Auf jeden Fall Steuererklärung machen - Experte verrät, worauf Sie achten müssen
Summary
TLDRIn diesem Online Business Talk wird mit Daniel Hannemann von Wundertex über die Wichtigkeit der Steuererklärung gesprochen. Es wird betont, dass bis zu 10 Millionen Menschen in Deutschland jährlich keine Steuererklärung abgeben, obwohl sie eine Erstattung erwarten könnten. Die durchschnittsteuererklärung beträgt 1000 €, was zu einer Summe von 5 Milliarden € führt, die ungenutzt bleibt. Hannemann erklärt die Grundlagen der Steuererklärung und wie man durch Abgabe einer Steuererklärung mögliche Erstattungen beanspruchen kann. Er gibt Tipps für Berufseinsteiger und Studenten und empfiehlt die Nutzung von Steuertools, um die Erklärung zu erleichtern und keine relevanten Informationen zu verpassen.
Takeaways
- 📝 In Deutschland gibt es bis zu 10 Millionen Menschen, die jährlich keine Steuererklärung abgeben, obwohl sie eine erwarten könnten.
- 💰 Durchschnittliche Steuererklärung führt zu einer Erstattung von 1000 €, was insgesamt 5 Milliarden € ungenutzt bleiben könnte.
- 📈 Die meisten Menschen können eine Steuererstattung erwarten, da sie im Jahr unterschiedliche Einkommensverhältnisse hatten.
- 🔄 Die Steuererklärung ermöglicht es, die monatlich übermäßig abgeführten Steuern zurückzuerhalten.
- 📋 Die Lohnsteuerbüro berechnet die Steuern auf Basis des monatlichen Einkommens, ohne Berücksichtigung von Gehaltsfluktuationen.
- 🎓 Studenten und Berufseinsteiger sind häufig nicht bewusst, dass sie eine Steuererklärung abgeben und eine Erstattung erhalten könnten.
- 🔍 Um eine Steuererklärung abzugeben, ist eine Steuer-ID und eine Lohnsteuerbescheinigung erforderlich.
- 📉 Werbungskostenpauschale und Verlustvortrag können bei Studenten und für Zweitstudiume eine Steuererstattung ermöglichen.
- 🚀 Informieren Sie sich gründlich über die Voraussetzungen und den Prozess der Steuererklärung, um keine Erstattungen zu verpassen.
- 🛠 Nutzen Sie steuerliche Tools wie Elster, um die Steuererklärung zu erleichtern und relevante Informationen zu erhalten.
- 💼 Berufseinsteiger und Studenten sollten sich Zeit nehmen, um eine Steuererklärung abzugeben, da dies oft zu einer beträchtlichen Erstattung führt.
Q & A
Wie viele Menschen in Deutschland geben jährlich keine Steuererklärung ab?
-Bis zu 10 Millionen Menschen in Deutschland geben jährlich keine Steuererklärung ab.
Was könnten diese Menschen durch eine Steuererklärung erwarten?
-Sie könnten eine Erstattung von bis zu 1000 € erwarten, was insgesamt eine Summe von 5 Milliarden € ausmacht, die nicht beansprucht werden könnte.
Welche Personengruppen sind besonders gefährdet, keine Steuererklärung abzugeben?
-Studenten und Berufseinsteigende, die sich möglicherweise nicht bewusst sind, dass sie eine Steuererklärung benötigen.
Wie erklärt sich der Unterschied zwischen der monatlichen Lohnsteuerabzugsmethode und der tatsächlichen Steuerlast?
-Die Lohnsteuerbüro nimmt eine Schätzung der Steuern basierend auf einem 12-Monats-Zeitraum vor, während die tatsächliche Steuerlast auf der Basis der tatsächlichen Jahreseinnahmen berechnet wird.
Was passiert, wenn man eine Steuererklärung abgibt und die monatliche Lohnsteuerabzugsmethode überschätzt hat?
-Man erhält die Differenz zwischen der zu viel abgezogenen Steuer und der tatsächlichen Steuerlast zurück.
Was ist die Werbungskostenpauschale und wie wirkt sie bei der Steuererklärung?
-Die Werbungskostenpauschale ist eine monatliche Summe, die beim Lohnsteuerbüro berücksichtigt wird. Bei der Steuererklärung kann man höhere Kosten angeben, um Geld zurückzuerhalten.
Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um eine Steuererklärung abzugeben?
-Die Hauptvoraussetzung ist die Steuer-ID oder eine Lohnsteuerbescheinigung, auf der auch die Steuer-ID angegeben ist.
Gibt es Ausnahmen von der Regel, dass man keine Steuererstattung erwarten kann, wenn man keine Steuern gezahlt hat?
-Ja, Studenten oder Personen mit einem Zweitstudium können Werbungskosten aufbauen und einen Verlustvortrag für das folgende Jahr nutzen, um in diesem Jahr weniger Steuern zu zahlen.
Wie können Berufseinsteiger und Studenten sich effektiver auf die Steuererklärung vorbereiten?
-Sie sollten sich ausreichend informieren und alle möglichen Kosten berücksichtigen, um die Steuererklärung effektiv zu gestalten.
Welche Tools können verwendet werden, um eine Steuererklärung zu erleichtern?
-Es gibt verschiedene steuerliche Tools, die die Erstellung der Steuererklärung erleichtern, indem sie nur relevante Informationen für die Person anzeigen und die Berechnung von Fahrtkosten und anderen pauschalen unterstützen.
Was ist der Vorteil von steuerlichen Tools im Vergleich zum Elster-Formular?
-Steuerliche Tools bieten Vorgaben und erleichtern die Berechnung von Fahrtkosten und anderen pauschalen, während das Elster-Formular viele Felder enthält, die für den Benutzer möglicherweise nicht relevant sind.
Outlines
📝 Einführung in die Steuererklärung
Der erste Absatz spricht über die Notwendigkeit der Steuererklärung in Deutschland, insbesondere für Studenten und Berufseinsteigende. Es wird erwähnt, dass bis zu 10 Millionen Menschen jährlich keine Steuererklärung abgeben, was zu einer potenziellen Verlust von 5 Milliarden Euro führt. Der Absatz erklärt die Grundprinzipien der Steuererklärung, wie die Berechnung der Steuern basierend auf dem jährlichen Einkommen und die Möglichkeit der Steuererstattung, wenn die monatliche Lohnsteuer zu hoch angesetzt wurde. Es wird auch auf die Werbungskostenpauschale und die Vorteile der Steuererklärung hingewiesen.
🔍 Tipps und Vorteile der Steuererklärung
Der zweite Absatz bietet Tipps und Vorteile für die Steuererklärung, insbesondere für Berufseinsteigende und Studenten. Es wird betont, dass die meisten Menschen durch die Steuererklärung Geld sparen können. Der Absatz erklärt, wie man mit digitalen Tools wie dem Elster-Tool die Steuererklärung erleichtert machen kann und wie man die relevanten Informationen für die Steuererklärung findet. Es wird auch darauf hingewiesen, dass die Zeit, die man in die Steuererklärung investiert, sich oft auszahlt, und dass es sich lohnt, sich gut zu informieren und die Steuererklärung durchzuführen.
Mindmap
Keywords
💡Steuererklärung
💡Steuererstattung
💡Lohnsteuerbüro
💡Werbungskostenpauschale
💡SteuerID
💡Lohnsteuerbescheinigung
💡Studenten
💡Berufseinsteiger
💡Steuerrechner
💡Steuertools
💡Fahrtkosten
Highlights
10 Millionen Menschen in Deutschland geben keine Steuererklärung ab, obwohl sie eine erwarten könnten.
Die durchschnittsteuererklärung beträgt 1000 €, was für 10 Millionen Nicht-Einreichenden eine Summe von 5 Milliarden € bedeutet.
Studenten und Berufseinsteiger sind häufig nicht bewusst, dass sie eine Steuererklärung brauchen.
Die Steuererklärung ermöglicht es, überzahlte Steuern zurückzuerhalten.
Die Lohnsteuerbüro berechnet die Steuern auf Basis des monatlichen Einkommens, ohne Berücksichtigung von Gehaltsfluktuationen.
Wenn man der Steuerbehörde mitteilt, dass man nicht 12 Monate verdient hat, werden nur für die tatsächlich gearbeiteten Monate Steuern berechnet.
Die Werbungskostenpauschale wird beim Lohnsteuerbüro berücksichtigt und kann bei der Steuererklärung zu einer Erstattung führen.
Studenten können Werbungskosten aufbauen und einen Verlustvortrag für das folgende Jahr nutzen, um weniger Steuern zu zahlen.
Jede Person sollte eine Steuererklärung abgeben, da die meisten eine Steuererstattung erwarten können.
Die Hauptvoraussetzung für eine Steuererklärung ist eine Steuer-ID und eine Lohnsteuerbescheinigung.
Es gibt Ausnahmen, wie Studenten, die ohne Steuerzahlung eine Steuererklärung abgeben können.
Informieren und berücksichtigen aller Kosten ist der wichtigste Tipp für eine erfolgreiche Steuererklärung.
Steuererklärungen lohnt sich fast immer, da viele Menschen eine beträchtliche Erstattung erhalten können.
Es gibt verschiedene Tools, die die Steuererklärung erleichtern, indem sie nur relevante Felder für die Person anzeigen.
Steuerrechner wie Elster bieten Vorteile, aber manchmal übersieht man pauschale, die man bei der Ermittlung der Fahrtkosten beachten sollte.
Die Nutzung von Steuerrechnern kann sich auszahlen, da man dadurch potenziell 30 bis 40 € einsparen kann, die man sonst investieren würde.
Die Gebühr für die Nutzung eines Steuerrechners kann im nächsten Jahr als Steuerabzug geltend gemacht werden.
Es ist immer lohnenswert, eine Steuererklärung abzugeben, auch für Berufseinsteiger und Studenten.
Transcripts
hallo und herzlich willkommen zum Fokus
Online Business Talk ich freue mich sehr
dass sie wieder eingeschalten haben und
heute habe ich Herrn Daniel hanhnemann
von wundertex bei mir schön dass Sie da
sind Herr Hannemann ja freut mich dass
ich hier sein kann wir wollen uns heute
ein bisschen über das Thema
Steuererklärung unterhalten jetzt ist es
tatsächlich so dass bis zu 10 Millionen
Menschen in Deutschland jährlich keine
Steuererklärung abgeben ja sie raten als
Fachmann allerdings dringend dazu eine
Steuererklärung abzugeben besonders auch
Studenten und Berufseinsteigern die sich
dessen manchmal noch gar nicht so
bewusst sind ja auf jeden Fall das
Statistische Bundesamt sagt dass die
durchschnittsteuererklärung 1000 €
beträgt 10 Millionen Leute geben keine
Steuererklärung ab nun ist es natürlich
so dass vielleicht diese 10 Millionen
Euro 10 Millionen Leute keine 1000 €
Erstattung erwarten können aber selbst
bei 500 € Erstattung ist das kommt da
wirklich eine Menge Geld zusammen also
bares 5 Milliarden bares Geld was
einfach liegen gelassen wird
und die meisten Menschen können
eigentlich eine Steuererstattung
erwarten weil also um Steuererstattung
oder das Prinzip zu erklären gehen wir
mal einen Schritt zurück wenn man eine
Steuererklärung macht dann gibt man
praktisch dem Finanzamt die Information
wie viel habe ich übers Jahr verdient
und diese sum ist auch die Summe wofür
man Steuern auf die Steuern erhoben
werden nun kennt das das kennt ja auch
jeder wenn man monatlich einen Lohn
bezieht werden die Steuern normalerweise
automatisch abgezogen so aber wie macht
das lohnsteuerbüro das das
lohnsteuerbüro nimmt die Summe die man
an in diesem Monat verdient hat und
nimmt die einfach mal 12 und sagt okay
darauf wird jetzt Steuern gezahlt und
zieht diese Summe für diesen Monat halt
einfach ab nun kennt das ja auch jeder
es kann jetzt auch mal sein dass man z.B
Monat nicht gearbeitet hat
Gehaltserhöhung Bonus oder sonstige
gehaltsfluktuationen hatte dann geht die
Rechnung ja nicht mehr auf wenn man dann
aber eben zum Finanzamt sagt und jetzt
das Beispiel von 11 Monaten und sagt hey
ich habe nicht diese 12 Monate verdient
sondern diese 11 Monate dann macht man
eigentlich nur dann zahlt man nur die
Steuern für diesen für diese Monate und
die Differenz die man zu viel monatlich
abgeführt hat die kriegt man dann zurück
es gibt auch die Werbungskostenpauschale
die jeden Monat beim lohnsteuerbüro
berücksichtigt wird
ähm und wenn man in der Steuererklärung
angibt dass man höhere Kosten hat dann
kriegt man auch Geld zurück so das sind
so die zwei hauptmechanismen warum man
eine Steuererstattung erwarten kann und
ja deshalb sollte jeder eine
Steuererklärung abgeben weil das oft auf
viele Leute zutrifft und natürlich jeder
jedes steuertool sogar auch
Elster sagt am Ende hat ein
Steuerrechner und sagt am Ende wie viel
der Steuererstattung man erwarten kann
wenn dann eine Null steht ja dann muss
man auch nicht abgeben genau also man
sollte sich die Zeit auf jeden Fall
nehmen wie ist es denn was sind die
Voraussetzungen dass ich eine
Steuererklärung machen kann und gibt's
Fehler die sich irgendwie vermeiden
lassen ja also die Hauptvoraussetzung
ist natürlich dass man eine SteuerID hat
bzw auch eine Lohnsteuerbescheinigung da
steht normalerweise auch die SteuerID
drauf und diese
Lohnsteuerbescheinigung ja da sind alle
Daten aufgeführt also die Grundregel ist
dass wenn man keine Steuern gezahlt hat
kann man auch keine Steuern
zurückerwarten eine Ausnahme gibt's
natürlich und das ist wenn man Student
war oder bzw ein Zweitstudium hat
also ein Bachelor mit vorausgegangener
Ausbildung oder ein Master zweiter
Bachelor z.B das ist ein zweit Studium
und für ein zweit Studium kann man sich
Werbungskosten aufbauen und ein
Verlustvortrag aufbauen mit
Werbungskosten so rum und diesen
Verlustvortrag kann man dann nächstes
Jahr benutzen und praktisch so diesen
Steuerbonus für auf nächstes Jahr
übertragen sodass man im nächsten Jahr
beim Berufseinstieg typischerweise noch
weniger Steuern
zahlt haben sie auch gewisse Tipps die
sie geben können wie sich
berufsansteiger und Studenten an diese
Steuererklärungen heranführen können
oder was wichtiges zu beachten genau
also was wichtig ist natürlich ist dass
man sich genügend informiert ja also
lohnt sich die Steuererklärung oder bzw
nicht ich w haben mir schon gesagt es
lohnt sich eigentlich fast immer aber
hat man berücksichtigt man alle Kosten
also kennt man alle Kosten die man eben
absetzen möchte das ist glaube ich so
der wichtigste Tipp also informiert euch
und natürlich macht sie weil die meisten
Menschen sagen so bei mir gibt's ja
sowieso nichts zu holen aber es lohnt
sich viele Leute gehen eben halt für
Mindestlohn 15 20 € die Stunde
arbeiten aber für das bisschen Arbeit
was man da mal an dem Samstag hat für
die Steuererklärung kommen da hunderte
wenn nicht sogar eine vierstelliger
Betrag an Steuererstattung Zustande also
besseren Stundenlohn kann man nicht
haben da haben sie recht also auf jeden
Fall Zeit die gut investiert werden kann
genau jetzt ist es so dass verschiedene
Tools angeboten werden um eine
Steuererklärung anzufertigen lohnt es
sich so ein Tool zu nutzen obwohl es ja
eigentlich schon das ElsterFormular gibt
inzwischen auch voll elektronisch genau
das werden wir oft gefragt natürlich es
ist natürlich so dass das
elstertool nicht besonders viele vorgab
hat jetzt als Beispiel benutzen für den
für die Ermittlung des des der
Fahrtkosten benutzen wir Google
Maps trägt man die Adresse der
Arbeitsstätte ein und
heimatsadresse und bekommt dann eben im
Hintergrund wird das ausgerechnet und es
wird automatisch der Betrag eingetragen
den man auf den man Anspruch hat so bei
Elster muss man das natürlich selber
machen und da hinzu kommt es werden all
man wird überladen von all den Feldern
die eben nicht relevant für einen sind
und bei uns be in unserem Tool oder
generell bei steuertools wird werden
eher nur die Information angezeigt die
auch für die Person relevant sind das
sind die Vorteile von steuertools und um
es ganz platt zu sagen wenn man auch nur
eine einzige pauschale verpasst weil man
sie in der Eigenrecherche plus Elster
halt eben übersieht ja dann sind die ich
sage mal 30 bis bis 40 € die man eben da
investiert hat
wären das wert gewesen und sowieso kann
man die Gebühr von der Steuer nächstes
Jahr dann auch wieder absetzen eine
prima Sache genau ja also wir lernen
dann doch dass es sich immer wieder
lohnt auf jeden Fall eine
Steuererklärung abzugeben und sich die
Zeit zu nehmen nicht nur für
Berufseinsteiger und Studenten sondern
für alle und ich freue mich sehr dass
Sie sich die Zeit genommen haben für uns
bedanke mich bei Ihnen und weiterhin
alles Gute danke
schön
ه
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