¿Qué es un CRM y para qué sirve? Beneficios + Ejemplos
Summary
TLDREn este video, se explica qué es un CRM (Customer Relationship Management) y su importancia en la gestión de las relaciones con los clientes. Se destaca que un CRM es un software que permite almacenar y acceder a la información de los clientes, personalizar sus experiencias y evitar la pérdida de oportunidades de venta. Además, se discute la evolución de los CRM, desde los sistemas instalados localmente hasta los CRM en la nube, que son más ágiles y accesibles desde cualquier lugar. Salesforce se menciona como un ejemplo de CRM avanzado, aunque su implementación puede ser difícil y costosa. Se recomienda Hartford, un CRM fácil de configurar y utilizar, que también ofrece una versión gratuita. Finalmente, se enfatiza la importancia de la integración del CRM con marketing y marketing automation para registrar todas las interacciones del cliente y mejorar la experiencia de venta y marketing.
Takeaways
- 📝 Un CRM (Customer Relationship Management) es una herramienta de software que permite gestionar la relación con los clientes a través de una base de datos accesible.
- 🔍 El CRM recopila información de los clientes para personalizar su experiencia y hacer propuestas acorde a sus hábitos de compra.
- 💡 La utilización de un CRM permite a las empresas tener a gran escala la información de los clientes y compartirla entre distintos miembros del equipo.
- 📈 Los sistemas CRM modernos también incluyen funciones de marketing y marketing automation, integrando interacciones en línea y presenciales.
- 🚀 Una clave del CRM es no perder oportunidades o leads, automatizando el seguimiento y la comunicación con los clientes.
- ⏱️ La implementación de un CRM puede variar en tiempo, desde meses para soluciones complejas como Salesforce, hasta semanas o días para soluciones más sencillas.
- 🌟 Salesforce es reconocido como un CRM avanzado y líder en el campo, aunque puede requerir más tiempo y recursos para la implementación.
- 🌐 Los CRM en la nube (cloud CRM) son más ágiles y permiten el acceso desde cualquier lugar, facilitando la colaboración y la movilidad.
- 🔑 Es importante que el CRM esté conectado con otras herramientas de marketing para tener una visión unificada de las interacciones del cliente.
- 📈 La personalización del CRM y su integración con otras soluciones pueden mejorar significativamente la experiencia del cliente y las tasas de conversión.
- 📚 Incluso para empresas industriales que tradicionalmente han utilizado métodos más manuales, como Excel o papel, es hora de digitalizar y adoptar soluciones CRM para mejorar la gestión de relaciones con los clientes.
Q & A
¿Qué es un CRM y qué propósito cumple?
-Un CRM (Customer Relationship Management) es un software que permite gestionar la relación con los clientes. Almacena y organiza la información de los clientes en una base de datos accesible desde un ordenador, permitiendo personalizar su experiencia y evitar la pérdida de oportunidades o leads.
¿Cómo se traduce 'CRM' en español?
-CRM se traduce como 'Gestión de las Relaciones con los Clientes'.
¿Por qué es importante personalizar la experiencia del cliente usando un CRM?
-Personalizar la experiencia del cliente permite hacer propuestas acordes a los hábitos de compra y preferencias de cada cliente, lo que aumenta la satisfacción del cliente y mejora las tasas de conversión.
¿Cómo ayuda un CRM a las empresas con múltiples empleados involucrados en la venta y atención al cliente?
-Un CRM permite que toda la información del cliente esté disponible para todos los empleados, lo que mejora la colaboración y asegura que cada cliente reciba una experiencia coherente y satisfactoria.
¿Qué es una de las claves de un CRM para las empresas?
-Una de las claves de un CRM es evitar la pérdida de oportunidades o leads, asegurando que todos los contactos y potenciales clientes sean gestionados y seguidos adecuadamente.
¿Qué ventaja ofrece el CRM en la nube en comparación con los softwares instalados localmente?
-Los CRM en la nube son más ágiles y permiten el acceso a la información desde cualquier lugar, lo que mejora la eficiencia y la movilidad para los empleados de la empresa.
¿Qué empresa ha liderado el movimiento hacia los CRM en la nube?
-Salesforce es una empresa que ha liderado el movimiento hacia los CRM en la nube, ofreciendo un software avanzado y complejo para la gestión de relaciones con clientes.
¿Qué otro CRM se recomienda en el video y cuáles son sus ventajas?
-Se recomienda el CRM de HubSpot, que es fácil de configurar y utilizar, lo que permite a las empresas tenerlo configurado y funcionando en pocos días.
¿Por qué es importante que un CRM esté conectado con marketing y marketing automation?
-Es importante porque permite recoger no solo los datos de los contactos y las interacciones directas, sino también todas las interacciones digitales, como visitas a la web, descargas de contenido y asistencia a webinars, integrando la gestión de ventas con la estrategia de marketing.
¿Qué se debe tener en cuenta al elegir un CRM para la empresa?
-Debería considerarse la facilidad de configuración, la integración con otras herramientas de marketing, y la posibilidad de escalabilidad, especialmente si la empresa tiene planes de crecimiento.
¿Por qué es recomendable digitalizar los datos de los clientes y utilizar un CRM incluso para empresas industriales?
-Digitalizar los datos de los clientes y utilizar un CRM ayuda a企业提供 una mejor experiencia al cliente, mejorar la eficiencia en la gestión de relaciones y a aumentar los ingresos a largo plazo.
¿Cómo pueden los espectadores del video obtener más información sobre cómo personalizar y usar un CRM?
-Los espectadores pueden seguir el enlace proporcionado en el video para obtener más información, pedir detalles y aprender cómo personalizar y utilizar un CRM para mejorar su experiencia con los clientes.
Outlines
😀 Introducción al CRM y su importancia en la gestión de clientes
El primer párrafo introduce el tema del CRM (Customer Relationship Management), explicando que es una herramienta o software que permite gestionar la relación con los clientes. Se destaca que un CRM almacena información de los clientes en una base de datos accesible, permitiendo personalizar la experiencia de compra y evitar la pérdida de oportunidades de venta. Además, menciona la evolución de los CRM, desde softwares instalados localmente hasta soluciones en la nube más ágiles y accesibles, citando a Salesforce como un ejemplo líder en el campo. Se recomienda otro CRM llamado HubSpot, que es fácil de configurar y utilizar, y se enfatiza la importancia de la integración con marketing y marketing automation para un mayor éxito en la gestión de relaciones con los clientes.
📚 Conexión del CRM con marketing y automatización de procesos
El segundo párrafo se enfoca en la integración del CRM con estrategias de marketing y marketing automation. Se resalta la importancia de que el CRM no solo registre interacciones directas con los clientes sino también todas las interacciones que puedan tener, como visitas a la web, descargas de contenido, visualizaciones de video, y asistencia a webinars. Esto permite una mayor integración y un mejor seguimiento de las acciones de marketing, lo que a su vez mejora la experiencia del cliente y la eficiencia en la gestión de relaciones. Se anima a las empresas a personalizar y activar su CRM para mejorar la experiencia del cliente y aumentar los ingresos. Finalmente, se invita a los espectadores a suscribirse al canal de YouTube, seguir en redes sociales y hacer consultas sobre el tema.
Mindmap
Keywords
💡CRM
💡Base de datos
💡Personalización de experiencia
💡Leads
💡Automatización
💡Salesforce
💡Hartford
💡Marketing Automation
💡Conexión con marketing
💡Digitalización
💡Experiencia del cliente
Highlights
CRM (Customer Relationship Management) es una herramienta de software que permite gestionar la relación con los clientes.
CRM almacena la información de los clientes en una base de datos accesible desde un ordenador.
Permite personalizar la experiencia del cliente según sus hábitos de compra y la información proporcionada.
CRM es esencial para evitar que se pierdan oportunidades o leads.
Permite a múltiples usuarios en una empresa acceder a la información de los clientes.
CRM ayuda a evitar que la información se pierda y se centralice en la mente de una sola persona.
Salesforce es un CRM avanzado y complejo, pero puede requerir varios meses de implementación.
Hartford es un CRM recomendado por su facilidad de configuración y uso.
CRM en la nube ofrece mayor agilidad y acceso desde cualquier lugar.
CRM debe estar conectado con marketing y marketing automation para un registro unificado de interacciones.
CRM debe integrar no solo ventas sino también todas las interacciones del marketing.
Personalización del CRM es clave para mejorar la experiencia del cliente.
Incluso las empresas industriales deben digitalizar y utilizar CRM para mejorar la gestión de relaciones con los clientes.
El uso de un CRM, aunque sea básico, puede aumentar la eficiencia y el éxito de una empresa.
Cyberclick ofrece información y asistencia para la implementación y personalización de un CRM.
Hay una versión gratuita de CRM que las empresas pueden utilizar para comenzar.
El CRM debe ser una herramienta activa en la empresa para maximizar su potencial.
Transcripts
hola bienvenido y bienvenida a este
nuevo vídeo que creamos desde cyberclick
hoy te vamos a explicar que es un crm y
para qué sirve veremos cuáles son las
claves cómo se utiliza y algún ejemplo
de un crm para tener éxito así que
empezamos un crm o las siglas c lm
significan costumbre revelations ship
management y esto qué quiere decir cómo
se traduce pues básicamente lo que nos
dice es que es una herramienta en este
caso un software que nos permite
gestionar la relación con nuestros
clientes nos permite tener en una base
de datos accesible desde un ordenador
puedo tener los datos de mis clientes y
saber las interacciones que he tenido
con ellos el crm básicamente sirve para
recoger la información de nuestros
clientes y sobre todo utilizarla para
después personalizar su experiencia bien
porque le hago una propuesta acorde a
sus hábitos de compra bien porque
utilizó la información que me ha dado
para personalizar le su experiencia
el producto lo que sea pero en cualquier
caso lo que nos permite es tener a gran
escala la información de nuestros
clientes y guardarlas fijar que el crm
de toda la vida desde siempre la tenían
los pequeños comerciantes que sabían
exactamente pues que amarilla le gustaba
el producto de esta forma que juan
comprara cada semana este determinado
producto y porque lo tenían en su cabeza
pero lo que ocurre es que cuando
hablamos de empresas en las que tenemos
decenas centenares oa veces miles de
clientes es imposible que una persona lo
tenga todo en su cabeza para ello lo que
hacemos es volcar toda esa información
en este software para tenerla tenerla
disponible y lo más importante en una
empresa no sólo está una persona que
vende y se relacionado con los clientes
muchas gracias tienes un equipo pues de
20 ó 30 comerciales un equipo de 15 20
personas de atención al cliente y todas
estas personas necesitan acceder a esa
información de sus clientes para saber
qué necesidades tienen y cómo les pueden
dar una buena experiencia
por este motivo nace
james para que las empresas podamos dar
una experiencia de cliente satisfactoria
y además la información no se pierda no
esté solo la cabeza de una persona sino
que todas las personas de una empresa
tengan acceso a esos datos una de las
claves de los crm es es también no
perder oportunidades o no perder leads
sabéis que tendremos los clientes que
los vamos a gestionar y tendremos ya
definido pues qué hacemos con ellos pero
todos aquellos contactos todos aquellos
leads que tenemos en nuestra base de
datos si no tengo un sistema de gestión
es muy probable que me olvidé de alguno
de ellos que olvide que esta persona la
tenemos que contactar al cabo de seis
meses o que esta persona espera una
determinada propuesta pues bien el crm
lo que nos permite hacer es tener esta
información recopilada tenerla accesible
y además utilizar el software para
automatizar cosas por ejemplo si yo
tengo que contactar a un cliente al cabo
de seis meses en mi crm puedo poner
digamos ese contacto ya automatizado
para que al cabo de seis meses sin que
yo haga nada
esa persona reciba un email mío
preguntándole que como han avanzado y si
tiene cualquier necesidad así que el crm
nos permitirá tener todos estos datos y
asegurarnos que nuestro ratio de
conversión nuestro ratio de ventas es
mejor y por otro lado todos nuestros
procesos en gran medida estarán
automatizados y evitaremos el trabajo
manual los crm es que existen en el
mercado son variados los primeros eran
software que instalaba en tu ordenador o
en un servidor central y estaba solo
disponible para las empresas digamos en
la propia compañía pero ya hace
bastantes años que tenemos crm es en la
nube en el cloud y que son mucho más
ágiles porque nos permiten acceder desde
cualquier sitio en este sentido la
empresa que lideró este movimiento que
lo ha liderado es salesforce que muchos
habréis escuchado salesforce es un crm
muy avanzado muy complejo y también de
unos costes elevados que generalmente
lleva unos meses de implantación yo
recuerdo como en cyberclick instalamos
salesforce pues hace ya bastantes
bastantes años
y evidentemente es un crm que está muy
bien pero que tiene una dificultad de
implementación tardas en muchos casos
meses en tenerlo perfectamente
configurado el otro crm que os
recomendaríamos es el de hartford es el
que utilizamos actualmente en cyberclick
desde hace ya bastantes años y la
ventaja que tiene es que es un crm muy
fácil de configurar y de utilizar es
decir que en pocas semanas o muchas
gracias en pocos días somos capaces de
configurar el crm para que todo lo que
tú necesitas hacer con tus clientes lo
tengas registrado y lo tengas
automatizado en este sentido si estáis
pensando en implementar un crm os
animamos a implementar hardware aquí
tenéis el link para acceder a la
información podéis pedirnos la
información y a partir de aquí os
explicaremos cómo personalizar hub pot y
cómo usarlo además tiene una versión
gratuita que podéis empezar a usarla y
después cuando tengáis más necesidades
pasar a la versión de pago
uno de los puntos importantes que tienes
que tener en cuenta con tu crm es que
esté conectado con marketing y con el
marketing automation que esto es algo
que antes no era normal es decir
salesforce solo tenía la parte de ventas
o de gestión de leads pero no la
automatización
a otros les pasaba lo mismo y a día de
hoy los crm se tienen que tener esta
conexión porque no solo vas a recoger
los datos de tus contactos de lo que
hables con ellos en persona o por
teléfono o videoconferencia sino que
también el crm debe guardar todas las
interacciones que se produzcan visitas a
la web descargas de contenido
visualizaciones de vídeo asistencia a
webinar cualquier interacción que haga
una persona contigo deberá quedar
integrada y registrada en ese crm que
contempla la parte de ventas pero
también la parte de marketing para que
estén unificadas y consigamos tener una
mayor respuesta pues bien si tiene esta
herramienta empresa te animo que lo
personalice que intentes hacer la mejor
experiencia posible para tu cliente y si
no es importante que active es un crm
aunque sea es una empresa industrial y
yo toda la vida con excelso con papel es
momento de digitalizar se guardar los
datos de los clientes y sobre todo
pensando en darles esa mejor experiencia
y como resultado aumentar
de mi empresa pues bien mucho ánimo a
todos con el crm seguiremos creando
nuevos contenidos os animo como siempre
aquí os suscribas a nuestro canal de
youtube que visitéis nuestras redes
sociales y como siempre cualquier
consulta que tengáis estaremos
encantados de responderlas
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