CODEAS CLOUD-Núcleo de Clientes-Mantenimientos: Maestro de Clientes

Summary

En este video de Code Us Cloud, se explica cómo registrar clientes o asociados en la plataforma. Se inicia desde el panel principal, seleccionando el módulo de clientes. Los usuarios aprenderán a llenar los campos necesarios, como tipo y número de identificación, nombre, institución, y datos personales. También se detalla cómo ingresar la dirección, datos de trabajo, información de contacto y salario. Una vez completado, se confirma el registro y se pueden realizar modificaciones posteriores. Este tutorial ofrece una guía clara y concisa para gestionar eficientemente la información de los asociados.

Takeaways

• 👥 Bienvenida a Code Us Cloud para registrar clientes o asociados en la plataforma.
• 📊 Acceso al módulo de clientes asociados una vez en el panel principal.
• 📝 Ingreso a mantenimiento de clientes para visualizar campos de registro.
• ➕ Presionar el botón de más para agregar un nuevo cliente asociado.
• 🆔 Seleccionar tipo y número de identificación del cliente.
• 🏢 Ingresar el nombre de la sociedad y la institución a la que pertenece.
• 📅 Registrar la fecha de ingreso a la empresa o entidad asociada.
• 📍 Completar la dirección del cliente, incluyendo provincia, cantón y distrito.
• 👤 Incluir información personal como fecha de nacimiento, género y estado civil.
• 📞 Agregar datos de contacto como teléfono y correo electrónico.
• ✅ Confirmar el registro exitoso presionando el botón de check.
• 🔄 Permitir modificaciones en los datos registrados mediante el botón de lápiz.

Q & A

¿Cuál es el propósito del video presentado en la plataforma Code Us Cloud?

El video tiene como objetivo mostrar cómo registrar clientes o asociados en la plataforma Code Us Cloud.

¿Dónde se debe ingresar para comenzar el registro de un cliente asociado?

Se debe ingresar al panel principal de Code Us Cloud y seleccionar el módulo correspondiente al núcleo de clientes asociados.

¿Qué se debe hacer primero al registrar un nuevo cliente asociado?

Primero, se debe presionar el botón '+' para agregar un nuevo cliente asociado.

¿Qué información se necesita al registrar a un cliente asociado?

Se requiere el tipo y número de identificación, nombre de la sociedad, institución, centro de trabajo, y fecha de ingreso a la empresa o asociación.

¿Qué datos se pueden ingresar en la segunda pestaña del registro?

En la segunda pestaña, se pueden ingresar detalles de la dirección, fecha de nacimiento, género, estado civil, y otros datos personales del cliente.

¿Qué información adicional se puede registrar sobre el cliente asociado?

Se puede registrar información sobre la dirección de trabajo, número telefónico, datos salariales y dirección de correo electrónico.

¿Cómo se confirma que el registro del asociado ha sido exitoso?

Se confirma presionando el botón de check, lo que indica que el registro se ha completado exitosamente.

¿Qué opciones hay después de registrar a un cliente asociado?

Después de registrar, se puede buscar al asociado mediante su código o cualquier otra opción, y se pueden modificar sus datos si es necesario.

¿Qué botón se utiliza para modificar los datos de un cliente asociado?

Se utiliza el botón en forma de lápiz para realizar cambios necesarios en los datos del cliente asociado.

¿Qué se debe hacer después de realizar cambios en los datos del asociado?

Después de realizar los cambios, se debe presionar el botón de guardar para actualizar la información del cliente asociado.