Darauf solltest du bei einer digitalen Steuerkanzlei achten
Summary
TLDRHolger Petersen, Steuerberater bei texfbe, erläutert, wie seine Kanzlei sich von anderen unterscheidet. Durch digitale Kommunikation, Online-Gespräche und eine klare Terminbuchung erweitert sie ihr Einzugsgebiet. Sie bietet ein Angebot per E-Mail mit Link, um E-Mailverkehr zu minimieren. Das Onboarding ist intensiv und zielt auf die Automatisierung von Datenströmen ab, um eine vollständige Finanzbuchführung zu gewährleisten. Diese digitale und effektive Herangehensweise ist ideal für Onlinehändler, die nach einer modernen und professionellen Steuerberatung suchen.
Takeaways
- 😀 Holger Petersen ist Steuerberater bei texfbe und hat bemerkt, dass viele Mandanten nach Unterschieden zu anderen Steuerkanzleien fragen.
- 🔍 texfbe unterscheidet sich durch eine digitale Vorgehensweise, beginnend mit dem Buchung eines Erstgesprächs über ein Kalender-System.
- 📞 Erstgespräche bei texfbe finden telefonisch oder per Online-Meeting statt, um ein breiteres Einzugsgebiet zu erreichen.
- 🌐 texfbe hat Mandanten nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit, insbesondere für die wetcom Sparte.
- 📧 texfbe versendet Angebote per E-Mail mit einem Link, was von anderen Kanzleien abweicht und zeigt die digitale Ausrichtung.
- 🤔 Holger Petersen betont, dass erste Beratungsansätze bereits in den Erstgesprächen entwickelt werden, was anders zu den reinen sachverhaltsaufnahmen anderer sein kann.
- 📝 Nach Bestätigung des Angebots wird die Vertragserstellung in texfbe unterstützt durch ein neues System namens texware.
- 🔄 texfbe legt großen Wert auf die Automatisierung des Onboarding-Prozesses, einschließlich der Datenauffassung und Buchführung.
- 📈 Die Firma sieht die Verwaltung von Datenströmen als entscheidend für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Finanzbuchführung.
- 🛠️ texfbe nutzt verschiedene Techniken und Tools, um Daten aus verschiedenen Verkaufskanälen zu sammeln und zu integrieren.
- 📚 Für größere Fälle erstellen texfbe Prozesslandschaften, um sicherzustellen, dass Daten vollständig und einheitlich sind.
- 📘 texfbe generiert eine PDF-Datei für Interessenten, die mehr über die Zusammenarbeit mit einer digitalen Steuerkanzlei erfahren möchten.
Q & A
Was unterscheidet texfbe von anderen Steuerkanzleien?
-Txfbe unterscheidet sich durch ihre digitale Arbeitsweise, beginnend mit dem Buchungsprozess für das Erstgespräch über einen Kalender, bis hin zu Online-Gesprächen und digitaler Kommunikation, was ein größeres Einzugsgebiet ermöglicht.
Wie wird das Erstgespräch bei texfbe organisiert?
-Das Erstgespräch bei texfbe wird telefonisch oder per Online-Meeting durchgeführt und ist über einen Kalender zu buchen, was ein Unterschied zu anderen Kanzleien ist.
Welche Bedeutung haben persönliche Gespräche bei texfbe?
-Txfbe verzichtet auf persönliche Gespräche, um ein größeres Einzugsgebiet zu haben und sich auf digitale Kommunikationswege zu konzentrieren.
Was ist das Ziel von texfbe, wenn es um die Zusammenarbeit mit Online-Händlern geht?
-Das Ziel ist es, den Online-Händlern zu helfen, ihre Datenströme effektiv zu managen und sicherzustellen, dass die Finanzbuchführung vollständig und korrekt ist.
Wie wird ein Angebot bei texfbe erstellt und versendet?
-Das Angebot wird nach dem Erstgespräch per E-Mail mit einem Link versendet, was eine andere Vorgehensweise als bei anderen Kanzleien ist.
Welche Rolle spielt die Vertragserstellung bei texfbe?
-Die Vertragserstellung erfolgt über das texware-System, was eine effiziente und programmunterstützte Methode ist, um die Zusammenarbeit zu beginnen.
Was versteht texfbe unter dem Onboarding-Prozess?
-Das Onboarding bei texfbe ist das Herzstück jeder Mandantenbeziehung und beinhaltet die Aufnahme der Firmenstände, die Übernahme der Buchhaltungsdaten und die Erstellung einer Prozesslandschaft für die Datenflüsse.
Welche Bedeutung haben Rohdaten für texfbe?
-Rohdaten sind für texfbe von großer Bedeutung, da sie ein vollumfängliches Bild der Umsatzsteuerlichkeit bieten und keine Datenabzüge zwischen den Schritten erwarten.
Wie plant texfbe den Umgang mit Daten von verschiedenen Verkaufskanälen?
-Txfbe plant, die Daten aus jedem Verkaufskanal zu sammeln, und prüft, ob es die beste Variante ist, die Daten über APIs oder andere Systeme zu erhalten, um eine vollständige und einheitliche Buchführung zu gewährleisten.
Was ist der Zweck der PDF-Datei, die texfbe für potenzielle Kunden erstellt hat?
-Die PDF-Datei dient dazu, potenziellen Kunden mehr Informationen zu geben und ihnen die Möglichkeit zu bieten, sich eine Vorstellung von der Zusammenarbeit mit texfbe zu machen, indem sie sie herunterladen und ausfüllen können.
Outlines
😀 Steuerberatung im digitalen Zeitalter
Holger Petersen, Steuerberater bei texfbe, erläutert die Unterschiede zwischen seiner Kanzlei und anderen Steuerkanzleien. Er betont die digitale Arbeitsweise, beginnend mit dem Terminkalender für Erstgespräche, die per Telefon oder Online-Meeting stattfinden. Dies ermöglicht eine größere Reichweite, da Mandanten aus ganz Deutschland vertreten sind. Petersen beschreibt auch die Abwesenheit persönlicher Gespräche, um ein breiteres Einzugsgebiet zu haben. Er erwähnt auch eine Sparte für wetcom, die weltweite Kunden hat. Die Kanzlei zielt darauf ab, den E-Mailverkehr zu reduzieren und bietet stattdessen ein Angebot per E-Mail mit einem Link. Die Zusammenarbeit beginnt mit einem Erstgespräch, das anders als in anderen Kanzleien durchgeführt wird, indem bereits erste Beratungsansätze diskutiert werden. Das Angebot wird dann in das Sekretariat übergeben, wo es in Vertragserstellung umgesetzt wird, die momentan mit einem neuen System namens texware getestet wird.
😉 Onboarding und Datenmanagement in der digitalen Steuerberatung
Der zweite Absatz beschäftigt sich mit dem Onboarding-Verfahren bei texfbe, das als zentraler Bestandteil jeder Mandantenbeziehung angesehen wird. Petersen erklärt, dass das Onboarding intensive Arbeit erfordert und oft eine Prozesslandschaft für größere Fälle mit vielen Verkaufskanälen und Zahlungsmöglichkeiten erstellt wird. Das Ziel ist es, einen Überblick über die Software, die der Mandant nutzt, zu erhalten, um die beste Methode für die Datenbeschaffung zu bestimmen, sei es über API, Datenaustausch oder falls technisch nicht möglich, über CSV-Dateien. Die Automatisierung des Datenimports ist ein Hauptanliegen, um die Effizienz zu steigern. Petersen betont die Wichtigkeit der Verarbeitung vollständiger und rechtzeitiger Datenströme für die Finanzbuchführung und stellt klar, dass die digitale Methode notwendig ist, um diese Anforderungen zu erfüllen. Schließlich verweist er auf eine PDF-Datei, die im Video verfügbar ist und die potenziellen Kunden zur Selbsteinschätzung ihrer Bedürfnisse einlädt.
Mindmap
Keywords
💡Steuerberater
💡Digitalisierung
💡Erstgespräch
💡Terminbuchung
💡Einzugsgebiet
💡Onboarding
💡Vertragserstellung
💡Datenströme
💡API
💡Automatisierung
💡Buchführung
Highlights
Holger Petersen ist Steuerberater bei texfbe und hat bemerkt, dass viele Mandanten nach digitaleren Alternativen zu traditionellen Steuerkanzleien suchen.
Txfbe bietet ein digitales Erstgespräch an, das über ein Kalender-System gebucht wird, was anders als bei anderen Kanzleien ist.
Das Erstgespräch findet telefonisch oder per Online-Meeting statt, um ein größeres Einzugsgebiet zu haben.
Die Kanzlei hat Mandanten aus ganz Deutschland, mit einem Sparte für wetcom, die weltweite Kunden hat.
Txfbe zielt darauf ab, den E-Mailverkehr zu reduzieren und stattdessen ein Angebot per E-Mail mit einem Link zu versenden.
Das Angebot ist nach einem positiven Erstgespräch versendet und kann dann in einem speziellen Tool bestätigt werden.
Die Vertragserstellung erfolgt über ein neues System namens texware, das Mandantenstammdaten und Zugangsdaten erfasst.
Das Onboarding bei texfbe ist intensiv und beinhaltet die Überprüfung aller Verkaufskanäle und Buchhaltungsdaten.
Txfbe will mit Rohdaten arbeiten, um eine vollständige und einheitliche Bewertung der Umsatzsteuer zu ermöglichen.
Das Ziel ist es, die Automatisierung im Onboarding-Prozess so hoch wie möglich zu halten, auch wenn dies nicht vollständig möglich ist.
Für den Händler ist es wichtig, dass Daten vollständig und rechtzeitig verarbeitet werden, was durch den digitalen Ansatz besser gewährleistet werden kann.
Txfbe hat eine PDF-Datei erstellt, die Interessenten herunterladen und ausfüllen können, um mehr über die Zusammenarbeit zu erfahren.
Die digitale Steuerkanzlei bietet einen Vorteil für Onlinehändler, da sie sich auf die Verwaltung von Datenströmen konzentriert und somit die Vollständigkeit der Finanzbuchführung gewährleistet.
Txfbe ist ein Beispiel für eine Kanzlei, die sich von traditionellen Steuerkanzleien durch ihre digitale Ausrichtung unterscheidet.
Das digitale Konzept der Kanzlei soll den Ablauf der Zusammenarbeit für Mandanten transparent und effizient gestalten.
Die Kanzlei betont die Wichtigkeit der digitalen Kommunikation und des Einsatzes von Technologie zur Verbesserung der Mandantenbetreuung.
Txfbe sieht die Verwaltung von Datenströmen als Schlüssel für die Effizienz und Genauigkeit in der Steuerberatung.
Das Ziel ist es, durch den Einsatz von digitalen Tools und Prozessen die Zusammenarbeit mit Mandanten zu optimieren.
Die Kanzlei bietet eine moderne Alternative zu herkömmlichen Steuerkanzleien und positioniert sich als Experte für digitale Lösungen.
Transcripts
mein Name ist Holger Petersen
Steuerberater bei texfbe ich hatte in
der Tat gerade in letzter Zeit vermehrt
Fragen von Mandanten und die Fragen
waren so nach dem Motto was macht ihr
dann eigentlich anders als andere
Steuerkanzleien da denkt man da
tatsächlich erstmal drüber nach weil für
uns selber ist das natürlich
Tagesgeschäft wie machen es eigentlich
andere kanzlein habe ich mich ein
bisschen umgehört und bin tatsächlich
dann zu dem Schluss gekommen dass wir
viele Dinge anders machen und
letztendlich digitaler
machen wir fangen an mit einem
Erstgespräch mit dem andanten das
Erstgespräch das ist schon der erste
Unterschied ist bei uns das wird über
ein Kalender gebucht also überhaupt der
ganze Weg dorthin diese Terminbuchung
das ist schon etwas anders als andere
Steuerkanzleien das machen und dann
findet das Gespräch telefonisch oder per
Meeting Start online Meeting das heißt
wir verzichten auf die persön
Gespräche ganz einfach aus dem Grund
weil wir dann größeres Einzugsgebiet
haben also wir haben Kanzlei Mandanten
aus flenzburg und bis in den Weiten
Süden hinein wenn wir nur mal auf
Deutschland begrenzen Ost und bestesten
genauso also unser Einzugsgebiet ist
Deutschland und nicht Hamburg wir unser
Firmensitz ist Hamburg und wir haben ein
Teil eine Sparte die ist für die wetcom
zuständig da sogar
weltweite Kunden so und das kriegen wir
eben nur abgehändelt durch durch
Meetings oder
telefonisch wir wollen so ein bisschen
weg von den von dem E-Mailverkehr weil
das dann doch viel werden kann aufgrund
des erst Gespräches erstelle ich dann
ein Angebot die Erstgespräche finden
auch mit mir statt die sind ein bisschen
anders als reine sachverhaltsaufnahmen
oder
oder fermstammdaten aufnehmen sondern
ich mache mir schon Gedanken und den
Steuerfall gibt schon die ersten
Beratungsansätze in diesen
Erstgesprächen das ist vielleicht auch
ein bisschen unterschiedlich
ähm das wari ich aber nicht genau da
kommt ja drauf an wie gehen
Steuerberater mit ihren Mandanten um na
ja auf jeden Fall das Angebot wird dann
bei uns versendet
als E-Mail mit einem Link und das ist
auch schon wieder anders als andere
Kanzleien das machen also man merkt
schon im im Rahmen der Erstgespräche des
Erstkontaktes mit texfpe
dass wir da irgendwie digitaler
aufgestellt sind als die
durchschnittliche Kanzlei also es gibt
bestimmt auch andere Kanzleien die das
digital machen mit Sicherheit aber wenn
ich als Onlinehändler mir ein passenden
Steuerberater suchen darf dann äh sollte
ich genau auf solche Dinge wertlegen
also wie ist eigentlich
ähm die terminanbahnung wie finden die
Termine statt weil die schon sehr viel
zeigen über den späteren Ablauf in der
Zusammenarbeit
gut wenn dann das Angebot per Link
bestätigt wurde und dann auch in unserem
Tool also wir haben richtigen
angebotstool als angenommen bestätigt
wurde also das Erstgespräch hat gut
funktioniert man ist sich sympatisch das
Angebot passt finanziell auch dann wird
das Angebot angenommen und dann rutscht
dieser ganze Vorgang bei uns in
Sekretariat in die Vertragserstellung
ähm auch da testen wir gerade neues
System texware die gesamte
Vertragserstellung erfolgt dann über
texware mandantenstammdaten aufnehmen
und so weiter also am Anfang müssen ja
viele Fragen gestellt werden
Zugangsdaten benötigen wir weil wir uns
Daten in der Regel vom Verkaufskanal
holen und nicht irgendwie uns was
liefern lassen vom Mandanten genauso ist
das mit den Kontobewegung und so weiter
muss ja alles einmal eingerichtet werden
und das wollen wir dann auch
programmunterstützt machen und als
erstes geht eben der Vertrag raus und
dann findet also wenn der Vertrag dann
wieder bei uns angekommen ist dann
wissen wir okay es ist ein eine
Zusammenarbeit zustande gekommen und
dann findet das Onboarding statt das
Onboarding ist das Herzstück einer jeden
mandantenbeziehung unter Onboarding
verstehen wir tatsächlich das D einmal
wie in in jeder Kanzlei die
firmenstandaten aufgenommen werden die
Buchhaltungsdaten des vorberaters
übernommen werden aber jetzt wird's
interessant wir gucken auf die einzelnen
Verkaufskanäle wie holen wir uns die
Daten von jedem einzelnen Verkaufskanal
wir wollen gerne mit Rohdaten Arbeiten
dannn nur mit Rohdaten kriege ich ein
vollumfängliches Bild ich kann das
umsatzsteuerlich am besten bewerten was
kommt und ich habe keine Schritte
dazwischen wo möglicherweise was
abgeschnitten wird so das heißt das
Onboarding das ist ganz intensive Arbeit
bei uns und oft erstellen wir in diesem
Zusammenhang schon eine
Prozesslandschaft bei größeren Fällen 15
Verkaufskanäle und 10
Möglichkeiten wie die Kunden zahlen
können da müssen wir schon uns ein Bild
machen im wahrsten Sinne des Wortes wie
fließen eigentlich die Daten damit wir a
garantieren können dass die Daten
vollständig sind und B auch einheallich
nachher in der Buchführung
zusammengeführt werden können also
Herzstück Onboarding und da müssen wir
uns einfach einen Überblick verschaffen
über alles was der Mandant an Software
einsetzt weil wenn wir den
wenn wir den Überblick haben dann wissen
wir aha wo holen wir uns eigentlich die
Daten her ist es tatsächlich die beste
Variante mittels API an den
Verkaufskanal
ran und und sieodaten holen oder hat er
ein sehr gut funktionierendes waren
Wirtschaftssystem kann auch vorkommen
dann kriegen wir möglicherweise die
Daten daher ich spreche jetzt von der
Erlösseite genau das gleiche mit den
Kontodaten da gibt's den
kontoauszugsmanager von der datft da
gibt's diesen bankupload und so weiter
erst wenn es technisch nicht mehr geht
dann gehen wir zurück auf csv Dateien
die mppen wir dann im Zweifel auch
selber aber wir wollen Daten einspielen
das ist
also g höchsten möglichst h höchsten
Grad an Automatisierung schaffen der
geht leider nicht voll automatisiert
aber möglichst groß soll das eben sein
und da geben wir uns die größte Mühe da
im im
Onboarding genau und im Onboarding haben
wir dann letztendlich auch schon ein
Überblick über alle Verkaufskanäle über
warnwirtschaftsprogramme
über eigene Shops die eingesetzt werden
über rechnungsschreibungsprogramm so und
jetzt geht gilt es da
ähm die richtige Systemlandschaft
aufzubauen wo kommen Daten her wie
landen sie in der Buchführung das ist
also unser
ähm Prozess am Beginn also der
Erstkontakt bis zum Start der
Buchführung also alles vorbereitende
Handlung und
ich möchte meinen dass die sich doch
ziemlich von den ähm Tätigkeiten
üblicher steuerkanzlein
unterscheiden kurz zusammengefas
warum sollte ein onlinehler mit einer
digitalen Steuerkanzlei zusammenarbeiten
weil es einfach um Datenströme geht
Datenströme müssen gemanaged werden und
nur das Managen der Datenströme
garantiert letztendlichen
Vollständigkeit der Finanzbuchführung
und
ja die der damit die Richtigkeit also
wir brauchen natürlich auch ein paar
steuerliche Themen die wir beachten
dürfen das ist aber letztendlich na ja
gut uns gibt's schon ziemlich lange am
Markt da sind wir da sind wir Profis
drin
aber für den Händler ist es ja einfach
nur wichtig dass die Daten vollständig
und rechtzeitig verarbeitet werden und
das kriegen wir tatsächlich nur hin wenn
wir den digitalen Weg bestreiten
damit das euch ein bisschen leichter
fällt das einzuschätzen haben wir für
euch eine pdfdatei generiert die könnt
ihr unter dem Video finden euch
runterladen und gerne auch ausfüllen ja
vielen Dank fürs zusehen wir sehen uns
gerne im nächsten Video
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