の金融政策正常化のメリットに期待できる。
Transcripts
今日はマストバイの日本株今が仕込み
どころということで中期目線で狙いたい
日本株ご銘柄を株通し解説きで紹介して
いき
[笑い]
ます皆さん
こんにちはお金の学校校長の今川です
新がスタートそして日経金株価は34年
ぶりの高値更新中バブル機につけた過去最
高値の更新も目前ということで日本株の
注目度は高まる一方です前々からずっと
言い続けておりますけれども日本株は
マストバイというスタンスに変わりなく
個人的にはバタバタと売買を繰り返し
ながら今年は収益を上げていっています
そんな中兄さんの成長投資枠も含めて何を
買おか検討の投資家さんもいらっしゃると
思いますそんな方にお役立ちということで
今回は中期目線で購入を検討しておきたい
日本株ご銘柄をピックアップしますちなみ
に先月ピックアップした三菱UFJ
フィナンシャルグループは国内のマイナス
金利解除が病読み段階という報道などから
健聴に上昇してきています株価は右肩
上がるで上昇中だったんですけども勇気を
出して買ってみてよかったという喜びの声
も頂いておりますありがとうございます
今回ピックアップする5銘柄の中から高
パフォーマンスを出してくれる銘柄が出て
くることを期待しておいてください
ピックアップした5銘柄の着目ポイントや
今後の見通しなどについてお話ししていき
ますので是非参考にしていただけたらと
思いますそれでは紹介していきますトップ
バッターで紹介するのは明治
ホールディングスです明治
ホールディングスは大正時代に旧明治政党
から分立して兄弟会社となっていた明治
乳業と明治成果が系統合で設立した共同
持ち株会社ですさ参加には乳製品可視事業
の明治と医薬品事業の明治セルカファルマ
を抱えています乳業は国内トップで国内
食品メーカーでは数少ない1兆円企業の
一社でもありますR1lg21など機能性
ヨーグルトが主力商品なんですけども直近
は減少トレンドに転じておりまして最成長
が課題となっていますお菓子はたけのこの
里キノコの山など定番商品がたくさんあり
ます直近のあでは潜入取引価格上昇で昨年
末にバタークリームを約4%から7%の
値上げを実施していますまた牛乳
チョコレートなどを製造する中国公衆工場
が今年稼働予定です中国天津に続いて中国
の生産体制を拡大しています明治
ホールディングスの本日の割値は3418
NHで年間配当金は95000を予定して
いますよって配当利回りは2.7となり
ます明治ホールディングスには株の集題
制度がありまして自社製品積み合わせと
なっています100株で1500円相当
などとなっています明治ホールディングス
の株価の動きなんですけども今年に入って
から上昇傾向だったんですが2月8日の
決算発表期に下落しています配当り回りは
2%台後半自社製品の株の集題制度ありと
いうことでここまでは個人投資家の人気を
集めていたと思われます2024年3月期
第3クーターの計上利益は前年同期費
2.9増の683億円となっていまして
通気計画の780円に対する進捗率は
87.6mhzこの先の業績改善が期待
できる企業だと思っています食品メーカー
として仕入れコストの上昇につながり
やすい足元の円安傾向は逆風にはなるん
ですけどもテクニカル的にも3200から
3300円のラインここというのは押し目
水準にもなっていますので中期目線の
仕込みどころと言えるのではと思いまして
ピックアップしています現在の株価水準で
PRは18.7倍と食品メーカーとして見
ますと割安感がありますし株の集題制度も
あることからNISAを活用した個人投資
家の会にも期待しながらまずは元のレンジ
である3700前後ここまでの水準の
リバウンドを期待したいところです2銘柄
目は日本新薬です日本新薬は懐中九条薬を
主力に京都新薬道として創業医療用薬品の
中堅で独立系の企業です現在は費機科や
血液内科難病気象疾患婦人化自分効果の5
領域に集中しています医療用高齢者用
スポーツ用タパなど機能性食品も育成中
です白子の骨髄異形性商工群治療薬ビダー
ザは後発品の参入が影響して交代気味なん
ですけども2020年に発売した難病樹種
N型近日トロフィー薬ビルテプソが白薬薬
に成長しています国産初の拡散医薬品とし
ても注目されています現在迅速証人科に
置かれている近日トロフィー薬は第3層
試験が終了今年春には結果が判明する予定
です本承認による売上拡大が期待されてい
ます日本新薬の本日の割ねは4950で
年間配当金は124万を予定しています
よって配当利回りは2.5%となります
ちなみに日本新薬は株の集題制度を行って
いませんここ3年間のチャートを見て
いただきますと大8000円を挟んで行っ
たり来たりの動きが定番な銘柄だったん
ですけけども昨年に入りまして水準を1
段階下げてま現在は5000円前後の動き
が続いています下げのきっかけとなった
理由としてはMSCIインデックスから
除外が決まりまして医薬品セクターも南朝
だったことが上げられると思っています
それでも近日トロフィー薬が県長に売上を
伸ばしていて採算性の高い廃道脈性高圧省
約もこの中による受信抑制が緩和したこと
で海外売り上が想定以上に伸びているとと
いう情報も入ってきてることから昨年11
月には今期業績予想を情報修正しています
工業績を背景に増配もを発表してるにも
関わらずPRは12.8倍と過去10年の
平均PR29.5倍と比べてかなり低い
ことから割安間からの見直しがえが入ると
思いましてピックアップしました割安間
からも今が底値県と思いましてまずは
6000円前後のレンジまでの反発を期待
したいところです3銘柄目は代金工業です
代金工業は1924年に設立エアコン世界
シアトップクラスの空調メーカーです特に
業務用は国内でダトの存在です家庭用でも
パナソニックを抑えてトップとなってい
ます霊媒などを自社生産しておりまして
その派生で不足価格を事業化しています
海外売上比率が約8割となっていまして国
地域別での稼ぎ頭は中国です中国の核力
電気や美的集団とトップを争っています
アメリカは2012年に買収した旧
グッドマンを軸に育成中です欧州では
ヒートポンプ式暖房で構成をかけています
足元ではカーボンニュートラル実現に向け
て脱炭素化にも積極的に取り組んでいます
直近の台ではアメリカで高効率
インバーター搭載の空調機を普及価格帯で
も展開をスタートアメリカ内で進められて
いる醤油ネカ事業を取り込む狙いです代金
の本日のアリナは2万1450円で年間
配当金は240円を予定していますよって
配当利回りは1.1となりますちなみに
代金は株の集題制度を行っていませんまず
はここ10年間のチャートを見ていただき
ますと株価は下値を切り上げながら右肩
上がりの上昇を遂げてきていますそして
昨年7月には上場来高値を更新して
31330iなっていますそして直近の
動きに目を移しますとまここでダブル
ボトムを形成して本格的な株価の回復かと
思った矢先に再び窓を開けての下落となっ
ていますこれは2024年3月期第3
クォーターの決算発表で1012月期の
営業利益が前年同期費13.8%減となり
まして上半期の前年同期費6.4から現役
に転じる格好となったことがけされた模様
です長で時合のいい相場なんですけども
決算が市場予想に見立つですとか増から1
点現役見通しという話題はかなり
ネガティブに反応する動きが三建されてい
ます代金の下落もその一環と言えます今回
株価は下落してはいるんですけども代金
工業にとってエネルギー効率化という環境
関連テーマでも注目される銘柄であること
業界トップのプライシングパワーも強みで
現役のきっかけとなった欧州などでの
落ち込みもインドなどの新広告の需要の
高まりでカバーできるのではと思いまして
ピックアップしていますこの度株価は下落
したんですけども月足のトレンドはまだ
崩れていないですし決算発表後に下落して
えまその翌日にですねえ底値をつけてから
は持ち直しの動きも見始めています現役を
折り込んだ動きになってきたとも言えます
ので中期目線の仕込みどころと見ています
4銘柄目は浜松ホトニクスです浜松
ホトニクスは光関連で高技術を持ってい
まして主力製品である光電子倍増感で世界
シア約9割を持つ企業です超微弱な光を
検出できる超交感度光センサーで医療X線
用反動体製造装置用学術研究用など様々な
分野で利用されています2002年の
ノーベル物理学賞小葉正さんの研究にも
貢献したことで話題になったこともあり
ますその他光通信用デバイスや画像処理
レーザー計測のシステムなども手掛けてい
ます足元では癌を早期に発見できる検査
装置ペットの実用化に成功しておりまして
画像計測機器など検査装置を強化してい
ます直近のでは横浜市に新拠点を解説画像
計測ソフトウェアの開発を強化して注力中
のモジュール開発にも生かす狙いです浜松
ホトニクスの本日の割ねは5400で年間
配当金は76NHを予定していますよって
配当利回りは1.4となりますちなみに
浜松ホトニクスは株の集性を行っていませ
んここ3年間のチャートを見ていただき
ますと株価は昨年前半までは7000台を
つつける場面がま何度かあったわけなん
ですけれども5月に上場来高値7590を
つけてからは失速気味となっています直近
発表された2024年9月期第1クーター
の決算発表で現役見通しを発表したのがけ
されてま2年ぶりの安値県に沈んでいると
いう状況ですここまで下げきたことで
テクニカル面でそこと見ていいかと思い
ましてピックアップしました久しぶりの
底根県にまでえ下がってはいるんですけど
も浜松ホトニクスはひか検出機器関連で
突出した技術力がありましてひ関連事業で
世界最先端を走っています世界的にも存在
感がある企業であることから海外投資家
からの見直しがにも期待が持てます海外
売上比率が77アジア欧州アメリカと地域
的にもバランスがいいのが特徴で今円安
傾向なのも追い風となりそうですこのよう
にボラティリティが割と大きい銘柄では
あるんですけれどもアップダウンを再び
伴いながらの7000台の戻しに期待し
たい銘柄です最後に紹介するのが三菱
UFJフィナンシャルグループです三菱
UJフィナンシャルグループは2005年
に三菱東京フィナンシャルグループと
UFJホールディングスが合併して誕生し
ましたグループの各となる三菱UFJ銀行
を中心に信託証券カードリース消費者金も
手掛けています国際展開は方金の中でも
戦闘を走っておりましてグローバルな
ネットワークを構築しています今後も海外
展開による事業拡大を目指しておりまして
アジア県で積極的なM&を行うことで
アジアの成長を取り込む計画です国内最大
の金融グループというバックヤードを
生かしたM&A戦略でグループの業績の
大きな追い風としています三菱UFJ
フィナンシャルグループの本日の割値は
148750戦で年間配当金は41を予定
していますよって配当利回りは2.7と
なりますちなみに三菱UFJ
フィナンシャルグループは株の集題制度を
行っていません株価の動きなんですけれど
も先日動画もお届けしました新新差で買わ
れた株ランキングに顔を出すほど個人投資
家からの需要も追い風となってか年明け
からすでにま20%以上上昇していると
いう状況となっていますやはり12月の
早期の国内金利の上昇期待が遠いたという
ことで調整が入ったここですよね12月
後半の水準というのが押し目買いの
チャンスだったと言えます株価上昇によっ
て配当利回りは3%割り込んでえいまして
高配当株と呼べる水準ではなくなったん
ですけども引き続き日銀の金融政策正常化
のメリットに期待できることまPBRは
まだ0.9倍と1倍割っている状況を考え
ますともう1段階は期待できると思って
ピックアップしています銀行株全体に
言えることではあるんですけどもも日銀の
金融政策に左右される部分は大きいんです
けども大規模な自社株買が下載する格好で
何らか動きが出てくるまでは現在の株価
水準を挟んで行ったり来たりが続く展開を
予想し
ます今日のまとめということなんですけど
も今回は中期目線で期待ができそうな
日本株5銘柄をピックアップしました順
張り
逆張り手法注目しておいていただけたらと
思いますそれぞれの投資スタンスについて
もお話ししましたので気になった銘柄に
ついては是非あなたの監視銘柄に入れて
おいていただけますと幸い
です次回は長期目線で狙いたい日本株を
ピックアップしますお金の学校では
引き続き注目株のピックアップや株価予想
などの動画をお届けしていきますので
チャンネル登録がまだという方は次回の
動画も見逃さないようチャンネル登録と
その隣のベルマークへのタップをよろしく
お願いしますDET
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