🔴 ¡URGENTE! La CRISIS del PETROLEO de la que Nadie quiere Hablar ( Petróleo WTI CAE -43% 📉 )

Summary

Este video ofrece un análisis detallado de las principales compañías petroleras tras la caída del precio del petróleo, destacando la importancia de los dividendos y cómo pueden ser una oportunidad de inversión. Se revisan métricas clave como rentabilidad del capital invertido (ROIC), coste promedio ponderado del capital (WACC) y margen operativo. Se sugiere que momentos de crisis pueden ser óptimos para invertir en acciones de dividendos, y se invita a los espectadores a realizar su propio análisis para tomar decisiones informadas.

Takeaways

• 📉 El precio del petróleo ha caído más del 43%, lo que ha afectado negativamente a las cotizaciones de las principales compañías petroleras en bolsa.
• 💹 A pesar de la caída en la cotización, algunos dividendos siguen creciendo, lo que puede ofrecer oportunidades de inversión para aquellos que entienden los números detrás de ellos.
• 📈 Las rentabilidades por dividendo de algunas empresas han aumentado dramáticamente en los últimos años, pasando del 5% al 20% en algunos casos.
• 🔍 Se realizó un análisis detallado de las principales compañías petroleras del mundo, incluyendo métricas clave como ROE (rendimiento del capital invertido) y WACC (coste promedio ponderado del capital).
• 🏆 Exxon Mobil y Chevron se destacan como algunas de las empresas con mejores rendimientos y menores costes de financiación en el sector petrolero.
• 📊 La creación de valor para los accionistas se mide restando el WACC de la rentabilidad, y algunas compañías como Exxon y Chevron se destacan positivamente en este análisis.
• 📈 El margen operativo y el crecimiento compuesto de los beneficios son importantes para evaluar el desempeño y la consistencia de las empresas.
• 💰 La rentabilidad por dividendos es una métrica crucial que se ve afectada por la cotización de las acciones; cuando las cotizaciones bajan, la rentabilidad por dividendos puede aumentar.
• 📊 El ratio P/E (precio a beneficios) se usa para evaluar si una empresa está sobre o subvalorada, y se analizó en el contexto de otras métricas para tomar decisiones de inversión.
• 📈 El crecimiento compuesto de los dividendos es un indicador poderoso que muestra la fortaleza financiera y la consistencia en el pago de dividendos por parte de las empresas.
• 📋 Se utilizó una matriz de calidad empresarial para comparar el rendimiento del capital invertido con el crecimiento de las ganancias, lo que ayudó a identificar posibles oportunidades de inversión.

Q & A

¿Cuál es el porcentaje de caída en términos de precio del petróleo mencionado en el guion?

El porcentaje de caída en términos de precio del petróleo mencionado es del 43%.

¿Qué es la 'destrucción de valor' que se menciona en el guion?

La 'destrucción de valor' se refiere a situaciones donde las empresas endeudan a tasas más altas que las rentabilidades que generan, lo que resulta en una pérdida de valor para los accionistas.

¿Cuál es la importancia de los dividendos en el análisis de inversiones que se describe?

Los dividendos son importantes porque pueden seguir creciendo incluso cuando las cotizaciones de las acciones disminuyen, lo que puede incrementar la rentabilidad por dividendo y ser una señal de oportunidades de inversión.

¿Qué empresa petrolera tiene una rentabilidad por dividendo del 6,65% según el guion?

La empresa petrolera que tiene una rentabilidad por dividendo del 6,65% es Enbridge.

¿Cuál es la relación entre la cotización de las acciones y la rentabilidad por dividendo?

La rentabilidad por dividendo se dispara cuando la cotización de las acciones se hunde, ya que el dividendo se paga por acción y se divide por la cotización actual de la acción.

¿Cuál es el significado del ROE y del ROK mencionados en el guion?

El ROE (Return on Equity) es el rendimiento de la rentabilidad sobre el patrimonio y el ROK (Return on Capital Employed) es la rentabilidad del capital invertido, ambos son indicadores clave de la eficiencia de una empresa para generar beneficios.

¿Qué es el WACC y cómo afecta a las empresas según el análisis?

El WACC (Weighted Average Cost of Capital) es el costo promedio ponderado del capital de una empresa. Un WACC menor es beneficioso para las empresas ya que les permite aumentar la rentabilidad a través de un mayor apalancamiento financiero.

¿Cuál es la conclusión que se quiere alcanzar al final del análisis de las compañías petroleras?

La conclusión buscada es entender si hay oportunidades de inversión en el sector petrolero basándose en el análisis de sus principales métricas financieras.

¿Por qué es importante el crecimiento compuesto de los dividendos en el análisis de inversiones?

El crecimiento compuesto de los dividendos muestra la consistencia y fortaleza financiera de una empresa para pagar y aumentar sus dividendos a lo largo del tiempo.

¿Qué es la 'matriz de calidad empresarial' y cómo se utiliza en el análisis del guion?

La 'matriz de calidad empresarial' compara el rendimiento del capital invertido (ROK) con el crecimiento compuesto de las ganancias para identificar si una inversión es ideal, defensiva o deseable. Se utiliza para ubicar y evaluar la posición de las empresas en función de sus fundamentos financieros.

Outlines

00:00

📉 Análisis del sector petrolero y sus dividendos

El vídeo comienza analizando la situación del sector petrolero, destacando cómo el precio del petróleo ha caído más del 43%, lo que ha afectado negativamente a las acciones de las principales compañías petroleras en bolsa. Se menciona la importancia de entender los dividendos y cómo, incluso si la cotización de las acciones disminuye, estos siguen creciendo. Se hace hincapié en la rentabilidad por dividendo y cómo las inversiones en dividendos pueden ser rentables a largo plazo. Se presenta un gráfico que muestra la caída del precio del petróleo y se sugiere que este es un buen momento para analizar las compañías petroleras listadas en bolsa.

05:02

🔍 Métricas financieras para evaluar compañías petroleras

Este párrafo se enfoca en las métricas financieras clave para evaluar las compañías petroleras, como la rentabilidad del capital invertido (ROIC) y el coste promedio ponderado del capital (WACC). Se presenta una tabla con las empresas ordenadas según su rentabilidad y coste de financiación. Se discute cómo una empresa con una rentabilidad menor que su coste de financiación destruye valor, mientras que la inversa indica que se genera valor. Además, se menciona el margen operativo y el crecimiento compuesto de los beneficios como factores importantes para los inversores.

10:05

💹 Creación de valor y rentabilidad por dividendo

El vídeo continua explicando cómo calcular la creación de valor para las acciones, restando el WACC de la rentabilidad. Se presentan las empresas que mejor y peor crean valor para sus accionistas. También se discute la rentabilidad por dividendo y cómo puede aumentar si la cotización de las acciones disminuye. Se menciona la importancia de entender estos conceptos para tomar decisiones de inversión informadas y cómo los dividendos crecientes pueden afectar la rentabilidad a largo plazo.

15:07

📊 Análisis de la rentabilidad por dividendo y el ratio P/E

En este segmento, el presentador explora la rentabilidad por dividendo y el ratio precio a beneficios (P/E) para evaluar si las compañías están sobre o subvaloradas. Se presenta una tabla con el crecimiento compuesto de los dividendos y se discute cómo los dividendos crecientes pueden ser un indicador de fortaleza financiera. Se sugiere que las compañías con peores fundamentos y menores rentabilidades por dividendo pueden ser descartadas como malas inversiones.

20:08

📈 Matriz de calidad empresarial y análisis de dividendos

El vídeo utiliza una matriz de calidad empresarial para comparar el rendimiento del capital invertido con el crecimiento de las ganancias. Se ubican las empresas en diferentes zonas de la matriz según sus fundamentos. Se enfatiza la importancia de invertir en empresas con fundamentos sólidos y cómo los dividendos pueden ser un indicador clave. Se utiliza Exxon Mobile como ejemplo para mostrar cómo los dividendos crecientes pueden afectar la rentabilidad por dividendo a largo plazo, incluso cuando la cotización de las acciones se hunde.

25:08

🚀 Oportunidades de inversión en el sector petrolero

El vídeo concluye analizando técnicas de inversión y cómo la inteligencia artificial puede ayudar a tomar decisiones de inversión más informadas. Se sugiere que hay oportunidades de inversión en el sector petrolero basadas en los análisis previamente discutidos. Se invita a los espectadores a compartir sus opiniones sobre las mejores oportunidades de inversión en los comentarios y se promueve un webinar gratuito para aprender más sobre cómo usar la inteligencia artificial en la inversión.

Keywords

💡rentabilidad

La rentabilidad hace referencia a la capacidad de una inversión o negocio para generar ganancias. En el vídeo, se discute cómo la rentabilidad de las empresas petroleras ha cambiado a lo largo del tiempo, destacando que algunas compañías han mejorado su rentabilidad por dividendo del 5% al 20% en dos años, lo que indica una creciente eficiencia para generar ingresos a partir de la inversión.

💡dividendos

Los dividendos son las porciones de beneficios que una empresa distribuye a sus accionistas. En el vídeo se aborda la importancia de los dividendos crecientes, que son pagos periódicos que aumentan con el tiempo, proporcionando un rendimiento atractivo a los inversores, especialmente cuando las cotizaciones de las acciones disminuyen.

💡cotización

La cotización representa el precio actual al que se negocia una acción en el mercado. El guion habla sobre cómo la cotización de las acciones de las compañías petroleras ha caído más del 43%, lo que puede representar una oportunidad de inversión para aquellos que buscan adquirir acciones a precios bajos.

💡petróleo

El petróleo es un combustible fósil y una materia prima vital para muchas industrias. En el vídeo, el precio del petróleo, especialmente la referencia West Texas, se menciona para ilustrar la volatilidad del mercado y cómo las fluctuaciones en su precio afectan a las compañías petroleras y sus acciones.

💡valorización

La valorización es el aumento en el valor de una inversión a lo largo del tiempo. En el vídeo, se menciona que las rentabilidades por dividendo han ido en aumento, lo que sugiere una valorización positiva de las inversiones en las compañías petroleras que pagan dividendos crecientes.

💡capitalización bursátil

La capitalización bursátil, o market cap, es el valor total de una empresa basado en su número de acciones emitidas multiplicado por el precio de cada acción. En el vídeo se utiliza para clasificar a las compañías petroleras según su tamaño y relevancia en el mercado.

💡rentabilidad del capital invertido (ROIC)

El ROIC mide la eficiencia con la que una empresa genera beneficios utilizando el capital invertido. En el vídeo, se utiliza como métrica para comparar la rentabilidad de diferentes compañías petroleras, mostrando qué empresas son más eficientes en generar ganancias.

💡coste promedio ponderado del capital (WACC)

El WACC es el costo promedio de financiación que una empresa utiliza para su operaciones. En el vídeo, se discute cómo un bajo WACC es deseable para las empresas, ya que permite una mayor rentabilidad al tener un menor costo de financiación.

💡creación de valor

La creación de valor se refiere a la capacidad de una empresa para incrementar el valor de sus activos y acciones a través del tiempo. En el vídeo, se calcula como la diferencia entre la rentabilidad y el WACC, y se usa para evaluar si las compañías están destruyendo o generando valor para sus accionistas.

💡margen operativo

El margen operativo es la proporción de utilidad que una empresa obtiene después de cubrir los costes operativos y antes de los impuestos y la financiación. En el vídeo, se utiliza para evaluar el rendimiento de las compañías petroleras, indicando cuáles tienen una mayor eficiencia en sus operaciones.

💡crecimiento compuesto

El crecimiento compuesto es la tasa a la que un valor aumenta uniformemente a lo largo del tiempo. En el vídeo, se menciona el crecimiento compuesto de los dividendos y los beneficios para medir la consistencia y la fortaleza financiera de las compañías petroleras.

Highlights

La cotización del petróleo ha caído más del 43%, lo que ha afectado a las compañías petroleras.

A pesar de la caída en la cotización, algunos dividendos siguen creciendo.

Se analiza la rentabilidad por dividendo de compañías petroleras que han comprado hace años.

Se destaca la importancia de entender los números de los dividendos para la inversión.

Se presenta un análisis detallado de las principales compañías petroleras del mundo.

Se explica el uso del ROE (Return on Equity) como métrica para comparar la rentabilidad de las empresas.

Se menciona la importancia del WACC (Weighted Average Cost of Capital) en la rentabilidad de las compañías.

Se calcula la creación de valor a partir de la resta entre ROE y WACC.

Se destaca la importancia del margen operativo como indicador del desempeño de los negocios.

Se presenta el AGR (Crecimiento Compuesto de los Beneficios) como medida de consistencia en la generación de ganancias.

Se habla sobre la rentabilidad por dividendos y su relación con la cotización de las acciones.

Se explica el impacto de la caída en los precios de cotización en la rentabilidad por dividendo.

Se menciona la importancia de invertir en acciones de dividendos durante crisis.

Se presenta un ejercicio matemático para ilustrar la rentabilidad por dividendo a diferentes precios de compra.

Se discute la importancia de comprar acciones en momentos de crisis para maximizar la rentabilidad por dividendo.

Se analiza el dividendo creciente de Exxon Mobile como ejemplo de inversión a largo plazo.

Se ofrece una perspectiva sobre la rentabilidad por dividendo y la revalorización de las acciones a largo plazo.

Se realiza un análisis técnico y gráfico de las compañías petroleras destacando sus tendencias bajistas.

Se invita a los espectadores a compartir sus opiniones sobre las mejores oportunidades de inversión en el sector petrolero.

Se menciona el uso de inteligencia artificial en el análisis de inversiones y se anuncia un webinar para aprender a usarla.

Transcripts

ha caído en términos de precio más del

43 por. Es decir me endeudo al ocho para

generar rentabilidades del cinco qué

negocio es eso es destrucción de valor

vamos a analizar los dividendos Presta

atención porque esto te puede hacer

explotar la cabeza Cuando entiendas los

números de los dividendos a pesar de que

la cotización se undía los dividendos

seguían siendo crecientes hay empresas

que yo he comprado hace 15 años 10 años

que comenzamos con una rentabilidad por

dividendo del 5% y ahora la rentabilidad

por dividendo es del 10% del 12 del 15%

del 20% a lo largo de los últimos 2 años

el precio del petróleo especialmente la

referencia West Texas que es la

referencia principal de cotización en la

bolsa mercantil de Nueva York esa

referencia tal como se aprecia en este

gráfico ha caído en términos de precio

más del 43 por. y coincidiendo con Esta

drástica caída en los precios

internacionales del petróleo algunas de

las principales compañías petroleras del

mundo también han visto como su

cotización se hunde en bolsa y es esta

ocasión la que queremos aprovechar para

analizar a las principales compañías

petroleras que cotizan en bolsa vamos a

mirar sus números vamos a revisar sus

principales métricas y al final de todo

esto a lo que queremos llegar es a una

conclusión para entender si existe en

este sector alguna oportunidad de

inversión este video Será muy pero muy

interesante Así que tomar un boli y una

hoja de papel y

comenzamos como lo dije anteriormente a

lo largo de los últimos dos años los

precios internacionales del petróleo han

caído más del 43 por y esto ha provocado

que la cotización de algunas de las

principales petroleras del mundo también

se hayan hundido en bolsa lo que vamos a

hacer a continuación es analizar a las

principales petroleras globales vamos a

revisar su sus métricas vamos a comparar

entre ellas y a partir de todos estos

datos con análisis fundamental y con

análisis técnico y gráfico vamos a

intentar llegar a conclusiones para

entender si existe realmente una

oportunidad de valor y aunque lo que

vamos a hacer a continuación será

Mostrar toda una metodología con el paso

a paso utilizando los números utilizando

los datos es decir basándonos en los

hechos todo esto realmente es parte de

mi opinión personal por lo cual es

subjetiva y puedo estar completamente

equivocado a pesar de basarme en los

datos pero el consejo que sí que te

puedo dar es que realices tu propio

análisis para que puedas llegar a tus

propias conclusiones y así poder tomar

mejores decisiones y para iniciar este

análisis lo primero que hice fue

estructurar un listado con las

principales compañías petroleras del

mundo ese listado lo podemos encontrar

en esta tabla y está organizado de mayor

a menor capitalización bursátil para

saber cuáles son las compañías más

grandes del mundo mundo y también las

más pequeñas pero con operación global

las cinco primeras de esta lista son

etson Mobile con un Market cap de

488000 millones de dólares en segundo

lugar está shuron tercero para shell

cuarto para total Energy quinto para

British petroleum y el sexto para la

occidental petroleum Company en la parte

baja de la tabla en términos de market

Cup tenemos a compañías como ecopetrol

que es una compañía colombiana pero que

a su vez es una de las más grandes del

sector en Latinoamérica dec que redsol

la española Philips 66 umb nest y acer a

continuación lo que vamos a hacer es

incluir en este análisis una métrica que

suele utilizar para comparar y saber

cuáles son las mejores compañías de un

sector en términos de rentabilidad y por

eso utilizamos el rik que es la

rentabilidad del capital invertido en

esta tabla podemos ver que están

organizadas las empresas de mayor a

menor ry la rentabilidad es una métrica

que nos muestra qué tan eficiente es una

empresa para generar beneficios y los

seis primeros lugares son para Edson el

primero con el 9,60 por de roik el

segundo para shuron tercero para koco

Philips cuarto para total Energy quinto

para British petroleum con el 725 y el

sexto para shell con el 6,85 y en El

séptimo lugar occidental petróleo con

6,30 en la parte baja de la tabla es

decir las que menos rentabilidad sobre

el capital están invertido generan están

enridge redsol ecopetrol nest omv y akir

bp ahora vamos a incluir en este

análisis el análisis del wac que es el

coste promedio ponderado del capital es

decir el coste de la financiación a

través de préstamos bancarios emisión de

bonos financiación con proveedores o

incluso la financiación que pueden

recibir estas empresas de sus propios

accionistas que tiene un coste de

oportunidad lógicamente a las empresas

les conviene tener un menor wak porque

así pueden aumentar la rentabilidad

originada en un mayor apalancamiento en

esta tabla están organizadas de menor a

mayor wak y en los seis primeros lugares

tenemos a chevon con un coste de

financiación del 6,20 segundo lugar para

Edson total energies en el tercero

cuarto para shell quinto para bp y el

sexto para occidental en la parte baja

de la tabla es decir aquellas compañías

o empresas con mayores costes de

financiación tenemos por ejemplo en

bridge redsol con

7,65 suncore Energy ecopetrol con el 8%

de wac nest omb y acer ya que tenemos el

roik que es rentabilidad y el wak que

son los costes de financiación ahora

podemos calcular y ver exactamente

Cuáles son las empresas que mayor

cantidad de valor generan a sus

accionistas me explico si yo genero una

rentabilidad del 10% y me financio al

15% entonces estoy destruyendo valor

porque me financio un tipo de interés

más alto que la rentabilidad que

produzco con ese préstamo pero si mi

rentabilidad es del 15 y me financio al

cco pues estoy generando estoy creando

muchísimo valor en esta tabla estamos

haciendo realmente ese cálculo restando

el wac de la rentabilidad y organizamos

de mayor a menor creación de valor los

primeros lugares por lo tanto en

términos de creación de valor son para

Edson con 3,10 por que es simplemente

restar de estos dos números segundo

lugar para chevon tercero para conoco

philps cuarto para total energies quinto

para bp y sexto para occidental

petroleum en la parte baja de la tabla

que son los peores los que menos crean

valor o los que directamente destruyen

valor si este dato es negativo por

ejemplo tenemos con destrucción de valor

Philips 66 con - 1,30 le sigue en bridge

redsol con

-2,05 sunc Energy ecopetrol con -225

observen que el wak es del 8 % y el rik

es del 575 Es decir me endeudo al ocho

para generar rentabilidades del cco qué

negocio es eso es destrucción de valor

lo malo de este dato es que no aparecen

los estados de resultado sino que

nosotros como inversionistas lo debemos

conocer debemos ser capaces de

calcularlo porque largo plazo la

cotización ira en la dirección de estos

fundamentales después de copetrol siguen

este omb y aker ahora vamos a incluir

aquí el margen operativo que me muestra

el desempeño del corb business de estos

negocios están organizados estas

empresas de mayor a menor margen

operativo desde las que mejor lo hacen

hasta las que peor lo hacen en primer

lugar y por lo tanto la que mejor lo

hace es Chevron con 14,03 por. edon con

10,4 por le sigue occidental shell bp y

conoco Philips en la parte baja de la

tabla es decir las compañías que menor

margen operativo generan tenemos a emb

Bridge redsol ecopetrol omv nest y aker

hasta este punto observen que hay

empresas que se repiten en la parte alta

de la tabla repiten las que mejor lo

hacen pero también hay empresas que

repiten en la parte baja de la tabla es

decir las que peor lo hacen También

repiten Y esto es importante que lo

entendamos y que lo sepamos nosotros los

inversionistas ahora vamos a incorporar

otra métrica que se me hace muy

interesante porque me muestra la

consistencia en términos de la capacidad

que tienen las empresas para componer y

generar beneficios en este caso

calculamos el agr o el crecimiento

compuesto de los beneficios para los

últimos 10 años en esta tabla los

organizamos de mayor a menor crecimiento

compuesto en primer lugar está sherron

con

12,4 segundo lugar para exon Mobil con

11,5 tercero para ots cuarto para shell

le sigue bp y conoco Philips en la parte

baja de la tabla las que peor lo hacen

tenemos a emd redsol ecopetrol umv nest

y aker nuevamente repiten las de arriba

como las mejores y repiten por abajo las

peores Pero antes de analizar estos

datos déjame decirte que este próximo

domingo vamos a realizar un webinar

completamente gratuito pero con plazas

limitadas explicando cómo utilizar la

Inteligencia artificial para tomar

mejores decisiones de trading y mejores

decisiones de inversión Cómo mejorar los

beneficios Cómo mejorar las

rentabilidades de nuestras operaciones

al mismo tiempo que reducimos el riesgo

de nuestras transacciones es decir el

riesgo de pérdida si deseas estar allí

aquí debajo te dejo el enlace para que

te puedas apuntar y entrar en una lista

de espera ahora vamos a incluir la

rentabilidad por dividendos y en esta

tabla organizamos los datos de mayor

rentabilidad por dividendo a menor

rentabilidad por dividendo casi todas

las compañías petroleras de Gran tamaño

reparten dividendos en términos de

rentabilidad por dividendos el primer

lugar está para en bridge con el 6,65

por. le sigue bp exom Mobil chevon shell

y total energies en la parte baja de la

tabla es decir las que menos

rentabilidad por dividendo ofrecen en

este momento recordar que la

rentabilidad por dividendo se calcula

dividiendo el dividendo sobre el precio

de cotización Por lo cual por ejemplo

desde el punto de vista matemático si la

cotización está hundida como el

dividendo a corto plazo probablemente no

tiene cambios si la cotización se hunde

por simple cálculo matemático la

rentabilidad por dividendo Se dispara lo

cual muchas veces cuando la rentabilidad

del dividendo es alta Tal vez no sea

algo bueno sino que sea el resultado de

una tendencia bajista en los precios de

cotización y Habría que ver si los

fundamentales acompañan esa caída en los

precios o si los precios están

respondiendo a peores fundamentales En

ese sentido las que menos rentabilidad

por dividendo nos ofrecen en este

momento son por ejemplo equinor con el

3,15 por le sigue suncore Energy

ecopetrol red sol om mv nest y aker

hasta este punto observar que algunas de

las compañías que peores fundamentales

tienen son al mismo tiempo las que menor

rentabilidad por dividendo nos ofrecen

Por lo cual en este caso por lo menos

para este análisis las de peor desempeño

son fácilmente descartables si es que el

dividendo es algo que se nos hace

atractivo Al momento de tomar decisiones

de inversión ya que estamos hablando del

dividendo por favor no se vayan a ir

porque hacia el final de este video te

voy a explicar un tema que tiene que que

ver con los dividendos que si lo

entiendes de la forma correcta y lo

aplicas es algo que te puede hacer

estallar la cabeza y al mismo tiempo es

algo que te puede generar muchísimo

dinero Por lo cual te invito a quedarte

hasta el final no te pierdas De nada

para que todo esto tenga sentido y lo

puedas aplicar pero ya que estamos

hablando de la rentabilidad por

dividendo se me hace interesante saber

cuáles son de este conjunto de empresas

las que mayor crecimiento compuesto de

los dividendos han tenido a lo largo de

los últimos 10 años me interesa esta

métrica porque la rentabilidad por

dividendo es como una foto es un

análisis estático pero cuando analizamos

el crecimiento compuesto de los

dividendos eso es análisis Dinámico y me

permite ver la consistencia en el pago

de los dividendos pero también nos deja

ver la fortaleza financiera del negocio

que estamos analizando y cuando

comparamos esta métrica se me hace muy

potente en términos de crecimiento

compuesto de los dividendos en esta

tabla organizados de mayor a menor

crecimiento compuesto en primer lugar

está la canadiense emrd con el 10% de

crecimiento compuesto anual de los

dividendos segundo lugar para exon

Mobile con

6,47 tercer lugar para shuron le sigue

otsi bp y shell en la parte baja de la

tabla con el menor crecimiento compuesto

para los dividendos Adivinen repiten

zcore Energy ecopetrol redsol omv nest y

eer ahora vamos a utilizar un ratio o

una variable que con frecuencia se

utiliza en el análisis de inversiones

para intentar saber qué empresa o qué

cotización está subvalorada o

sobrevalorada y estoy hablando de el

ratio Per o ratio precio a beneficios

por acción en este caso esta tabla está

organizada de menor a mayor per entre

más pequeño sea el Per supuestamente

está más subvalorada y entre más grande

sea el Per supuestamente está más

sobrevalorada la de menor per en primer

lugar está bp Le sigue Philips 60 36 a

continuación otsi emrd sherron y

conocophillips en términos teóricos por

ejemplo en el caso de otsi el Per 7,97

teóricamente si occidental reparti el

100% de sus beneficios todos los años a

partir de este momento en la forma de

dividendos El inversionista en acciones

de otsi tardaría 8 años en recuperar el

valor de su inversión solamente vía

dividendos no teniendo en cuenta

posibles valorizaciones las compañías en

ese sentido que mayor per tienen es

decir las que Aparentemente están más

sobrevaloradas son en su orden zcore

Energy ecopetrol redsol o mv neste y

acer aquí hay que decir que algunas de

las empresas de peor desempeño

fundamental de esta muestra que al mismo

tiempo nos ofrecen ahora mismo la menú

rentabilidad por dividendo son al mismo

tiempo las de mayor per por lo cual

parece por lo menos hasta este punto que

sería una malísima inversión comparadas

con otras alternativas que aquí mismo

estamos observando ahora vamos a

utilizar una matriz que ustedes ya la

reconocen si son habituales en el canal

y es la matriz de calidad empresarial

pero para los que sean nuevos en este

tipo de videos de invertir Aprendiendo

la matriz de calidad empresarial es una

matriz que nos compara de una parte el

rendimiento del capital invertido que es

el roik desde bajo roik moderado y alto

contra el crecimiento compuesto de las

ganancias otro dato que ya tenemos alto

crecimiento moderado crecimiento y bajo

crecimiento Cuál es la inversión ideal

aquella que se ubique en esta zona de

color azul Cuáles son las inversiones

que deberíamos evitar aquellas que se

ubiquen en esta zona de color rojo las

que se ubican por ejemplo en la zona de

color verde o de color amarillo serían

inversiones defensivas y en el color

naranja se ubicarían inversiones que se

pueden hacer pero que tal vez pueden

tener un desempeño mediocre por los

fundamentales que ya hemos consultado y

ahora lo que vamos a hacer es Ubicar en

cada una de estas partes de la matriz a

las empresas según los fundamentales que

hemos visto por ejemplo ninguna empresa

se ubica en la zona de color azul ni

tampoco en la zona de color amarilla ni

en la zona de color verde pero si se

ubican en la zona de color naranja que

es esta y estamos hablando de oxil de

exo móvil y de Chevron es decir Serían

como mínimo inversiones mediocres y en

la zona de color rojo que son lo peor de

lo peor de lo peor aquí tenemos a bp

shell conoco Philips total energies

Philips 66 emrd zcore ecopetrol redsol

nest omv acer y otra vez bpip antes de

ir al análisis técnico y gráfico que

estará muy interesante vamos a analizar

a todas estas empresas desde el punto de

vista gráfico y técnico vamos a analizar

los dividendos Presta atención porque

esto te puede hacer explotar la cabeza

Cuando entiendas los números de los

dividendos vamos a utilizar como ejemplo

las acciones y el dividendo de exo móvil

Y estos dividendos los he traído desde

el año 2004 hasta el año 2024 observar

que son dividendos crecientes y

solamente no crecieron desde el año 2020

hasta el

2021 22 por el tema del covid se

acuerdan que el petróleo llegó a estar

cotizando a valores negativos pero en 20

años el dividendo ha sido creciente para

exo móvil ahora vamos a incluir en esta

gráfica la cotización de edon Mobile

observar que mientras el dividendo ha

sido creciente la cotización de eton

Mobil por por ejemplo en 2020 se llegó a

hundir hasta el nivel de

$2 y me acuerdo porque a ese nivel

compré exom móvil Pero observen que a

pesar de que la cotización se hundía los

dividendos seguían siendo crecientes

como matemáticamente la rentabilidad por

dividendo se calcula ubicando en la

parte de arriba el dividendo pagado por

acción y en la parte de abajo la

cotización cuando la cotización se hunde

la rentabilidad por dividendo Se dispara

Y en este caso más porque los dividendos

son crecientes lo vamos a ver a

continuación con la rentabilidad por

dividendo en este otro gráfico se puede

observar la rentabilidad por dividendo

de color rojo punteado observar que

cuando la cotización se hunde la

rentabilidad por dividendo Se dispara

Qué quiere decir esto en términos

concretos que cuando estamos en crisis

cuando todo el mundo se quiere cortar

las venas cuando está ocurriendo lo peor

cuando las cotizaciones están hundidas

si nos interesa invertir en acciones de

dividendos es precisamente en esos

momentos cuando debemos invertir porque

en esos momentos es cuando la

rentabilidad por dividendo Se dispara y

lo vas a entender mejor con el ejercicio

matemático que vamos a realizar a

continuación pero observen que a medida

que la cotización que es esta de color

verde se recupera la rentabilidad por

dividendo cae hasta niveles normales por

qué porque aunque el dividendo continúa

creciendo matemáticamente como el precio

va subiendo pues la rentabilidad va

cayendo no es que la empresa vaya mal

sino que cuando compramos a un precio

barato la rentabilidad por dividendo

para esa compra Se dispara Vámonos a un

ejercicio matemático vamos a suponer que

invertimos $10,000 en acciones de eton

mó en octubre del año 2020 en ese

momento el 29 de octubre de 2020

podíamos comprar acciones de eto móvil a

un precio de $

3262 vamos con el paso número uno Qué

cantidad de acciones podíamos comprar

Sencillamente dividimos $10,000 sobre el

precio de compra y esto nos da para 300

seis acciones con 10,000 a este nivel de

precios nos alcanzó para comprar 306

acciones vamos para el segundo punto

Cuál es el dividendo que estaría

cobrando en ese momento Sencillamente

tenemos el dividendo trimestral de 0,87

87 centavos por acción y lo

multiplicamos por cuatro porque se paga

cuatro veces son cuatro trimestres en el

año para un dividendo total anual de

3,48 ahora solamente tenemos que

multiplicar

$48 por la cantidad de acciones

compradas dividido sobre 10,000 y con

este cálculo tenemos la rentabilidad del

dividendo a mi precio de compra la

compra del 29 de octubre del año 2020

observar que esa rentabilidad por

dividendo fue del

10,66 por. los precios se hunden y la

rentabilidad por dividendo Se dispara

Espero que esto se entienda y cuando el

mercado nos vuelva a presentar este tipo

de oportunidades los sepamos aprovechar

pero es que hay otra cuestión recordemos

que los dividendos en este caso de eton

móvil son crecientes es decir que desde

2020 que es cuando yo compré los

dividendos anuales han seguido creciendo

Qué quiere decir esto que la

rentabilidad por dividendo ha ido en

aumento y ahora voy a explicarlo de la

siguiente manera ahora mismo el

dividendo trimestral de Edson es de 0,95

por acción multiplico 0,95 por 4 para

tener el dividendo anual que es 3,80

ahora calculo la nueva rentabilidad por

dividendo a mi precio de compra del 29

de octubre no utilizo el precio de

cotización de hoy que es $12 no utilizo

mi precio de compra porque es el que

debo utilizar para calcular mi

rentabilidad por dividendo Entonces

multiplico 3,80 por la cantidad de

acciones que he comprado dividido sobre

10,000 Esto me da para

11,65 por solamente en términos de

rentabilidad por dividendo a precios de

compra cada año y seguirá siendo

creciente los próximos años si exson

Mobile continúa haciendo las cosas lo

suficientemente bien a los precios de

compra en este momento la rentabilidad

del dividendo es del 11,65 por pero

seguirá subiendo porque el dividendo

seguirá creciendo si estamos hablando de

compañías de alta calidad esto es

probable que ocurra por ejemplo hay

empresas que yo he comprado hace 15 años

10 años que comenzamos con una

rentabilidad por dividendo del 5% y

ahora la rentabilidad por dividendo es

del 10% del 12 del 15% del 20% Cuántas

inversiones podemos hacer con

rentabilidades del 10 del 15 o del 20%

anual además de la revalorización

porcentual porque por ejemplo yo compré

eton Mobil a $32 y está cotizando a 112

a esto hay que sumarle los dividendos

cobrados todos estos años Pero además

tener en cuenta lo siguiente por ejemplo

si yo invierto $10,000 y compro a un

precio de

$4 por acción únicamente me hubiese

alcanzado para comprar 526 acciones no

306 acciones que es como dice el

ejercicio con el precio de compra de 32

pero por ejemplo si yo utilizara $10,000

para comprar al precio actual de $2

únicamente me alcanzaría para adquirir

89 acciones ahora sí me entienden la

importancia que tiene comprar cuando los

mercados se hunden y están en crisis

sobre todo si estamos hablando de

compañías de alta calidad hacer estos

cálculos para todas las compañías que

sean de de tu interés ahora vamos al

análisis técnico y gráfico de las

compañías del sector petrolero vamos a

empezar con exso Mobil esto de momento

es tendencia bajista para exo Mobil tu

va está en control de los vendedores no

es una tendencia bajista de locos pero

es bajista también bajista es shuron

claramente bajista shell bajista total

energies también es bajista muy bajista

British petroleum Company occidental

petroleum también es bajista y yo me

atrevería a decir que aquí estamos más o

menos a precios de oportunidad recuerden

los fundamentales de occidental también

Recuerden que nada de lo que yo diga se

debe tomar como un consejo o como una

sugerencia de inversión con oco philp

bajista equinor bajista ambridge Esto sí

que es alcista eog research bajista

suncor bajista ecopetrol claramente

bajista redsol también es bajista

Philips también bajista omv claramente

bajista nest bajista y AK bp y bajista

llegó el momento para todos ustedes con

todos los datos con todo el análisis

desde tu punto de vista cuál es la mejor

oportunidad de inversión en este momento

decirlo en los comentarios y también

explicar por qué los estaré leyendo

confesarles que todo este análisis lo he

realizado utilizando herramientas de

Inteligencia artificial y de hecho

demoré más haciendo el video que

recopilando los datos y organizando los

datos para llegar a conclusiones todo

esto con inteligencia artificial la

Inteligencia artificial la podemos

utilizar para realizar análisis técnico

análisis gráfico análisis fundamental

análisis de Estados de resultados

análisis de datos macroeconómicos

análisis de series de tiempo análisis de

noticias la Inteligencia artificial la

podemos usar para construir carteras de

inversión para comparar entre activos

para calcular niveles de compra niveles

de venta niveles de Take profit niveles

de stop loss para todo lo que se les

ocurra podemos utilizar la Inteligencia

artificial pero hay que aprenderlo

utilizar Y eso es lo que vamos a hacer

en este webinar que es gratuito pero con

plazas limitadas si quieres estar allí

te dejo aquí debajo el enlace para que

entres a una lista de espera Y si te

registras pronto probablemente nos

alcancemos a ver este domingo Por lo

cual nos vemos dentro si este video te

ha gustado por favor darle un buen me

gusta porque es la única manera en la

que el algoritmo de YouTube se puede dar

cuenta que este video te ha gustado Y

que por lo tanto es una buena idea

compartirlo o recomendás Elo a otras

personas que incluso no conocen este

canal por favor darle me gusta no te

cuesta nada pero me ayudarás muchísimo

compartir este video también a través de

tus redes sociales y si no te has

suscrito a nuestro canal considera

suscribirte por favor quiero crecer esta

comunidad Ayúdanos a crecer esta

comunidad nos vemos en un próximo

análisis hasta

[Música]

pronto P