Se Dispara el Dólar y la Bolsa al Suelo, ¿Estamos en RECESIÓN?

Summary

En este video, Luis analiza si estamos entrando en una recesión económica tras eventos como la caída del Nikkei 225 y ventas masivas de activos tecnológicos. Discute el 'carry trade' y su impacto en Japón, la volatilidad del mercado y los efectos de las elecciones en EE.UU. y tensiones geopolíticas. Recomienda mantener una cartera diversificada, invertir en renta fija y valorar activos de refugio como el oro y dólares, mientras se mantiene informado y calmado frente a la incertidumbre económica.

Takeaways

• 📉 El mercado japonés experimentó una caída del 13.47% en el Nikkei 225, la más abrupta desde 1987, lo que ha generado incertidumbre y preocupación económica global.
• 💰 Se observó una venta masiva de activos en Japón y Estados Unidos, particularmente de empresas tecnológicas, lo que aumentó la demanda de activos de refugio como el oro y el bitcoin.
• 🏦 Japón aumentó sus tasas de interés por primera vez desde 2007, lo que marcó el fin del 'carry trade' y afectó negativamente a la economía y el mercado de valores.
• 🌐 La inestabilidad política en Japón y la baja en el consumo local, junto con una fuerte yena, aumentaron las alarmas económicas y la posibilidad de una recesión.
• 📈 Los activos de refugio, como el oro, alcanzaron máximos históricos, lo que indica una búsqueda de seguridad por parte de los inversores ante la incertidumbre del mercado.
• 📊 Los datos económicos débiles de Estados Unidos, incluyendo cifras de empleo y la tasa de desempleo, aumentaron el pánico en los mercados y la preocupación por un posible ciclo alcista al final.
• 📉 La bolsa de Japón y las acciones de tecnología en Estados Unidos experimentaron una caída significativa, lo que llevó a una sobrerreacción del mercado y una posible corrección en las valuaciones.
• 💡 Warren Buffet vendió la mitad de su participación en Apple, lo que puede interpretarse como una señal de nerviosismo en el mercado o una estrategia de inversión diversificada.
• 🇺🇸 Las elecciones en Estados Unidos y la posibilidad de que Donald Trump gane pueden afectar el valor del peso mexicano y la confianza de los inversores en la economía.
• 📈 A pesar de la caída del peso frente al dólar, el 'n-shoring' podría ser un factor positivo para el tipo de cambio mexicano, aunque desafíos como la energía y la seguridad afectan su potencial.
• 🌟 BlackRock sugiere que la reacción del mercado fue excesiva y que se esperan recuperaciones en los mercados, alentando a los inversores a mantener la calma y a tomar decisiones informadas.

Q & A

¿Qué evento provocó el temor inicial del presentador sobre una posible recesión económica?

El presentador se asustó al ver en Twitter (ahora X) que todo estaba cayendo, incluyendo el tipo de cambio peso-dólar, el bitcoin y la bolsa de Japón, que había caído un 13%.

¿Cuál fue la caída más significativa de la bolsa de Japón mencionada en el video?

La bolsa de Japón, específicamente el índice Nikkei 225, cayó un 13.47%, la caída más abrupta desde 1987 en un solo día.

¿Qué es el 'carry trade' y cómo ha afectado a la economía japonesa?

El 'carry trade' es una estrategia financiera donde se toma dinero prestado a bajo interés en una moneda y se invierte en otra moneda con mayor rendimiento. Japón tenía tasas de interés negativas, lo que permitió obtener créditos baratos, pero la subida de tasas recientes ha reducido la demanda de estos créditos y ha provocado una avalancha de dinero hacia Japón.

¿Cuáles son los activos de refugio mencionados y por qué se buscan en tiempos de inestabilidad económica?

Los activos de refugio mencionados son el oro y el 'oro digital' (bitcoin). Se buscan en tiempos de inestabilidad económica porque son considerados seguros y estables, manteniendo su valor cuando otros activos están en riesgo de depreciarse.

¿Qué efectos tuvo la subida de tasas de interés en Japón la semana pasada?

La subida de tasas de interés en Japón redujo la demanda de créditos baratos y provocó una avalancha de dinero hacia Japón para pagar esos créditos antes de que siguieran subiendo. Esto, junto con otros factores, contribuyó a la caída de la bolsa de Tokio.

¿Cómo se han comportado las cifras de empleo y manufactura en Estados Unidos recientemente?

Las cifras de empleo y manufactura en Estados Unidos han sido decepcionantes. El índice de manufactura ISM cayó por debajo de 50, indicando una contracción, y las nóminas no agrícolas y la tasa de desempleo no cumplieron las expectativas, lo que ha generado nerviosismo en los mercados.

¿Cuál es la posición del presentador sobre si estamos entrando en una recesión económica?

El presentador cree que aún no estamos en una recesión económica propiamente dicha, pero hay indicios preocupantes. Recomienda esperar a la próxima decisión de la Reserva Federal en septiembre antes de tomar decisiones financieras apresuradas.

¿Por qué Warren Buffett vendió parte de su participación en Apple y qué implicaciones tiene esto?

Warren Buffett vendió parte de su participación en Apple, lo que generó nerviosismo en los mercados. Sin embargo, el presentador explica que Buffett suele vender para invertir en otros sectores, no necesariamente por pánico. Buffett sigue manteniendo la mayoría de su portafolio en Apple.

¿Cómo afecta la posibilidad de que Donald Trump gane las próximas elecciones a la economía mexicana?

La posibilidad de que Donald Trump gane las próximas elecciones está afectando al peso mexicano, ya que los inversionistas ven un mayor atractivo en tener inversiones en dólares. Esto contribuye a la depreciación del peso frente al dólar.

¿Qué recomendaciones da el presentador para manejar las inversiones en estos tiempos de incertidumbre?

El presentador recomienda diversificar las carteras de inversión, enfocándose en renta fija y acciones de valor. También sugiere considerar inversiones en dólares y en oro como medidas de seguridad, y mantener la calma para evitar ventas de pánico.

Outlines

00:00

📉 Análisis de la situación económica y su impacto en los mercados

El primer párrafo presenta una discusión sobre la posibilidad de una recesión económica, mencionando eventos recientes que afectaron el mercado, como la caída del índice Nikkei 225 japonés y las ventas masivas de activos, especialmente en empresas tecnológicas de EE. UU. Se destaca la búsqueda de activos de refugio, como el oro y el bitcoin, y se invita a los espectadores a suscribirse para recibir análisis y consejos de inversión. Además, se menciona la subida de tasas de interés en Japón por primera vez desde 2007 y su efecto inmediato en el 'carry trade', que llevó a una avalancha de dinero hacia Japón.

05:02

😟 Preocupaciones por la recesión y el fortalecimiento del yen

El segundo párrafo explora las señales de una posible recesión económica, caracterizada por un descenso del consumo y ventas, lo que podría resultar en despidos masivos y recortes presupuestarios. Se discute el impacto de la decisión de Japón de fortalecer su moneda, lo que afectó negativamente las exportaciones del país debido a la estrategia de 'carry trade'. Además, se menciona la volatilidad en los mercados financieros, la incertidumbre causada por datos económicos débiles de EE. UU. y la reacción del mercado ante la información, sugiriendo una posible corrección en el mercado en lugar de una crisis o recesión.

10:03

📉 Reacciones al mercado y estrategias de inversión en tiempos de incertidumbre

El tercer párrafo enfatiza la importancia de mantener la calma y tomar decisiones informadas durante las fluctuaciones del mercado. Se menciona la venta de Warren Buffett de acciones de Apple como un indicativo de movimientos en el mercado y se habla de la elección de Harris como candidata demócrata, lo que podría afectar al dólar y, por ende, al peso mexicano. Se analiza el índice BX, que mide la volatilidad, y se sugiere que los inversores busquen activos de refugio y tomen decisiones con calma y conocimiento.

15:05

💵 Análisis del tipo de cambio y su influencia en la economía mexicana

El cuarto párrafo se centra en el tipo de cambio del peso mexicano y factores que lo afectan, como la incertidumbre política y económica, así como la posibilidad de un apreciamiento del dólar en caso de una victoria de Donald Trump en las elecciones. Se discuten las tensiones geopolíticas y cómo pueden impactar los precios del petróleo y, por lo tanto, el peso mexicano. Se sugiere que los inversores consideren la diversificación de sus inversiones y la posibilidad de invertir en dólares o en oro para proteger su patrimonio.

20:06

🛑 Estrategias de inversión y consejos financieros en un contexto de incertidumbre

El último párrafo ofrece consejos financieros en un contexto de incertidumbre económica, recomendando la inversión en renta fija y en empresas de valor para reducir el riesgo. Se enfatiza la importancia de una cartera diversificada y de estar informado sobre los eventos económicos y políticos que podrían afectar la economía. Se cierra el video con la esperanza de que las decisiones de política monetaria sean responsables y con el deseo de que cualquier recesión sea menos dolorosa que las pasadas.

Keywords

💡recesión económica

Una recesión económica se define como un período de decantamiento económico generalizado que dura más de un trimestre. En el video, se discute la posibilidad de que entremos en una recesión, mencionando factores como la caída del índice Nikkei 225 y las ventas masivas de activos, lo que refleja una preocupación creciente sobre el estado de la economía global.

💡carry trade

El carry trade es una estrategia de inversión que implica el uso de crédito barato para invertir en activos que ofrecen una rentabilidad más alta. En el video, se menciona que Japón aumentó sus tasas de interés por primera vez desde 2007, lo que afectó negativamente el carry trade y contribuyó a la volatilidad del mercado y a la caída de la bolsa de Tokio.

💡activos de refugio

Los activos de refugio son aquellos que los inversores tienden a comprar en momentos de incertidumbre económica o inestabilidad. En el video, se destaca cómo el oro y el bitcoin se comportaron como activos de refugio durante la turbulencia financiera, siendo el oro un ejemplo clásico y el bitcoin un activo digital que también busca seguridad en momentos de incertidumbre.

💡volatilidad

La volatilidad hace referencia a la magnitude de la variabilidad en los precios de los activos financieros. Se discute en el video cómo la volatilidad aumentó significativamente, como se evidencia en el comportamiento del índice VIX y las reacciones del mercado ante los datos económicos débiles y las decisiones de inversionistas clave como Warren Buffet.

💡tasas de interés

Las tasas de interés son el costo de prestar dinero y son una herramienta clave utilizada por los bancos centrales para regular la economía. En el video, se menciona cómo las tasas de interés en Japón y Estados Unidos están impactando las decisiones de inversión y la estabilidad del mercado, con la expectativa de que las tasas en EE. UU. podrían ser recortadas.

💡índice de precios al consumidor (CPI)

El índice de precios al consumidor (CPI) mide el cambio en los precios de los bienes y servicios que compran los consumidores. Aunque no se menciona directamente en el video, es un indicador clave que influye en las decisiones de política monetaria y, por ende, en la economía y en las decisiones de inversión.

💡dólar-peso mexicano

El dólar-peso mexicano se refiere a la relación cambiaria entre el dólar estadounidense y el peso mexicano. En el video, se discute cómo la incertidumbre política y económica, así como las elecciones en Estados Unidos, pueden afectar esta relación y, por lo tanto, a los exportadores e importadores en México.

💡indicadores económicos débiles

Los indicadores económicos débiles son datos que muestran un rendimiento inferior al esperado en áreas como el empleo, la producción o la inversión. En el video, se mencionan datos débiles de Estados Unidos, lo que sugiere una posible desaceleración económica y contribuye a la incertidumbre en el mercado.

💡inversión en dólares

La inversión en dólares implica comprar activos denominados en moneda estadounidense, lo que puede ser una estrategia para protegerse de la inflación o la devaluación de otras monedas. El video sugiere que, en un contexto de incertidumbre, invertir en dólares podría ser una opción segura.

💡inversión en oro

La inversión en oro es una forma de diversificar una cartera y protegerse de la incertidumbre económica, dado que el oro es considerado un activo de refugio. El video menciona el aumento en la demanda de oro durante los eventos de mercado turbulentos, lo que refleja su papel como un activo seguro en momentos de incertidumbre.

Highlights

La discusión sobre si estamos entrando a una recesión económica.

El impacto del mercado en la caída del tipo de cambio peso-dólar y el bitcoin.

La caída del índice Nikkei 225 y su relación con la estrategia de carry trade.

El aumento de la demanda por activos de refugio, como el oro y el bitcoin.

La subida de las tasas de interés en Japón y su impacto en el carry trade.

La inestabilidad política en Japón y su efecto en la economía.

El bajo consumo en Japón y sus implicaciones económicas.

La posibilidad de una recesión económica y su definición.

La volatilidad en los mercados financieros y su relación con las decisiones de inversión.

El análisis de los datos económicos débiles de Estados Unidos y su impacto en el mercado.

La perspectiva de Black Rock sobre la situación económica y las inversiones.

La importancia de la diversificación en las carteras de inversión.

El efecto de las elecciones en Estados Unidos en el valor del peso mexicano.

La situación geopolítica y su influencia en los mercados y el tipo de cambio.

La recomendación de Black Rock sobre la preferencia de inversiones en renta fija.

La necesidad de una actitud informada y calmada ante las decisiones de inversión.

La perspectiva sobre la posibilidad de una recesión y su preparación.

La importancia de la información en tiempo real para la toma de decisiones de inversión.

Transcripts

bienvenidos al Canal de Luis mi negocios

en esta ocasión vamos a platicar si

realmente estamos entrando a una fase de

recesión económica la realidad es que

también Creo que me espantó un poquito

cuando vi el X el entonces Twitter y de

repente vi que todo iba para abajo el

tipo de cambio peso dólar se estaba

obviamente depreciando en conta del peso

el bitcoin abajo de los 50,000 eh la

bolsa de Japón había caído un 13 por y

dije no no no no no Qué está pasando

aquí vamos a calmar y vamos a ver qué es

lo que está sucediendo Y qué es lo que

está pasando porque hasta cierto punto

ciertas cosas ya se están recuperando

pero aún estamos viendo cierta fase de

preocupación y las alarmas están

encendidas Así que vamos aquí en este

video A desmenuzar qué es lo que está

pasando para que estés muy bien enterado

no sin antes Te invito a que te

suscribas al Canal para que no te

pierdas ningún análisis de este tipo y

mucho menos muy buenos videos de

inversiones y finanzas que tenemos para

ti así que comenzamos

[Música]

bien Qué fue lo que sucedió este lunes

eh en la

madrugada bueno la noche anterior de

nosotros en la mañana en Japón pues

vimos que los el principal indicador de

Japón que es el Nicki 225 inició con

números realmente bajos este principal

indicador cayó

13.47 por que ha sido su caída más

abrupta desde 1987 en un solo día qué

fue lo que sucedió ahorita lo vamos a

ver por otro lado también se vieron

ventas masivas de activos no solamente

en Japón sino también en Estados Unidos

principalmente de empresas tecnológicas

y esto de alguna manera ha dado lugar a

la creciente búsqueda de activos de

Refugio incluyendo el oro que

actualmente se encuentra en máximos

históricos recordemos que los activos de

Refugio son aquellos que cuando la cosa

está medio tan valiante pues hay que

buscar a ver dónde ponemos nuestro

dinero y algo que a los inversionistas

le ha gustado mucho durante mucho tiempo

es el oro y por supuesto también vimos

al oro digital que pues ni tan activo de

Refugio bitcoin caer por debajo de los

50,000 al momento que grab este el video

está en los 54,000 aún así está muy bajo

de su nivel máximo que vimos este año de

73,000 ahora vamos por partes qué es lo

que vamos a ver el día de hoy primero

que nada vamos a ver que Japón pone fin

al curry Trade vamos a explicar este

fenómeno y vamos a ver qué es lo que

está sucediendo Y por qué puede ser un

indicio de una recesión económica vamos

a platicar también de los datos

económicos débiles de Estados Unidos así

como de un un reporte que lanzó el mismo

Black Rock el día de hoy el cual me tomé

la tarea de leerlos y explicárselo a

ustedes vamos a ver cómo actualmente

está el mercado en temas de volatilidad

Vamos ahí analizar un poquito el índice

vix y por su Y por supuesto todo lo que

tiene que ver con el tipo de cambio

dólar peso mexicano que esencialmente

preocupa mucho Sobre todo aquellos que

se dedican al tema de las exportaciones

e importaciones Porque en buena manera

su negocio depende de esto así que vamos

a darle Pauta y vamos a ir desmin usando

poquito a poquito este video no se te

olvid suscribirte al Canal Ahora sí

Japón por primera vez la semana pasada

subió sus tasas de interés desde el año

2007 realmente eran tasas de interés

negativas qué Qué quiere decir esto que

para que tú invirtieras tu dinero en

Japón tú tenías que pagarle a Japón

porque es una economía tan estable tan

buena tan sólida que de alguna manera no

te va a pagar intereses esto es malo

como inversionista obviamente pero es

muy bueno cuando pides un crédito Por

qué Porque de alguna manera tú pudiste

haber obtenido prácticamente créditos a

tasa cero Entonces cuando tú tienes

dinero que a ti no te cuesta que es

dinero gratis que es dinero al 0% Qué

haces pues ponerlo a mover ponerlo a

trabajar Un ejemplo muy sencillo por

ejemplo podemos hablar del carry Trade

del y japonés con el peso mexicano en el

supuesto o no supuesto en la realidad de

que puedas obtener un crédito a lo mejor

al 1% en Japón este dinero tú lo puedes

invertir en México con obviamente sus

debidas coberturas cambiarias pero

obtener un rendimiento del 11.5

entonces Imagínate la cantidad de dinero

que puedes obtener apalancando de esta

manera Bueno pues esto es lo que varias

instituciones bancos y demás han hecho

durante todos estos años hubo una fiesta

de dinero gratis en Japón tal cual así

como suena pero pues esta fiesta acabó

precisamente la semana pasada y cuáles

fueron los efectos inmediatos primero

que nada se redujo obviamente la demanda

por este tipo de créditos porque al ser

más caros pues ya la gente dice ahorita

ya no quiero sale y por otro lado pues

una avalancha de dinero hacia Japón por

qué porque pues había que pagar esos

créditos antes de que siguieran subiendo

básicamente este juego del curry Trade

es una pequeña parte de la ecuación de

Por qué la bolsa de Tokio cayó tanto a

esto hay que sumarle varios factores le

sumamos la inestabilidad política que

actualmente sufre el gobierno de Japón

ya que su Primer Ministro se vio metido

en un escándalo de financiamiento

político que derivó en la salida de

varios funcionarios de su gabinete por

otro lado está el tema del que el consum

en Japón está muy muy muy bajito y de

esta manera las alarmas económicas se

están encendiendo lo que pudiera dar a

entender de que pudiéramos entrar una

fase de resión económica una fase de

resión económica es básicamente cuando

el consumo se baja y por lo tanto las

ventas de las empresas no son las mismas

lo que puede traer en despidos masivos

recortes presupuestales etcétera

etcétera etcétera Y por último un yen

japonés tan fortalecido por esta misma

decisión Del carry Trade que empezó a

principios de año y duró prácticamente

mente hasta Julio logró que las

exportaciones en Japón fueran mucho

menores es decir llegan menos llenes a

Japón por los dólares que entran y la

suma de esta ecuación Pues básicamente

asusta a los inversionistas globales han

optado por vender este tipo de activos

de riesgo como es el caso de las

acciones japonesas para buscar activos

de Refugio ya sea en las mismas

inversiones de Japón que como lo

platicamos Ya están pagando un poco

mejor o bien buscando mejores tasas en

otros países y para ponerte un contexto

te pongo esta pequeña tablita que puedes

ver aquí sobre las tasas de interés

generales no vemos por ejemplo

actualmente como la reserva Federal de

Estados Unidos y vamos a platicar de

esto tiene actualmente su tasa de

interés en 5.5 por. cuando su próxima

junta será el 18 de septiembre de este

año Ya falta muy poquito y se espera no

te voy a adelantar un poquito de

información pero se espera que estas

tasas sea recortada podemos ver también

la tasa del Banco Central europeo que

está en 425 la del banco de Canadá que

está en 450 banco de Japón Chécate en

0.25 por de todo este grupo que te

enseño aquí son los que tienen la tasa

más baja Por lo cual pues obviamente

Japón fue el destino número uno para

aplicar esta estrategia de carry Trade

por ahí vemos también a Brasil que tiene

tasas similares a México recordemos que

la tasa actual del banco de México es

del 11 por. que dicho sea de paso esta

semana que estoy haciendo es el video va

a haber rejunta de Banco de México por

lo cual se va a decidir que si se

mantiene la tasa o de alguna manera va a

empezar a bajar mi opinión es que no

creo que baje todavía pero bueno todo

puede pasar ahora ya que vimos el tema

de Japón Y por qué hay tanta volatilidad

en los mercados vamos a platicar ahora

de Estados Unidos porque también Estados

Unidos tuvo la culpa Hasta cierto punto

de de Por qué cayó tanto la bolsa de

Japón y esto es que el viernes se dieron

a conocer ciertas cifras de empleo que

no fueron para nada buenas y el mercado

Pues de alguna manera reaccionó y

evidentemente cuando estas cifra se

dieron a conocer en Japón el mercado

estaba cerrado Por lo que esa

incertidumbre Pues maduró en el fin de

de semana llegó el lunes y bájatela pero

checa esto aquí te muestro básicamente

lo que sucedió la semana pasada desde el

día jueves tuvimos datos que no

cumplieron las expectativas uno en temas

de solicitudes de desempleo en Estados

Unidos también el principal indicador de

manufactura de Estados Unidos El ism

manufacturing salió en 46.8 Generalmente

cuando este índice sale arriba de los 50

puntos quiere decir que de alguna manera

la manufactura en Estados Unidos está en

constante crecimiento pero en este caso

pues vemos Que no que el consenso de más

de 300 entrevistados para generar este

indicador dice que la cosa ahorita no

está tan super bien como esperamos y

para acabar a rematar las nóminas no

agrícolas como también la tasa de

desempleo en Estados Unidos No salieron

de manera favorable vemos aquí que se

reportaron 114,000 nóminas contra

176,000 esperadas y la tasa de desempleo

se ubicó en

4.3 Entonces qué sucede esto quiere

decir que ya estamos en una recesión no

del todo por qué Porque porque tenemos

que esperar a que pase aún más tiempo

sin embargo lo que estás sin embargo lo

que esto está provocando es pánico en

los mercados diciéndole a ver hasta aquí

llegó el ciclo alcista en Estados Unidos

Prepárense para lo peor vendan todo

vendan todo vendan todo Sin embargo Dame

oportunidad porque te voy a explicar por

aún yo creo que todavía no estamos ya en

una recesión propiamente yo como tal mi

opinión es que realmente para empezar a

tomar decisiones financieras debemos de

esperarnos al menos al 18 de septiembre

fecha en la la que la misma reserva

Federal va a tomar una decisión en

cuanto a su política monetaria donde

realmente Esperamos que ahora sí la tasa

de interés sea recortada de alguna

manera

significativa lo que estamos también

viendo aquí es mucho nerviosismo en el

mercado diciendo a ver qué está

sucediendo Por qué las empresas de

tecnología están bajando tanto por qué

los reportes empresariales no están

saliendo tan fuertes como se esperaba

Aquí también podemos hablar claramente

de una corrección en el mercado

financiero no propiamente Necesitamos

hablar de que estamos ya en una crisis o

en una recesión sino que quizá las

mismas valuaciones que vemos actualmente

en empresas como nvidia Amazon Apple

etcétera están teniendo cierto tipo de

correcciones pero también también el día

de hoy se fraguó una Tormenta perfecta

porque se acumularon muchísimos datos y

resultados dentro de también de los

datos que vimos fue que Warren buffett

vendió Prácticamente la mitad de su

participación en acciones de Apple y

cuando una persona como Warren buffett

hace un movimiento así de abrupto pues

pues algo nos quiere decir o a lo mejor

nos da demasiado nerviosismo que actúe

de esta manera Aunque en realidad en

entrevistas que el mismo Warren buffet

ha dado cuando hace este tipo de

recortes es porque Busca invertir en

otro sector no porque quiere buscar

dónde proteger su dinero o dónde

guardarse de un pánico potencial

básicamente conociendo a Warren lo que

va a hacer es evaluar otro sector donde

meter ese dinero y cabe mencionar que

aún sigue conservando la mayoría de su

portafolio en una empresa como Apple no

fue una venta total sino fue una venta

parcial muy grande Sí pero fue una venta

parcial y por otro lado otro dato

importante que camala Harris va a ser

evidentemente la candidata demócrata que

va a contender contra Donald Trump en un

vídeo previo explicábamos que muy

probablemente el dólar americano pudiera

apreciarse cada vez más en el caso de

que Donald Trump fuera el ganador de

hecho el video lo puedes consultar aquí

pero Pues básicamente es algo que

también está Pegándole al peso mexicano

actualmente la posibilidad de que Trump

gane y de esta manera pues cada vez haya

mayor atractivo de tener inversiones en

dólares que en peso mexicano y algo que

también vimos y aquí no podemos reflejar

cómo la gente se preocupó fue en el

índice BX que básicamente mide la

volatilidad en el mercado vemos aquí

como el índice tocó niveles

prácticamente de 60 pero ya bajó a 33

Aquí vemos que tuvo una alta máxima de

65.73 que esa no la vimos desde el

inicio de la pandemia hasta apenas hoy

la vimos y ya se relajó pasó de 65 a 33

sigue elevada Por supuesto que sí pero

lo que quiero darte a entender con este

video es que hubo una sobrerreacción en

los mercados financieros y lo que te

quiero transmitir es también una

posición de calma No quiero que hagas

ventas de pánico en esta semana porque

realmente vas a poder perder mucho

dinero si lo haces entonces mejor

Infórmate bien ve todo este video Y de

alguna manera Toma las decisiones con el

cerebro y con calma porque cuando las

tomas con el la emoción a tope las cosas

no funcionan bien así que mejor vamos a

informarnos poco a poco lo que sí

tenemos que ver es esto está viendo una

demanda muy importante por activos de

Refugio que básicamente pues podemos

hablar de inversiones en dólar americano

como son como son inversiones tanto

corporativas como gubernamentales así

como inversiones en oro lo podemos ver

aquí que la demanda por activos de

Refugio ha ido aumentando y la demanda

por bonos chatarra que es capital

especulativo pues obviamente ahorita

nadie quiere apostar ahorita sí el horno

no está par boyos mi recomendación

ahorita es informarnos bien y invertir

de una manera segura y confiable con un

poco de renta con un poco de renta

variable Así que te voy a explicar eso H

hasta el final porque es la conclusión

general pero quiero en este video que te

informes al respecto y ahora algo

también importante me di la tarea de

leer el weekly commentary de eh Black

Rock donde semana tras semana dan un

análisis interesante en temas económicos

y me esperé a que estuviera listo porque

Generalmente sale como a las 6 de la

mañana pero ah salió como a las 9 por

todo lo que está pasando se entiende

completamente pero te resumo en cuatro

puntos lo que nos dice este comentario

si lo quieres leer completo te dejo el

enlace en la descripción pero Chécate

esto dice eh a medida que las tasas de

interés van a estar bajando que son las

que vimos en la diapositiva eh Unas

cuatro diapositivas anteriores eh ellos

de alguna manera prefieren inversiones

en renta fija principalmente deuda

corporativa y deuda governamental a

corto plazo en el caso de México podemos

hablar a lo mejor ahí de setes de hasta

90 días no sobre todo Pues en lo que

vemos que está pasando con la economía

si realmente vamos a una recesión o no

hay indicadores de una recesión Por

supuesto que sí los hay pero todavía no

es nada oficial y yo llamo a que todos

conservemos la calma también lo que

blackrock nos dice es que ellos creen

que lo que su Ayer fue una sobr reacción

de Mercado Así que muy probablemente

veamos una recuperación muy leve pero sí

recuperación en la bolsa de Tokio y ya

hemos visto como hasta cierto punto se

han recuperado ciertos niveles Como por

ejemplo el tipo de cambio del peso dólar

que vamos a platicar ahorita y también

las mismas y también las mismas bolsas

americanas que empezaron con pérdidas

muy amplias pero empezaron a reducir

esos márgenes conforme la jornada fue

avanzando otro dato superimportante el

mercado laboral si bien tuvo datos feos

eh la semana pasada sigue siendo Sólido

y sigue siendo estable a su punto de

vista Por lo cual un reporte no quiere

decir que ya recesión que básicamente es

lo que está viendo el mundo y por eso

todo el mundo está panic pero no tiene

que ser así debemos de esperar y ver qué

es lo que está sucediendo si no queremos

tomar pérdidas anticipadas incluso ellos

recomiendan sobreponderar acciones

japonesas Qué quiere decir esto que fue

tanto el impacto que si de alguna manera

tienes posibilidad de invertir en alguna

opción japonesa pues échale un ojito

básicamente es lo que está diciendo

blackrock Y pues si alguien sabe de

inversiones son ellos qué te puedo decir

ahora vamos a hablar del tipo de cambio

actualmente el tipo de cambio en México

Pues básicamente borró lo que era un año

extraordinario prácticamente desde la

desde el día de las elecciones que fue

el 2 de junio el peso mexicano se ha

depreciado un 14 por frente al Dólar

buena noticia para los exportadores mala

noticia para los importadores pero vamos

a ver qué sí y qué no eh afecta este

tipo de cambio en la actualidad Y si

realmente podemos tomar una decisión de

tomar una inversión en dólares o mejor

conservarla en pesos mexicanos factores

internos que están afectando actualmente

a nuestro tipo de cambio primero que

nada lo que ya hemos platicado en un

video anterior de Claudia sheman Pues

que evidentemente El dominio que tiene

en el congreso el grupo parlamentario de

morena que va a empezar a tener a partir

de octubre es abrumador eh con cierta

facilidad ellos van a poder hacer

cambios constitucionales que pueden ser

buenos para México ojalá que sí pero si

hay algo que a lo mejor ahí no nos gusta

en temas de eh finanzas en temas de

estabilidad monetaria Pues aguas ahí

porque hay un riesgo muy muy grande y

muy latente y la comunidad inversionista

lo sabe también por otro lado pues hay

muchas incógnitas en cuanto a la reforma

judicial Cómo se va a hacer si se va a

hacer si no se va a hacer Cuáles van a

ser los procesos los protocolos si va a

haber un mayor Estado de derecho de

planos estos se va a ir para la fregada

todo esto no lo sabemos qué va a suceder

y por lo mismo la incertidumbre que está

generando también se contagia a los

inversionistas y externos que de alguna

manera dicen mejor ahorita no le meto

tanto a México y empiezo a diversificar

me en otras economías lo cual pues es

completamente válido ya que no hay

certeza de ese dinero por otro lado pues

también el n shoring si bien ayuda a que

se aprecie el tipo de cambio aún Hay

ciertos factores por los cuales no logra

detonar al 100% y principalmente son dos

uno el tema de la energía en el país si

realmente se le puede dar este este

fortalecimiento o esta sostenibilidad

que requiere el New shoring y por otro

lado el tema de la seguridad porque si

no hay seguridad difícilmente lasas

empresas van a querer venir acá Entonces

estos son los factores que el gobierno

de México tiene que ver obviamente se

agradece la disciplina fiscal y se

agradece la autonomía del banco de

México sin embargo sí debemos de

tomarlos en cuenta ahora factores

externos que están jugando en contra del

peso mexicano actualmente primero que

nada elecciones en Estados Unidos como

ya lo platiqué a más posibilidades

Donald Trump tenga de llegar a la casa

blanca nueva Lo más seguro es que el

peso mexicano comenzará a depreciarse un

poco más claramente también hay

tensiones geopolíticas en medio oriente

se está hablando de que posiblemente

haya un enfrentamiento entre Irán e

Israel y pues obviamente Israel contra

todo esos pequeños países de la zona

Siria Libia etcétera entonces esto de

alguna manera puede causar repercusiones

sobre todo en los precios

internacionales del petróleo Además del

conflicto de Ucrania y la situación

económica que es un poco complicada

entre ch y Estados Unidos sobre todo por

temas de guerra fría moderna no y toda

esta ecuación Pues básicamente no está

jugando al favor del peso mexicano por

eso pues extrañamos bastante esos 1690

del Super peso y ahorita pues ya estamos

prácticamente acariciando los 20 de

hecho en la jornada de hoy pasó hasta 20

pes con20 centavos afortunadamente bajó

un poquito a 1940 pero la cosa está

complicadito esto que sucedió el día de

hoy a mi punto de de vista sí activa los

focos rojos de que pudiéramos entrar a

una recesión económica Ahora sí por qué

Por el tema de que van a bajar tasas de

interés van a haber recortes

presupuestarios de alguna manera los

reportes empresariales no están saliendo

tan buenos como los esperábamos empresas

de tecnología tienen valuaciones

elevadas y los indicadores que ya vimos

tanto de consumo en Estados Unidos como

de empleo están empezando empezando a

dar signos que no van bien primera

recomendación busquemos tener carteras

de inversión diversificadas

principalmente en renta fija aquí lo que

buscamos es reducir nuestro nivel de

riesgo haciendo inversiones En setes o

incluso en sofipos para los queestamos

en México o en papeles tanto

gubernamentales como corporativos triple

a esto nos va a ayudar a darle

sostenibilidad a nuestra cartera en caso

de que caigamos en una recesión

económica que Esperemos no sea el caso

pero sí es muy probable segundo no está

de más voltear a ver acciones de

empresas de value son aquellas acciones

que de alguna manera Cuando haces un

buen análisis fundamental tiene una

buena salud financiera y tienen buena

valuación de esta manera el valor de los

activos va a justificar el precio de su

misma acción y no vamos a ver tanta

volatilidad como en acciones de

crecimiento por ejemplo que tienen que

ver con Inteligencia artificial o alta

tecnología Así que ten mucho cuidado con

esto también no está de más que si está

en nuestras posibilidades Buscar tener

ciertas posiciones en dólares americanos

Por qué Porque ahora sí Yo veo que las

tenemos un poco de perder contra la

moneda de los Estados Unidos sobre todo

hablando de monedas latinoamericanas y

aquí también el oro siempre puede apoyar

e tener inversiones en oro ya sea a

través de un etf o incluso oro físico no

me encanta el oro físico pero en un etf

estaría bastante bien podemos nosotros

pues ver ahora sí que los toros desde la

Barrera mientras sucede todo lo que

tenga que suceder así que bueno mi única

esperanza es que todos aqu todos los

policy makers o las personas que toman

las decisiones de política monetaria

tanto en Estados Unidos como en México

pues vean realmente por su mandato que

es cuidar la inflación y la estabilidad

macroeconómica a través de la generación

de empleo teniendo estos dos parámetros

bien cuidados Aunque lleguemos a una

resión económica esperemos que no sea

tan dolorosa como las que hemos vivido

en en décadas pasadas Así que esperemos

que no así que bueno pues esperar y la

mejor manera de estar invertidos es bien

diversificados conociendo muy bien

nuestros perfiles de inversionistas y

sobre todo estando al tanto de qué es lo

que está sucediendo semana tras semana

Día tras día porque para como están las

cosas la información es poder Así que

espero que te haya gustado mucho este

video si te gustó Regálame un like y nos

vemos en el próximo vídeo