Quant को टक्कर देगी ये Mutual Fund Company!
Summary
TLDRThe script discusses the entry of Angel One, a mutual fund, into the mutual fund industry, highlighting its potential to compete with established players like Jio3. It delves into the strategies and investment approaches of Angel One, especially focusing on its small case strategy based on quantitative methods. The speaker expresses excitement about the potential of Angel One's mutual fund schemes, which are yet to be launched, and speculates on how they might impact the market. The script also touches on the challenges of high-frequency trading and the actual returns investors might receive after various charges and taxes.
Takeaways
- 😀 The speaker is excited about the entry of mutual fund houses into the mutual fund industry, specifically mentioning Angel One and Jio3.
- 🔍 Angel One is highlighted as a mutual fund that has already received principal approval in February 2023, but is still awaiting final approval to launch its schemes.
- 🏦 The speaker discusses the strategy and investment approach of Angel One, emphasizing their interest in the performance of its mutual fund schemes.
- 💼 The speaker mentions a small case called 'ARQ by Angel One', which is ETF-based and follows a quant strategy similar to quant mutual funds.
- 📈 The speaker has observed maximum returns of up to 30 percent in the small case, but notes that actual returns for investors might be lower due to various charges.
- 💡 The discussion touches on the high frequency of trading in quant-based investing, which is different from mutual fund investing in terms of buy-sell frequency.
- 💰 The speaker explains that while mutual funds do not incur STCG (short-term capital gains), individual accounts do, which can affect the actual returns.
- 📊 The speaker mentions that the returns of the small case were around 28-29 percent in the past, but actual returns might be closer to 20-23 percent after accounting for charges.
- 🤔 The speaker speculates on the potential of Angel One's mutual fund to disrupt the quant mutual fund house, based on its quant-based strategy.
- 🚀 The speaker is optimistic about the future of Angel One's mutual fund schemes, suggesting that they could offer good returns if they follow the same strategy as their small case.
Q & A
What is the main topic of discussion in the script?
-The main topic of discussion in the script is the entry of six mutual fund houses into the mutual fund industry, focusing on Angel One and Jio3, and their strategies and performance.
What is Angel One's status with respect to mutual fund schemes?
-Angel One received principal approval in February 2023, but is still awaiting final approval to launch their mutual fund schemes.
What is the significance of Angel One's MSC setup?
-Angel One's MSC (Mutual Fund Service Center) setup is crucial as it is a prerequisite for launching their mutual fund schemes, indicating they are preparing for the final approval and subsequent launch.
What is the relationship between Angel One and small cases?
-Angel One has several small cases, which are ETF-based, and one of them is ARK by Angel One, which follows a quantitative strategy similar to quantitative mutual funds.
What is the strategy followed by ARK by Angel One?
-ARK by Angel One follows a quantitative strategy, similar to quantitative mutual funds, focusing on high-frequency trading and data-driven investment decisions.
Why is the actual return from ARK by Angel One lower than the displayed return?
-The actual return is lower due to various charges such as brokerage fees, exchange fees, and taxes, which reduce the net return for investors.
What is the impact of high-frequency trading on the returns of small cases like ARK by Angel One?
-High-frequency trading can lead to higher charges and costs, which can significantly reduce the actual returns for investors in small cases like ARK by Angel One.
What is the potential of Angel One's mutual fund in disrupting the quantitative mutual fund house?
-If Angel One follows the same quantitative strategy as their small case and improves it with data feeding, they have the potential to disrupt the quantitative mutual fund house with better returns.
What is the expected timeline for Angel One's mutual fund schemes to hit the market?
-Angel One's mutual fund schemes are expected to hit the market soon after receiving the final approval, which they have been waiting for since February 2023.
What are the potential benefits of Angel One's mutual fund schemes for investors?
-Investors can expect potentially higher returns from Angel One's mutual fund schemes if they follow a similar strategy to their small case and manage to reduce the impact of charges and costs.
What is the current status of data availability for ARK by Angel One's small case?
-The data for ARK by Angel One's small case is not readily available on their website or app, possibly due to some regulatory or strategic reasons.
Outlines
📈 Angel One's Mutual Fund Strategies and Potential Impact
The first paragraph discusses Angel One's entry into the mutual fund industry and their strategy. Angel One is noted for having a significant presence in the market, with a focus on mutual fund schemes. They have recently received principal approval for their schemes in February 2023 and are awaiting final approval to launch. The speaker expresses excitement about Angel One's strategies, particularly in relation to their small case studies, such as ARQ by Angel One. This small case is based on a proprietary stock strategy and has shown impressive returns, although the actual returns are affected by high-frequency trading and associated charges. The speaker also mentions the challenges of balancing returns with the costs involved in such strategies, highlighting the importance of data feeding and strategy training to improve performance. The potential of Angel One's mutual fund to deliver high returns, similar to their small case studies, is emphasized.
🚀 Anticipating Angel One's Mutual Fund Launch and Market Reaction
The second paragraph anticipates the launch of Angel One's mutual funds and speculates on the potential impact on the market. The speaker suggests that Angel One's mutual funds, once launched, could disrupt the market due to their unique quantitative-based strategy. The discussion revolves around the expected performance of these funds, especially in comparison to their small case studies. The speaker encourages viewers to share their thoughts on whether Angel One's entry will be a game-changer for the mutual fund industry. The paragraph ends with an invitation for viewers to comment on their expectations and predictions regarding Angel One's mutual funds and their potential to deliver high returns in the market.
Mindmap
Keywords
💡Mutual Fund
💡Angel One
💡Quant Strategy
💡Small Case
💡Investment Returns
💡STCG
💡Frequent Trading
💡Data Feeding
💡Approval Process
💡Charges
💡Market Entry
Highlights
Six mutual fund houses are entering the mutual fund industry, with names to be displayed soon.
Angel One is one of the big names, and another is Jio3, which is in the process of forming.
Jio3 has previously worked with DSP and is now entering the market with J.
The speaker is excited about Angel One's mutual fund schemes.
Angel One received principal approval in February 2023, but is still awaiting second final approval to launch schemes.
Angel One has set up its AMC and is ready to launch schemes once final approval is received.
The speaker is excited about Angel One's strategy and investment approach.
Angel One has many small cases, which are ETF-based, but one notable case is ARK by Angel One.
The strategy followed by ARK by Angel One is similar to that of a quantitative mutual fund.
The speaker has seen up to 30% maximum returns in the small case inside ARK by Angel One.
The speaker visited the small case's website but found no recent data, only data from three years ago.
The small case, ARK by Angel One, had returns of around 28-29% a year ago.
The issue with the small case was the actual return to the investor due to quantitative-based investing.
High frequency trading is involved in quantitative investing, which leads to high charges.
The actual return drops significantly due to high charges, affecting the investor's net returns.
The speaker tried to find long-term data for small cases but could not find more than 7-8 years of data.
The speaker is optimistic about Angel One's mutual fund and its potential to disrupt the quantitative mutual fund house.
Angel One's schemes are expected to be launched soon after final approval is received.
The speaker invites comments on whether Angel One will be able to disrupt Quant or not.
Transcripts
छह और म्यूचुअल फंड हाउसेस एंट्री करने जा
रही हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर
जिसमें से सबके नाम आपको दिख जाएंगे दो
बड़े नाम है एक एंजल वन हो जाता है और
दूसरा
jio3 फॉर्म कर रही है वह हो जाता है इन
दोनों में से भी ठीक है
jio3 कर नहीं रही मार्केट के अंदर में वो
डीएसपी के साथ पहले भी काम कर चुकी है वो
अपनी तरफ से कुछ कर नहीं पा रही थी इंडियन
मार्केट में अब j के साथ आती है तो क्या
करती है देखते हैं वैसे सबसे ज्यादा
एक्साइटेड जो मैं हूं वो एंजल वन के
म्यूचुअल फंड स्कीम्स के लिए हूं एंजल वन
को पिछले साल 2023 के फरवरी में ही इन
प्रिंसिपल अप्रूवल मिल चुका था लेकिन
सेकंड फाइनल अप्रूवल मिलना अभी बाकी है
जिसके बाद यह स्कीम्स लॉन्च करेंगे
इन्होंने अपना एएमसी का सेटअप भी कर लिया
है बस अब फाइनल अप्र अप्रूवल मिलेगा और यह
अपना स्कीम लॉन्च करना शुरू कर देंगे अब
क्यों मैं एंजल वन के लिए एक्साइटेड हूं
एक तो जब इसकी स्कीम्स आएंगी तो हमें
देखना पड़ कि किस तरीके की स्ट्रेटेजी
फॉलो करती है कैसे इन्वेस्टमेंट करती है
नहीं तो एक्साइटमेंट का रीजन यह है कि
एंजल वन के कई सारे स्मॉल केसेस आते हैं
जो कि ईटीएफ बेस्ड होते हैं लेकिन एक
स्मॉल केस है उसका जो कि प्रॉपर्ली स्टॉक
बेस्ड है जिसका नाम है ए आर क्य बाय एंजल
वन जिसके बारे में मैंने पहले भी वीडियोस
में बात की है अब इस स्मॉल केस के अंदर जो
स्ट्रेटेजी फॉलो होती है वह प्रॉपर क्वांट
जैसे क्वांट म्यूचुअल फंड क्वांट
स्ट्रेटेजी फॉलो करती है वैसे ही क्वांट
बेस्ड स्ट्रेटेजी जी ही ये अपने स्मॉल केस
के अंदर फॉलो करते हैं अब यहां पे इस
स्मॉल केस जो है उसके अंदर अप टू 30 पर तक
भी मैक्स रिटर्न्स मैंने देखे हैं इसके ऑल
टाइम के रिटर्न्स अगर देखते हैं तो अब पता
नहीं क्यों मैंने स्मॉल केस के वेबसाइट पे
जाके देखा मैंने सोचा स्क्रीनशॉट मिलेगा
तो यहां पे ऐड कर दूंगा लेकिन वहां पे
पुराना डाटा दिख ही नहीं रहा था 3 साल का
ही डाटा स्मॉल केस का पे एआर क्यू का दिख
रहा था नहीं तो सा आई थिंक सिक्स या सेवन
अभी तो 8 साल भी लगभग कंप्लीट हो चुके
होंगे इस स्मॉल केस के और यह 67 साल का जब
मैं दे देखा था पास्ट हो सकता है 6 महीना
साल भर पहले तभी 28 29 पर के सीएजीआर
रिटर्न दिख रहे थे ऑल टाइम के उसके लेकिन
दिक्कत क्या थी इस स्मॉल केस में रिटर्न
मतलब इन्वेस्टमेंट करने पे जो प्रॉब्लम थी
वो थी इसका जो एक्चुअल रिटर्न इन्वेस्टर
को मिलता है वो किया है कि क्वांट बेस्ड
इन्वेस्टिंग है तो क्वांट बेस्ड
इन्वेस्टिंग में क्या होता है बहुत ज्यादा
फ्रीक्वेंसी होती है क्योंकि यह काइंड ऑफ
ट्रेडिंग टाइप इन्वेस्टमेंट होती है जैसे
क्वांट म्यूचुअल फंड करती है कि वह
फ्रीक्वेंसी करती है लेकिन म्यूचुअल फंड
में और स्मॉल केस में अंतर यह हो जाता है
कि म्यूचुअल फंड अगर बाय सेल फ्रीक्वेंसी
है तो वहां पे जो मैं हूं इन्वेस्टर या
म्यूचुअल फंड भी है उसको एसटीसीजी नहीं
देना पड़ता शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं
लगता है लेकिन अगर वही स्मॉल केस के अंदर
में क्योंकि मेरे अकाउंट से बाइंग सेलिंग
हो रही है म्यूचुअल फंड के अकाउंट से
बाइंग सेलिंग होगी तो वहां पे एसटीसीजी
नहीं लगेगा लेकिन किसी इंडिविजुअल पर्सनल
अकाउंट से बाइंग सेलिंग होगा फ्रीक्वेंसी
देना पड़ता है सेम गोज फॉर कि बहुत ज्यादा
हाई अमाउंट ऑफ चार्जेस लग जाते हैं
फ्रीक्वेंसी
28 पर का अगर रिटर्न दिख रहा है सीएजीआर
तो एक्चुअल में रिटर्न वो 202 23 पर के
पास आ जा रहा है इतना ज ज्यादा चार्जेस
में खत्म हो जा रहे हैं खर्च हो जा रहे
हैं पैसे a आर क्यू वाला जो स्मॉल केस था
उसका ये इशू था पहले तो 28 से 222 आ गया
सिर्फ चार्जेस के कारण बैलेंसिंग में जो
बाइंग सेलिंग होती है तो भाई चार्ज तो
देना पड़ेगा भाई ब्रोकर को एक्सचेंज को
देना पड़ेगा सरकार को चार्ज देना पड़ेगा
तो वोह कम हो जाता है उसके बाद एसटीसीजी
लग के अलग पोस्ट टैक्स रिटर्न जो उसका था
वो 20 पर या उससे भी नीचे एक्चुअल रिटर्न
आपको मिलता लेकिन वही सेम स्ट्रेटजी जो वो
स्मॉल केस चला रहे हैं वही सेम उठा के अगर
म्यूचुअल फंड पे पटक दिया जाए तो यहां पे
जो रिटर्न है वो एक्चुअल रिटर्न 25 पर तक
भी मिल जाते हैं अभी लास्ट थ्री इयर्स का
अगर उस स्मॉल कैस का रिटर्न देखते हैं तो
22 पर के पास हमें देखने को मिलता है अब
पता नहीं क्यों स्मल कैस ने डाटा देना
दिखाना बंद कर दिया या जो भी रीजन हो बट
लॉन्ग टर्म मैंने दो-तीन स्मॉल केस का
ट्राई किया उसके वेबसाइट पे ऐप पे नहीं
लेकिन लॉन्ग टर्म 7 साल 8 साल वाला नहीं
दिख रहा है हो सकता है सिर्फ ऐप पे ही अब
दिखता हो वेबसाइट पे नहीं दिखता हो तो यह
चीज है तो इसी रीजन से कि अगर वो जो
क्वांट स्ट्रेटजी फॉलो करते थे अपने स्मॉल
केस के लिए अगर वैसे ही क्वांट स्ट्रेटजी
उठा के लाते हैं और उसको और थोड़ा सा
उसमें डाटा फीडिंग करते हैं और थोड़ा उसको
बेहतर बनाते हैं स्ट्रेटजी को क्योंकि भाई
क्वां ब बेस्ट जो स्ट्रेटजी होती है उसका
यही है जितना ज्यादा उसको डाटा देग जितना
बढ़िया तरीके से स्ट्रेटजी को ट्रेन करोगे
लगभग एआई की तरह उतना बढ़िया वह काम करके
देगा जैसे क्वांट म्यूचुअल फंड कहती क्या
है मैंने हमने 100 करोड़ से ऊपर रुपए
सिर्फ अपने डाटा रिसर्च पे खर्च किया है
वैसे ही जितना रिसर्च होगा जितना डटा फीड
होगा वहां पे उतना बढ़िया काम करेगा तो
इसलिए थोड़ा सा मैं एंजल वन को लेके
बढ़िया हूं कि एंजल वन का म्यूचुअल फंड
आता है और इस तरीके का काम पूरा होता है
तो क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस को टक्कर दे
सकती है एंजल वन अब ये आने के बाद जब उसका
फैक्ट शीट वगैरह आएगा स्कीम का डिटेल आएगा
तो हमें एक्चुअल में समझ में आएगा और मुझे
लगता है अब जल्दी ही एंजल वन के भी
स्कीम्स मार्केट में आ जाना चाहिए क्योंकि
फरवरी में पिछले साल उसको इन प्रिंसिपल
मतलब डेढ़ साल तो समय हो गया लगभग उसको इन
प्रिंसिपल अप्रूवल मिले हुए एमसी का
फॉर्मेशन भी हो गया बस अब फाइनल अप्रूवल
मिलना है और उसके बाद स्कीम लॉन्च शुरू हो
जाएगी आपको क्या लगता है क्या टक्कर दे
पाएगी एंजल वन क्वांट को या नहीं दे पाएगी
अगर मुझे लगता है कि जिस तरीके की क्वांट
बेस्ड स्ट्रेटजी वो फॉलो कर रहे थे अपनी
स्मॉल केस के लिए अगर वैसे ही स्ट्रेटजी
वो जो स्मॉल केस है वो स्मॉल एंड मिडकैप
स्मॉल केस है लार्ज कैप के अंदर 8 10 पर
का इन्वेस्टमेंट होता है तो वैसे ही अगर
कुछ फॉलो किया जाए तो मिड कैप स्मॉल कैप
फंड्स जो एंजल वन अगर लॉन्च करती है और उस
तरीके की स्ट्रेटजी फॉलो करती है तो
बढ़िया रिटर्न मिल सकते हैं इसके बाद बारे
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जरूर देना
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