【日経平均調整局面のいま仕込め!データセンター需要恩恵株】中東情勢影響で株安&円安/外資からの巨額投資で急騰するデータセンター株/このタイミングでデータセンターを徹底解説【森永’sView】
Summary
TLDRこの動画スクリプトでは、株式市場の動向とそれに関連するトピックが中心に据えられています。4月16日の収録では、中東情勢の不安定さや円安の進行、アメリカ経済指標の強さなどが話題となり、これらの要因が市場に与える影響が解説されています。特に注目されているのは、Microsoftが日本にAI関連のデータセンターに巨額の投資を行うというニュースです。これにより、日本のAIやデータセンター市場が活況になり、関連銘柄の株価が上昇している状況が紹介されています。さらに、データセンターの必要性とそれに伴う電力需要の増加を背景に、電力会社の投資価値が語られ、AIブームに伴う様々な業種への波及効果が考察されています。最後に、投資家は長期的な視点を持つことの重要性が強調され、市場の短期間の不安定さに左右されず、大きなテーマに注目することが推奨されています。
Takeaways
- 📉 株式市場は4月16日の収録時点で下落傾向にあり、中東情勢の不安定さとそれに関連する株式の売り込みが原因とされています。
- 💰 円安が進行中で、1ドルに対して155円というレートが見込まれています。アメリカの経済指標が強かったことが背景にあります。
- 🏢 Microsoftは日本にAI関連のデータセンターに巨額の投資を行う予定で、これにより日本のAIおよびデータセンター市場が活況になりそうです。
- 📈 サクラネットという企業は、政府が初めて承認したデータセンター関連株で、株価が3月8日以降下がっており、最近で上昇を始めています。
- 🚀 AIブームに伴い、データセンター関連の企業が注目されており、KCSという企業もその一つで、株価が300%増加しています。
- 💡 データセンターとは、サーバーやネットワーク機器を設置するために特別に作られた建物で、冷却装置や大容量電源が必要です。
- 🌐 Googleも千葉にデータセンターを持ち、Amazon Web Servicesは2027年までに2000億円規模の投資を行う予定です。
- 📊 日本国内のデータセンターサービス市場は、2026年には3兆2000億円規模になると期待されています。
- ⚡ AIやデータセンターの需要増加に伴い、電力需要も高まる可能性があり、電力会社にも投資のチャンスが生じそうです。
- 🔥 中東情勢の不安定さによってエネルギー価格が上昇する可能性があり、そのリスクシナリオも考慮する必要があります。
- 📚 長期的な投資をする際には、目先の株価の動乱に左右されず、大きなテーマに注目することが重要です。
Q & A
最近の株価の動向について教えてください。
-最近の株価は、中東の情勢が不安定であるため、株が売られ、市場が下落傾向にあります。また、円安も進行中で、1ドルに対して155円程度の値動きが見られるようになりました。
Microsoftが日本に投資するデータセンターの規模はどのくらいですか?
-Microsoftは日本にAI関連のデータセンターに巨額の投資を予定しています。具体的には、過去最大規模とされていますが、詳細な金額はスクリプトには記載されていません。
サクラネットの株価は最近どうなっていますか?
-サクラネットの株価は、3月8日以降下落していたものの、最近は足元で上昇を始めています。政府が初めて承認したことで注目され、株価もそれに応じて変動しているとされています。
データセンターとは何ですか?
-データセンターとは、サーバーやネットワーク機器を設置するために特別に作られた建物です。大量のラックが並べられ、冷却装置や大容量の電源が設置されており、サーバーを運ぶために必要な設備が集められています。
Googleも日本にデータセンターを進出していますか?
-はい、Googleも実際に千葉にデータセンターを既に進出しています。また、Amazon Web Servicesも2027年までに150億ドル、約2000億円規模の投資を予定しているとされています。
日本国内のデータセンターサービスのマーケット規模はどのくらいですか?
-現在の時点で、日本国内のデータセンターサービスのマーケット規模は約2兆円ありますが、2026年には3兆2000億円程度になると期待されています。
AI関連の企業の今後の見通しについてどう思われますか?
-AI自体をやっている会社の今後の儲かるかどうかは不明ですが、AI事業が成功しても失敗しても、データセンターや反動体などの必要性が高まることが予想されます。そのため、AI企業よりもデータセンター関連の企業がリスクを抑えつつ恩恵を得られる可能性があるとされています。
AIブームが来ると、どのような業種が需要になるでしょうか?
-AIブームが来ると、まず反動体やデータセンターが需要になると考えられます。また、データセンターで使用されるサーバーを動かすためには電力が必要であり、そのために電力会社にも投資の需要が高まる可能性があります。
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最近のエネルギー価格の動向はどのようになっていますか?
-最近は中東の情勢が不安定で、エネルギー価格が上昇している可能性があります。これにより、電力会社などの投資先としての注目が高まっているとされています。
投資の際にはどのようなポイントを意識すべきですか?
-投資をする際には、目先の株価の動向に左右されるのではなく、大きなテーマを意識することが重要です。自己が信じる業種や企業を選ぶことが大切で、上昇下落の両方のシナリオを考慮しながら長期的な視点を持ちながら投資を行うべきです。
今後のデータセンター市場の拡大が見込まれる理由は何ですか?
-今後のデータセンター市場の拡大は、AI技術の発展やデジタル化の進展によってデータの取扱いニーズが高まることに加えて、海外の大手企業が日本市場に積極的に参入し、投資を増やしていることが背景にあります。これにより、国内企業も競争を促進し、市場全体が拡大する見込みです。
Outlines
📉 株式市場の動向と経済指標
第1段落では、株式市場の最近の動向について説明しています。中東情勢の不安定さや円安の進展、アメリカの経済指標の強さなどが影響していると述べています。また、Microsoftが日本にAI関連のデータセンターに巨額の投資をするというニュースについて触れ、それが日本のAIやデータセンター業界に波及することを期待していると語っています。さらに、サクラネットやKCSなどの企業の株価上昇についても触れています。
💡 データセンター関連企業の注目度
第2段落では、データセンターサービスのマーケット規模や、Microsoft、Google、Amazonなどの海外企業が日本に多大な投資を行うニュースについて語っています。これらの投資が国内企業にも波及し、データセンター関連企業の注目度が高まっていると述べています。また、AIブームに伴い、データセンターや反動体がより必要になるという見方も紹介し、電力会社の投資価値についても触れています。
📈 投資の長期的な視点
第3段落では、投資について話しており、市場の短期間での不安定さとは別に、大きなテーマに注目することが重要だとアドバイスしています。株価が下落している場合でも、長期的な視点で選んだ業種や企業に注目し、短期的な動揺に惑わされずに投资を行うべきだと強調しています。また、今後もこのようなテーマに注目し、投資家と共に成長を目指すことを期待していると結びています。
Mindmap
Keywords
💡データセンター
💡株価
💡円安
💡AI関連企業
💡投資
💡市場規模
💡サクラネット
💡KCS
💡電力需要
💡リスク
💡中東情勢
Highlights
収録が4月16日で、日経平均が下がっている状況について語っている。
中東の情勢が不安定で株が売られ、円安が進んでいると述べている。
アメリカの経済指標が強かったため、円安が進んでいると分析している。
Microsoftが日本にAI関連のデータセンターに巨額の投資をする予定と発表している。
サクラネットの株価が3月8日以降下がっており、最近足元で上がり始めている状況について触れている。
データセンター関連の銘柄が注目されており、サクラネットだけでなくKCSも株価が上がっていると報告している。
データセンターとはサーバーやネットワーク機器を設置するために特別に作られた建物であると説明している。
Microsoftの投資額が過去最大規模になると予想されており、GoogleやAmazonも同様の投資を行っていると述べている。
総務省が発表したデータセンターサービスのマーケット規模が2026年には3兆2000億円になると予想されている。
AI事業が成功しても失敗しても、データセンターや反動体が必要になるという見方があると述べている。
AIブームが来るとデータセンターのサーバーが熱くなるため、電力需要が高まると予想している。
電力会社がAIブームに伴って需要像が高まる可能性があると分析している。
中東情勢の不安定さからエネルギー価格が上がる可能性があると触れ、そのリスクシナリオも考慮する必要があると述べている。
投資の際には、目先の株価の動向に惑わされず、大きなテーマを意識することが大切だとアドバイスしている。
今後も上昇下落のシナリオを考慮し、投資家と共に議論を深めていきたいと話している。
番組で提供するコンテンツが投資家にとって成長を促すものであると述べ、チャンネル登録を呼びかける。
Transcripts
[音楽]
さ先生はい早速今日も始めたいんですけど
これ収録が4月16日はいちょっとね日経
平均下がってるんすよかなりそうですね
やっぱりこ中東の情勢が不安定ということ
でうんかなり株が売られちゃってますね
あとね円安も進んでるんですよ
うんこれもねアメリカの経済指標がすごい
強かったのでま一部ではね年内の利下げは
ないんじゃないかみたいな話まで出てき
ちゃってはいそれで円安が今進んでね
1ドル155も見えてきたなんて感じです
ねですよね104円60戦あたりまでつけ
たのかなだから今がまさにこういう相場な
んでいやいや先生そうは言ってもどういう
風に考えたらいいんですかていう風に
ちょっと先生にこう教えをこいたいとあの
が日本のデータセンターに巨額の投資をし
ますよというところでなんとなく思ったの
がいや海外の企業が日本に入ってくるんだ
からなんかこう日本にとってまもちろん
全体としてはいいことなんでしょうけど
なんか海外の企業が入ってきたらてなっ
たらあんまりいいことじゃないんじゃない
かなって思ってそのね国内企業にとっては
逆風じゃないですかうんだから株価もな
なんて思ってたらあの去年の11月にご
紹介をしたサクラネットですけどもはい
はいはいはいあのせあの政府が初めて承認
したっていうところですよねあの株価が3
月8日以降下がってたのがちっと今足元
上がり始めててていう状況なんですよあれ
あれあれどうしたどうしたと思って
なるほどええまこれはですね
Microsoft要は日本にai関連の
データセンターの巨額投資をするっていう
ことでこれMicrosoftがそんだけ
のお金を日本に突っ込むていうことはそっ
から波及してですね日本のAI並びにこの
データセンターこの投資が盛り上がって
くるんじゃないかっていうことでまその
データセンター関連ということで話題に
上がったサクラネットも上がっていますし
実はそれ以外の銘柄見てみてもやっぱり
データセンター関連っていうことでまさ
KCSという銘柄の株価もですね非常に
上がってますねさKCSうんこれもデータ
センター的な企業なんですかそうですねま
主に色々やってはいてですねアプリとか
ソフトウェアの自宅開発とかまシステムの
運用管理とかまやってたりする会社なん
ですけどもまこれもちょっと広い範囲では
データセンター関連だということでまもし
かするとサクラネット以上にねチャートと
か見ていただくと分かるんですけどすごい
上がっているという感じですねあ今
ちょうど手元にあるんですけど今年の4月
前あたりまでずっと一株1000円ぐらい
だったのが今足元3000円手前ぐらいに
まで来ててえ300%ですかすごいですね
まなのでやっぱりこういうテーマにガッと
乗ると短期で一気に上がるとまいうような
ことがまこれはね去年からずっとai関連
反動体関連でも見られてましたけども造船
とかねまやっぱテーマに乗ると株っていう
のは短期でガツっと上がりやすいってこと
ですよねいやあちょっとだから本当にこの
番組をね長期でご覧になってる人の中で
うわここだって気づいてもしかしたら今よ
しってこうガツポーズしてらっしゃる方も
いるかもしれませんけどもままだもしかし
たらこれからっってい方もいらっしゃると
思うので是非その方々のためにもこの
データセンターえサクラネットもそうです
し今え名前の上がりましたさKCSもそう
なんですけどもちょっと先生このデータ
センターなんぞやっていうところから
ちょっと勉強させてもらっていいですかま
これ別にそんなに難しい話じゃなくてです
ねこうサーバーとかネットワーク機器って
いうのを設置するために特別に作られた
建物のことをデータセンターって言いまし
てまもしかしたらこう映画とかドラマで
なんとなく見たことあんじゃないかかなと
思うんですけどもサーバーとかをですね
収納するラックが大量に並んでいてはい
はいネットワーク機器とかも設置する
スペースも用意されてる建物なんですよね
はいで結構そのサーバーガーって回すと熱
がこもったりするんで冷やすためにね冷却
装置が置いてあったりとか大容量の電源が
置いてあったりとかま基的こうサーバーに
必要なものっていうものが1箇所に全部
集められているって感じですねうんふん
ふんふんなるほど
で今回のこの記事なんですけどまず
Microsoftが日本向けに投資する
額としてはま過去最大規模になるとうんで
えっと同じ記事にはですねまGoogle
も実際にあの千葉えデータセンターを既に
解説してたりとかですねあとは
AmazonWEBサービスっていうのも
2027年までにえっと150億ドル
ぐらい日本円にしてえっと日兆
2000億円規模の投資をするんだ誰が
どう見だって金額もものすごい規模ですし
こうなるとまあの海外の企業が参入って
いう形にはなってきますけども先ほどの
先生の話だとそういうところが国内企業に
も波及していってなんかこれからもこう
拡大余地というかあるんじゃないかなって
いう気もするんですがこの辺りはいかが
ですか先生まそうですね普通に考えてら
やっぱ拡大するだろうと思うのが一般的だ
と思うんですがま僕がそう思うっていう
だけだとちょっと根拠が薄いと思うんで
ちょっと他のデータもお話しするとですね
はいあの総務省がですね令和5年版の情報
通信白書っていうのを出していましてはい
まこれ国が発表してるデータですけどこれ
見てみるとですねいわゆるその日本国内の
データセンターサービスのマーケット規模
っていうのがま今の時点2兆円ぐらいある
んですけどまこれが2026年ぐらいに
なるとま3兆2000億円ぐらいになると
いう風に期待されていますからええま
例えば今回のクソフトみたいに数千億円
投資したところでそもそも戦うフィールド
自体が1兆円以上成長するんであればま
全然投資としては効果が見込めるっていう
判断でしょうしま当然それだけだったら
Microsoftだけだったら埋めきれ
ない規模ですからはいま当然外資も参入
するし国内の企業もま多少なりとも恩恵は
得られるんじゃないかということですよね
ああなるほどというところでやっぱり話を
聞いていますと上昇値ありそうですねだ
から先生本当に
そうですねこれは僕も結構期待してますし
まこれ以前もちょっと話しましたけどもま
実際にAI自体をやってる会社がねこれ
から先儲かるかどうかっていうのは正直
わかんないですけどはいただAI事業が
うまくいこが失敗しょうがどちらにせよ
必要になってくるのは反動体だったり
データセンターだったりするわけですから
はいまそういう意味ではAI企業よりも
リスクを抑えてAIブームの恩恵を得られ
るっていうのはむしろ反動とかデータ
センターなんじゃないかなと思いますよね
なるほどはい先生そこでもう1つなんです
けども是非その今回のこのま桜ネットの
ようなまいわゆるあの国作関連株以前の
動画でもあの出したキーワードですけども
どうですかこうまた次の国作関連株になり
得そうな業種どう発見していったらいいか
なここもちょっと興味があるんですがはい
はいそうですねこれはやっぱり連想ゲーム
をやるべきだと思っていてうん例えば
じゃあAIブームが来ますとで反動体が
必要ですでデータセンターも必要ですま
ここら辺までは連想できたんですがはい
そこからもうちょっと行ってみるとですね
先ほど少し言いましたがデータセンターっ
てサーバーガンガン回していくんで熱く
なりますよとはいサーバーを動かすって
ことは何が必要なのかって言うと電力が
必要なんですよねはいということは電力
需要が一気に高まるわけですからほう
おそらく電力会社にも投資資金がそれなり
流入してくるんじゃないかなとおお思い
ますしはいままたその反動体ですよねこれ
も実は工場を作る時にえ電力必要ですから
はい意味とこのAIブームが大きくなって
くるとデータセンターにおける電力需要も
そうだし反動体製造工程における電力需要
も高まるんで実はなんかAIと電力って
全然関係ない気がしますけどもはい
ちょっと連想を働かせると実は電力会社
っていうのも相当需要像という恩恵を
受けるんじゃないかなと思いますねしかも
これからまたね熱くなってきたりすると
電力需要ってさらに高まってくるってい
ようなま季節性もあったりとかしますから
ねですしまあんまりいいことではないです
がま今中東でのね情勢が不安定がしてます
からはいまもしここでエネルギー価格が
上がっていけばそういう考えで言うと電力
外車っていうのは1つねま投資先として
見るとねまいいかなともちろんね1国民と
してはえ情性不安定化して欲しくないです
けどもまそういうリスクシナリオも考えた
時にもま1つ面白いセクターになり得るか
なと思いますねあいやめちゃめちゃ勉強に
なりますありがとうございます
はいというわけで先生今日はですねま
データセンターというところからちょっと
この短期の不安定な相場というものをま
切り口にしましていろんな話を伺って
まいりましたけども今日の是非盛長ビュー
いただけますでしょうか期投資をにするん
だったら目先の動きを気にするんじゃなく
て大きなテーマを意識するようにし
ましょうちょっとね足元あの株安でで
しかもあの円安もこれだけ進んでこう
うわーってなってる方も多いと思うんです
けど先生落ち着きましょうってことですね
まそうですねやっぱこう長いことやってれ
ば今みたいなね1000円ぐらい1日で
下がっちゃうみたいな相場はもう何度も
経験することになると思いますからはいま
その度にねいちいち一気一してたら多分
長期当ができるわけないのでうんまそこは
自分がいいと信じた業種だったり企業が
あるんだったらま多少はね目先の動きに
惑わされなくてもいいんじゃないかなと
思いますねそしてまあの上昇下落両方の
シナリオを是非この先生とそして私と今後
も皆さん一緒に考えていければと思います
んでどうぞよろしくお願いいたしますはい
先生今日もありがとうございました
ありがとうございましたさあこの番組では
野沢はと共に投資家として成長いける
コンテンツどんどんお伝えしてまいります
是非チャンネルの高評価そして登録よろし
よくお願いいたしますそれではまた来週
です先生行きますよ森長ずビー
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