ERPNext - Purchase Cycle (Purchase Order, Purchase Receipt, Purchase Invoice, Payment)

Frappe
3 Aug 201705:23

Summary

TLDREn este tutorial de ERPNext, aprenderás a crear transacciones de compra como órdenes de compra, recibos de compra y facturas. El video explica cómo crear una nueva orden de compra, ya sea ingresando los detalles manualmente o extrayendo información de una solicitud de materiales. También se detalla el proceso de recepción de mercancías, actualización de inventarios y generación de facturas de compra. Además, se aborda la creación de entradas de pago a proveedores y la actualización de estados de los documentos relacionados. Este video es útil para entender el flujo de compras en ERPNext.

Takeaways

  • 🛒 Puedes crear una nueva orden de compra ingresando detalles manualmente o extrayendo información de solicitudes de materiales.
  • 📦 Los artículos pueden ser seleccionados de una solicitud de material para facilitar la creación de la orden de compra.
  • 🏷️ Es posible seleccionar la moneda del proveedor y una lista de precios para obtener las tarifas de los artículos.
  • 🏢 Debes elegir un almacén donde se recibirá el artículo, y la cantidad solicitada se actualizará al enviar la orden de compra.
  • 💰 Se deben seleccionar los impuestos y cargos aplicables antes de guardar y enviar la orden de compra.
  • 📋 Una vez enviada la orden de compra, puedes crear el recibo de compra, la factura de compra y una entrada de pago por adelantado.
  • 🚚 El recibo de compra solo debe incluir los artículos realmente recibidos; los artículos restantes pueden ser recibidos en otro momento.
  • 🔢 Para artículos serializados o con lote, se deben ingresar los detalles relevantes antes de enviar el recibo de compra.
  • 📈 El valor del inventario se añade al almacén tras la recepción del artículo, afectando también la cuenta de 'stock recibido pero no facturado'.
  • 🧾 La factura de compra actualiza las cuentas por pagar al proveedor y refleja los ajustes en el sistema de valoración de inventario perpetuo.

Q & A

  • ¿Cómo se puede crear una nueva orden de compra en ERPNext?

    -Puedes crear una nueva orden de compra ingresando los detalles manualmente o extrayendo los datos de otras transacciones, como solicitudes de material.

  • ¿Qué detalles se deben seleccionar al crear una orden de compra?

    -Al crear una orden de compra, se deben seleccionar el proveedor, la moneda, la lista de precios, el almacén de recepción, y los impuestos y cargos aplicables.

  • ¿Qué ocurre cuando se envía una orden de compra?

    -Al enviar una orden de compra, la cantidad pedida se actualiza en el almacén seleccionado.

  • ¿Cómo se maneja el proceso de recepción de mercancías en ERPNext?

    -Cuando se reciben los artículos del proveedor, se crea un recibo de compra donde solo se registran los artículos recibidos en el envío. Los demás pueden registrarse en recibos posteriores.

  • ¿Qué se debe hacer si algunos artículos no son aceptados durante la recepción?

    -Debes ingresar las cantidades aceptadas y rechazadas, seleccionando el almacén de aceptación y, si es necesario, el almacén de rechazo.

  • ¿Qué ocurre cuando se envía un recibo de compra?

    -Al enviar un recibo de compra, el stock de los artículos se actualiza en el almacén y su valor se registra en la cuenta del activo corriente.

  • ¿Cómo se crea una factura de compra en ERPNext?

    -Se puede crear una factura de compra desde un recibo de compra o una orden de compra. Esta factura es una transacción contable que actualiza los pagos pendientes hacia el proveedor.

  • ¿Qué cuenta se utiliza para los gastos de los artículos en stock?

    -Para los artículos en stock, la cuenta de gastos se reemplaza por la cuenta de 'stock recibido pero no facturado' hasta que se entregue el producto.

  • ¿Qué sucede cuando se envía una factura de compra?

    -Al enviar una factura de compra, la cuenta de proveedor a pagar se actualiza, y puedes verificar el libro mayor contable para esa transacción.

  • ¿Cómo se registra un pago al proveedor?

    -Para registrar un pago, se crea una entrada de pago, donde se ingresa el monto exacto pagado y este se asigna a la factura correspondiente.

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