Seit 50 Jahren im Plus: Diese geniale ETF-Strategie musst Du kennen!

Summary

In diesem Video präsentiert Sinan Krieger eine spannende Anlagestrategie namens Global Tactical Asset Allocation (GTAA), die auf Kapitalerhalt und Rendite abzielt. Die Strategie, ursprünglich von Mebane Faber entwickelt, kombiniert Aktien- und Anleiheninvestitionen, um Risiken zu minimieren und gleichzeitig von Marktchancen zu profitieren. Durch das Timing der Anlagen anhand der 200-Tage-Linie wird die Volatilität reduziert, was zu einer stabileren Performance führt. Sinan ermutigt die Zuschauer, ihre eigene Anlagestrategie zu reflektieren und an der Diskussion teilzunehmen, während er gleichzeitig auf die Wichtigkeit des persönlichen Wohlbefindens bei der Geldanlage hinweist.

Takeaways

• 😀 Die beste ETF-Strategie für vermögende Anleger mit kurzem Anlagehorizont bietet aktienähnliche Renditen bei anleiheähnlichem Risiko.
• 😀 Die Global Tactical Asset Allocation (GTAA) Strategie wurde von Meb Faber entwickelt und hat zwischen 1973 und 2012 nur fünf Verlustjahre erlebt.
• 😀 Der S&P 500 hatte im gleichen Zeitraum 13 Verlustjahre, mit einem maximalen Verlust von 38%.
• 😀 Die GTAA-Strategie umfasst eine breite Streuung über verschiedene Anlageklassen, um das Risiko zu reduzieren.
• 😀 Timing spielt eine wichtige Rolle in der GTAA-Strategie, indem sie die 200-Tage-Linie zur Marktanalyse nutzt.
• 😀 Historisch gesehen zeigt der Markt unter der 200-Tage-Linie höhere Volatilität und schlechtere Performance.
• 😀 Bei einer positiven Marktperformance über der 200-Tage-Linie investiert die GTAA-Strategie in ETFs, andernfalls wird das Geld in Cash gehalten.
• 😀 Die Strategie hat eine durchschnittliche Jahresrendite von 10% bei einer Volatilität von nur 7% erzielt.
• 😀 Selbst in Krisenzeiten wie 2008 betrug der maximale Drawdown der GTAA-Strategie lediglich -0,6%.
• 😀 Die GTAA-Methode wird als einfach umsetzbar beschrieben, da Umschichtungen einmal im Monat vorgenommen werden.

Q & A

Was ist die Global Tactical Asset Allocation (GTAA) Methode?

Die GTAA Methode ist eine Multi-Asset-Strategie, die darauf abzielt, durch breite Streuung in verschiedene Anlageklassen das Risiko zu reduzieren und gleichzeitig von Marktchancen zu profitieren.

Wie viele Verlustjahre gab es zwischen 1973 und 2012 laut der GTAA Methode?

Zwischen 1973 und 2012 gab es nur fünf Verlustjahre mit einem maximalen Verlust von nie mehr als 3,8%.

Was sind die Hauptbestandteile der GTAA Strategie?

Die Hauptbestandteile sind eine breite Streuung in verschiedenen Assetklassen sowie die taktische Allokation, die auf dem Timing des Marktes basiert.

Wie funktioniert das Timing in der GTAA Strategie?

Das Timing basiert auf der 200-Tage-Linie: Ist der Markt über dieser Linie, wird in den Markt investiert; fällt er darunter, wird das Geld in Cash geparkt.

Welche fünf Assetklassen werden in der GTAA Strategie berücksichtigt?

Die fünf Assetklassen sind US-Aktien, internationale Aktien, US-Anleihen, Rohstoffe und Immobilien.

Wie oft sollte die Umstellung in der GTAA Methode erfolgen?

Die Umstellung sollte einmal im Monat erfolgen, um die Strategie handhabbar zu halten.

Was war die durchschnittliche Jahresrendite bei der GTAA Methode?

Die GTAA Methode erzielte eine durchschnittliche Jahresrendite von etwa 10% bei einer Volatilität von nur 7%.

Warum ist der Kapitalschutz für Anleger wichtig?

Kapitalschutz ist wichtig für Anleger, die bereits ein Vermögen aufgebaut haben und sich vor Risiken in volatilen Märkten absichern möchten.

Welche Rolle spielt der Anlagehorizont bei der Wahl der Strategie?

Der Anlagehorizont ist entscheidend: Jüngere Anleger können sich längere Zeiträume leisten, während ältere Anleger möglicherweise kürzere Zeiträume und mehr Kapitalschutz benötigen.

Wie wird die GTAA Methode von den Experten bewertet?

Die GTAA Methode wird als effektive Strategie angesehen, die Aktienähnliche Renditen bei anleiheähnlichem Risiko bietet und die Verluste in Krisenzeiten minimiert.