ERPNext - Customers and Suppliers

Frappe

6 Nov 201604:36

Summary

TLDREste tutorial en video sobre ERPNext explica cómo gestionar clientes y proveedores en la plataforma. Los clientes pueden ser individuos o empresas, y se puede agregar un nuevo cliente desde la barra de búsqueda 'awesome'. Se muestra cómo ingresar datos clave como el nombre, tipo y grupo de clientes, y cómo configurar un sistema de identificación basado en series de nombres. Además, se detalla la gestión de direcciones, contactos y ajustes predeterminados para clientes y proveedores. También se ofrece una breve guía sobre la creación y administración de proveedores, con un enfoque similar al de los clientes.

Takeaways

😀 Un cliente en ERPNext puede ser una persona o una empresa que ha adquirido tu oferta.
📝 Para agregar un nuevo cliente, escribe 'nuevo cliente' en la barra de búsqueda, ingresa el nombre del cliente, selecciona el tipo, grupo y territorio, y luego guarda.
🔢 Al guardar el cliente, se generará automáticamente un ID único basado en su nombre, pero también puedes configurarlo según una serie de nombres.
⚙️ Para cambiar la configuración del nombre del cliente, ve a 'Configuraciones de ventas' y selecciona la serie de nombres.
🏠 Las direcciones y contactos de los clientes se guardan por separado y se pueden asociar al cliente.
📧 En el maestro del cliente, se pueden establecer valores predeterminados como la moneda, la lista de precios y una cuenta por cobrar personalizada.
📍 Al seleccionar un cliente en una transacción, su dirección y contacto se cargarán automáticamente.
📜 También puedes configurar detalles como el crédito y los impuestos para cada cliente.
📊 Si asignas un vendedor a cada cliente, puedes agregarlo en la tabla correspondiente; si no, deja el campo vacío.
🏷️ La creación y gestión de proveedores en ERPNext es similar a la de los clientes, con opciones para configurar ID de proveedor basados en series.

Q & A

¿Qué es un cliente en ERPNext?
-Un cliente en ERPNext puede ser una persona individual o una empresa que ha comprado tus productos o servicios.
¿Cómo se añade un nuevo cliente en ERPNext?
-Para añadir un nuevo cliente en ERPNext, escribe 'nuevo cliente' en la barra de búsqueda, ingresa el nombre del cliente, selecciona el tipo de cliente, grupo de clientes y territorio, luego guarda la información.
¿Qué se genera automáticamente al guardar un nuevo cliente en ERPNext?
-Al guardar un nuevo cliente, se genera automáticamente un ID único para ese cliente.
¿Cómo se puede cambiar la forma en que se genera el ID del cliente?
-Para cambiar la forma en que se genera el ID del cliente, ve a 'Configuraciones de ventas', en el campo 'Identificación del cliente por' selecciona 'Serie de nombres' y guarda la configuración.
¿Cómo se añaden direcciones y contactos a un cliente?
-Para añadir una dirección, selecciona 'Nueva dirección', ingresa los detalles de la dirección, selecciona si es de facturación o envío, y guarda. Para añadir un contacto, también se puede hacer desde el registro maestro del cliente.
¿Qué ocurre al seleccionar un cliente en una transacción en ERPNext?
-Al seleccionar un cliente en una transacción, la dirección y el contacto correspondientes se autocompletan automáticamente en esa transacción.
¿Qué configuraciones predeterminadas se pueden establecer en el registro maestro de un cliente?
-En el registro maestro de un cliente se pueden establecer predeterminados como moneda, lista de precios, cuenta por cobrar personalizada y detalles de impuestos.
¿Es necesario asignar un vendedor a cada cliente?
-No, no es necesario asignar un vendedor a cada cliente. Si no se asigna uno, se puede dejar la tabla de vendedores en blanco.
¿Cómo se gestiona un proveedor en ERPNext?
-Un proveedor en ERPNext es una entidad de la cual se compran bienes o servicios. Para añadir uno, escribe 'nuevo proveedor' en la barra de búsqueda, ingresa el nombre del proveedor, selecciona el tipo de proveedor y guarda.
¿Cómo se puede generar un ID de proveedor basado en una serie de nombres?
-Para generar un ID de proveedor basado en una serie de nombres, ve a 'Configuraciones de compras' y en el campo 'Identificación del proveedor por' selecciona 'Serie de nombres'.

Outlines

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👋 Introducción a la gestión de clientes en ERPNext

Este párrafo da la bienvenida al tutorial de video sobre ERPNext, donde se aprenderá a gestionar clientes en la plataforma. Se menciona que un cliente puede ser una persona o empresa que ha comprado algún producto o servicio. Luego, se introduce el proceso para agregar un nuevo cliente en la cuenta de ERPNext.

📝 Agregar un nuevo cliente en ERPNext

En este párrafo se explica cómo agregar un nuevo cliente en ERPNext. El proceso incluye escribir 'new customer' en la barra de búsqueda, ingresar el nombre del cliente, seleccionar el tipo de cliente, el grupo de clientes y la zona geográfica, y luego guardar el cliente. Una vez guardado, se genera un ID único. También se mencionan las transacciones que pueden crearse para este cliente.

🔢 Configuración del ID del cliente y ajustes adicionales

Aquí se describe cómo el ID del cliente se genera automáticamente en función del nombre del cliente, pero también se puede configurar usando una serie de nombres. Para modificar esta configuración, se debe ir a las opciones de venta (selling settings) y seleccionar la serie de nombres. Se recomienda actualizar la cuenta de ERPNext después de realizar cambios.

👨‍💼 Ejemplo de creación de un cliente con serie de nombres

Este párrafo muestra un ejemplo de cómo añadir un nuevo cliente utilizando la serie de nombres para generar un ID personalizado. Después de seleccionar la serie y guardar al cliente, se observa que el ID se genera según la serie elegida.

🏠 Gestión de direcciones del cliente

Se explica cómo las direcciones y los contactos del cliente se guardan por separado en ERPNext. El proceso para agregar una nueva dirección incluye hacer clic en 'nueva dirección', ingresar los detalles, marcar si es de facturación o envío, y guardar la dirección. Una vez guardada, la dirección aparece en el registro maestro del cliente.

📞 Añadir contactos del cliente

Se detalla el proceso para añadir un contacto para un cliente en ERPNext. Al seleccionar un cliente en una transacción, la dirección y el contacto correspondientes se cargan automáticamente. También se explica que, en el registro maestro del cliente, se pueden establecer varias configuraciones por defecto, como la moneda y la lista de precios.

💰 Configuraciones avanzadas para cuentas y créditos del cliente

En este párrafo se mencionan opciones adicionales que se pueden configurar para los clientes, como la cuenta por cobrar personalizada, los detalles de crédito, y otras configuraciones fiscales. Además, si se asignan vendedores a un cliente, se pueden listar aquí. Si no se asigna, se puede dejar en blanco.

📦 Gestión de proveedores en ERPNext

Se introduce el concepto de un proveedor en ERPNext como una entidad de la cual se adquieren bienes o servicios. Para crear un nuevo proveedor, se sigue un proceso similar al de los clientes: ingresar el nombre del proveedor, seleccionar el tipo de proveedor y guardar. Además, se puede gestionar la dirección, el contacto y otras configuraciones por defecto en el registro maestro del proveedor.

🔑 Configuración de serie de nombres para proveedores

Aquí se explica que, de manera predeterminada, los proveedores reciben un ID basado en su nombre, pero, al igual que con los clientes, se puede configurar para que el ID se genere a partir de una serie de nombres. Para hacer esto, se debe ir a las opciones de compra (buying settings) y seleccionar la serie de nombres en el campo correspondiente.

🎥 Conclusión y agradecimiento

El tutorial concluye agradeciendo a los espectadores por ver el video. Se invita a los usuarios a obtener más detalles y a registrarse gratuitamente en el sitio web de ERPNext.

Mindmap

Keywords

💡ERPNext

ERPNext es un software de planificación de recursos empresariales (ERP) que permite gestionar diferentes áreas de una empresa, como ventas, compras, inventario, contabilidad, entre otros. En el video, se utiliza para mostrar cómo gestionar clientes y proveedores dentro del sistema.

💡Cliente

Un cliente es una persona o empresa que ha comprado los productos o servicios que ofrece una empresa. En el contexto de ERPNext, un cliente puede ser agregado con detalles como su nombre, tipo, grupo y territorio, y se genera un ID único para su identificación.

💡ID de cliente

El ID de cliente es un identificador único que se genera automáticamente en ERPNext al guardar un nuevo cliente. Por defecto, este ID se basa en el nombre del cliente, pero puede ser configurado para generarse según una serie de nombres (naming series).

💡Serie de nombres

La serie de nombres es una opción en ERPNext que permite generar identificadores únicos para clientes o proveedores basados en un formato predefinido en lugar de utilizar solo el nombre. Esto ayuda a mantener un orden sistemático en la asignación de IDs.

💡Dirección

La dirección de un cliente o proveedor es un dato que se almacena por separado en ERPNext. Puede ser una dirección de facturación o de envío, y una vez guardada, se asocia automáticamente con el cliente o proveedor en las transacciones.

💡Contacto

El contacto en ERPNext se refiere a la información de contacto asociada a un cliente o proveedor, como números de teléfono o correos electrónicos. Al seleccionar un cliente en una transacción, su información de contacto se rellena automáticamente.

💡Proveedor

Un proveedor es una entidad o persona de la cual la empresa compra productos o servicios. En ERPNext, los proveedores pueden gestionarse de manera similar a los clientes, con su propio ID, dirección y detalles de contacto almacenados por separado.

💡Configuración de ventas

Las configuraciones de ventas en ERPNext son ajustes que permiten personalizar la forma en que se gestionan los clientes, como la opción de establecer cómo se generan los nombres de los clientes o definir cuentas por cobrar específicas.

💡Configuración de compras

Similar a las configuraciones de ventas, las configuraciones de compras en ERPNext permiten personalizar la gestión de proveedores. Incluye opciones para definir cómo se generan los IDs de proveedores y otros detalles relevantes para las compras.

💡Cuenta por cobrar

La cuenta por cobrar es una cuenta contable específica que puede asignarse a un cliente en ERPNext, donde se registran las deudas o pagos pendientes que dicho cliente tiene con la empresa. Esta opción se puede personalizar para cada cliente.

Highlights

Introduction to ERPNext video tutorial focused on managing customers.

Definition of a customer as either an individual or company that purchases your offerings.

Steps to add a new customer: enter customer name, select customer type, group, and territory.

Explanation that a unique customer ID is generated after saving the customer.

Customer ID is by default generated based on the customer name, but it can be set using a naming series.

Instructions to change the customer naming convention by navigating to the Selling Settings.

Demonstration of how to add a new customer and generate an ID using a naming series.

The customer’s contact and address information are saved separately.

Step-by-step guide on setting an address for the customer by selecting billing or shipping type.

Explanation of how customer contact information is automatically fetched in transactions.

Setting defaults in the customer master for currency, price list, and custom receivable accounts.

Instructions on how to assign a salesperson to each customer or leave it blank.

Introduction to managing suppliers in ERPNext, similar to managing customers.

Steps to add a new supplier: enter supplier name, select supplier type, and save.

Explanation that supplier IDs are generated based on the name, but this can also be modified using a naming series.