Uso de CRM en Odoo
Summary
TLDREn este video, Eduardo Pérez presenta el módulo CRM, explicando cómo gestionar oportunidades de ventas de manera eficiente. Describe la integración del CRM con redes de contactos, formularios web, correos electrónicos y generación manual de oportunidades. También destaca su flexibilidad para organizar y categorizar etapas del proceso de ventas, la comunicación interna y externa, y la planificación de actividades. Además, muestra la relación entre el CRM y el módulo de ventas, permitiendo la creación de presupuestos y seguimiento de actividades, ofreciendo una visión completa del flujo de trabajo.
Takeaways
- 🤖 El CRM permite gestionar de manera más profesional las oportunidades de ventas, evitando desorganización y pérdida de información.
- 🌐 Existen tres formas principales para generar oportunidades de ventas: formularios web, correos electrónicos automáticos, y creación manual.
- 🔄 El CRM se integra con otros módulos, como ventas, lo que permite una interacción fluida entre distintos departamentos.
- 💼 Las oportunidades de venta se organizan por prioridad y etapas, las cuales son personalizables.
- ✉️ El CRM facilita la comunicación con clientes y entre equipos internos, mediante correos electrónicos, mensajería interna y externa, y WhatsApp.
- 📊 Ofrece diferentes vistas como lista, calendario, tabla dinámica y gráficos para analizar oportunidades de ventas y actividades.
- 📅 Las actividades pueden planificarse, asignarse y realizar un seguimiento para no perder oportunidades.
- 🧑🤝🧑 Los usuarios pueden gestionar clientes de manera individual o masiva, con la posibilidad de actualizar datos automáticamente a través de un padrón.
- 📈 El sistema permite categorizar y etiquetar oportunidades para filtrar información de manera rápida y eficiente.
- 💻 El CRM se conecta con otros sistemas financieros y de ventas, lo que facilita la gestión de presupuestos, pedidos y facturas.
Q & A
¿Qué es un CRM según el video?
-Un CRM es una herramienta que permite gestionar de manera más profesional la preventa, agilizando la concreción de las ventas y evitando la pérdida de oportunidades por desorden o falta de información.
¿Cuáles son las tres formas de generar oportunidades de venta en el CRM mencionadas en el video?
-Las tres formas de generar oportunidades de venta son: a través de formularios web en el sitio web, configurando una casilla de correo electrónico para que al recibir un correo se cree automáticamente una oportunidad, y la generación manual, como en una llamada telefónica.
¿Cómo se priorizan las oportunidades de venta en el CRM?
-Las oportunidades de venta se priorizan utilizando estrellas que indican el nivel de prioridad asignado a cada una.
¿Qué se menciona sobre la flexibilidad del módulo CRM?
-El módulo CRM es altamente flexible y amigable, permitiendo la personalización de etapas, la reorganización de las fichas de oportunidades, y la posibilidad de adaptar los flujos de trabajo según las necesidades del usuario.
¿Cómo se puede planificar actividades en el CRM?
-Se pueden planificar actividades directamente desde la ficha de una oportunidad de venta, estableciendo tiempos, asignando tareas a sí mismo o a otros miembros del equipo, y controlando el progreso desde el panel de actividades.
¿Cómo se puede vincular el CRM con otros módulos, como el de ventas?
-El CRM se conecta con el módulo de ventas, por ejemplo, cuando se genera un presupuesto. La información del cliente desde el CRM se transfiere automáticamente al módulo de ventas, facilitando la creación de presupuestos y seguimiento.
¿Qué tipo de vistas permite el módulo CRM para gestionar la información?
-El CRM permite diferentes tipos de vistas, como vista lista, vista de calendario, tabla dinámica, gráficos de barras y tortas, lo que facilita visualizar la información según las preferencias del usuario.
¿Qué herramientas de comunicación ofrece el CRM?
-El CRM permite enviar correos electrónicos y mensajes internos. Los correos se pueden enviar a los clientes, mientras que los mensajes internos son para la comunicación entre miembros del equipo, sin que los clientes los vean.
¿Cómo se pueden agregar notas internas en el CRM?
-Las notas internas se pueden agregar en la parte inferior de la ficha de oportunidad. Estas notas no envían notificaciones y se usan para registrar información importante relacionada con la oportunidad de venta.
¿Cómo se gestiona la planificación y control de actividades en el CRM?
-El CRM permite planificar actividades y controlarlas en un panel donde se muestran las actividades atrasadas, las del día y las futuras. Se pueden marcar actividades como completadas, añadir comentarios y planificar nuevas actividades directamente desde este panel.
Outlines
👋 Introducción al CRM y su flexibilidad
El presentador, Eduardo Pérez, da la bienvenida a la serie de videos sobre CRM. Explica qué es un CRM y cómo se integra con redes de contactos. El video cubre temas como la gestión de oportunidades de ventas y la comunicación interna y externa. Además, menciona la flexibilidad y facilidad de uso del CRM en cuanto a la administración de ventas, destacando la interacción entre los módulos de ventas y CRM mediante la generación de presión. Finalmente, Eduardo promete una explicación detallada sobre cómo optimizar la preventa para concretar más oportunidades de negocio.
🌐 Generación de oportunidades de ventas desde diferentes canales
Eduardo describe las tres maneras principales de generar oportunidades de ventas en el CRM: a través de formularios web, correos electrónicos, o de forma manual mediante llamadas o reuniones. También destaca cómo el CRM registra automáticamente las oportunidades creadas, como formularios completados en un sitio web o correos electrónicos recibidos. Además, se puede crear un cliente en el sistema en tiempo real, añadir detalles como ingresos estimados y prioridades, y gestionar estas oportunidades mediante un flujo de trabajo flexible que puede personalizarse según las necesidades del usuario.
📝 Detalle de las oportunidades y organización interna
Eduardo continúa explicando cómo gestionar y categorizar oportunidades de ventas en el CRM mediante etiquetas y filtros. Además, se puede detallar información interna sobre cada oportunidad, como notas y canales de comunicación. Explica cómo el CRM permite enviar mensajes directamente a los seguidores de las oportunidades, integrando herramientas como correos electrónicos y WhatsApp. También describe cómo los usuarios pueden asignar tareas y organizar actividades de seguimiento, todo mientras se mantienen registros de las interacciones y la planificación.
📊 Herramientas de visualización y análisis de actividades
En esta sección, se presentan las diversas vistas del CRM que permiten visualizar las oportunidades de ventas: lista, calendario, tabla pivote, y gráficos (barras, tortas). Estas vistas ayudan a los usuarios a organizar sus actividades y filtrar información importante para la toma de decisiones. Además, Eduardo destaca la capacidad de exportar datos a Excel, lo que facilita la gestión masiva de actividades. Finalmente, muestra cómo manejar presupuestos desde el CRM, integrando la información automáticamente en los módulos de ventas y finanzas.
🚀 Conexión entre CRM y módulo de ventas
Eduardo cierra la presentación mostrando cómo el módulo de CRM se conecta con el módulo de ventas, explicando el proceso de creación de presupuestos, órdenes de entrega, y facturas. Esta integración garantiza que la información fluya sin problemas entre los distintos módulos del sistema, optimizando la gestión de ventas. Invita a los espectadores a seguir viendo la serie de videos para aprender más sobre la secuencia de ventas y cómo el CRM facilita la administración de productos físicos y financieros.
Mindmap
Keywords
💡CRM
💡Oportunidades de venta
💡Mensajería interna y externa
💡Flujo de trabajo
💡Formularios web
💡Casilla de correo
💡Planificación de actividades
💡Prioridad
💡Etapas parametrizables
💡Presupuesto
Highlights
Introducción general al CRM y su flexibilidad para la gestión de ventas y contactos.
Explicación de las diversas formas de generar oportunidades de venta: formulario web, correo electrónico y creación manual.
El CRM permite integrar la mensajería externa e interna para una mejor comunicación.
Las etapas del flujo de trabajo de ventas son completamente personalizables según las necesidades del usuario.
El sistema de prioridades mediante estrellas permite ordenar las oportunidades de ventas de acuerdo con su importancia.
La ficha de oportunidad incluye detalles importantes como probabilidad de éxito, ingreso estimado, cliente, y contacto.
El CRM permite actualizar la información del cliente a través del padrón de AFIP en Argentina de manera automática o manual.
Posibilidad de asignar un equipo de ventas y comercial específico a cada oportunidad de venta.
El CRM integra canales de comunicación como correo electrónico y WhatsApp, permitiendo hacer seguimiento de la entrega de mensajes.
La mensajería interna del CRM permite la colaboración entre equipos sin involucrar al cliente.
Los usuarios pueden planificar y gestionar actividades directamente desde la ficha de oportunidad.
El sistema permite gestionar múltiples vistas (lista, calendario, gráfico) para visualizar y analizar la información de las oportunidades de venta.
El CRM permite exportar información a Excel o realizar análisis de datos con tablas dinámicas y gráficos.
El módulo de CRM está integrado con el módulo de ventas y finanzas, generando automáticamente presupuestos y sincronizando información del cliente.
El CRM facilita el flujo completo de ventas desde la creación de oportunidades hasta la facturación y generación de recibos.
Transcripts
bienvenidos a esta serie de vídeos de
2000 nombre es eduardo pérez jon y en el
día de hoy les voy a hacer una variada
presentación de lo que es el módulo de
crm los principales temas a tocar es que
es un crm de integración de redes de
contactos vamos a ver que tenemos
distintas alternativas para la
generación de oportunidades de venta por
otro lado cómo administrar esas
oportunidades de ventas vamos a notar
que endesa remedios guayos es un módulo
muy flexible y amigable
la relación con lo que es la
comunicación mensajería externa y
mensajería interna vamos a notar que nos
permite digamos tener una doble una
comunicación horizontal por un lado con
de miente otro por otro lado lo que es
mi equipo de trabajo y por otro lado lo
que es la conexión entre un módulo de
ventas y el módulo de crm mediante la
generación de presión
para comenzar con la presentación vamos
a ingresar directamente a lo que es el
módulo de crm para hacerles digamos una
explicación breve lo que hacemos en crm
nos permite gestionar de manera más
profesional todo lo que refiere a la
preventa es decir buscamos agilizar la
concretación de las ventas y evitar
perder oportunidades de venta ya sea por
un desorden o por ejemplo por pérdida de
información como les mencioné al
principio de la presentación tenemos
tres maneras de poder ir generando las
distintas oportunidades de venta una que
acá también vamos vemos que es la
conexión entre el módulo de crm y el
sitio web en el que nosotros podemos
generar
un formulario web dentro del sitio web
con determinados campos que nosotros
queramos establecer para después obtener
la información de esos y cuando un
contacto en particular genera ese país a
formular el cielo llena y lo envía
automáticamente eso a nosotros nos
repercute en el back endeudó como una
oportunidad de mente decir nos va a
aparecer con una de estas fichas por
otro lado también podemos configurar una
casilla de correo electrã entonces cada
vez que alguien envía un mail a esa
casilla de correo automáticamente
también me va a generar una oportunidad
de venta y la tercera opción es la
generación manual que puede ser mediante
en el caso de hacer un llamado
telefónico o estar en la calle y generar
una oportunidad de vender el momento
también tenemos la posibilidad de
generar las armas de la mano
acá un breve pantalla sobre lo que es el
flujo de crm vamos a ver las distintas
fichas de la cual el usuario que estoy
trabajando que es valentino está
asignado yo sé que está filtrado con un
flujo de ventas vamos a ver que están
por orden de prioridad con las estrellas
que son base digamos a la prioridad que
nosotros queremos para cada una de las
oportunidades por otro lado vemos las
distintas etapas
cabe mencionar digamos que estas etapas
son parametrizables a gusto de cada uno
esto estás acá también vamos viendo
algunos frascos de lo que es la
flexibilidad y como dimensiones digamos
no a viable que es el ser remedio de
variador quien se carga el usuario en
una columna o un tiempo arranca con un
área general y puedo cambiar la digamos
de orden de las distintas etapas
y bueno también posteriormente vamos a
ver y entrar en detalles en lo que es la
planificación de actividades que
nosotros podemos generar directamente
destacado directamente desde la ficha de
la oportunidad de ventas en este caso
como las pensiones digamos para que vean
bien la posibilidad de generar una
oportunidad el momento pueden establecer
un nombre en particular por ejemplo
consulta bien puede seleccionar un
cliente por ejemplo que ya tengamos
preparado en el sistema o no generar
ningún cliente por el momento no es un
campo obligatorio o también la
posibilidad como tercera alternativa de
crear en el momento es un cliente en
particular por ejemplo se es cliente 2
somos creados en el momento establecer
un ingreso de firma de una prioridad y
directamente añadir la fichita y esto ya
está repercutiendo en lo que es mi flujo
de trabajo en este caso vamos a ingresar
la ficha de consultas de sillas
ejecutivas que ya tenemos la información
cargada acá vamos a visualizar por
ejemplo bueno el nombre la oportuni hago
las menciones
el ingreso estimado la probabilidad de
que esto se estima en base a distintos
parámetros que se concretan de esta
oportunidad de venta el cliente en
cuestión fíjense que acá ya me atraiga o
que sea con su mail y su teléfono
siempre cargado entre la ficha yo acá
tengo una vista rápida por ejemplo del
contacto en particular fíjense que
también traen un montón de información y
acá ya vamos viendo algunos rasgos de lo
que es la localización argentina de
ushuaia dor yo directamente
estableciendo el quit y el número de
cuit puedo actualizar el contacto desde
el padrón de afip y que el padre digamos
de perfil me dice toda la información de
contacto en particular esto se puede
hacer de manera individual contacto por
contacto o de manera masiva una vista
lista con todos los contactos en
particular vamos a volver a lo que es la
ficha de oportunidad vamos a poder vamos
a visualizar cómo asignarle comercial un
equipo de ventas cierre previsto una
prioridad como les haya mencionado con
anterioridad una categoría
y categorizar y etiquetar las distintas
oportunidades para el cual mediante
filtros buscar por esas categorías
etiquetas para poder visualizar usar
información de manera más rápida y en la
parte inferior en la sola pista de notas
internas también vamos a ver que podemos
detallar información que sea digamos
importante para lo que es la oportunidad
de del lado derecho vamos a ver lo que
son los canales de comunicación que no
solamente lo vamos a diario de largo de
varios módulos en cuestión no solamente
en el módulo de crm por ejemplo lo que
es enviar mensaje esto digamos va a
abuchearle a todos los seguidores del
documento particulares va a llegar a
digamos en la casilla de correo de el
cliente algo que sea siguen sé que acá
yo tengo a los distintos seguidores
entonces yo podría enviar un email
componer o ya vamos a enviar y esto
automáticamente le va a llegar a nuevas
casillas de correo del cliente
particular
esto también trabaja en el estribo
whatsapp en caso de que el cliente
digamos abra el mail and aparecer 2
tilde azules voy a poder visualizar si
se le entregó el mail si le rebotó para
no perder digamos entonces información y
el canal de comunicación con el cliente
por otro lado tengo el mensaje interno
que esto es lo que te previsto de la
comunicación horizontal donde yo acabo
de robar por ejemplo a un compañero de
trabajo de mi equipo de ventas por
ejemplo soportado lo que habría que
llamarlo del cliente para completar la
venta esto no lo va a poder visualizar
el cliente digamos externa dónde va a
llegar sino que solamente va a
repercutir con con algún usuario digamos
que yo está lista el mensaje interno
poner una nota esto no va a final ningún
tipo de notificación a nadie simplemente
para generar una nota dentro de lo que
es el flujo de comunicación de la
oportunidad de venta y como parte de
esta última la planificación de
actividades que he hecho acá establecer
distintos tiempos de actividad yo
controlo tengo una cargada que es de
llamada por establecer un resumen o en
el nuevo mensajería introducir
información que sea importante para esa
a realizar la fecha de vencimiento ya
que podría establecer una fecha
posterior por ejemplo en este caso voy a
elegir la fecha de hoy y también es me
la puedo asignar a mí mismo oa cualquier
otro compañero de trabajo voy a
planificar planificar fíjense que acá
más aparece ya las actividades
planificadas y en la parte superior
derecho en el rango productividades voy
a poder visualizar la cantidad de
actividad que tengo retrasadas primeros
parciales módulos en los cuales está en
esas actividades
la actividad de hoy y a futuro por
ejemplo yo podría ingresar a hoy veo acá
que tengo consultas y ejecutivo podría
ingresar y marcarla como he hecho
establecer un comentario por ejemplo un
resumen de esa llamada y establecer otra
actividad directamente esta lezama como
he hecho y fíjense que acá ya nueva
quedar en todo momento todo el historial
y el usuario iba realizando las
distintas modificaciones esto para
mencionarles también pueden ir moviendo
la ficha de las distintas
dentro de la ficha o como la dimensión
ente el flujo también para poder agarrar
por ejemplo no ser cualquiera consulta
sillas ejecutivas y pasarlo por ejemplo
de manera manual también estamos no
mencionarles que dentro de lo que es el
flujo es al revés o planificar
actividades directamente desde acá vamos
a cargar como he hecho por ejemplo acá
vamos a marcarla como he hecho puedo
establecer un comentario en general
vamos a estar como hecho fíjense que ya
automáticamente de esa persona actividad
podría planificar alguna nueva
financiación no va a venir en popa eso
para que veamos vean que manejar
directamente dentro del flujo desarrollo
net y no teniendo que ingresar a cada
una de las fichas también mencionado
este módulo que te permiten es al revés
tener distintas vistas para visualizar
visualizar la información de determinada
manera por ejemplo una vista lista
fíjense una vista calendario lo voy a
tener las fechas los distintos las
oportunidades de venta una tabla pívot
donde yo fortalecer distintas medidas
filtros y está inclusivo nos llevarlo a
un excel
una vista gráfico tengo por ejemplo el
gráfico de barras un gráfico de tortas
también postales a las quintas medidas
los filtros no menos importante digamos
tenemos un datos porque ya nos va
cargando información en cuestiones de
show gracias este dolor después
posteriormente que también como están
esas distintas medidas o filtros puedo
tomar decisiones a futuro y también
tenemos una lista de actividades donde
voy a hablar las todas las actividades
que yo tengo generadas y voy a poder dar
las distintas oportunidades voy a poder
saber bueno en el día de hoy que llamará
dar oportunidad y en contra la actividad
poder por ejemplo si tengo reuniones en
el día y demás
vamos a volver a la vista cama
vamos a ingresar en la consulta sillas
ejecutivas nada que yo ya les base por
ejemplo ambienta para de propuesta un
lugar que no tengo presupuestos
generadas y acá tengo nuevos
presupuestos esto era una de las
cuestiones que le había mencionado tiene
conexión entre el módulo encerrado y
venta financiera que automáticamente
cuando yo como un presupuesto estoy a mi
general
digamos me trae la información del
cliente pues proviene el crm se lo
podría guardar en este caso no no
ingresó los productos y fíjense que si
vuelvo por la ruta de trabajo como su
intención ejecutivas y automáticamente
me aparece el presupuesto en cuestión
así que esta es la manera digamos de
poder conectar lo que es el módulo de
crm con el módulo de ventas en cuestión
para terminar digamos de poder ver cómo
se conecta ese módulo los invito a
seguir viendo los distintos vídeos de
esta serie
esta serie de vídeos de audio variados
por ejemplo que es el circuito de ventas
tradicional que vamos a tener un
presupuesto una orden de entrega que se
trabajan con productos físicos una
factura y posteriormente lo que es el
recibo de kiel así que agradezco por su
tiempo y los invito a seguir viendo esta
serie de vídeos hasta luego
5.0 / 5 (0 votes)