Tutorial HubSpot en Español - Introducción al CRM, Marketing y Ventas

Cyberclick • Marketing Digital
28 May 202434:50

Summary

TLDREl tutorial ofrece una visión general de HubSpot como herramienta de marketing y CRM, destacando su capacidad para automatizar procesos y centralizar información. Se exploran características clave como el CRM gratuito, creación de formularios y CTAs, campañas de marketing, landing pages, blogs, automatizaciones mediante workflows, seguimiento de oportunidades de venta y tareas. Además, se presenta el uso de informes y paneles para el análisis de datos, con la finalidad de mejorar estrategias de marketing y ventas.

Takeaways

  • 😀 HubSpot es una plataforma de software que automatiza procesos de marketing, ventas y servicios, permitiendo unificar toda la información y acciones de una empresa en un solo lugar.
  • 📝 El CRM de HubSpot es el núcleo de la herramienta y permite gestionar contactos, empresas y listas de segmentación de forma gratuita.
  • 📑 Se pueden personalizar las propiedades y columnas visibles para adaptar la visualización de los contactos y empresas a las necesidades de cada usuario.
  • 🔍 El CRM ofrece un seguimiento detallado del historial de actividades y notas de los contactos y empresas, mejorando la coordinación y seguimiento del equipo.
  • 📝 En el apartado de marketing, se pueden crear formularios para captar nuevos contactos, llamados a la acción (CTA) y campañas que combinen diferentes recursos y acciones.
  • 📈 Las landing pages y el blog son herramientas esenciales para una estrategia de inbound marketing y pueden ser creados y personalizados a través de HubSpot.
  • 🤖 El apartado de automatización permite crear workflows que automatizan procesos en función de parámetros y acciones definidos por el usuario.
  • 📊 La función de informes y datos ofrece una visión detallada del estado de las oportunidades de venta, permitiendo un seguimiento en profundidad y la generación de informes personalizados.
  • 💼 El módulo de ventas de HubSpot incluye la creación y gestión de negocios (oportunidades) en un pipeline, lo que ayuda a hacer un seguimiento de las fases del proceso de ventas.
  • 📅 Las tareas en HubSpot permiten la planificación y asignación de tareas a usuarios específicos, con recordatorios y la opción de reprogramar o marcarlas como completadas.
  • 📝 Se pueden crear y personalizar informes en el área de informes y datos, lo que es fundamental para reportar resultados y medir el desempeño en función de los objetivos.

Q & A

  • ¿Qué es HubSpot y qué propósitos sirve?

    -HubSpot es una plataforma de software orientada a automatizar procesos de marketing, ventas y servicios. Permite unificar toda la información y acciones de una empresa en un solo lugar.

  • ¿Cómo se puede comenzar a utilizar HubSpot?

    -Se puede empezar a utilizar HubSpot gratuitamente con su CRM, que es el núcleo de la herramienta.

  • ¿Qué funcionalidades destacadas de HubSpot se mencionan en el tutorial?

    -El tutorial menciona funcionalidades como el CRM, marketing, creación de formularios, llamadas a la acción (CTA), campañas, automatizaciones, informes y seguimiento de oportunidades de venta.

  • ¿Qué es un CRM y cómo se relaciona con HubSpot?

    -Un CRM (Customer Relationship Management) es un sistema para gestionar la interacción de una empresa con sus clientes y potenciales clientes. HubSpot ofrece un CRM que permite gestionar y segmentar a los contactos y empresas.

  • ¿Cómo se pueden personalizar las propiedades de los contactos en HubSpot?

    -En HubSpot, se pueden personalizar las propiedades de los contactos editando columnas y eligiendo qué propiedades se quieren ver o mostrar en un primer vistazo.

  • ¿Qué es una 'landing page' y cómo se relaciona con el marketing de inbound?

    -Una 'landing page' o página de aterrizaje es una página web diseñada para atraer tráfico y captar leads. Es una herramienta esencial para una estrategia de inbound marketing.

  • ¿Cómo se pueden crear formularios en HubSpot para captar nuevos contactos?

    -Para crear formularios en HubSpot, se hace clic en la sección de formularios, se selecciona crear un nuevo formulario con el editor de formularios, y se utiliza una lógica de 'Drag and Drop' para agregar campos y personalizar el formulario.

  • ¿Qué son las 'Call to Actions' (CTAs) y cómo se crean en HubSpot?

    -Las 'Call to Actions' (CTAs) son botones o elementos que impulsan a los usuarios a realizar una acción. En HubSpot, se pueden crear CTAs haciendo clic en la sección correspondiente y eligiendo una plantilla o creando uno desde cero, personalizando su estilo y funcionalidad.

  • ¿Cómo se pueden automatizar procesos en HubSpot mediante 'workflows'?

    -En HubSpot, los 'workflows' son procesos automatizados que se crean en el apartado de automatizaciones. Se definen criterios de desencadenantes y acciones que se llevarán a cabo cuando un contacto cumpla con esos criterios.

  • ¿Qué es un 'pipeline' de ventas y cómo se utiliza en HubSpot?

    -Un 'pipeline' de ventas es una representación visual de las diferentes fases del proceso de ventas. En HubSpot, se pueden crear y gestionar oportunidades de venta a través de pipelines, permitiendo una gestión eficiente de las ventas.

  • ¿Cómo se pueden crear y gestionar tareas en HubSpot?

    -En HubSpot, se pueden crear tareas haciendo clic en el botón de crear tarea en el apartado de tareas. Se especifica el título, tipo, prioridad, fecha de vencimiento y un recordatorio, y se asocia con un contacto o objeto.

  • ¿Cómo se pueden generar informes en HubSpot para medir el desempeño de marketing y ventas?

    -En HubSpot, se pueden generar informes haciendo clic en el apartado de informes y datos y eligiendo crear un informe desde cero o utilizando la librería de informes existente. Luego, se pueden agregar a un panel para su seguimiento.

Outlines

00:00

😀 Introducción a HubSpot como herramienta de marketing y CRM

El primer párrafo presenta una introducción al tutorial de HubSpot, una plataforma de software que automatiza procesos de marketing, ventas y servicios. Se menciona que HubSpot permite unificar toda la información y acciones de una empresa en un solo lugar. El tutorial se enfoca en funcionalidades destacadas como el CRM, creación de formularios para captar datos de nuevos contactos, llamadas a la acción y campañas de marketing. Se anima al espectador a explorar más tutoriales y se ofrecen recursos para comenzar a utilizar el CRM de forma gratuita y para recibir asesoramiento sobre la plataforma.

05:02

🔍 Exploración del CRM y funcionalidades avanzadas de HubSpot

En este párrafo se explora en detalle el CRM de HubSpot, el núcleo de la herramienta, y sus capacidades gratuitas. Se describe cómo visualizar contactos, empresas y listas, y cómo personalizar la vista para adaptarla a las necesidades del usuario. Se destacan las funcionalidades para editar columnas, ver propiedades de contactos y empresas, y el seguimiento de la actividad de los contactos y sus interacciones con la empresa. También se menciona cómo crear y ver notas relacionadas con los contactos y cómo estas notas son accesibles para otros miembros del equipo.

10:03

📝 Creación y gestión de listas de segmentación en HubSpot

El tercer párrafo se centra en cómo crear listas de segmentación de contactos en HubSpot. Se explica el proceso de elección entre listas activas y estáticas, y cómo utilizar filtros para segmentar a los contactos por propiedades específicas, como el país o la región. Se ilustra con un ejemplo de cómo crear una lista de contactos de España y se menciona la capacidad de realizar acciones de marketing y automatizaciones una vez que los contactos se encuentran en una lista.

15:04

📑 Creación de formularios y call to actions en HubSpot

Este párrafo cubre la creación de formularios y call to actions (CTAs) en HubSpot. Se describe el proceso de crear un formulario personalizado utilizando el nuevo editor de formularios, incluyendo la adición de campos y la capacidad de arrastrar y soltar para diseñar el formulario. También se aborda cómo integrar el formulario en una landing page o en una página web existente mediante un código de incrustación. Además, se explica cómo crear CTAs y personalizar su apariencia para que se ajusten a los estilos de la empresa.

20:06

🚀 Construyendo campañas de marketing en HubSpot

El quinto párrafo se enfoca en la creación y gestión de campañas de marketing en HubSpot. Se detalla cómo combinar diferentes elementos, como anuncios, emails, publicaciones en redes sociales y otros assets, para formar una campaña con un objetivo específico. Se muestra cómo configurar una campaña, desde la selección de plantillas hasta la adición de recursos y la definición de parámetros como el nombre, el propietario y la duración. Además, se destaca la importancia de la medición del rendimiento de las campañas a través de datos clave.

25:07

🌐 Creación y edición de contenidos para atraer a los clientes

Este párrafo cubre la creación de landing pages y artículos de blog en HubSpot. Se explica cómo elegir una plantilla para la landing page, agregar elementos como formularios y editar el contenido para adaptarlo a las necesidades de marketing. También se describe el proceso de crear una publicación de blog, desde la selección del blog y el idioma hasta la edición del contenido y la adición de imágenes. Se resalta la importancia de la configuración de metadatos para mejorar la visibilidad en motores de búsqueda.

30:09

🤖 Automatización de procesos mediante workflows en HubSpot

El sexto párrafo se centra en la automatización de procesos en HubSpot a través de workflows. Se describe cómo crear un nuevo workflow, elegir un objeto y un desencadenante para la inscripción de contactos, y definir las acciones que se llevarán a cabo una vez que los contactos cumplan con ciertos criterios. Se ilustra con un ejemplo de envío automático de un email a los contactos que pertenecen a una lista específica, destacando la capacidad de personalizar y activar workflows para mejorar la eficiencia en el marketing y las ventas.

📊 Seguimiento de oportunidades y ventas con HubSpot CRM

Este párrafo explora cómo utilizar el CRM de HubSpot para hacer seguimiento de oportunidades de ventas y tareas. Se describe el concepto de un pipeline como una serie de fases en el proceso de ventas y cómo crear y gestionar oportunidades dentro de él. También se menciona cómo crear tareas y establecer recordatorios para las acciones comerciales, como llamadas telefónicas. Además, se destaca la importancia de la generación de informes y análisis de datos para la toma de decisiones y la planificación de ventas.

📈 Generación de informes y análisis de datos en HubSpot

El último párrafo se enfoca en la generación de informes y análisis de datos en HubSpot. Se explica cómo crear informes personalizados o utilizar plantillas existentes para obtener información valiosa sobre el desempeño de la empresa en áreas como marketing y ventas. Se muestra cómo agregar informes a un panel para una fácil visualización y seguimiento, y se resalta la importancia de estos informes para la toma de decisiones y el cumplimiento de objetivos empresariales.

Mindmap

Keywords

💡HubSpot

HubSpot es una plataforma de software que se centra en automatizar procesos de marketing, ventas y servicios. Es el núcleo del tutorial y se utiliza para unificar toda la información y acciones de una empresa en un solo lugar. En el script, se menciona que HubSpot permite personalizar y visualizar informes, crear formularios de captación y automatizar procesos, lo que es fundamental para la estrategia de marketing y ventas.

💡CRM

CRM (Customer Relationship Management) se refiere a la gestión de las relaciones con los clientes y es una parte fundamental de la plataforma de HubSpot. En el video, se destaca cómo HubSpot permite gestionar contactos, empresas y oportunidades de venta a través de su CRM, permitiendo una mayor personalización y seguimiento de las interacciones con los clientes.

💡Formulario

En el contexto del video, un formulario es una herramienta utilizada para captar datos de nuevos contactos. Se menciona cómo crear formularios en HubSpot para su incorporación en landing pages o páginas web, lo que permite a los visitantes compartir su información, sumándose así a la base de datos del CRM.

💡Landing Page

Una landing page es una página web diseñada para atraer tráfico y captar leads. En el script, se describe cómo crear landing pages en HubSpot, que son esenciales para una estrategia de inbound marketing y para el embalaje de campañas de marketing, ya que ofrecen una forma de presentar información específica y llamar a la acción de manera efectiva.

💡Call to Action (CTA)

CTA se refiere a los botones o elementos de la interfaz de usuario que instan a los usuarios a realizar una acción específica, como hacer clic o rellenar un formulario. En el video, se muestra cómo crear CTAs en HubSpot para dirigir a los visitantes hacia las acciones que el marketing desea que realicen.

💡Automatización

La automatización en el video se refiere a la capacidad de HubSpot para ejecutar procesos de marketing y ventas de forma automática. Se menciona cómo, una vez configuradas las campañas y los elementos correspondientes, se pueden establecer workflows en HubSpot que desencadenan acciones específicas en función de ciertas condiciones o acciones del usuario.

💡Campaña de marketing

Una campaña de marketing es un conjunto de esfuerzos coordinados para alcanzar un objetivo específico, como la captación de leads o la generación de ventas. En el script, se describe cómo utilizar diferentes recursos y acciones dentro de HubSpot para crear y ejecutar campañas de inbound marketing.

💡Blog

Un blog es una plataforma de contenido utilizado para compartir información y generar interacción con el público. En el video, se menciona cómo crear y publicar artículos de blog en HubSpot, lo que es una parte clave de la estrategia de contenido y SEO para atraer tráfico y mejorar la visibilidad en línea.

💡Workflow

Un workflow en HubSpot es una secuencia de pasos automatizados que se desencadenan por una acción específica. En el script, se describe cómo crear workflows para la automatización de tareas, como enviar correos electrónicos o agregar contactos a listas, basándose en las interacciones de los clientes con la empresa.

💡Informes y datos

Los informes y datos son esenciales para la toma de decisiones y el seguimiento del rendimiento de las campañas y estrategias de marketing. En el video, se muestra cómo utilizar el apartado de informes y datos en HubSpot para generar insights y reportar los resultados de las actividades de marketing y ventas.

Highlights

HubSpot es una plataforma de software que automatiza procesos de marketing, ventas y servicios.

Permite unificar toda la información y acciones de la empresa en un solo lugar.

El CRM de HubSpot es el núcleo de la herramienta y se puede empezar a usar de forma gratuita.

Se pueden crear formularios para captar datos de nuevos contactos y llamadas a la acción para dirigir a las acciones deseadas.

Es posible crear campañas englobando diferentes recursos y acciones para lograr objetivos específicos.

HubSpot cuenta con una landing page y blog herramienta esencial para una estrategia de inbound marketing.

El apartado de automatizaciones permite automatizar varios procesos en función de ciertas condiciones.

La función de informes y datos permite hacer un seguimiento en profundidad del estado de las oportunidades de venta.

Se pueden personalizar los reports y dashboards para un seguimiento más exhaustivo de los objetivos.

El CRM muestra una visualización general de toda la base de datos de contactos y empresas.

Se pueden crear listas de segmentación de contactos en función de propiedades específicas.

Los formularios creados en HubSpot pueden ser incrustados en páginas web externas mediante código de incrustación.

Los CTAs o botones de llamada a la acción pueden personalizarse y se pueden incrustar en páginas web.

Las campañas pueden ser creadas a partir de plantillas o desde cero, y se pueden componer de múltiples elementos.

Las landing pages se pueden crear y personalizar fácilmente con la herramienta de HubSpot.

El blog es una herramienta clave para la creación de contenido y la SEO.

Los workflows permiten la automatización de tareas y acciones basadas en parámetros específicos.

El seguimiento de oportunidades de venta se hace a través de un pipeline que representa las diferentes fases del proceso de ventas.

Las tareas pueden ser creadas y asignadas a usuarios específicos con fechas de vencimiento y recordatorios.

Los informes y datos son cruciales para reportar resultados y verificar el desempeño en función de objetivos.

Transcripts

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estás pensando en utilizar hubspot como

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herramienta de marketing o como crm

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quieres saber lo que puedes hacer con

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esta plataforma hemos preparado un

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tutorial que te va a adentrar en ese

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mundo si estás viendo Este vídeo

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seguramente ya sabes que hubspot es una

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plataforma de software orientada a

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automatizar procesos de marketing de

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ventas y de servicios te permite

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unificar toda la información y acciones

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de tu empresa en un único lugar haremos

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un vistazo general por algunas de sus

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funcionalidades más destacadas pero te

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animamos a echarle un vistazo a nuestra

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lista de de reproducción de tutoriales

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de hubspot por si quieres ver otras O

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verlas en más detalle Qué veremos en

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este tutorial Pues empezaremos por el

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crm de hubspot el núcleo de la

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herramienta y una parte que además

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puedes empezar a usar de forma

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gratuita dentro del crm veremos los

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contactos las empresas y las listas a

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continuación saltaremos al apartado de

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marketing para crear un formulario con

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el que captar los datos de nuevos

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contactos crear una llamada a la acción

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para dirigirlos a la acción que nos

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interese que realicen Y por último crear

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una pequeña campaña donde englobar los

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diferentes recursos y acciones que

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prepararemos para conseguir Nuestro

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objetivo y con Qué recursos podemos

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contar Pues hay muchos tipos y los

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encontrarás en la pestaña de contenidos

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pero hoy nos centraremos en las landing

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pages o páginas de aterrizaje y en el

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blog una herramienta esencial para una

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estrategia de inbound marketing una vez

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ya tengamos montada nuestra campaña y

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todos los elementos que la conforman

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necesitaremos automatizar varios

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procesos y ahí es donde entra justamente

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el apartado de automatizaciones por

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último veremos En qué consiste la

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función de informes y datos y volveremos

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al crm para hacer un seguimiento en

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profundidad del estado de nuestras

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oportunidades de venta con la opción de

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negocios y tareas si te interesa una

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parte en concreto de las cosas que hemos

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comentado encontrarás marcas de tiempo

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en la descripción de este vídeo con las

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que saltar a la sección que quieras en

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la misma descripción también encontrarás

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un enlace para probar el crm de hubspot

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de forma totalmente gratuita y otro

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enlace por si necesitas asesoramiento a

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la hora de contratar la plataforma Ahora

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sí sin más

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dilación empecemos pues ya estamos

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dentro de hubspot y la primera ventana

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que vemos podemos personalizarla pero en

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nuestro caso nuestra recomendación

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siempre es que puedas Mostrar pues

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aquellos reports aquellos dashboards que

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necesitas visualizar en tu día a día

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para hacer un seguimiento más exhaustivo

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de tus objetivos de marketing o de

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ventas una vez que llegamos aquí todos

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los elementos de hubspot están aquí en

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la columna izquierda escondidos dentro

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de cada uno de los títulos de de menú

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dentro de unos submenús empezaremos por

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la parte de crm si hacemos clic en crm

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veremos que tenemos diferentes opciones

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pero hoy nos vamos a focalizar sobre

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todo en contactos empresas Y listas que

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son segmentos que haremos con contactos

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o con empresas si hacemos clic como

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hemos indicado en la parte de contactos

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lo que vemos es una visualización

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general de toda nuestra base de datos

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por ejemplo podemos ver aquí diferentes

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contactos y las diferentes propiedades

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que tienen en un primer vistazo si

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quisiéramos desde editar columnas

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rápidamente podríamos personalizar Qué

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propiedades de contactos podríamos ver o

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elegir ver en un primer vistazo le

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daríamos aplicar y es aquí donde

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veríamos de un primer vistazo pues las

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propiedades que tienen nuestros

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diferentes contactos sin embargo Si

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queremos ver una ficha de contacto en

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profundidad lo que hacemos Es hacer clic

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dentro del nombre y aquí entraríamos a

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ver la ficha más en detalle una de las

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ventajas principales de hubspot es que

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independientemente del objeto en el que

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estemos ya sea un contacto una empresa

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un negocio veremos que el look and Field

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se mantiene aquí tenemos la información

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principal en la columna izquierda en la

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columna del medio tenemos todo el

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informe de actividad y en la derecha

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tenemos todo lo que significa las

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asociaciones de un objeto con otro por

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ejemplo en este caso sabemos que el

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contacto perasan está asociado a la

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empresa cyberclick empezando uno por uno

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por las columnas vemos Que en la columna

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izquierda tenemos el nombre el apellido

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tenemos la empresa rápidamente Y tenemos

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el email que es en el caso de hubspot es

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el identificador único y aquí lo que

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podemos ver también es rápidamente pues

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una selección de propiedades principales

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que consideramos interesantes destacar

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esto totalmente en cada en función de

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cada cliente en función de cada empresa

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pues podrás personalizarlo a tu gusto

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sin embargo el siguiente

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apartado aquí en la columna izquierda es

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el que hace la relación a suscripciones

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o comunicaciones Qué significa es decir

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este contacto a qué tipos de

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comunicación en base al gdpr está

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suscrito o a qué comunicaciones Nos está

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dando permiso que le impactemos a través

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de acciones de marketing Si queremos ver

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más en detalle haríamos clic en ver

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suscripciones y aquí veríamos diferentes

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tipos de suscripción al que sea suscrito

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a los que no para suscribirlo

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manualmente haríamos clic en suscribirme

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le pondríamos aquí una justificación una

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base jurídica y lo guardarías y aquí

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podemos ver cómo está suscrito a este

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tipo de suscripción después si avanzamos

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a la columna del del medio Aquí vemos

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todo el informe de actividad aquí

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tenemos de forma resumida pues una serie

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de información que hemos considerado

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relevantes tenerlos esto también es

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totalmente personalizado pero donde está

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toda la información más relevante en

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cuanto a su actividad es aquí en la

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segunda pestaña de la columna del medio

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que es hacer relación a las actividades

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aquí podemos ver todo tipo de informes

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podemos ver qué actividad ha hecho en

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los anuncios Cuántos correos de

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marketing ha recibido eh A cuántas

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listas corresponde En cuántos workflows

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si lo activamos a está enrolado

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actualmente o dónde ha estado enrolado y

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simplemente activando y desactivando por

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aquí veremos aquí todo el histórico de

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la actividad de este cliente en relación

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a nuestro a Nuestra Empresa veremos que

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el orden en el que está eh ordenado es

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de más antiguo hasta más reciente es

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decir que la información que veremos

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primero será la actividad del contacto

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que hay ha sido más reciente podemos

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hacer un poco más de zoom y podemos

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tomar notas del contacto podemos

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rápidamente crear una nota de reunión de

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forma que podamos hacer seguimiento de

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Cómo estamos pues trabajando

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directamente con con este cliente no

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puede ser si hacemos una llamada de

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cualificación pues comoo ha ido la

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reunión si es un cliente actual podemos

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decir que hemos quedado en reunirnos el

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día 6 de junio además una vez que

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guardemos esta nota cualquier persona

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que tenga acceso a cualquiera de los

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compañeros y compañeras del equipo

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tendrá acceso a estas notas de forma que

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si por ejemplo yo he creado esta nota y

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me ha ido de vacaciones la persona que

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me está supliendo durante las vacaciones

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puede entrar a esta ficha de contacto y

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ver las notas y el histórico de

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actividades que he llevado a cabo con

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este contacto una vez que hemos visto la

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ficha de contactos vamos a ver qué más

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podemos ver en detalle al final un

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contacto y cualquier objeto de hotspot

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está tiene diferentes propiedades que

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son informaciones que podemos tagar

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informaciones que podemos proporcionar a

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este contacto Si queremos ver todas las

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propiedades que tiene un contacto

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simplemente deberemos hacer clic en

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acciones y Ver todas las propiedades y

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aquí podremos ver todas y cada una de

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las propiedades que tiene y podremos

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filtrarlo rápidamente decir Oye ocúltate

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las propiedades que estén que no estén

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informadas y de esta forma podremos ver

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todas y cada una de las propiedades y

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cómo se ha ido modificando a lo largo de

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la historia viendo el nivel de detalle

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bien una vez que hemos visto la ficha de

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contacto podemos proceder a ver la ficha

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de las empresas podría acceder

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directamente a la ficha de la empresa

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ciber clic por aquí pero siempre

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manteniendo la estrategia de hacer clic

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en el menú principal veremos aquí que Si

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volvemos a hacer clic en crm vemos que

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después de contactos está la parte de

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empresas una vez hemos hecho clic en

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empresas vemos que la visualización el

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look and Field de hubspot se mantiene al

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igual que en contactos o en cualquier

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otro objeto aquí lo que vemos es un

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nombre de las empresas y diferentes

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propiedades que tenemos acerca de la

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empresa una vez más aquí si hiciésemos

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clic en editar columnas pues podríamos

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editar Qué propiedades queremos

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visualizar eh de primeras una vez

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entramos en este apartado una vez que

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estamos en el apartado de empresas por

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ejemplo vamos a buscar Pues por la

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empresa hubspot directamente hacemos

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clic dentro de la empresa y vemos Que

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exactamente se replica a la información

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que estamos viendo a nivel de contacto

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Pero esta vez a nivel de empresa de

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acuerdo en la columna izquierda vemos la

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información principal vemos Cuál es el

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nombre de la empresa Cuál es el dominio

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y cuál es el teléfono y aquí sí que

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vemos las propiedades que hemos decidido

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destacar aquí en este apartado de acerca

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de esta empresa en el apartado del medio

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en la columna del medio sí que vemos

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aparte de la descripción como hemos

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visto antes que son los repos

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principales que queremos Mostrar la

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información principal de la empresa

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También tenemos la parte de actividades

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donde se aglutinan todas y cada una de

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las actividades que hemos hecho con los

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contactos asociados a esta empresa aquí

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podemos ver por ejemplo reuniones o

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llamadas que hemos realizado con

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contactos que pertenecen a a la empresa

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hubspot y en cuanto a la columna derecha

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que es el que hace relación a las

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asociaciones Aquí vemos que de la

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empresa hubspot tenemos dos contactos y

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aquí podríamos hacer clic rápidamente

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para poder acceder a sus fichas de

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contacto algo que cabría destacar

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también es que podemos tomar notas a

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nivel de empresa sería aquí con crear

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nota dentro de la ficha de empresa donde

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crearíamos esta nota para que cualquiera

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de nuestros compañeros y compañeras que

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quiere acceder a la a la cuenta de de

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hubspot a la empresa hubspot pueda ver

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todo el histórico de notas y actividades

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que se han realizado con con esta

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empresa bien Ahora que hemos visto

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contactos y empresas vamos a crear

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listas de segmentación de contactos en

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base a propiedades para ello haremos

play09:50

clic en crm y haremos clic una vez abajo

play09:52

en es submenú de listas en hubspot cada

play09:55

vez que tenemos que crear un nuevo

play09:56

elemento veremos en la parte de arriba a

play09:58

la derecha un botón que está en naranja

play10:00

en este caso haríamos clic en crear

play10:02

lista y lo primero que nos preguntará es

play10:05

la lista de qué tipo de objeto lo

play10:07

quieres hacerlo quieres hacer una lista

play10:08

de contactos quieres hacer una lista una

play10:10

segmentación de empresas de negocios en

play10:13

este caso haremos una lista de contactos

play10:16

aquí Tendremos que elegir entre una

play10:18

lista activa y una lista estática una

play10:20

lista activa es que cada vez que un

play10:22

contacto cumpla las características que

play10:24

vamos a conformar en una lista activa

play10:27

entrará es decir si yo pongo contactos

play10:29

de España que moveremos a continuación

play10:31

si mañana entra un nuevo contacto que

play10:33

cumple estas características se sumará a

play10:36

esta lista sin embargo si hago una lista

play10:38

estática es una forma de Sacar una

play10:40

fotografía actual a la base de datos si

play10:43

hiciese una lista estática de contactos

play10:44

de España me mostrará los contactos que

play10:47

a día de hoy Son de España pero si

play10:49

mañana entrase un nuevo contacto que

play10:50

fuese de España no formaría parte de

play10:53

esta lista estática o fotografía que

play10:55

hemos sacado hoy avanzando en la lista

play10:57

activa le damos a siguiente de acuerdo y

play10:59

aquí en la columna izquierda podemos

play11:01

hacer clic en agregar filtro y aquí

play11:03

tenemos diferentes informaciones que

play11:05

podemos utilizar para crear estos

play11:07

segmentos o estas listas las principales

play11:10

que usaremos son las propiedades de

play11:12

contacto y aquí podemos decir por

play11:14

ejemplo que el país país región sea

play11:17

cualquiera de y ponemos España de esta

play11:20

forma le damos cerrar editor y guardar

play11:23

lista y ahora sí una vez que hemos

play11:25

guardado y hapot ha procesado que

play11:26

tenemos un contacto aquí nos dice la

play11:28

cantidad de contactos que tiene la

play11:30

propiedad país región igual que España

play11:32

en este caso es este contacto que

play11:33

podríamos acceder haciendo clic y

play11:35

podemos verificar que efectivamente que

play11:37

la propiedad de país región es igual a

play11:40

España bien qué podemos hacer una vez

play11:42

que tenemos contactos en una lista

play11:44

podríamos hacer acciones de marketing

play11:46

podríamos hacer automatizaciones así que

play11:49

vamos a avanzar al apartado de marketing

play11:51

dónde lo tenemos precisamente después de

play11:53

crm la siguiente opción que tenemos en

play11:55

el menú principal es el de marketing si

play11:58

hacemos clic Aquí vemos que podemos

play12:00

crear campañas emails podemos también

play12:03

loguear podemos conectar nuestras redes

play12:06

sociales podemos conectar nuestras

play12:08

cuentas de anuncios podemos crear

play12:10

formularios ya sean formularios de popup

play12:12

o formularios estáticos para enever en

play12:15

diferentes landing pages o páginas web y

play12:17

también tendremos los ctas o call to

play12:20

actions es decir botones donde la gente

play12:22

hace clic y nos dirigirá a lugares donde

play12:25

podremos proceder a hacer una compra o

play12:27

rellenar un formulario de contacto pero

play12:29

vamos a comenzar por la parte de

play12:30

formularios que es la forma más sencilla

play12:33

de captar un nuevo liad o sumar un nuevo

play12:36

contacto a nuestro crm para ello hacemos

play12:38

clic en el par la parte de formularios

play12:40

para crear un nuevo formulario haremos

play12:42

clic en el botón de arriba a la derecha

play12:44

que está en naranja como en cualquier

play12:45

apartado de hubspot cuando queremos

play12:46

crear un nuevo asset o un nuevo elemento

play12:49

hacemos clic aquí en el botón naranja

play12:51

donde dice crear formulario y aquí

play12:53

elegimos que queremos crear un nuevo

play12:54

formulario con el nuevo editor de

play12:56

formularios para ello hacemos clic aquí

play12:58

y después siguiente aquí una vez más el

play13:01

botón naranja arriba a la derecha para

play13:03

editar el formulario tenemos dos

play13:05

opciones podemos crear nuevos Campos

play13:07

nuevas propiedades o podemos utilizar

play13:09

las propiedades existentes siguiendo una

play13:11

lógica de Drag and Drop Es decir de

play13:13

hacer clic y arrastrar para eso vamos a

play13:16

elegir por ejemplo el nombre vamos a

play13:19

buscar la propiedad de nombre y cuál es

play13:20

tu nombre hago clic lo arrastro y lo

play13:23

suelto y vamos a poner por ejemplo la

play13:25

empresa buscamos la empresa la

play13:27

encontramos hacemos clic y le ponemos

play13:29

aquí abajo de acuerdo también podríamos

play13:31

hacer clic y podríamos arrastrar el

play13:32

elemento para que se ponga en dos filas

play13:34

esto lo podemos configurar rápidamente

play13:36

simplemente haciendo clic Y

play13:37

arrastrándolo para esta demostración lo

play13:39

vamos a dejar aquí de esta forma le

play13:41

preguntaremos tu nombre el correo y cuál

play13:44

es la empresa podemos visualizarlo Cómo

play13:46

se ve a nivel de ordenador y hacemos

play13:47

clic aquí para ver cómo se visualizara

play13:49

también a nivel de móvil una vez que

play13:52

estamos de acuerdo con con el resultado

play13:54

del formulario le haremos clic aquí

play13:56

arriba para ponerle el nombre vamos a

play13:58

poner y revisar y actualizar una vez que

play14:01

hemos dado clic a actualizar hubspot ya

play14:03

habrá creado al estar dentro de hubspot

play14:05

la posibilidad de que desde una landing

play14:07

page podamos hacer Llamar a este

play14:10

formulario Tendremos que poner el nombre

play14:12

del formulario hsp lo reconocerá porque

play14:14

está dentro del propio Hot y lo podremos

play14:16

ubicar ahí sin embargo Si queremos crear

play14:18

este formulario para ponerlo en nuestra

play14:20

página web que por ejemplo se se ubica o

play14:23

está creado con otra tecnología que no

play14:25

sea hubspot hubspot nos crea este código

play14:27

de incrustación o un en inglés que

play14:30

podremos copiar y pegarlo en nuestra

play14:31

página web de forma que mostrará el

play14:33

formulario de Hot y cuando alguien

play14:35

rellene un contacto rellene este

play14:37

formulario este contacto ya entrará

play14:39

directamente dentro de vuestro crm

play14:42

hubspot a su vez si queremos dirigir a

play14:45

alguien a este formulario y queremos

play14:46

poner por ejemplo un enlace en un botón

play14:49

de la página web podemos hacer clic En

play14:51

esta segunda opción copiar este enlace y

play14:54

ponerlo en el botón para que dirija a

play14:56

este formulario que una vez más el

play14:58

contacto podrá rellenar y sumaría un

play15:01

contacto más al crm de hubspot si

play15:04

cerramos esta parte Le damos a salir y

play15:06

en el apartado de formularios ya veremos

play15:07

que tenemos el formulario de

play15:08

demostración bien creado aquí el

play15:10

siguiente elemento que queremos

play15:12

visualizar dentro del apartado de

play15:14

marketing son los call to actions es

play15:17

decir son los botones de llamada a la

play15:18

acción si hacemos clic en cta aparecemos

play15:21

una vez más en este apartado en el que

play15:23

podemos hacer clic en crear en el botón

play15:25

naranja que tenemos aquí arriba a la

play15:27

derecha al hacer clic podemos utilizar

play15:29

diferentes plantillas o podemos empezar

play15:32

a crear desde cero si hacemos clic a

play15:34

empezar desde cero podemos crear desde

play15:37

un banner fijo a un cuadro emergente que

play15:39

pueda saltar en base a diferentes

play15:40

comportamientos o podemos hacer

play15:43

simplemente un botón incrustado en este

play15:45

caso Este es el que haremos hacemos clic

play15:47

y entramos Dentro de este botón qué

play15:49

podemos poner podemos poner aquí

play15:51

Cualquier URL podemos elegir que se abra

play15:54

en otra pestaña o en esa misma pestaña

play15:56

una vez que haya hecho el contacto click

play15:58

en este botón y podemos por supuesto

play16:01

editar el estilo del botón podrás

play16:03

personalizar el tamaño el texto el fondo

play16:05

el color la forma de de bordes y darle

play16:08

borde o no diferentes elementos

play16:09

estéticos para hacer que este call to

play16:11

action se ajuste a los estilos de tu

play16:13

empresa o marca una vez lo tenemos todo

play16:15

preparado hacemos clic en revisar y

play16:17

publicar le hacemos clic en publicar

play16:18

ahora de acuerdo y una vez más Si

play16:21

queremos en beberlo en un lugar que está

play16:23

fuera de hubspot Tenemos aquí el código

play16:26

el código para poder incrustar a nivel

play16:28

de de html sin embargo si vamos a

play16:31

ponerlo en una landing page de hubspot o

play16:33

la web o tu página web está creada en

play16:34

hubspot podrás desde el editor de tu

play16:37

página web de Hot Llamar a este call to

play16:40

action eh llamándolo por por su nombre

play16:42

hacemos clic en listo y ya Lo tendríamos

play16:45

por supuesto la recomendación cambiarle

play16:47

el nombre el próximo apartado de

play16:48

marketing que veremos es el de campañas

play16:51

quiero enseñarte rápidamente a Cómo

play16:53

hacer una campaña de inbound marketing

play16:55

para ello hacemos clic en campañas una

play16:58

Campaña en Hot Es toda una aglutinación

play17:02

de elementos que hemos creado que

play17:04

conforman una campaña con un mismo

play17:06

objetivo puede ser captar lits puede ser

play17:09

generar ventas y pueden ser diferentes

play17:11

elementos como puede ser por supuesto

play17:13

una campaña de anuncios pero también una

play17:16

lista activa la que hemos impactado con

play17:18

un email el propio email que hemos

play17:20

enviado o los diferentes las diferentes

play17:23

publicaciones en redes sociales de forma

play17:25

orgánica que hemos hecho para ello para

play17:27

configurarlo en hsw haremos clic una vez

play17:29

más en el botón naranja de crear campaña

play17:31

aquí arriba a la derecha podemos

play17:33

utilizar una de las plantillas

play17:34

existentes o empezar desde cero si

play17:37

empezamos desde cero hacemos clic aquí

play17:38

le damos el botón siguiente y lo primero

play17:41

que tendremos que dar es ponerle un

play17:43

nombre a la campaña pondremos campaña

play17:45

demo podemos darle un color simplemente

play17:48

para para tener un código de color y que

play17:50

se mostrará aquí a la izquierda podemos

play17:53

elegir que el propietario de la campaña

play17:54

seas tú mismo o sea cualquier otra

play17:57

persona de de tu equipo Y si la campaña

play17:59

tiene una duración aquí elegiremos la

play18:01

fecha de inicio de la campaña por

play18:02

ejemplo el 1 de abril de 24 y la fecha

play18:05

final que sería el 30 de abril si tiene

play18:08

un objetivo lo pondremos aquí y si

play18:09

queremos poner el código de monedas si

play18:11

vamos a trabajar en euros haremos clic

play18:12

aquí le damos a crear y una vez que la

play18:15

campaña está creada lo que tenemos que

play18:17

decirle Es vale esto es la campaña estos

play18:20

son los parámetros de la campaña tenemos

play18:22

que agregar los recursos o los assets

play18:24

que conforman esta campaña para ello

play18:26

hacemos clic aquí en el botón de agregar

play18:28

recurso y podemos escoger desde dentro

play18:31

de hs desde un artículo de Blog una

play18:33

landing page que ya hemos creado

play18:35

específico para esto un call to action

play18:37

una una un botón de llamada a la acción

play18:39

que sea que se haya creado para esto de

play18:42

las campañas publicitarias que tenemos

play18:43

tanto de Facebook de linkedin de Google

play18:45

ads también podemos añadirlos emails de

play18:48

nuestra campaña Y listas estáticas o

play18:50

workflows al final toda la serie de

play18:52

acciones de assets que habremos creado

play18:54

que conformarán parte de esta campaña

play18:56

será importante que podamos hacer y

play18:59

elegirlo para que hubspot identifique de

play19:02

qué forma Y en qué proporción han

play19:04

aportado valor a esta Campaña en

play19:06

concreto de acuerdo elegimos un o varios

play19:10

emails y le damos a guardar para que

play19:13

puedas ver un ejemplo real Aquí sí que

play19:14

podemos ver en la parte de recursos en

play19:16

una campaña los artículos de Blog que

play19:18

han formado parte de esta campaña los

play19:20

correos los ctas etcétera y luego en la

play19:23

parte de rendimiento podemos ver pues

play19:26

toda la parte de de Data no Cuántas

play19:28

sesiones que se han generado Cuántos

play19:29

contactos han sido influenciados y una

play19:32

serie de datos que seguro que te

play19:34

resultarán de interés para poder ver

play19:36

Esta campaña En qué resultados ha ha

play19:39

conformado una vez hemos visto los

play19:41

elementos de marketing vamos a avanzar

play19:43

en el menú que tenemos una vez más aquí

play19:45

a la izquierda al apartado de contenidos

play19:47

si hacemos clic en este apartado veremos

play19:50

que desde ese apartado podemos ver o

play19:52

podemos configurar las diferentes

play19:53

páginas web landing pages el propio blog

play19:57

o diferentes elementos como pued de ser

play19:59

toda la parte estratégica de los

play20:01

elementos seo en este caso vamos a

play20:03

empezar por la parte de landing pages

play20:05

hacemos clic en landing pages para crear

play20:08

una nueva landing page hacemos clic una

play20:10

vez más en el botón naranja que está

play20:11

aquí arriba a la derecha le hacemos clic

play20:13

en crear y elegimos la opción de landing

play20:16

page al hacer clic tenemos que elegir el

play20:18

subdominio o el sitio web donde lo

play20:19

queremos publicar y le daremos un nombre

play20:22

a esta landing page y la siguiente

play20:24

acción que deberemos hacer es elegir la

play20:26

plantilla del tema en el que nos vamos a

play20:28

basar para hacer esta landing page por

play20:30

ejemplo podemos elegir esta de aquí

play20:31

abajo seleccionamos la plantilla una vez

play20:34

que entramos en el apartado de edición

play20:36

de la landing page para agregar

play20:37

diferentes elementos simplemente tenemos

play20:40

que hacer clic aquí el botón de agregar

play20:42

arriba a la izquierda y podemos elegir

play20:44

por ejemplo en diferentes subtemas Pues

play20:47

en este caso un formulario abrimos el

play20:49

desplegable de formularios y botones

play20:51

elegimos formulario click lo arrastro al

play20:54

lugar donde lo queremos poner lo

play20:56

soltamos y aquí nos dice no hay ningún

play20:58

formulario seleccionado por lo que

play20:59

tenemos que elegir el formulario por

play21:01

ejemplo busquemos uno de contacto que

play21:02

hayamos creado anteriormente y vamos a

play21:04

verlo demo contacto es y aquí podemos

play21:07

ver rápidamente como ya nos ha agregado

play21:09

el formulario directamente en esta

play21:11

landing page Si queremos editar los

play21:13

diferentes elementos por ejemplo el

play21:14

texto podemos seleccionar todo el texto

play21:17

y poner demo landing page y editarlo

play21:21

como cualquier editor de texto si

play21:24

intentamos publicar vemos que tenemos

play21:25

dos avisos de H que nos dice que son dos

play21:28

obligatorios a rellenar uno es el título

play21:30

de página y luego el slack de contenido

play21:32

para ello hacemos clic aquí el título de

play21:34

la página de acuerdo aquí elegiremos El

play21:36

dominio una vez más ratificar remos El

play21:38

dominio donde lo publicaremos pondremos

play21:40

también el slack del contenido es decir

play21:43

una vez que tenemos el Slash después del

play21:45

dominio Qué nombre estará aquí que es lo

play21:47

que posicionará después en en Google y

play21:50

le pondremos una mana de descripción que

play21:52

nos ayude a a decirle a Google De qué

play21:54

trata esta página de qué keyb tratará de

play21:57

forma que nos pueda posicionar después

play21:59

en primeras Pos en primeras posiciones

play22:01

en el motor de búsqueda por ejemplo demo

play22:04

landing page una vez que tengamos todo

play22:07

esto preparado Ahora sí lo podemos

play22:09

cerrar y se nos habilita el botón

play22:11

naranja de publicar por lo tanto le

play22:13

hacemos clic en publicar y esta página

play22:16

ya quedaría publicada el siguiente

play22:18

apartado que veremos de contenidos es la

play22:20

creación de artículos de Blog para eso

play22:21

hacemos clic en contenidos y en el

play22:23

apartado de Blog Si queremos crear una

play22:26

nueva publicación del Blog hacemos clic

play22:27

en el botón de aquí arriba a la derecha

play22:29

en el botón naranja donde dice crear y

play22:32

aquí elegimos primero el blog donde lo

play22:34

vamos a publicar por ejemplo el blog de

play22:35

demo y el idioma en el que lo vamos a

play22:37

publicar que es el español y después

play22:39

hacemos clic en el botón naranja de

play22:41

crear publicación una vez que estamos

play22:43

dentro en la parte de edición

play22:44

simplemente Tendremos que hacer dos

play22:46

cosas por un lado Tendremos que editar

play22:48

por supuesto la publicación ponerle un

play22:50

título y Añadir el texto hacemos clic

play22:53

para ello aquí donde dice Haz click para

play22:54

agregar texto aquí podremos elegir Pues

play22:57

todo el contenido escrito que queramos

play23:00

poner y podremos cambiarle el look andf

play23:03

queremos poner el texto en negro Si

play23:05

queremos ponerle en negrita o en cursiva

play23:07

podemos hacerlo directamente como un

play23:09

editor normal de texto para Añadir una

play23:12

imagen simplemente haremos clic aquí en

play23:15

el botón de la imagen hacemos clic y

play23:18

podremos escoger una de las imágenes que

play23:21

tengamos ya subidas o si no podemos

play23:23

subir directamente una nueva imagen

play23:25

desde nuestro ordenador por ejemplo

play23:27

elegimos esta imagen de aquí y ya vemos

play23:30

directamente Cómo se eneve antes de

play23:32

publicar porque vemos que en el botón de

play23:33

arriba a la derecha eh No tenemos

play23:35

habilitado el botón naranja tenemos que

play23:37

hacer clic en la configuración general y

play23:40

desde aquí tenemos que dar un título al

play23:43

al post Vamos a ponerle título demo

play23:45

elegimos una vez el blog ponemos también

play23:48

el slack de contenido es decir que habrá

play23:50

después del Slash Dentro de este dominio

play23:52

principal tenemos que elegir un autor en

play23:54

este caso puede ser yo mismo y con esto

play23:57

ya estaríamos listos para publicar una

play24:00

vez que pongamos la metad descripción ya

play24:02

que a pesar de que no sea obligatorio sí

play24:04

que es una opción muy recomendable para

play24:06

que este artículo pueda ser posicionado

play24:08

en Google en las búsquedas de de Google

play24:11

para ello le damos a cerrar y ahora sí

play24:13

nos habilita el botón de publicar que

play24:15

hacemos clic y este artículo ya quedaría

play24:17

publicado en nuestro blog ahora que

play24:19

hemos visto los contactos hemos visto

play24:21

las empresas hemos visto las listas toda

play24:23

la parte de crm hemos creado los

play24:25

elementos de marketing y hemos creado

play24:27

los contenidos tenemos que que ver cómo

play24:29

podemos no tener que enviar todos estos

play24:31

elementos de forma manual a nuestros eh

play24:34

potenciales clientes para eso están los

play24:37

workflows que son automatizaciones en el

play24:39

que en base a una serie de parámetros

play24:41

diremos Vale cuando un contacto cumpa x

play24:44

parámetros vamos a enviarle un email

play24:46

automatizado o vamos a añadirle a una

play24:48

lista o vamos a añadirle a una audiencia

play24:51

de segmentación de redes sociales eh o

play24:53

de campañas de pago en este sentido

play24:56

todas estas automatizaciones se crean

play24:58

dentro de lo que llamamos workflows y

play25:01

dónde están estos workflows dentro del

play25:02

apartado del menú de automatizaciones

play25:04

hacemos clic aquí y hacemos clic una vez

play25:07

más donde dice workflows en este

play25:09

apartado podemos ver todos y cada uno de

play25:11

los workflows que ya tenemos creados y

play25:13

para acceder a cada uno de ellos no

play25:15

tendremos más que hacer clic dentro de

play25:17

cada uno de ellos encima de cada uno de

play25:19

ellos sin embargo para crear un nuevo

play25:21

workflow haremos clic en el botón

play25:23

naranja que está aquí arriba a la

play25:24

derecha una vez más hacemos crear

play25:26

workflows podemos empezar partiendo de

play25:28

una plantilla o podemos empezar desde

play25:31

cero si hacemos clic a empezar desde

play25:33

cero elegiremos primero en base a qué

play25:36

objeto vamos a hacer este este workflow

play25:39

vamos a hacer Oye vamos a hacer acciones

play25:41

con contactos y vamos a empezar creando

play25:43

un workflow en blanco por lo tanto

play25:45

hacemos clic en el botón de siguiente

play25:47

una vez que estamos Dentro de este

play25:49

lencio en blanco tenemos que primero

play25:51

elegir un nombre que le vamos a dar al

play25:52

workflow vamos a llamarle workflow demo

play25:55

para después darle a guardar y ahora sí

play25:57

Tendremos que elegir Cuál es el

play25:58

desencadenante de inscripción del

play26:00

contacto es decir qué contactos se van a

play26:02

inscribir este workflow y cuándo no en

play26:04

este caso hacemos clic aquí encima

play26:05

elegimos cuando se cumplen Los criterios

play26:07

del filtro es decir aquí se van a

play26:09

inscribir los contactos que cumplan los

play26:11

requisitos de estos filtros que vamos a

play26:12

elegir aquí y al hacer clic en este

play26:14

apartado podemos elegir pues diferentes

play26:17

propiedades de contacto o que pertenezca

play26:19

a una lista por ejemplo vamos a elegir

play26:22

la lista que hemos creado de contactos

play26:24

de España hacemos clic aquí le decimos

play26:27

vale siempre cuando Cerramos el editor y

play26:29

le damos a guardar siempre y cuando un

play26:31

contacto forme parte de esta lista vale

play26:34

se enrolar en ese workflow una vez que

play26:36

hemos elegido Cuál es el criterio en de

play26:39

desencadenante de inscripción de

play26:41

contactos en este workflow debemos hacer

play26:43

clic en este más en este símbolo de más

play26:46

para elegir Cuáles Serán las siguientes

play26:47

acciones por ejemplo puede ser darle un

play26:50

retraso de un día o de dos hasta la

play26:52

siguiente acción pero lo más interesante

play26:54

es aquí en comunicaciones donde podemos

play26:56

elegir el poder enviarle un mensaje de

play26:59

Whatsapp o poder enviarle una

play27:01

notificación de interna por correo a

play27:03

cualquiera de nuestros usuarios o

play27:04

simplemente enviarle un email un correo

play27:07

de marketing que hayamos creado vale que

play27:09

elegimos aquí el correo de acuerdo y

play27:11

podemos elegir pues cualquiera de los

play27:14

emails hacemos clic aquí le damos a

play27:16

guardar y ya tendríamos un workflow

play27:19

preparado Aquí estaríamos diciendo que

play27:20

siempre y cuando alguien pertenezca esta

play27:22

lista que es el criterio de entrada a

play27:23

este workflow pues automáticamente le

play27:26

enviaremos este email un buen ejemplo

play27:28

puede ser que si vamos a promocionar un

play27:30

descargable un catálogo por ejemplo cada

play27:32

vez que alguien rellene un formulario

play27:34

entre en este workflow y le enviemos un

play27:37

email en el que le podemos dar el acceso

play27:40

para que pueda acceder a este catálogo

play27:42

que se han descargado ahora simplemente

play27:44

para que podamos activar el workflow

play27:46

simplemente hacemos clic aquí en la

play27:47

parte de revisar y publicar ahora vamos

play27:51

a proceder a explicar el apartado de

play27:52

ventas para ver cómo podemos hacer

play27:55

seguimiento de las diferentes

play27:56

oportunidades que tenemos en nuestro crm

play27:59

efectivamente vamos a hacer clic en el

play28:01

botón de crm y aquí hemos visto antes

play28:04

contactos y empresas y el siguiente que

play28:05

está aquí abajo son los negocios

play28:08

hablemos de negocios ahora una vez que

play28:09

estamos aquí en el apartado de negocios

play28:11

llegamos a lo que llamamos un pipeline y

play28:14

Qué es un pipeline un pipeline no deja

play28:16

de ser una serie de columnas que son

play28:18

fases de nuestro proceso de ventas Y

play28:21

estos cuadraditos de aquí son fichas que

play28:23

son oportunidades podemos crear una

play28:26

nueva oportunidad para para después ir

play28:43

avanzábamos

play28:47

clic lo arrastramos Y en este fase una

play28:50

vez que estemos en este estecho en esta

play28:52

fase de de nuestro pipeline significará

play28:54

que esta oportunidad ha sido ganada pero

play28:57

Cómo podemos cre un nuevo deal o un

play28:59

nuevo negocio hacemos una vez más clic

play29:02

Dentro de este botón que dice crear

play29:05

negocio elegimos el nombre de negocio

play29:07

que puede ser oportunidad venta demo

play29:11

elegimos el pipeline en este caso el

play29:13

demo sales pipeline que es donde estamos

play29:15

y podemos por supuesto aquí abajo elegir

play29:18

el contacto a la empresa a la que va

play29:19

asociada esta esta oportunidad por poner

play29:22

un ejemplo vamos a elegir mi propio

play29:24

usuario mi propio contacto que sería aer

play29:27

de la empresa cyberclick una vez lo

play29:30

hemos elegido hacemos clic en crear y

play29:32

aquí se abriría la ficha de deal como

play29:35

hemos visto antes Eh Al igual que con

play29:38

contactos y con empresas toda la

play29:41

información que se muestra es

play29:42

Exactamente igual aquí tenemos la

play29:44

información principal de la oportunidad

play29:46

aquí tenemos las actividades que hemos

play29:47

llevado a cabo dentro de esta

play29:49

oportunidad aquí podemos ver los

play29:51

contactos en la columna de la derecha en

play29:53

la tercera columna que están asociadas a

play29:54

la oportunidad y también la empresa que

play29:57

o empresas que están asociadas dentro de

play29:59

esta misma oportunidad Si cerramos la

play30:01

ficha vemos que esta ficha se resume En

play30:05

una cajita que una vez más podemos hacer

play30:07

clic y poder ir

play30:08

avanzábamos

play30:16

tener una visualización de todas las

play30:19

oportunidades que están abiertas a nivel

play30:21

de negocio y sobre todo también las

play30:24

ventas que se han generado a nivel de

play30:25

negocio qué ventas qué oportunidades

play30:27

sean vendido asociadas a qué empresa

play30:29

incluso podríamos saber qué comerciales

play30:32

han sido los responsables de cada uno de

play30:34

estos cierres o oportunidades abiertas

play30:36

de esta forma tenemos una visión total y

play30:38

holística de nuestro negocio y de las

play30:40

oportunidades que tenemos abiertas de

play30:43

forma que podemos hacer un Forecast o

play30:45

una previsión de ventas para las

play30:47

próximas semanas meses o incluso años

play30:50

una funcionalidad muy útil para todos

play30:53

los equipos pero sobre todo para el

play30:54

equipo de ventas son la creación y

play30:57

automatización de de tareas y esta

play30:59

funcionalidad la podemos encontrar en el

play31:00

apartado de crm y el último tareas una

play31:04

vez que llegamos al apartado de tareas

play31:06

podemos ver todas las tareas que tienen

play31:07

asociados todas las personas o usuarios

play31:09

de Hot o podemos filtrarlos por el

play31:11

responsable en este caso si buscamos mi

play31:14

persona podemos hacer clic aquí y

play31:16

veremos que tengo estas seis tareas

play31:19

asociadas a mí de acuerdo para crear una

play31:22

nueva tarea hacemos clic en el botón

play31:24

naranja que está aquí arriba a la

play31:25

derecha que dice crear tarea decimos el

play31:27

título de la tarea puede ser Llamar

play31:30

contacto Qué tipo de tarea es pues hacer

play31:33

una llamada la prioridad le podemos

play31:34

elegir una prioridad le podemos dar baja

play31:36

media o alta en ese caso le daremos

play31:38

prioridad alta estará asignado a mi

play31:41

usuario de acuerdo le ponemos una fcha

play31:43

de vencimiento de tarea pues por ejemplo

play31:45

de una semana y me enviará un

play31:47

recordatorio pues 30 minutos antes del

play31:49

vencimiento y finalmente aquí podemos

play31:51

elegirle las notas que es por ejemplo

play31:53

Hacer llamada y preguntar si ha visto la

play31:57

oferta hacemos crear y veremos que

play31:59

automáticamente cuando refresco la

play32:01

página5 Vale y veremos que

play32:03

automáticamente me aparece aquí esta

play32:06

tarea al abrir la tarea como antes hemos

play32:08

asociado la tarea a un objeto en este

play32:10

caso al contacto de oer Hill

play32:12

directamente me abre la ficha de

play32:13

contacto oyer Hill y me dice Hacer

play32:15

llamada puedo directamente reprogramar

play32:18

esta acción o puedo darlo por completado

play32:21

para poder hacer la tarea que en este

play32:23

caso es Hacer llamada podría hacer clic

play32:25

directamente en este botón de llamar y

play32:27

de esta podría hacer la llamada

play32:28

telefónica a este contacto si doy la

play32:32

tarea por completada le daría clic en

play32:33

este botón pero si lo quiero reprogramar

play32:35

haría clic en reprogramar y me diría no

play32:38

atrás amelo dos semanas y me pones un

play32:41

recordatorio una hora antes y lo puedo

play32:44

guardar y finalmente tenemos el apartado

play32:45

de informes y datos Porque al fin y al

play32:48

cabo estamos aquí en marketing y ventas

play32:50

y tenemos que reportar resultados para

play32:51

ver si estamos yendo bien o no en base a

play32:53

objetivos para ello tenemos el insisto

play32:56

apartado de informes y dat datos para

play32:58

poder crear un nuevo informe podemos

play33:00

hacer clic en agregar informe crear

play33:01

informe y aquí podemos hacer una de dos

play33:04

o crear un informe desde cero

play33:06

configurándolo a nuestro a nuestro gusto

play33:09

o podemos hacer uso de la biblioteca de

play33:11

la librería de informes que tiene aquí

play33:14

por ejemplo hacemos clic en seleccionar

play33:15

y le decimos queremos hacer o queremos

play33:17

Buscar reports acerca de contactos de

play33:20

acuerdo y aquí veremos todos los

play33:22

reportings que nos recomienda hubspot a

play33:25

utilizar para hacer uso de cualquiera de

play33:27

ellos por ejemplo podemos ver contactos

play33:30

creados más reciente por fuente hacemos

play33:31

clic encima y simplemente haríamos clic

play33:33

en guardar y ya Lo tendríamos agregado a

play33:35

un panel pu en este caso al panel

play33:38

principal o al dashboard de sales

play33:39

manager hacemos clic en guardar Y si

play33:42

hacemos clic en el panel veremos que

play33:44

abajo del todo ya tendremos este report

play33:47

añadido en resumen en esta demostración

play33:50

lo que hemos visto primero en el

play33:51

apartado crm hemos visto contactos

play33:54

empresas los negocios que hacemos con

play33:56

estos contactos y empresas hemos visto

play33:58

cómo hacer y lo que son listas de

play34:00

segmentación y también las tareas que

play34:03

podemos hacer para el equipo comercial

play34:04

en el apartado de marketing hemos visto

play34:06

lo que son las campañas y cómo

play34:07

utilizarlas hemos visto también el

play34:10

apartado de formularios y de Call to

play34:12

actions o ctas en el apartado de

play34:14

contenidos hemos visto cómo hacer

play34:15

landing pages y blogs y finalmente hemos

play34:18

visto la parte de automatizaciones

play34:20

poniendo el foco en el apartado de

play34:22

workflows y finalmente el apartado de

play34:25

informes y datos hemos visto lo que son

play34:27

informes y Cómo podemos llevarlos a cabo

play34:30

Espero que este tutorial de Hot te haya

play34:32

sido muy útil si te interesa ver más

play34:35

contenido sobre hubspot Haz clic en la

play34:37

lista de reproducción que aparece en

play34:38

pantalla y si te estás interesando en

play34:41

contratar la herramienta no dudes en

play34:42

contactar con nosotros para que te

play34:44

ayudemos con todo el proceso Muchas

play34:47

gracias por ver este vídeo y hasta la

play34:49

próxima

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