第233回 【初心者向け】全世界株ファンド・オルカンの「中身」と「補強法」について解説【株式投資編】

Summary

本動画では、全世界株ファンド「オールカントリー」の特徴と補強法について解説しています。オールカントリーは、先進国23カ国と新興国24カ国の約2900銘柄を対象に、株式市場の時価総額の85%をカバーする指数ファンドです。小型株やフロンティア市場、スタンドアローン市場は含まれておらず、過去10年のリターンは年率8.54%です。補強法として小型株への投資、フロンティア市場への投資、債券の投資が提案されていますが、ハイリスクであることを念頭に置いて投資するようアドバイスしています。

Takeaways

• 📈 オルカンは全世界株指数ファンドで、初心者向けに解説された。
• 🌐 オルカンはMSCI ACWIをベンチマークにしており、全世界の大型と中型株をカバー。
• 🚫 オルカンは小型株、フロンティア市場、スタンドアローン市場を含まない。
• 💰 1987年以降のリターンは年率約7.6%で、リスクは15%から20%程度。
• 🏦 アメリカ企業が61.6%と、投資比率の大部分を占める。
• 📊 投資先の上位3業種は情報技術、金融、ヘルスケア。
• 💼 コストは最安級で、指数との乖離も小さい。
• 🔧 オルカンの補強法として小型株への投資、フロンティア市場への投資、債券への投資が提案された。
• 🌟 オルカンは完成度が高いが、投資家のニーズに合わせた補強が重要。
• 📚 理解を深めることで、より適切な投資戦略を選択できる。

Q & A

オールカントリーファンド（オルカン）とは何ですか？

オールカントリーファンド（オルカン）は、全世界の株式市場に投資するインデックスファンドであり、MSCI ACWI（オールカントリーワールドインデックス）をベンチマークとしています。

オルカンが含む株式の範囲はどのようになっていますか？

オルカンは、先進国23カ国と新興国24カ国の大型株と中型株、合計2900銘柄に投資しています。

オルカンがカバーしていない市場は何ですか？

オルカンは、小型株、フロンティア市場、スタンドアローン市場を含んでいません。

フロンティア市場とは何ですか？

フロンティア市場は、新興国よりもさらに市場規模が小さく、株式取引の流動性が低い市場を指します。例えば、ベトナムやナイジェリアなどが含まれます。

スタンドアローン市場とは何ですか？

スタンドアローン市場は、資本規制が厳しく、海外投資家が投資できない市場や、流動性が極端に低い市場を指します。ロシアやウクライナなどが含まれます。

オルカンの特徴として挙げられるリターンは何ですか？

オルカンのリターンは、1987年以来の年率約7.6%です。

オルカンに連動する指数であるMSCI ACWIの意味は何ですか？

MSCI ACWIは、モルガンスタンレーキャピタルインターナショナル（MSCI）が作成したオールカントリーワールドインデックス（ACWI）を指します。

オルカンの補強法として提案されている方法は何ですか？

オルカンの補強法として、小型株への投資、フロンティア市場への投資、債券への投資の3つが提案されています。

小型株への投資のメリットは何ですか？

小型株への投資は、長期的に高いパフォーマンスが期待できるため、ポートフォリオの成長性を高めることができます。

オルカンの現在の投資比率はどのようになっていますか？

オルカンの現在の投資比率は、国別ではアメリカが61.6%、日本が5.1%、地域別では日本を除く先進国が84.5%、新興国が10%となっています。