TRADE REPUBLIC : Les 30 meilleurs ETF (PEA & CTO)

Summary

Cette vidéo explique les meilleurs ETF à investir en fonction de leur volatilité et de leur rôle dans un portefeuille diversifié. Elle présente quatre ETFs principaux : deux basés sur les obligations américaines et européennes, un sur les anticipations d'inflation aux États-Unis, et un autre qui se concentre sur les obligations d'entreprise. Chacun d'eux joue un rôle spécifique, comme la sécurisation du portefeuille, la réduction de la volatilité ou la couverture contre l'inflation. L'objectif est de fournir des investissements stables tout en boostant le rendement global du portefeuille.

Takeaways

• 😀 L'investissement en ETF sur les actions est idéal pour obtenir des rendements intéressants sur le long terme, avec une approche diversifiée.
• 😀 Les ETF obligataires à faible volatilité, comme ceux investis dans les obligations d'État, sont parfaits pour sécuriser un portefeuille tout en réduisant la volatilité.
• 😀 Les ETF investis dans des obligations à long terme (10-15 ans) sont plus sensibles aux fluctuations du marché en raison de la durée plus longue des titres.
• 😀 Les ETF sur des obligations d'État américaines à 10 ans sont populaires pour les stratégies de couverture contre l'inflation, particulièrement efficaces en 2021 et 2022.
• 😀 Les ETF d'actions, comme le S&P 500, offrent une exposition à une large gamme d'actions américaines, idéal pour diversifier un portefeuille d'investissement.
• 😀 Les ETF sur des obligations d'entreprises, comme le Xtracker 2 Euro I Corporate Bond, sont utiles pour ajouter du rendement sans trop exposer le portefeuille au risque des actions.
• 😀 La stratégie d'allocation d'actifs sur des ETF doit équilibrer la sécurité avec la recherche de rendements, notamment en ajoutant des obligations d'entreprises pour booster les rendements tout en réduisant le risque global.
• 😀 Les ETF à faible volatilité permettent de compenser les fluctuations des actions et offrent une stabilité importante dans des marchés plus turbulents.
• 😀 La diversification via les ETF aide à atténuer les risques spécifiques d’un secteur ou d'une zone géographique et protège contre la volatilité du marché.
• 😀 Les ETFs sont accessibles via des plateformes comme Trade République, où ils peuvent être investis dans des comptes comme le CTO ou le PEA pour une gestion fiscale optimisée.

Q & A

Quels sont les ETF les plus adaptés pour réduire la volatilité d'un portefeuille?

Les ETF obligataires sont les plus adaptés pour réduire la volatilité d'un portefeuille. Ils ont une volatilité plus faible par rapport aux actions, et leur objectif est de sécuriser l'investissement tout en réduisant les fluctuations du marché.

Pourquoi les ETF obligataires sont-ils considérés comme plus sécurisés que les actions?

Les ETF obligataires, en particulier ceux investis dans des obligations d'État, sont considérés comme plus sécurisés car les obligations à court terme sont moins sensibles aux fluctuations des taux d'intérêt et offrent des rendements plus prévisibles.

Qu'est-ce qu'un ETF obligataire à faible volatilité?

Un ETF obligataire à faible volatilité investit principalement dans des obligations de faible risque, comme celles émises par des gouvernements ou des entreprises de qualité, afin de garantir une stabilité des rendements et une faible exposition aux risques de marché.

Comment l'ETF Amandy US Inflation Expectation 10 ans protège-t-il contre l'inflation?

L'ETF Amandy US Inflation Expectation 10 ans est conçu pour se protéger contre l'inflation en investissant dans des obligations du Trésor américain indexées sur l'inflation. Cela permet à l'ETF de bien performer lorsque l'inflation augmente.

Pourquoi l'ETF Amandy US Inflation Expectation est-il plus volatil que d'autres ETF obligataires?

Cet ETF est plus volatil car il investit dans des obligations avec des échéances plus longues (entre 7 et 10 ans). Les obligations à plus long terme sont généralement plus sensibles aux variations des taux d'intérêt et à l'inflation, ce qui rend l'ETF plus volatile.

Quel est l'objectif de l'ETF Xtracker 2 Euro I Corporate Bond?

L'objectif de l'ETF Xtracker 2 Euro I Corporate Bond est d'offrir un rendement plus élevé dans la partie sécuritaire du portefeuille tout en limitant la volatilité par rapport aux actions. Il investit principalement dans des obligations d'entreprises de qualité.

Quel est l'avantage d'ajouter des obligations d'entreprise à un portefeuille?

Les obligations d'entreprise permettent de diversifier davantage un portefeuille en offrant des rendements potentiellement plus élevés que les obligations d'État, tout en ayant moins de volatilité que les actions. Elles se comportent différemment des ETF actions et des obligations d'État.

Quelles sont les différences principales entre les ETF obligataires et les ETF actions?

Les ETF obligataires investissent dans des obligations (gouvernementales ou d'entreprise), offrant ainsi des rendements plus sûrs et moins volatils que les ETF actions, qui investissent dans des actions et sont donc plus sensibles aux fluctuations du marché boursier.

Comment l'ajout d'un ETF obligataire peut-il améliorer un portefeuille?

Ajouter un ETF obligataire à un portefeuille permet de réduire la volatilité générale et de sécuriser les investissements, tout en apportant une source de rendement stable, ce qui est particulièrement utile dans un environnement économique incertain.

Quel rôle joue la diversification dans la gestion d'un portefeuille d'investissement?

La diversification est essentielle pour répartir le risque à travers différents types d'actifs (obligations, actions, etc.). Cela permet de réduire l'impact de la volatilité d'un secteur particulier et d'améliorer la performance globale du portefeuille sur le long terme.