The World's Best Investors Keep Buying This...

Summary

Das Video bietet eine detaillierte Marktanalyse und erklärt die Risiken des Day Tradings, wobei es den Vergleich zu einem Casino zieht, in dem Marktteilnehmer gegen die Hausvorteile kämpfen. Es wird hervorgehoben, dass die meisten Einzelhändler es schwer haben, dauerhaft profitabel zu handeln, aufgrund von Spreads, Provisionen und Hochfrequenzhandel. Zudem werden Unternehmensgewinne, wie Disney, geopolitische Themen, Ölpreise, Goldmärkte und die Entwicklungen im Bitcoin-Bereich behandelt. Der Markt bleibt volatil, aber strategische Investitionen in Bereiche wie Kryptowährungen und Rohstoffe könnten Chancen bieten, trotz kurzfristiger Schwankungen.

Takeaways

• 😀 Day Trading ist für die meisten Retail-Trader langfristig ein Verlustgeschäft, ähnlich wie Glücksspiel im Casino. Die Casino-Metapher verdeutlicht, dass es einen strukturellen Nachteil gibt, den man überwinden muss, um profitabel zu sein.
• 😀 Die Casino-Metapher wird auch auf die Spreads und Provisionen angewendet, die den Tradern das Leben schwer machen. Diese Kosten sind das „Hausvorteil“, der für die meisten Trader unsichtbar, aber real ist.
• 😀 High-Frequency-Trading (HFT) und Algorithmen verschaffen institutionellen Händlern einen Vorteil, da sie Aufträge in Echtzeit analysieren können. Retail-Trader haben dabei keinen Zugang zu dieser Technologie.
• 😀 Für den Erfolg im Day Trading braucht man einen erheblichen strukturellen Vorteil, der alle Kosten wie Spreads und Broker-Provisionen übersteigt, was für die Mehrheit der Händler unwahrscheinlich ist.
• 😀 Das Risiko, dass der Markt immer schneller und undurchsichtiger wird, wird durch die Einführung von High-Frequency-Trading und Algorithmen noch verstärkt.
• 😀 Der Sprecher betont, dass eine langfristige Investitionsstrategie mit einem höheren Zeithorizont (z. B. Swing-Trading) für die meisten Trader realistischer ist als Day-Trading.
• 😀 Disney zeigt nach einem schwierigen Jahr positive Entwicklungen, jedoch bleibt das Unternehmen im Wettbewerb mit Netflix und anderen Streaming-Diensten sowie in der Herausforderung durch rückläufige Besucherzahlen in den Freizeitparks.
• 😀 Geopolitische Faktoren wie mögliche Zölle auf China, der Ölmarkt und Konflikte wie die Situation in Iran und der Ukraine könnten die Märkte beeinflussen und sollten beachtet werden.
• 😀 Die Cannabisbranche könnte durch politische Veränderungen profitieren, besonders wenn ein neuer, cannabisfreundlicher Generalstaatsanwalt bestätigt wird. Jedoch gibt es Unsicherheiten aufgrund von politischen Hürden.
• 😀 PolyMarket, eine Plattform für politische Wetten, wird aufgrund von Vorwürfen der Manipulation und illegaler Nutzung durch US-Bürger untersucht, was politische Implikationen hat und möglicherweise eine Reaktion der Regierung auf die Wahl beeinflusst.
• 😀 Bitcoin wird zunehmend als eine interessante, langfristige Anlage betrachtet, wobei politische Initiativen wie der Vorschlag, dass Bundesstaaten wie Pennsylvania Bitcoin als Reserve halten, das Potenzial des Marktes unterstützen könnten. Ein Anstieg des Bitcoin-Preises auf 100.000 $ bis Weihnachten wird prognostiziert.

Q & A

Warum wird Daytrading mit Glücksspiel verglichen?

Daytrading wird mit Glücksspiel verglichen, weil die Chancen, langfristig profitabel zu sein, für Privatanleger ähnlich gering sind wie beim Glücksspiel. Die sogenannten ‚Hausränder‘ wie Spreads und Kommissionen machen es für Retail-Trader schwer, einen langfristigen Vorteil zu erzielen.

Wie beeinflussen die ‚Nullen‘ auf einem Roulette-Tisch die Casino-Vorteile?

Die ‚Nullen‘ auf einem Roulette-Tisch repräsentieren den Hausvorteil. Im Vergleich zum Daytrading symbolisieren sie den Spread und die Kommissionen, die den Marktteilnehmern abgezogen werden, was den Broker und Market Maker begünstigt und so den Privatanlegern einen Nachteil verschafft.

Warum ist es so schwer, im Daytrading dauerhaft erfolgreich zu sein?

Es ist schwer, im Daytrading erfolgreich zu bleiben, weil Privatanleger gegen hochentwickelte Algorithmen und institutionelle Händler mit weit mehr Ressourcen und Informationen antreten. Diese haben einen erheblichen Vorteil und können den Markt effizienter ausnutzen.

Was wird als notwendig erachtet, um im Daytrading erfolgreich zu sein?

Ein Trader müsste eine wiederholbare und bedeutende strukturelle Edge entwickeln, um langfristig profitabel zu sein und den Marktmakern sowie den Kosten für Spreads und Kommissionen entgegenzuwirken.

Was ist die Bedeutung der ‚Broker-Kommissionen‘ und des ‚Spreads‘ in Bezug auf Daytrading?

Der Spread und die Kommissionen sind die Kosten, die ein Daytrader bezahlen muss, um im Markt zu handeln. Diese Kosten werden als der ‚Hausvorteil‘ betrachtet, der es schwierig macht, im Daytrading profitabel zu bleiben.

Wie wird Disney im Markt bewertet und was sind die Herausforderungen, denen das Unternehmen gegenübersteht?

Disney wurde nach einem schwierigen Jahr aufgrund seiner jüngsten Ergebnisse positiv bewertet, doch es steht weiterhin im Wettbewerb mit anderen Streaming-Diensten wie Netflix. Zudem hat es mit einem Rückgang der Besucherzahlen in seinen Freizeitparks und Managementproblemen zu kämpfen.

Was sind die wichtigsten Faktoren, die den Ölmarkt beeinflussen könnten?

Der Ölmarkt könnte durch geopolitische Spannungen, die OPEC-Politik, sowie das mögliche Vorgehen gegen Iran beeinflusst werden. Ein Überangebot an Öl und eine pro-fossile Brennstoffpolitik in den USA könnten zu einem Rückgang der Ölpreise führen.

Warum ist Gold trotz geopolitischer Risiken nicht stark gestiegen?

Obwohl Gold von geopolitischen Risiken profitieren könnte, hat es in letzter Zeit nicht so stark zugelegt. Es wird vermutet, dass das Ende eines geopolitischen Risikoprämiums und die Stärke des US-Dollars dazu beigetragen haben, dass Gold etwas zurückgefallen ist.

Wie könnte sich der Bitcoin-Markt entwickeln, wenn Staaten und Länder anfangen, in Bitcoin zu investieren?

Wenn Staaten und Länder beginnen, Bitcoin in großen Mengen zu horten, könnte der Preis massiv steigen. Die begrenzte Versorgung von Bitcoin könnte zu einem enormen Preisanstieg führen, insbesondere wenn globale Institutionen und Regierungen einsteigen.

Was wird in Bezug auf den Bitcoin-Preis bis Weihnachten erwartet?

Es wird erwartet, dass der Bitcoin-Preis bis Weihnachten die Marke von 100.000 US-Dollar erreichen könnte, trotz möglicher kurzfristiger Rücksetzer aufgrund von Anpassungen der Geldpolitik und dem US-Wahlen.