Esto es lo que pasará en la bolsa si bajan los tipos de interés

El podcast de Oportunidades en Bolsa: Invirtiendo con perspectiva empresarial y a largo plazo.
20 Jun 202415:13

Summary

TLDREste podcast de protenas en bolsa.com analiza las consecuencias de las subidas de tipos de interés en la deuda corporativa y su impacto en la renta variable y las empresas cotizadas. Explican cómo estas subidas afectan a las familias y empresas, reduciendo beneficios y flujos de caja. Además, discuten la relación directa entre los tipos de interés y el mercado de acciones, indicando que un posible recorte de tipos podría representar una buena oportunidad de inversión. También mencionan publicaciones recientes y próximas de la revista, incluyendo análisis exclusivos para suscriptores.

Takeaways

  • 📈 Los tipos de interés tienen un impacto significativo en la deuda corporativa y la renta variable, y su aumento puede resultar en mayores costos para las empresas y familias.
  • 🏦 Un ejemplo práctico de cómo los tipos de interés afectan a las hipotecas muestra cómo una subida de 2% puede duplicar los intereses anuales que un propietario debe pagar.
  • 📉 La subida de los tipos de interés puede llevar a una reducción en los beneficios y márgenes de las empresas, afectando su capacidad de reinvertir y crecer.
  • 💼 Las empresas con más deuda y vencimientos a corto y medio plazo pueden verse más afectadas por el aumento de los tipos de interés.
  • 📊 Los datos de Moody's muestran un aumento del 100% en los tipos de interés para empresas con calificación crediticia BAA entre 2021 y 2023.
  • 🌐 La Federal Reserve de San Luis ha proporcionado información que refleja esta tendencia de aumento en los tipos de interés.
  • 📉 El índice de bonos corporativos de calidad investment grade (IG) de BlackRock, que incluye grandes fondos de bonos corporativos, experimentó una caída histórica en 2022, similar a la del mercado de acciones.
  • 🔗 Existe una correlación directa entre los mercados de deuda y acciones, donde el aumento de los tipos de interés en la deuda corporativa se refleja en la caída del mercado de acciones.
  • 💡 La situación actual indica que no estamos en un mercado sobrevalorado ni en una burbuja, lo que puede ser un buen momento para invertir si los tipos de interés comienzan a bajar.
  • 🔍 Los expertos sugieren que si los tipos de interés disminuyen, es probable que la renta variable aumente, y podría ser un buen momento para invertir en acciones.
  • 📅 La próxima publicación de la revista 'db' se enfocará en una empresa que podría beneficiarse de una baja en los tipos de interés, con insiders comprando acciones y planes de expansión internacional.

Q & A

  • ¿Qué tema aborda el podcast de Protenas en bolsa.com?

    -El podcast de Protenas en bolsa.com aborda el tema de la deuda corporativa y sus consecuencias en la renta variable, el mercado de acciones y las empresas cotizadas.

  • ¿Cuál es el objetivo del podcast en relación con la deuda corporativa?

    -El objetivo del podcast es ayudar a los oyentes a entender las implicaciones de la deuda corporativa y a determinar si es un buen momento para invertir en el mercado de acciones.

  • ¿Qué ejemplo se utiliza para explicar el impacto de los tipos de interés en las familias?

    -Se utiliza el ejemplo de una hipoteca a un tipo fijo. Si los tipos de interés suben, una familia que ya tiene una hipoteca a 1% pasaría a pagar 3%, lo que aumentaría sus costes de interés de 3,000 a 9,000 al año.

  • ¿Cómo afectan los tipos de interés a las empresas?

    -Los tipos de interés afectan a las empresas al incrementar sus costes de financiación, reducir sus beneficios, márgenes y flujos de caja disponibles para reinvertir en la compañía, lo que puede dificultar su crecimiento.

  • ¿Qué consecuencias tiene una subida de los tipos de interés en las compañías apalancadas?

    -Las compañías apalancadas que tienen más deuda y vencimientos a corto y medio plazo pueden enfrentar dificultades al refinanciar su deuda a tipos de interés más altos, lo que reduce sus beneficios netos y flujos de caja libres.

  • ¿Cómo se relaciona el aumento de los tipos de interés con el mercado de acciones?

    -Cuando los tipos de interés de la deuda corporativa suben, los fondos que invierten en deuda corporativa se desploman y, por correlación, también lo hace el mercado de acciones.

  • ¿Qué indica el cambio en los tipos de interés de las obligaciones corporativas calificadas como BA por Moody's desde 2021 a 2023?

    -El cambio indica un incremento del 100%, pasando de un 3% en 2021 a más del 6% en 2023, lo que es una subida histórica en tan poco tiempo.

  • ¿Qué relación se observa entre los índices de renta variable y el mercado de acciones durante las crisis financieras?

    -Durante las crisis financieras, como en 2007-2008 y en 2022-2023, se observa una relación directa donde ambos, el índice de renta variable y el mercado de acciones, experimentan correcciones significativas.

  • ¿Qué sugiere el podcast sobre la situación actual del mercado de bonos corporativos y su influencia en el mercado de acciones?

    -El podcast sugiere que la situación actual del mercado de bonos corporativos indica que no hay una burbuja y que, en caso de una bajada de los tipos de interés, es probable que la renta variable siga un camino al alza, lo que podría ser un buen momento para invertir.

  • ¿Qué se esperaría que suceda con las acciones de una compañía si los tipos de interés bajan, según el podcast?

    -Si los tipos de interés bajan, se esperaría que las acciones de una compañía, especialmente si está bien posicionada y sus directivos están comprando acciones, experimenten un aumento de valor.

  • ¿Cuál es el plan de la próxima publicación de la revista de Protenas en bolsa.com?

    -La revista de Protenas en bolsa.com planea publicar a finales de junio una compañía con un plan de expansión internacional y una situación favorable si los tipos de interés bajan, lo que podría ser un buen momento para invertir.

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