ERPNext - Customers and Suppliers
Summary
TLDREste tutorial en video sobre ERPNext explica cómo gestionar clientes y proveedores en la plataforma. Los clientes pueden ser individuos o empresas, y se puede agregar un nuevo cliente desde la barra de búsqueda 'awesome'. Se muestra cómo ingresar datos clave como el nombre, tipo y grupo de clientes, y cómo configurar un sistema de identificación basado en series de nombres. Además, se detalla la gestión de direcciones, contactos y ajustes predeterminados para clientes y proveedores. También se ofrece una breve guía sobre la creación y administración de proveedores, con un enfoque similar al de los clientes.
Takeaways
- 😀 Un cliente en ERPNext puede ser una persona o una empresa que ha adquirido tu oferta.
- 📝 Para agregar un nuevo cliente, escribe 'nuevo cliente' en la barra de búsqueda, ingresa el nombre del cliente, selecciona el tipo, grupo y territorio, y luego guarda.
- 🔢 Al guardar el cliente, se generará automáticamente un ID único basado en su nombre, pero también puedes configurarlo según una serie de nombres.
- ⚙️ Para cambiar la configuración del nombre del cliente, ve a 'Configuraciones de ventas' y selecciona la serie de nombres.
- 🏠 Las direcciones y contactos de los clientes se guardan por separado y se pueden asociar al cliente.
- 📧 En el maestro del cliente, se pueden establecer valores predeterminados como la moneda, la lista de precios y una cuenta por cobrar personalizada.
- 📍 Al seleccionar un cliente en una transacción, su dirección y contacto se cargarán automáticamente.
- 📜 También puedes configurar detalles como el crédito y los impuestos para cada cliente.
- 📊 Si asignas un vendedor a cada cliente, puedes agregarlo en la tabla correspondiente; si no, deja el campo vacío.
- 🏷️ La creación y gestión de proveedores en ERPNext es similar a la de los clientes, con opciones para configurar ID de proveedor basados en series.
Q & A
¿Qué es un cliente en ERPNext?
-Un cliente en ERPNext puede ser una persona individual o una empresa que ha comprado tus productos o servicios.
¿Cómo se añade un nuevo cliente en ERPNext?
-Para añadir un nuevo cliente en ERPNext, escribe 'nuevo cliente' en la barra de búsqueda, ingresa el nombre del cliente, selecciona el tipo de cliente, grupo de clientes y territorio, luego guarda la información.
¿Qué se genera automáticamente al guardar un nuevo cliente en ERPNext?
-Al guardar un nuevo cliente, se genera automáticamente un ID único para ese cliente.
¿Cómo se puede cambiar la forma en que se genera el ID del cliente?
-Para cambiar la forma en que se genera el ID del cliente, ve a 'Configuraciones de ventas', en el campo 'Identificación del cliente por' selecciona 'Serie de nombres' y guarda la configuración.
¿Cómo se añaden direcciones y contactos a un cliente?
-Para añadir una dirección, selecciona 'Nueva dirección', ingresa los detalles de la dirección, selecciona si es de facturación o envío, y guarda. Para añadir un contacto, también se puede hacer desde el registro maestro del cliente.
¿Qué ocurre al seleccionar un cliente en una transacción en ERPNext?
-Al seleccionar un cliente en una transacción, la dirección y el contacto correspondientes se autocompletan automáticamente en esa transacción.
¿Qué configuraciones predeterminadas se pueden establecer en el registro maestro de un cliente?
-En el registro maestro de un cliente se pueden establecer predeterminados como moneda, lista de precios, cuenta por cobrar personalizada y detalles de impuestos.
¿Es necesario asignar un vendedor a cada cliente?
-No, no es necesario asignar un vendedor a cada cliente. Si no se asigna uno, se puede dejar la tabla de vendedores en blanco.
¿Cómo se gestiona un proveedor en ERPNext?
-Un proveedor en ERPNext es una entidad de la cual se compran bienes o servicios. Para añadir uno, escribe 'nuevo proveedor' en la barra de búsqueda, ingresa el nombre del proveedor, selecciona el tipo de proveedor y guarda.
¿Cómo se puede generar un ID de proveedor basado en una serie de nombres?
-Para generar un ID de proveedor basado en una serie de nombres, ve a 'Configuraciones de compras' y en el campo 'Identificación del proveedor por' selecciona 'Serie de nombres'.
Outlines
👋 Introducción a la gestión de clientes en ERPNext
Este párrafo da la bienvenida al tutorial de video sobre ERPNext, donde se aprenderá a gestionar clientes en la plataforma. Se menciona que un cliente puede ser una persona o empresa que ha comprado algún producto o servicio. Luego, se introduce el proceso para agregar un nuevo cliente en la cuenta de ERPNext.
📝 Agregar un nuevo cliente en ERPNext
En este párrafo se explica cómo agregar un nuevo cliente en ERPNext. El proceso incluye escribir 'new customer' en la barra de búsqueda, ingresar el nombre del cliente, seleccionar el tipo de cliente, el grupo de clientes y la zona geográfica, y luego guardar el cliente. Una vez guardado, se genera un ID único. También se mencionan las transacciones que pueden crearse para este cliente.
🔢 Configuración del ID del cliente y ajustes adicionales
Aquí se describe cómo el ID del cliente se genera automáticamente en función del nombre del cliente, pero también se puede configurar usando una serie de nombres. Para modificar esta configuración, se debe ir a las opciones de venta (selling settings) y seleccionar la serie de nombres. Se recomienda actualizar la cuenta de ERPNext después de realizar cambios.
👨💼 Ejemplo de creación de un cliente con serie de nombres
Este párrafo muestra un ejemplo de cómo añadir un nuevo cliente utilizando la serie de nombres para generar un ID personalizado. Después de seleccionar la serie y guardar al cliente, se observa que el ID se genera según la serie elegida.
🏠 Gestión de direcciones del cliente
Se explica cómo las direcciones y los contactos del cliente se guardan por separado en ERPNext. El proceso para agregar una nueva dirección incluye hacer clic en 'nueva dirección', ingresar los detalles, marcar si es de facturación o envío, y guardar la dirección. Una vez guardada, la dirección aparece en el registro maestro del cliente.
📞 Añadir contactos del cliente
Se detalla el proceso para añadir un contacto para un cliente en ERPNext. Al seleccionar un cliente en una transacción, la dirección y el contacto correspondientes se cargan automáticamente. También se explica que, en el registro maestro del cliente, se pueden establecer varias configuraciones por defecto, como la moneda y la lista de precios.
💰 Configuraciones avanzadas para cuentas y créditos del cliente
En este párrafo se mencionan opciones adicionales que se pueden configurar para los clientes, como la cuenta por cobrar personalizada, los detalles de crédito, y otras configuraciones fiscales. Además, si se asignan vendedores a un cliente, se pueden listar aquí. Si no se asigna, se puede dejar en blanco.
📦 Gestión de proveedores en ERPNext
Se introduce el concepto de un proveedor en ERPNext como una entidad de la cual se adquieren bienes o servicios. Para crear un nuevo proveedor, se sigue un proceso similar al de los clientes: ingresar el nombre del proveedor, seleccionar el tipo de proveedor y guardar. Además, se puede gestionar la dirección, el contacto y otras configuraciones por defecto en el registro maestro del proveedor.
🔑 Configuración de serie de nombres para proveedores
Aquí se explica que, de manera predeterminada, los proveedores reciben un ID basado en su nombre, pero, al igual que con los clientes, se puede configurar para que el ID se genere a partir de una serie de nombres. Para hacer esto, se debe ir a las opciones de compra (buying settings) y seleccionar la serie de nombres en el campo correspondiente.
🎥 Conclusión y agradecimiento
El tutorial concluye agradeciendo a los espectadores por ver el video. Se invita a los usuarios a obtener más detalles y a registrarse gratuitamente en el sitio web de ERPNext.
Mindmap
Keywords
💡ERPNext
💡Cliente
💡ID de cliente
💡Serie de nombres
💡Dirección
💡Contacto
💡Proveedor
💡Configuración de ventas
💡Configuración de compras
💡Cuenta por cobrar
Highlights
Introduction to ERPNext video tutorial focused on managing customers.
Definition of a customer as either an individual or company that purchases your offerings.
Steps to add a new customer: enter customer name, select customer type, group, and territory.
Explanation that a unique customer ID is generated after saving the customer.
Customer ID is by default generated based on the customer name, but it can be set using a naming series.
Instructions to change the customer naming convention by navigating to the Selling Settings.
Demonstration of how to add a new customer and generate an ID using a naming series.
The customer’s contact and address information are saved separately.
Step-by-step guide on setting an address for the customer by selecting billing or shipping type.
Explanation of how customer contact information is automatically fetched in transactions.
Setting defaults in the customer master for currency, price list, and custom receivable accounts.
Instructions on how to assign a salesperson to each customer or leave it blank.
Introduction to managing suppliers in ERPNext, similar to managing customers.
Steps to add a new supplier: enter supplier name, select supplier type, and save.
Explanation that supplier IDs are generated based on the name, but this can also be modified using a naming series.
Transcripts
hi welcome to erp next video tutorial
in this video we will learn how to
manage customers in erp next customer
can be an individual or a company who
has purchased your offering
to add new customer in your erp next
account type new customer in the awesome
bar
enter customer name
select customer type
select customer group and territory
save customer
once customer is saved unique id will be
generated for it
these are the transactions which can be
created for the customer
by default customer id is generated
based on customer name if needed you can
also set customer naming based on naming
series to change this setting go to
selling settings
in the field customer naming by select
naming series
save selling settings
refresh your erp next account
now let's add new customer to see its
effect
select naming series based on which
customer id will be generated
enter customer name and select customer
type
save customer
here we can see the customer id has been
generated following naming series
customers contact and addresses are
saved separately let's set an address
for this customer
click on new address
enter address details
check billing or shipping based on
address type
save address
once address is saved it will be visible
in the customer master
let's add a contact for this customer
on selection of a customer in the
transaction respective address and
contact will be fetched automatically in
that transaction
in the customer master you can set
various defaults like currency price
list etc
if needed you can set custom receivable
account for this customer here
if needed you can also set customer
naming based on naming series to change
this setting go to selling settings to
check go to your company naming by
select naming series
you can also set credit details and
other tax related details of the
customers here
if you allocate salesperson for each
customer then list salespersons here
if not you can leave this table blank
let's check how to manage supplier and
erp next supplier is a party from whom
we purchase goods or services to create
new supplier in your erp next account
type new supplier in the awesome bar
enter supplier name
select supplier type
save supplier
just like in customer you can manage
address contact and other default in the
supplier master as well
by default supplier naming is done based
on the supplier name
to have supplier id generated based on
the series go to buying settings and in
the field supplier naming by select
naming series
hope you found this video tutorial
useful
for more details and free sign up go to
erpnext.com
thanks for watching
Voir Plus de Vidéos Connexes
5.0 / 5 (0 votes)