6月28日(金) 週刊株式マーケット

大和証券グループ公式チャンネル

28 Jun 202417:36

Summary

TLDR今週の株式市場は、日経平均株価が過去の高値を更新し、円安と金利上昇の影響でvalu株が買われた一方、NVIDIAの下落が注目された。金融市場は企業業績やAI市場の成長性、および為替レートの変動に注目が集まっている。特に、自動車株や金融関連銘柄が好調で、円安が進んだことで輸出企業の業績が期待される。来週はアメリカの雇用統計やISM製造業指数に注目が集まり、欧州選挙の結果にも市場の注目が集まる見通し。

Takeaways

📈 本周日经平均股价上涨，一度达到34年来的高点。
📊 尽管周三有所回落，但周五日经平均股价再次反弹，总体呈现上升趋势。
💹 美国股市中，NVIDIA股价下跌超过10%，但随后买盘回归，市场情绪稳定。
🌐 日本和美国市场均显示出健康的动态，特别是日本市场在本周初的三天内日经平均指数上涨超过1000点。
💼 贸易赤字和结构性日元卖出因素导致日元贬值，尽管日本央行加息但市场反应不大。
🏦 金融股因日元贬值和国内利率上升而受到买盘青睐，特别是MS&AD和损害保险料率算出机构的股价上涨。
🚗 汽车股因日元贬值而受益，特别是丰田汽车，预计每日元贬值将增加约500亿日元的营业利润。
📊 日元贬值对进口物价产生影响，对家庭来说是负面的，但对股市而言并非全无好处。
📉 尽管有日元贬值的背景，但日本企业的业绩预期仍然保守，预计7月下旬至8月期间的企业业绩修正不会太显著。
📈 本周话题股包括HAT、ST等，由于日元贬值，外汇敏感度高的汽车股受到买盘。
📊 日经225指数自3月22日以来创下新高，市场关注其是否能突破4万点大关。

Q & A

今週の日経平均株価の動向はどのようにでしたか？
-今週の日経平均株価は上昇傾向にあり、30万500円台にピークし、過去34年ぶりの高値をつけました。火曜日には3万6000円台を回復し、週末にはさらに上昇しました。
円安の進行は株式市場にどのような影響を与えましたか？
-円安の進行の中でvalu株が買われ、市場を押し上げました。特に自動車関連株や輸出企業に好影響があり、トヨタなどは円安により営業利益が向上する見込みです。
為替市場における円安の状況はどの程度ですか？
-為替市場では、円が1ドル161円台と37年半ぶりの円安水準を更新しました。ユーロに対しても171円台と導入以来の最安値を記録しました。
アメリカ市場におけるテック企業の動向はいかがでしたか？
-アメリカ市場では、NVIDIAの下落が目立っており、先週の高値から10%以上下落しました。しかし、市販期末にポジション調整が行われ、買い戻しが広がったため安心感が広がりました。
AI市場の成長性はいかがでしたか？
-AI市場の成長性は高評価を受けており、関連企業の業績が好調であることが示唆されています。特にデータセンター需要の増加が期待されています。
6月のFOMCの結果は市場にどのような影響を与えましたか？
-6月のFOMCでは金融政策の変更はありませんでしたが、市場は利下げ期待と企業業績の健診によって支持されています。
反動体関連株がなぜ買い戻されたのですか？
-反動体関連株は、次世代反動体「hbm」の需要が高まっていることやデータセンター向け需要の増加から買い戻されました。
ソニーグループの株価はなぜ上昇しましたか？
-ソニーグループは、医療データをAIで解析するサービスの立ち上げやAI銘柄として注目され、株価が年初来高値に近づきました。
ハット、STの株価上昇の背景には何がありますか？
-ハット、STの株価上昇は、為替相場で円安ドル高が進んだことと、自動車関連企業の業績が好調なことが背景にあります。
来週の市場にどのような注目ポイントがありますか？
-来週の市場では、7月5日のアメリカの雇用統計やISM製造業・非製造業の指数、イギリスの総選挙、日銀の短観調査などが注目ポイントとなります。

Outlines

00:00

📈 株式市場の動向と分析

岡本啓介シニアストラテジストが週の株式市場動向を分析。日経平均株価は過去の高値を更新し、円安や金利上昇の影響でvalu株が買われ、市場は上昇した。米NVIDIAの株価は下落したが、ポジション調整の結果、翌日には買い戻しが広がった。AI市場の成長性と企業業績が注目され、市場は健聴な展開を見せた。

05:03

🚗 自動車関連株の動向と為替相場の影響

円安とドル高が進んだことで、自動車関連株に注目が集まり、特にトヨタは円安で利益が大幅に向上すると予想される。自動車保険の参考準率も上昇し、損害保険業界の収益改善が期待されている。金融関連株も金利上昇の追い風を受け、MS&ADなどが好調な業績を続けている。

10:05

🌐 テクノロジー関連銘柄の注目と市場の期待

アドバンテストは新中期経営計画を発表し、生成AIの拡大需要により好調な業績が期待される。日立は総配電網の整備が進むことで、AI普及と再生可能エネルギーの増加に伴い、データセンター建設の需要が高まっている。ソニーグループの株価も健聴で、時価総額は9年ぶりにソニーを上回った。

15:05

🗓 来週の市場ポイントと経済指標

来週の市場に注目される予定イベントと経済指標が紹介される。日銀単管の発表、新紙幣の発行、安川電気の決算発表、ECBフォーラム、イギリスの総選挙などが日程に。特にアメリカの雇用統計が注目され、市場予想と実際の結果の比較が行われる。

📊 経済指標と市場への影響

日銀の雇用人員判断DI、家計調査、ISM製造業指数などの経済指標が来週発表される。これらの指標は市場への影響が大きく、特に製造業の指数が景気動向を反映している。選挙結果も市場に影響を与える可能性があり、注目されるべき要素となっている。

Mindmap

Keywords

💡日経平均株価

日経平均株価は、東京証券取引所で上市された一部の株式会社の株価を基準にして算出した指数であり、日本の株式市場の代表的な指数の一つです。このビデオでは、今週の日経平均株価が過去30年ぶりの高値を記録したと報告されており、市場の動向を理解する上で重要な指標となっています。

💡円安

円安とは、日本円の価値が下がることを指し、外国為替市場で他の貨貨に対しての価値が低下する状況です。ビデオでは、円安が進み、特に1ドルに対して37年半ぶりの円安水準を更新したと触れられています。これは、輸出企業の業績に好影響を与える一方、輸入物価の上昇によるマイナス影響も持ちます。

💡FOMC

FOMCとは、連邦公開市場委員会の略で、アメリカ連邦準備制度理事会の重要な政策決定機関です。ビデオでは、6月のFOMCで金融政策に変化がなく、利下げのストールが示されたことが、市場の先行きを左右する要素の一つとして挙げられています。

💡株式分割

株式分割は、1株の株式を複数の新しい株式に分割し、市場での売買単位を小さくする手続きです。ビデオでは、アドバンテストが新中期経営計画を発表し、株式分割により投資家の新規投資や買い入れが促されたと報告されています。

💡業績修正

業績修正は、企業が事前に予想していた業績を、実際の業績発表前に上方または下方に修正することを指します。ビデオでは、円安が企業の業績に影響を与え、業績修正が行われることを示唆しています。

💡為替レート

為替レートとは、外国通貨を日本円に換算する際の比率です。ビデオでは、日銀の単価により輸出企業の事業計画の前提として使用される為替レートが、現在の円安状況よりも20円程度高水準であると触れられています。

💡AI市場の成長性

AI市場の成長性とは、人工知能技術の市場における成長の可能性や将来性です。ビデオでは、NVIDIAの下落が調整局面に入ったものの、AI市場の成長性が示された後、市場からの信頼感が回復したと述べています。

💡雇用統計

雇用統計は、経済において働く人の数や失業率などの指標を示す統計データです。ビデオでは、アメリカの6月の雇用統計が注目されており、非農業部門の雇用者増加数や失業率が焦点となっています。

💡ISM製造業指数

ISM製造業指数は、アメリカの製造業の活動水準を示す指数であり、景気動向の早期指標として注目されています。ビデオでは、ISM製造業指数が50を下回ることで、製造業の減少が示唆されており、市場の注目を集めていると報告されています。

💡選挙

選挙とは、政治的権力を持つ者を選ぶ民主的な手続きです。ビデオでは、イギリスでの総選挙やフランスの国民議会選挙が近づいているため、これらの選挙結果が市場に与える影響が分析されており、政治的不確実性に対する市場の反応が示されています。

Highlights

週刊株式マーケットでは今週の市場振り返りと来週の相場ポイントが解説されました。

日経平均株価は30万500円台で過去34年ぶりの高値を記録しました。

円安進行や金利上昇の中でvalu株が買われ、市場が押し上げられました。

日経平均株価は4万円台が意識される水準に上昇しています。

アメリカ市場ではNVIDIAの下落が注目され、調整局面が見られています。

AI市場の成長性が示されたと思われ、市場への安心感が広がっています。

S&P500とナスダックは最高値を更新していますが、ニューヨークダウは弱い動きが目立っています。

6月のFOMCで金融政策の変更はありませんでした。

DRAMの大口取引価格が上昇し、需要の回復が報道されました。

hbmという次世代反動体がデータセンター需要で注目されています。

円安が進み、1ドル160円台、1ユーロ171円台という過去最安値を更新しました。

円安は輸入物価を引き上げ、家計にマイナスの影響があるとされています。

日銀の為替レートは現在より20円ほど円高の水準が前提となっており、企業業績への影響が期待されます。

自動車株が為替感能と高く評価され、トヨタの株価が上昇しています。

損害保険料率算出機構が自動車保険の参考準率を上げる方針を決めました。

金融株への買が進み、MS&ADなどが伸びています。

アドバンテストの新中期経営計画が発表され、生成AIの拡大需要を追い風に好調な業績が期待されています。

ソニーグループの株価は週末に上昇し、時価総額順位が日立を上回りました。

軟銀の株価が年初来高値に近づき、医療データをAIで解析するサービスの立ち上げが発表されました。

三菱UFJ銀行が業務改善命令を受けたことを受け、株価は上昇しています。

島村が夏物医療の販売好調を受けて、決算結果が好調と発表されました。

杉ホールディングスは決算発表後に株価が下落しました。

日立の時価総額が約9年ぶりにソフトバンクを上回るほど上昇しています。

来週の市場では、6月の日銀単管、新紙幣の発行、安川電気の決算発表、ECBフォーラム、イギリスの総選挙、アメリカの雇用統計などが注目されます。

アメリカの6月雇用統計が重要な市場の焦点となり、非農業部門の雇用者増加数と失業率が発表されます。

ISM製造業指数が50を下回る可能性があり、景気の動向が注目されます。

イギリスの総選挙で政権交代が可能性があり、市場に影響が期待されます。

日本では6月の日銀単管の雇用人員判断DIが注目され、人手不足感が強まる可能性があります。

5月の家計調査が発表され、実質消費支出が2ヶ月連続でプラスになることが予想されています。

設備投資関連やサービス消費関連銘柄への注目度が高まることが予想されます。