Wie du Trello als CRM und Sales-Pipeline für dein Unternehmen verwendest (auf deutsch)

Sebastian Maier

25 Jan 201816:10

Summary

TLDRIn diesem Video erklärt der Sprecher, wie er sein CRM-System und Sales-Pipeline mit Trello nutzt, um Kundenanfragen zu verwalten. Er führt durch die Grundlagen von CRM und Sales-Pipeline, zeigt die Verwendung von Trello-Karten und -Spalten und wie man sie für den Verkaufsprozess einsetzen kann. Er diskutiert auch die Möglichkeit, Trello mit anderen Tools wie Google Drive und Active Campaign zu verbinden, um eine automatisierte Sales-Pipeline zu erstellen. Der Fokus liegt auf der Einrichtung und Anwendung von Trello für Startups und kleine Unternehmen, die eine kostengünstige Lösung suchen.

Takeaways

😀 Das Video gibt einen Einblick in die Verwaltung einer CRM und Sales-Pipeline mit Trello.
📋 Trello ist ein Werkzeug, das Spalten und Karten verwendet, ähnlich wie Post-its auf einer Wand.
🛒 Sales-Pipeline wird hauptsächlich im Vertrieb eingesetzt, um den Status von Kundenanfragen zu verfolgen.
💼 CRM steht für Kundenverwaltung und beinhaltet Tools, die oft teuer sind, aber für Startups oder Tests von Geschäftsideen kann Trello eine kostenlose Alternative sein.
🔄 Trello ermöglicht es, Karten in Spalten zu verschieben, um den Fortschritt von Leads zu visualisieren.
📆 Trello bietet die Möglichkeit, Termine und Aufgaben direkt in Karten einzubinden und zu planifizieren.
🔗 Trello-Karten können mit Google Drive verknüpft werden, um Dateien und Inhalte zu organisieren.
📧 Trello kann für die Dokumentation von E-Mail-Verkehr dienen, indem man E-Mails manuell oder mithilfe von Tools wie Active Campaign mit Karten verknüpft.
🏷️ Mit Labels und Aufgabenlisten kann man in Trello die Aufgaben und Prozesse besser strukturieren.
🔄 Automatisierungsmöglichkeiten in teureren CRM-Lösungen können mit Trello und anderen Tools wie Sepia kombiniert werden, um eine automatisierte Sales-Pipeline zu erstellen.
📝 Trello bietet Power-Ups wie Google Drive und das Hart Aging Power-Up, um Karten visuell hervorzuheben, die länger nicht angefasst wurden.

Q & A

Was ist das Hauptthema des Skripts?
-Das Hauptthema des Skripts ist die Verwendung von Trello als CRM-Tool zur Verwaltung der Sales-Pipeline.
Was ist Trello und wie wird es im Skript verwendet?
-Trello ist ein kollaborativer Tool, das zur Erstellung von Spalten und Karten verwendet wird, ähnlich wie eine Wand mit Post-its. Im Skript wird es zur Verwaltung von Kundenanfragen und -prozessen genutzt.
Was versteht der Autor unter 'Sales Pipeline'?
-Der Autor versteht unter 'Sales Pipeline' einen Prozess, der zeigt, in welchem Stadium sich eine Kundenanfrage befindet, von dem ersten Kontakt bis zum Abschluss des Vertrags.
Was ist CRM und wie wird es im Skript behandelt?
-CRM steht für Kundenbeziehungsmanagement und beinhaltet die Verwaltung von Kundendaten. Im Skript wird CRM als Teil der Kundenverwaltung behandelt, wobei Trello als kostengünstige Alternative zu teureren CRM-Tools vorgestellt wird.
Wie kann man in Trello neue Leads verwalten?
-Man kann neue Leads in Trello verwalten, indem man sie als Karten in der 'zu kontaktieren' Spalte erstellt und mitgrundlegenden Informationen füllt, die man über die Anfrage hat.
Was sind die Vorteile von Trello gegenüber teureren CRM-Tools, wie sie im Skript erwähnt werden?
-Trello ist kostenlos und bietet ausreichende Funktionen für Startups oder Unternehmen, die neue Geschäftsideen testen. Es ermöglicht eine flexible und übersichtliche Verwaltung von Kundenanfragen und -prozessen.
Wie kann man in Trello eine Vorlage für neue Leads erstellen?
-Man kann in Trello eine Vorlage erstellen, indem man eine Basiskarte mit grundlegenden Informationen füllt und diese dann als Vorlage speichert. Bei Bedarf kann man diese Vorlage kopieren und anpassen.
Was sind 'Power-Ups' in Trello und wie werden sie im Skript genutzt?
-Power-Ups sind Erweiterungen in Trello, die zusätzliche Funktionen bieten, wie z.B. Google Drive Integration. Im Skript werden Power-Ups genutzt, um Trello-Boards umfangreicher und nützlicher zu gestalten.
Wie kann man in Trello automatisierte E-Mail-Kampagnen mit Active Campaign verbinden?
-Man kann Trello mit Active Campaign über ein Tool namens Sepia verbinden, um automatisierte E-Mail-Kampagnen zu erstellen, die ausgelöst werden, wenn eine Karte in Trello in eine bestimmte Spalte verschoben wird.
Was sind die Einschränkungen von Trello bei der Verwaltung von Kontaktdaten, wie im Skript erwähnt?
-Trello hat Einschränkungen bei der Verwaltung von Kontaktdaten, da benutzerdefinierte Felder nicht zwischen Boards weitergegeben werden und auf maximal fünf Felder begrenzt sind. Des Weiteren ist die Automatisierung für diese Felder nicht so ausgereift wie in teureren CRM-Lösungen.
Wie kann man in Trello die Verwaltung von Kontakten umgehen, wenn die integrierten Funktionen unzureichend sind?
-Man kann externe Tools wie Google Contacts oder Active Campaign verwenden und diese mit Trello verlinken, um die Kontaktverwaltung zu erweitern und zu erleichtern.

Outlines

00:00

😀 CRM-System und Sales-Pipeline Management

Der Sprecher führt ein CRM-System und eine Sales-Pipeline vor, die er für das Management seiner Geschäftsbeziehungen nutzt. Er erklärt, dass Trello ein Werkzeug ist, das Spalten und Karten erlaubt, ähnlich wie Post-its auf einer Wand. Die Sales-Pipeline hilft, den Fortschritt von Kundenanfragegen zu verfolgen, während CRM sich auf die Kundenverwaltung konzentriert. Er betont, dass teure CRM-Tools oft überflüssig sind, wenn man gerade startet oder neue Geschäftsideen testet und keine große Menge an Geld ausgeben möchte.

05:02

📝 Detaillierte Anwendung von Trello für Sales und CRM

Der Sprecher geht weiter auf die Anwendung von Trello ein, um seine Sales-Pipeline und CRM zu organisieren. Er zeigt, wie man Spalten für verschiedene Prozessphasen erstellt und wie Karten, die Kundenanfragen darstellen, in diesen Spalten organisiert werden können. Er verwendet Vorlagen, um schnell neue Leads zu erstellen und gibt Beispiele für den Prozess, wie ein Interessent für einen Webauftragskontaktiert wird, und wie man den Fortschritt des Leads verfolgt, indem man die Karten in den entsprechenden Spalten verschiebt.

10:02

🔗 Integration von Trello mit Google Drive und E-Mail-Verkehr

Der Sprecher erklärt, wie man Trello-Karten mit Google Drive verknüpfen kann, um auf Dateien zuzugreifen, die mit Kunden oder Projekten verbunden sind. Er betont die Vorteile dieser Integration, um einen Überblick über alle Daten zu behalten. Er zeigt auch, wie man E-Mails mit Trello verbindet, um den E-Mail-Verkehr zu dokumentieren und wie man E-Mails direkt aus Trello versenden kann, um den Überblick zu behalten und die Automatisierung von E-Mail-Kampagnen zu ermöglichen.

15:05

🤖 Automatisierung von E-Mail-Marketing mit Active Campaign

Der Sprecher diskutiert die Verwendung von Active Campaign, einer E-Mail-Marketing-Lösung, um die Automatisierung von E-Mail-Kampagnen zu beschleunigen. Er erklärt, wie man Trello, Active Campaign und ein Tool namens Sepia verbindet, um Automatisierungen zu erstellen, die ausgelöst werden, wenn eine Karte in eine bestimmte Spalte verschoben wird. Er betont die Flexibilität, entweder manuelle oder automatisierte E-Mail-Kampagnen durchzuführen, und wie man damit die Kundenbeziehungen effektiver pflegen kann.

📅 Verwendung von Power-Ups für erweiterte Funktionen

Der Sprecher spricht über die Verwendung von Power-Ups in Trello, um die Funktionalität zu erweitern, wie zum Beispiel die Integration von Google Drive oder die Verwendung des Kalenders. Er erwähnt die Verwendung von Power-Ups wie Hart Aging, um Karten optisch hervorzuheben, die länger nicht angefasst wurden, und wie man damit die Prioritäten im Sales-Prozess besser setzen kann. Er diskutiert auch die Grenzen von Power-Ups für die Kontaktverwaltung und wie man stattdessen Google Contacts oder Active Campaign für eine bessere Lösung nutzt.

📝 Zusammenfassung und Nützlichkeit von Trello für Projektmanagement

Schließlich fasst der Sprecher die Vorteile von Trello für das Projektmanagement zusammen. Er erklärt, wie man die gesamte Dokumentation des gesamten Sales-Prozesses in Trello verwalten kann, um einen Überblick über alle Aktivitäten zu behalten. Er betont die Bedeutung, die Karten nicht im 'Gewonnen'-Status zu verwechseln, sondern sie für die Auftragsbearbeitung weiterzuverwenden, um eine vollständige Dokumentation zu gewährleisten. Er schlägt auch vor, wie man mit Trello und anderen Tools wie Active Campaign oder Active Content effizient arbeiten kann, um den Sales-Prozess zu optimieren.

Mindmap

Keywords

💡CRM

CRM steht für 'Customer Relationship Management' und bezieht sich auf die Verwaltung von Beziehungen zu Kunden und Interessenten. Im Video wird CRM als Werkzeug zur Verwaltung von Kundendaten und -interaktionen beschrieben, was für den Start-up Bereich besonders wichtig ist, da es kostengünstig ist. Beispielsweise wird erwähnt, dass es für den Anfang 'rechte geniale Lösung' ist, bevor größere Investitionen in teurere CRM-Systeme notwendig werden.

💡Sales Pipeline

Ein 'Sales Pipeline' ist ein Konzept, das verwendet wird, um den Verkaufsprozess und die verschiedenen Phasen eines Leads zu visualisieren. Im Video wird gezeigt, wie man mithilfe von Trello eine Sales-Pipeline aufbaut, um den Fortschritt von Kundenanfragen zu verfolgen und zu verwalten, von 'zu kontaktieren' bis hin zu 'gewonnen' oder 'verloren'.

💡Trello

Trello ist ein Projektmanagement-Tool, das in diesem Video als CRM-Alternative genutzt wird. Es ermöglicht es, Spalten und Karten zu erstellen, um Aufgaben und Informationen zu organisieren. Im Video wird Trello verwendet, um den Sales-Prozess zu visualisieren und Kundenanfragen effektiv zu verwalten.

💡Lead

Ein 'Lead' ist eine Person oder ein Unternehmen, das an einem Produkt oder einer Dienstleistung interessiert ist. Im Video werden Leads als Anfragen dargestellt, die in der Sales-Pipeline verfolgt und verwaltet werden, indem sie von einer Phase zur nächsten in Trello verschoben werden.

💡Karten

In Trello werden 'Karten' verwendet, um Aufgaben oder Anfragen zu repräsentieren. Im Kontext des Videos werden Karten verwendet, um Informationen über Leads einzufügen, sie zu organisieren und durch die verschiedenen Phasen der Sales-Pipeline zu bewegen.

💡Spalten

In Trello werden 'Spalten' genutzt, um verschiedene Phasen oder Status eines Projekts oder einer Aufgabe zu organisieren. Im Video werden Spalten wie 'zu kontaktieren', 'kontaktiert', 'angebot versendet' usw. verwendet, um den Fortschritt von Leads in der Sales-Pipeline nachzuverfolgen.

💡Vorlagen

Im Video wird erwähnt, dass Vorlagen erstellt werden können, um die Erstellung neuer Karten in Trello zu erleichtern. Diese Vorlagen enthalten Grundinformationen, die für neue Leads oder Projekte wiederverwendet werden können, um den Prozess zu beschleunigen.

💡Automatisierung

Die 'Automatisierung' bezieht sich auf den Prozess, bei dem bestimmte Aufgaben automatisch ausgeführt werden, ohne manuelles Eingreifen. Im Video wird erwähnt, dass teure CRM-Lösungen Automatisierungsfunktionen bieten, aber auch mit Trello und anderen Tools wie Active Campaign eine Basis für Automatisierung geschaffen werden kann.

💡Active Campaign

Active Campaign ist eine E-Mail-Marketing-Plattform, die im Video als Beispiel für eine Tool genannt wird, die mit Trello kombiniert werden kann, um Automatisierungen für den Sales-Prozess zu erstellen. Es wird erwähnt, dass es für kleinere Projekte oder um zu beginnen, eine gute Lösung ist.

💡Remarketing

Remarketing bezieht sich im Video auf die Strategie, Kunden oder Leads, die nicht unmittelbar in einen Vertrag einwilligen, nach einer bestimmten Zeit erneut zu kontaktieren. Es wird beschrieben, wie man in Trello eine Spalte für Remarketing erstellt und wie man damit plant, Leads nach einiger Zeit erneut zu kontaktieren.

💡Power-Ups

In Trello sind 'Power-Ups' Erweiterungen, die die Funktionalität des Plattform erweitern können. Im Video werden Power-Ups wie Google Drive genutzt, um Trello-Karten mit Dateien in Google Drive zu verbinden, oder das Power-Up 'Hart Aging', das Karten optisch veraltet erscheinen lässt, wenn sie länger unberührt bleiben, um auf diese aufmerksam zu machen.

Highlights

Trello als CRM und Sales-Pipeline Tool: Der Speaker zeigt, wie er Trello zur Verwaltung von Sales-Pipelines und CRM verwendet.

Trello als kostenloses Tool: Für kleine Start-ups oder Unternehmen mit begrenztem Budget stellt Trello eine kostengünstige Alternative dar.

Verwendung von Spalten und Karten in Trello: Der Nutzer kann Spalten erstellen, in die Karten eingefügt und verschoben werden, ähnlich wie Post-its auf einer Wand.

Vorlagen für Leads: Es gibt eine Vorlage für Leads, die Grundinformationen enthält, um das Anlegen von neuen Kundenanfragen zu beschleunigen.

Informationen anpassen: Sobald ein Lead eingegangen ist, können spezifische Informationen wie der Name des Kunden und der geschätzte Auftragswert hinzugefügt werden.

Verwaltung von Terminen: Termine können in die Karten eingetragen werden, um wichtige Deadlines zu verfolgen.

Google Drive Integration: Die Möglichkeit, Google Drive zu integrieren, erleichtert den Zugriff auf projektbezogene Dokumente direkt aus den Trello-Karten.

E-Mail-Integration: Durch das Einfügen einer spezifischen E-Mail-Adresse in den BCC kann der E-Mail-Verkehr direkt in die Trello-Karten importiert werden.

Aufgabenliste und Labels: Es können Aufgabenlisten und Labels erstellt werden, um eine bessere Übersicht über anstehende Aufgaben zu erhalten.

Power-Ups in Trello: Der Speaker erwähnt die Verwendung von Power-Ups wie Google Drive, Kalender und Gantt-Diagramm für eine erweiterte Funktionalität.

Automatisierungsmöglichkeiten: Die Kombination von Trello mit Tools wie Active Campaign und Zapier ermöglicht automatisierte E-Mail-Benachrichtigungen basierend auf dem Fortschritt in der Sales-Pipeline.

Lead Follow-Up im Remarketing: Regelmäßige Kontaktaufnahme mit Leads im Remarketing, um sie an das Unternehmen zu erinnern, bevor sie in Vergessenheit geraten.

Verwaltung gewonnener Leads: Gewonnene Leads werden in ein separates Trello-Board verschoben, um sie dort als Projekte weiter zu bearbeiten.

CRM-Alternativen für Kontaktdaten: Da Trello begrenzte Funktionen zur Kontaktdatenverwaltung hat, schlägt der Speaker die Verwendung von Google Contacts oder Active Campaign vor.

Trello Power-Up Aging: Karten, die lange nicht angefasst wurden, ändern ihr Erscheinungsbild, was die Verwaltung von Leads erleichtert.