5 Stocks To Buy And Hold Forever

Summary

In diesem Video wird die Buy-and-Hold-Anlagestrategie diskutiert, wobei der Fokus auf Unternehmen liegt, die potenziell ein Leben lang gehalten werden können. Der Sprecher hebt fünf Schlüsselunternehmen hervor: Microsoft, Costco, Berkshire Hathaway, S&P Global und Visa. Microsoft wird für seine stabile Umsatzstruktur und starke Marktposition gelobt. Costco wird für sein einzigartiges Geschäftsmodell, das auf Mitgliedschaften basiert, anerkannt. Berkshire Hathaway wird als nahezu unzerstörbar beschrieben, während S&P Global und Visa aufgrund ihrer unangefochtenen Marktanteile und stabilen Einnahmequellen als langfristige Investitionen empfohlen werden. Die Analyse bietet wertvolle Einblicke für Anleger, die auf der Suche nach Beständigkeit sind.

Takeaways

• 😀 Die ideale Investitionsstrategie besteht darin, Unternehmen zu finden, die man für immer halten kann.
• 😀 Warren Buffett und Peter Lynch empfehlen, langfristig in Aktien zu investieren und nur wenige gute Aktien pro Jahrzehnt zu besitzen.
• 😀 Die Lebensdauer von Unternehmen wird immer kürzer; 1958 betrug die durchschnittliche Lebensdauer im S&P 500 61 Jahre, heute sind es weniger als 18 Jahre.
• 😀 Die durchschnittliche Haltedauer von Aktien ist in den letzten 20 Jahren von 5 Jahren auf nur 10 Monate gesunken.
• 😀 Microsoft wird als das beste Unternehmen für langfristige Investitionen angesehen, da es über mehrere stabile Einnahmequellen verfügt.
• 😀 Im Vergleich zu Apple und Google hat Microsoft eine diversifizierte Einnahmequelle mit hoher Vorhersehbarkeit und Stabilität.
• 😀 Costco hat ein einzigartiges Geschäftsmodell, das auf Mitgliedergebühren basiert und es dem Unternehmen ermöglicht, Kunden die besten Preise anzubieten.
• 😀 Berkshire Hathaway wird als nahezu unzerstörbar angesehen, da es über ein diversifiziertes Geschäftsportfolio und einen enormen Bargeldbestand verfügt.
• 😀 S&P Global wird als die beste langfristige Investition unter den dominierenden Marktteilnehmern betrachtet, da es ein zuverlässiges Einnahmemodell hat.
• 😀 Visa wird als das wahrscheinlichste Unternehmen für eine langfristige Investition in der digitalen Zahlungsbranche angesehen, da es eine unvergleichliche Marktstellung hat.

Q & A

Was ist das Ideal eines Anlegers laut dem Sprecher?

Das Ideal eines Anlegers ist es, in Unternehmen zu investieren, die man für immer halten kann, also Unternehmen, die man einmal kauft und dann über die Jahre wachsen sieht.

Warum wird die Buy-and-Hold-Strategie im Jahr 2024 schwieriger?

Die Buy-and-Hold-Strategie wird schwieriger, weil Unternehmen immer kürzere Lebensspannen haben und viele Unternehmen aus dem S&P 500 verschwinden, sei es durch Übernahmen, Fusionen oder Bankrott.

Wie hat sich die durchschnittliche Haltezeit von Aktien seit 1977 verändert?

1977 hielten Investoren Aktien im Durchschnitt fünf Jahre, während die durchschnittliche Haltezeit heute nur noch zehn Monate beträgt.

Was sind die drei Haupteinnahmequellen von Microsoft?

Microsoft hat drei gleich große Einnahmequellen: Produktivitäts- und Geschäftsanwendungen, die intelligente Cloud und persönliches Computing.

Was sind die Vorteile des Geschäftsmodells von Costco?

Costco sieht sich selbst als Einkaufsagent für Kunden, bietet niedrige Preise und hat ein Geschäftsmodell, das auf Mitgliedschaften und dem Verkauf von Großmengen basiert, was es ihnen ermöglicht, eine stabile Cashflow-Generierung zu erreichen.

Wie unterscheidet sich Berkshire Hathaway von anderen Unternehmen?

Berkshire Hathaway ist extrem diversifiziert und besitzt viele Tochtergesellschaften in verschiedenen Branchen, was es zu einem nahezu unzerstörbaren Unternehmen macht.

Was macht S&P Global zu einer guten langfristigen Investition?

S&P Global hat ein diversifiziertes Geschäftsmodell mit stabilen Einnahmequellen, insbesondere im Bereich Rating und Indizes, was es sehr wahrscheinlich macht, dass das Unternehmen auch in Zukunft stabil bleibt.

Warum wurde Visa als die beste langfristige Investition im Zahlungsverkehr ausgewählt?

Visa hat das größte Netzwerk und eine kritische Masse erreicht, die es unwahrscheinlich macht, dass sie von der Regierung oder Wettbewerbern vollständig verdrängt wird.

Welche Risiken sehen die Sprecher für Unternehmen wie Google?

Ein Hauptproblem für Google ist die hohe Konzentration der Einnahmen auf die Werbung, was sie anfällig für Marktveränderungen macht und konstanten Innovationsdruck erfordert.

Was ist ein zentrales Merkmal des Geschäftsmodells von FICO?

FICO hat sich stark auf aggressive Preiserhöhungen verlassen, was zu regulatorischen Bedenken führen könnte, und hat eine schwache Bilanz aufgrund hoher Schulden für Aktienrückkäufe.