S&P500とオールカントリー、その優劣差の理由と投資戦略（香川 睦）【楽天証券 トウシル】

Summary

動画では、ドルベースでのS&P500とオールカントリー指数のパフォーマンスが比較され、米国株式市場の上昇要因とリスク要因が解説されています。米国株式が過去10年で大幅に上昇し、特にNVIDIAの株価が急上昇し、影響力を示しています。投資戦略として、長期的な分散投資と_core satellite_投資戦略の重要性が強調され、リスクを乗り越えるために着々と投資を続けることが推奨されています。

Takeaways

• 📈 S&P500とオールカントリーのパフォーマンスを比較し、ドルベースで格差を検証した結果、S&P500が過去10年間で179%上昇したことが示された。
• 🌐 世界株式市場の6割以上が米国株式で構成されており、米国の株価指数が世界株式指数に大きな影響を与えている。
• 🇺🇸 米国を除く世界株式のパフォーマンスは米国株式を引きずり、全体的な上昇は米国株式の健聴抜きで行われている。
• 🇪🇺 ヨーロッパ株式は米国株と比べて非常に越後しているが、円安トレンドの中で日本株式は上昇傾向にある。
• 🇮🇳 インド株式は米国に非常に健ま好調と調れており、世界株式をオーバーパフォームしている。
• 💰 円の実質実行交わせ率が50年ぶりの低水準に下落し、円安が進んでいることを意味する。
• 🍜 円安により、日本国内のラーメンなどに対する外国投資家の需要が高まり、インバウンドが好調である。
• 📊 米国株式市場の上昇ピッチが非常に速く、200日移動平均線に対する上昇率が過去のデータから高いことが示唆している。
• 🔄 株主還元が重視されている米国は、資金のアロケーションにおいて注目され、投資の誘因となる。
• 🚀 NVIDIAの株価が年初来87%上昇し、時価総額が増加し、SP500の伸びを支えている。
• 📉 投資戦略としては、リスクを避けることはできないが、長期的な積み立て投資を続けることが資産形成の王道である。

Q & A

S&P500とオールカントリー指数のパフォーマンスを比較するために使用された通貨は何ですか？

ドルベースで比較されました。

過去10年間でS&P500はどのくらい上昇しましたか？

179％上昇しました。

S&P500が市上最高値を更新した回数はどれくらいですか？

16回市上最高値を更新しました。

MSCI世界株式指数の構成の中で、米国株式がどの割合を占めていますか？

6割以上が米国株式です。

米国を除く世界株式指数のパフォーマンスはどのように評価されますか？

米国を除くと世界株式はあまり上昇していないと評価されます。

ヨーロッパ株式がS&P500と比べてどのような状況ですか？

ヨーロッパ株はS&P500と比べて非常に越後していると世界株式を越後していることが分かります。

中国株式のパフォーマンスはどのように評価されていますか？

非常に低迷していると評価されています。

日本円の実質実行交わせ率はどのくらいの水準に下落していますか？

50年ぶりの低水準に下落しており、72.182となっています。

円安が進んでいる背景下、外国投資家はなぜ日本株に注目していますか？

不動産や株式が安価であることや、日本の構造改革や経営効率改善の期待が原因です。

米国株式市場を支えている企業の例を挙げてください。

NVIDIA、Microsoft、Amazonなどが米国株式市場を支えています。

S&P500の上昇ピッチがどの程度速いと評価されていますか？

200日移動平均線に対する上昇ピッチが13％を超えており、上昇スピードがやや速いと評価されています。