Defensiv investieren: Chancen durch Unterbewertung

Summary

In diesem Video erklärt Nils Skyw. seine defensive Anlagestrategie angesichts der aktuellen Unsicherheiten auf den Finanzmärkten. Er fokussiert sich auf nichtzyklische Verbraucherprodukte, die weniger von konjunkturellen Schwankungen betroffen sind. Durch eine gründliche Filterung von Unternehmen auf Finwis, unter Berücksichtigung von Faktoren wie Dividendenrendite und Wachstumsaussichten, stellt er fünf aussichtsreiche Investitionsmöglichkeiten vor. Dabei betont er die Bedeutung einer sicheren Dividende und langfristigen Wachstumsprognosen. Für Nils Skyw. ist es in unsicheren Zeiten wichtig, auf Sicherheit statt auf risikoreiche Chancen zu setzen.

Takeaways

• 😀 In unsicheren Zeiten setzt Nils Skyw. auf defensive Investitionen in nichtzyklische Verbraucherprodukte.
• 😀 Der Aktienmarkt bietet aktuell Chancen, aber auch viele Risiken, daher wird eine vorsichtige Auswahl an Unternehmen getroffen.
• 😀 Eine detaillierte Filterung von mehr als 10.000 Werten auf Finwis führt zu sieben potenziellen Investitionen.
• 😀 Die Kriterien für die Auswahl umfassen eine Marktkapitalisierung von über 300 Millionen Dollar, eine Dividendenrendite von über 4%, und positives Gewinnwachstum.
• 😀 Unternehmen wie Kraft Heinz und Campbell's wurden ausgeschlossen, weil sie keine kontinuierliche Dividendensteigerung bieten und ein zu niedriges Gewinnwachstum erwarten lassen.
• 😀 Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) spielt eine wichtige Rolle in der Auswahl von Unternehmen, wobei eine Unterbewertung im Vergleich zum historischen Durchschnitt gesucht wird.
• 😀 PepsiCo wird als besonders lohnenswert betrachtet, mit einer Dividendenrendite von 4,4% und einer stabilen Gesamtrendite von 8,65%.
• 😀 Diageo bietet eine attraktive Dividendenrendite von 4,18%, jedoch mit kurzfristigen Herausforderungen wie negativem Gewinnwachstum in den kommenden Jahren.
• 😀 Target leidet unter Problemen im Einzelhandel und einer geringen Wachstumsprognose von nur 1,5% pro Jahr, was die Gesamtrendite auf 2,61% drückt.
• 😀 General Mills bietet eine gute Dividendenrendite von 4,53%, jedoch mit moderatem Gewinnwachstum von 3,62% pro Jahr und einer Gesamtrendite von 7,3%.
• 😀 Flowers Foods hat die höchste Dividendenrendite von 6,24%, aber es gibt Sorgen bezüglich des Gewinnrückgangs und einer hohen Ausschüttungsquote von 90%.
• 😀 Insgesamt zeigt sich, dass der Sektor niedrige Margen und hohe Wettbewerbsintensität aufweist, mit einem Wachstum von nur im niedrigen einstelligen Bereich.

Q & A

Warum konzentriert sich Nils Skyw. auf nichtzyklische Verbraucherprodukte?

Nils Skyw. wählt nichtzyklische Verbraucherprodukte, weil sie in wirtschaftlich unsicheren Zeiten stabiler sind und weniger unter Konjunktur- und Zinsänderungen leiden. Diese Sektoren sind defensiver und bieten einen gewissen Schutz vor Marktrisiken.

Welche Kriterien hat Nils Skyw. verwendet, um Unternehmen zu filtern?

Er hat acht Kriterien verwendet: Sektor 'Consumer Defensive', Marktkapitalisierung über 300 Millionen Dollar, Dividendenrendite über 4%, die Möglichkeit zur Optionierung und Leerverkäufen, Aktienkurs über 10$, positives Gewinnwachstum in den letzten 5 Jahren, positives Gewinnwachstum für die nächsten 5 Jahre und der Kurs liegt maximal 10% über dem 52-Wochen-Tief.

Warum schließt Nils Skyw. Kraft Heinz und Campbell's Corporation aus?

Kraft Heinz und Campbell's Corporation wurden ausgeschlossen, da sie ihre Dividenden in den letzten Jahren nicht kontinuierlich erhöht haben und das erwartete Gewinnwachstum für Campbell's in den nächsten Jahren sehr gering ist, was für Nils Skyw. nicht attraktiv genug ist.

Welche Risiken berücksichtigt Nils Skyw. bei seinen Investitionsentscheidungen?

Er berücksichtigt Risiken wie den Wettbewerbsdruck, steigende Löhne, Rohstoff- und Energiepreise, mögliche Zölle und den Trend zu preisbewussteren Konsumenten, die möglicherweise zu einer Abkehr von Markenprodukten führen.

Warum hält Nils Skyw. PepsiCo für eine lohnenswerte Investition?

PepsiCo hat ein günstiges Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), ein starkes Kreditrating, eine stabile Dividendensteigerung von 7,69% über 53 Jahre und eine hohe erwartete Gesamtrendite von 8,65%, was es zu einer soliden Wahl in einem unsicheren Marktumfeld macht.

Warum gibt es bei Diageo Bedenken bezüglich des zukünftigen Wachstums?

Obwohl Diageo ein gutes Kreditrating und eine attraktive Dividendenrendite hat, wird für das nächste Jahr ein negatives Gewinnwachstum prognostiziert, was zu Unsicherheiten bezüglich des zukünftigen Wachstums und der möglichen Dividendenkürzung führt.

Was sind die Herausforderungen, die Target als Investition risikoreicher machen?

Target hat mit Problemen wie höheren Zöllen und einer Zurückhaltung der Verbraucher zu kämpfen, was zu einem niedrigen zukünftigen Gewinnwachstum führt. Außerdem ist die Dividendensteigerung in diesem Jahr nur sehr gering ausgefallen, was die Gesamtrendite auf 2,61% reduziert.

Warum ist das Kreditrating von General Mills als ausreichend bezeichnet?

General Mills hat ein Kreditrating von Triple B, was als ausreichend angesehen wird. Dies zeigt, dass das Unternehmen finanziell stabil ist, aber nicht unbedingt Spitzenwerte im Vergleich zu anderen Investitionsmöglichkeiten bietet.

Was sind die Risiken bei Flowers Foods als Investition?

Flowers Foods leidet unter rückläufigen Gewinnen, was dazu führt, dass die Ausschüttungsquote der Dividende sehr hoch ist. Die Prognose für die zukünftigen Gewinne ist schwach, was die Rendite von 5,4% gerade noch akzeptabel macht.

Was ist das Hauptthema der Branche, die Nils Skyw. anspricht?

Das Hauptthema der Branche ist das schwache Wachstum, vor allem im Lebensmittel- und Einzelhandelssektor. Die Unternehmen kämpfen mit niedrigen Margen aufgrund steigender Kosten, was in einem niedrigeren Branchendurchschnitt an Renditen resultiert.