Je superforme de 12% le S&P500 ! (Bilan après 2ans)

Summary

Dans cette vidéo, l'investisseur partage sa stratégie de gestion de portefeuille, qui surperforme l'indice S&P 500. Il privilégie une sélection de 8 à 12 actions avec un fort potentiel de croissance, en mettant l'accent sur des entreprises résilientes et diversifiées. Il souligne l'importance de la gestion active, en contrastant avec les stratégies passives basées sur des ETF. Avec une performance supérieure à celle de l'indice, il reste cependant prudent et s'engage à suivre et ajuster sa stratégie sur le long terme. L'approche mise sur la solidité des résultats financiers et l'optimisation fiscale.

Takeaways

• 😀 Le portefeuille présenté par l'orateur a surperformé l'indice S&P 500 au cours des trois dernières années, démontrant une gestion active efficace.
• 😀 La performance de l'investissement est due à une stratégie disciplinée et un choix d'actions basé sur des critères de prévisibilité et de valorisation.
• 😀 L'orateur souligne l'importance de l'analyse fondamentale pour sélectionner des actions qui surpasseront le marché sur le long terme.
• 😀 Bien que l'orateur préfère une gestion active de portefeuille, il reconnaît la simplicité et l'efficacité des ETF pour les investisseurs passifs.
• 😀 Les résultats du portefeuille sont publiés pour permettre aux spectateurs de suivre les performances réelles de la stratégie appliquée.
• 😀 Une approche à long terme est nécessaire pour évaluer les performances et ajuster les investissements en fonction des tendances du marché.
• 😀 L'orateur met en avant l'importance de comprendre les fondamentaux de chaque action avant de l'ajouter au portefeuille.
• 😀 Les investisseurs devraient se méfier des rendements passés et ne pas considérer la surperformance comme garantie dans l'avenir.
• 😀 Une transparence totale est promise dans la communication des résultats, ce qui renforce la confiance des spectateurs dans la stratégie.
• 😀 L'orateur prévoit de continuer à ajuster ses choix d'investissement, en fonction des résultats obtenus, et de rester ouvert aux critiques et suggestions.

Q & A

Quel est l'objectif principal de la vidéo ?

L'objectif principal de la vidéo est de partager la performance du portefeuille d'investissement de l'auteur par rapport à l'indice S&P 500 et de discuter de la stratégie d'investissement utilisée, tout en offrant des conseils pratiques aux investisseurs particuliers.

Pourquoi l'auteur a-t-il choisi un ETF qui suit le S&P 500 ?

L'auteur a choisi un ETF qui suit le S&P 500 (comme le BNP Paribas Easy S&P 500 UCTS ETF) car il est l'un des plus grands ETF disponibles en Europe, avec des frais annuels compétitifs (0,13 %). Cela permet aux investisseurs européens d'accéder à une diversification large tout en bénéficiant de la performance historique de l'indice.

Quelles sont les principales caractéristiques du portefeuille de l'auteur ?

Le portefeuille de l'auteur est composé de 8 à 12 actions de sociétés sélectionnées avec soin. L'auteur met un accent particulier sur des entreprises avec de fortes perspectives de croissance, une bonne résilience financière et une valorisation attrayante, visant un rendement annuel supérieur à 12 % en termes de croissance des bénéfices par action.

Quelle a été la performance du portefeuille par rapport au S&P 500 ?

Le portefeuille de l'auteur a surpassé l'indice S&P 500 de manière significative, avec un rendement de +4 % contre une perte de -8 % pour le S&P 500 sur une période de deux ans et demi. Cela montre l'efficacité de la stratégie d'investissement active de l'auteur.

Comment l'auteur sélectionne-t-il les entreprises dans son portefeuille ?

L'auteur sélectionne les entreprises en se basant sur plusieurs critères, notamment la forte croissance de leurs ventes et de leurs bénéfices, une rentabilité élevée, et des marges opérationnelles solides. Il effectue des analyses approfondies et utilise des outils pour évaluer les entreprises par rapport à des indices de référence comme le S&P 500.

Quel est l'impact de la diversification dans le portefeuille de l'auteur ?

La diversification est un élément clé de la stratégie d'investissement de l'auteur. Il diversifie son portefeuille non seulement à travers différents secteurs d'activités, mais aussi géographiquement, afin de limiter les risques associés à une seule industrie ou à un seul marché.

Comment l'auteur gère-t-il le risque dans son portefeuille ?

L'auteur gère le risque en diversifiant ses investissements et en effectuant une sélection rigoureuse des actions. Il évite de concentrer trop de capital dans un seul secteur ou une seule entreprise, ce qui permet de réduire les risques associés aux fluctuations des marchés spécifiques.

Quelles sont les raisons pour lesquelles l'auteur reste confiant dans sa stratégie d'investissement ?

L'auteur reste confiant dans sa stratégie car elle repose sur une analyse approfondie, un choix minutieux des entreprises et une gestion à long terme. Il est convaincu que cette approche lui permettra de continuer à surperformer l'indice S&P 500, avec des rendements annuels supérieurs à 10 % sur le long terme.

Pourquoi l'auteur insiste-t-il sur la gestion passive pour certains investisseurs ?

L'auteur reconnaît que la gestion active peut ne pas convenir à tous les investisseurs. Pour ceux qui préfèrent un investissement à faible entretien, il recommande d'investir dans des ETF comme le S&P 500, qui offrent une approche plus passive et diversifiée, tout en étant moins risquée pour les investisseurs qui n'ont pas le temps ou l'expertise pour gérer un portefeuille activement.

Quelles sont les principales erreurs que l'auteur souhaite éviter dans son investissement ?

L'auteur cherche à éviter des erreurs comme l'achat impulsif basé sur la spéculation ou l'investissement dans des entreprises mal valorisées. Il met également en garde contre le fait de ne pas respecter sa stratégie à long terme et de céder à la tentation de vendre à la première baisse du marché.