Formato de cotización o Pro-forma | Plantilla en Excel. Descarga Gratis! 👥- FREE QUOTE TEMPLATE

Summary

En este vídeo tutorial, se explica cómo llenar una cotización en Microsoft Excel usando una plantilla con funciones automatizadas. Se detallan los pasos para descargar la plantilla gratuita desde un enlace en la descripción del vídeo, personalizarla con datos de la empresa y cliente, y agregar detalles del servicio oferto. Además, se muestra cómo calcular automáticamente el precio total, ajustar la tasa de impuestos y guardar el documento en formato PDF para su envío. El vídeo termina invitando a los espectadores a dejar comentarios y preguntas.

Takeaways

• 📊 El vídeo explica cómo llenar una cotización en Microsoft Excel utilizando una plantilla automatizada.
• 💻 No es necesario realizar cálculos o fórmulas manuales, ya que la plantilla tiene funciones automatizadas.
• 🔗 Para descargar la plantilla, se debe acceder a un enlace proporcionado y seguir los pasos de descarga.
• 👍 El único requisito para descargar la plantilla es darle me gusta a una página de Facebook.
• 📂 Al abrir el archivo, se debe habilitar la edición y ajustar el tamaño al 200% para mayor comodidad.
• 🏢 Se puede personalizar la plantilla con la información de la empresa: nombre, razón social, ubicación, y logotipo.
• 📅 La plantilla incluye una función que automáticamente coloca la fecha actual.
• 📋 Los campos de cantidad y precio unitario calculan automáticamente el precio total del servicio o producto.
• 💼 Es posible ajustar el porcentaje de impuestos según la tasa impositiva de cada país.
• 📄 El documento se puede guardar en formato PDF y está listo para ser enviado a los clientes.

Q & A

¿Cómo puedo descargar la plantilla de cotización en Microsoft Excel mencionada en el video?

Para descargar la plantilla, debes ingresar al sitio web proporcionado en el video, hacer clic en el botón de Mediafire y luego en 'descarga'. También asegúrate de dar 'me gusta' a la página en Facebook antes de descargar.

¿Qué es lo primero que debo hacer después de descargar la plantilla de cotización?

Después de descargar la plantilla, debes abrir el archivo, hacer clic en 'habilitar edición' y proceder a editar la información de acuerdo con los requisitos de tu cotización.

¿Qué información debo agregar en la sección de la empresa en la cotización?

Debes agregar el nombre de la empresa, la razón social, la ubicación, el número de teléfono, el correo electrónico y la dirección del sitio web.

¿Cómo se reemplaza la imagen en la plantilla con el logotipo de mi empresa?

Haz clic derecho en la imagen, selecciona 'cambiar la imagen', busca el logotipo en tu escritorio y haz clic en 'insertar'.

¿Qué función automática tiene la plantilla para calcular los precios totales?

Cuando ingresas la cantidad y el precio unitario de un producto o servicio, la plantilla automáticamente calcula y muestra el precio total en la columna correspondiente.

¿Cómo se ajusta el porcentaje de impuestos en la cotización si es diferente al establecido en la plantilla?

Puedes ajustar el porcentaje de impuestos en la sección de ajustes fiscales de la plantilla. En el ejemplo del video, se coloca un 16%, que incluye un 13% de IVA y un 3% de élite.

¿Cómo se configura la fecha en la cotización y cómo se actualiza automáticamente?

La fecha se configura automáticamente a la fecha actual por defecto en la plantilla. Si necesitas cambiarla, simplemente ingresa la fecha deseada en el campo correspondiente.

¿Cómo se ajusta el tamaño de la hoja en la cotización para que se adapte a un formato estándar?

Para ajustar el tamaño de la hoja, debes ir a la sección de ajustes de la hoja y seleccionar el tamaño estándar que prefieras, como A4 u otro.

¿Cómo se guarda la cotización en formato PDF y se prepara para ser enviada a los clientes?

Para guardar la cotización en PDF, debes hacer clic en 'archivo', luego en 'guardar como', seleccionar la ruta de guardado (como el escritorio), ingresar un nombre y elegir el formato PDF antes de guardar.

¿Dónde puedo dejar sugerencias o dudas sobre la plantilla de cotización?

Puedes dejar sugerencias o preguntar dudas en la sección de comentarios del video o en la página de Facebook donde se encuentra la plantilla.