6月28日(金) 週刊株式マーケット
Summary
TLDR今週の株式市場は、日経平均株価が過去の高値を更新し、円安と金利上昇の影響でvalu株が買われた一方、NVIDIAの下落が注目された。金融市場は企業業績やAI市場の成長性、および為替レートの変動に注目が集まっている。特に、自動車株や金融関連銘柄が好調で、円安が進んだことで輸出企業の業績が期待される。来週はアメリカの雇用統計やISM製造業指数に注目が集まり、欧州選挙の結果にも市場の注目が集まる見通し。
Takeaways
- 📈 本周日经平均股价上涨,一度达到34年来的高点。
- 📊 尽管周三有所回落,但周五日经平均股价再次反弹,总体呈现上升趋势。
- 💹 美国股市中,NVIDIA股价下跌超过10%,但随后买盘回归,市场情绪稳定。
- 🌐 日本和美国市场均显示出健康的动态,特别是日本市场在本周初的三天内日经平均指数上涨超过1000点。
- 💼 贸易赤字和结构性日元卖出因素导致日元贬值,尽管日本央行加息但市场反应不大。
- 🏦 金融股因日元贬值和国内利率上升而受到买盘青睐,特别是MS&AD和损害保险料率算出机构的股价上涨。
- 🚗 汽车股因日元贬值而受益,特别是丰田汽车,预计每日元贬值将增加约500亿日元的营业利润。
- 📊 日元贬值对进口物价产生影响,对家庭来说是负面的,但对股市而言并非全无好处。
- 📉 尽管有日元贬值的背景,但日本企业的业绩预期仍然保守,预计7月下旬至8月期间的企业业绩修正不会太显著。
- 📈 本周话题股包括HAT、ST等,由于日元贬值,外汇敏感度高的汽车股受到买盘。
- 📊 日经225指数自3月22日以来创下新高,市场关注其是否能突破4万点大关。
Q & A
今週の日経平均株価の動向はどのようにでしたか?
-今週の日経平均株価は上昇傾向にあり、30万500円台にピークし、過去34年ぶりの高値をつけました。火曜日には3万6000円台を回復し、週末にはさらに上昇しました。
円安の進行は株式市場にどのような影響を与えましたか?
-円安の進行の中でvalu株が買われ、市場を押し上げました。特に自動車関連株や輸出企業に好影響があり、トヨタなどは円安により営業利益が向上する見込みです。
為替市場における円安の状況はどの程度ですか?
-為替市場では、円が1ドル161円台と37年半ぶりの円安水準を更新しました。ユーロに対しても171円台と導入以来の最安値を記録しました。
アメリカ市場におけるテック企業の動向はいかがでしたか?
-アメリカ市場では、NVIDIAの下落が目立っており、先週の高値から10%以上下落しました。しかし、市販期末にポジション調整が行われ、買い戻しが広がったため安心感が広がりました。
AI市場の成長性はいかがでしたか?
-AI市場の成長性は高評価を受けており、関連企業の業績が好調であることが示唆されています。特にデータセンター需要の増加が期待されています。
6月のFOMCの結果は市場にどのような影響を与えましたか?
-6月のFOMCでは金融政策の変更はありませんでしたが、市場は利下げ期待と企業業績の健診によって支持されています。
反動体関連株がなぜ買い戻されたのですか?
-反動体関連株は、次世代反動体「hbm」の需要が高まっていることやデータセンター向け需要の増加から買い戻されました。
ソニーグループの株価はなぜ上昇しましたか?
-ソニーグループは、医療データをAIで解析するサービスの立ち上げやAI銘柄として注目され、株価が年初来高値に近づきました。
ハット、STの株価上昇の背景には何がありますか?
-ハット、STの株価上昇は、為替相場で円安ドル高が進んだことと、自動車関連企業の業績が好調なことが背景にあります。
来週の市場にどのような注目ポイントがありますか?
-来週の市場では、7月5日のアメリカの雇用統計やISM製造業・非製造業の指数、イギリスの総選挙、日銀の短観調査などが注目ポイントとなります。
Outlines
📈 株式市場の動向と分析
岡本啓介シニアストラテジストが週の株式市場動向を分析。日経平均株価は過去の高値を更新し、円安や金利上昇の影響でvalu株が買われ、市場は上昇した。米NVIDIAの株価は下落したが、ポジション調整の結果、翌日には買い戻しが広がった。AI市場の成長性と企業業績が注目され、市場は健聴な展開を見せた。
🚗 自動車関連株の動向と為替相場の影響
円安とドル高が進んだことで、自動車関連株に注目が集まり、特にトヨタは円安で利益が大幅に向上すると予想される。自動車保険の参考準率も上昇し、損害保険業界の収益改善が期待されている。金融関連株も金利上昇の追い風を受け、MS&ADなどが好調な業績を続けている。
🌐 テクノロジー関連銘柄の注目と市場の期待
アドバンテストは新中期経営計画を発表し、生成AIの拡大需要により好調な業績が期待される。日立は総配電網の整備が進むことで、AI普及と再生可能エネルギーの増加に伴い、データセンター建設の需要が高まっている。ソニーグループの株価も健聴で、時価総額は9年ぶりにソニーを上回った。
🗓 来週の市場ポイントと経済指標
来週の市場に注目される予定イベントと経済指標が紹介される。日銀単管の発表、新紙幣の発行、安川電気の決算発表、ECBフォーラム、イギリスの総選挙などが日程に。特にアメリカの雇用統計が注目され、市場予想と実際の結果の比較が行われる。
📊 経済指標と市場への影響
日銀の雇用人員判断DI、家計調査、ISM製造業指数などの経済指標が来週発表される。これらの指標は市場への影響が大きく、特に製造業の指数が景気動向を反映している。選挙結果も市場に影響を与える可能性があり、注目されるべき要素となっている。
Mindmap
Keywords
💡日経平均株価
💡円安
💡FOMC
💡株式分割
💡業績修正
💡為替レート
💡AI市場の成長性
💡雇用統計
💡ISM製造業指数
💡選挙
Highlights
週刊株式マーケットでは今週の市場振り返りと来週の相場ポイントが解説されました。
日経平均株価は30万500円台で過去34年ぶりの高値を記録しました。
円安進行や金利上昇の中でvalu株が買われ、市場が押し上げられました。
日経平均株価は4万円台が意識される水準に上昇しています。
アメリカ市場ではNVIDIAの下落が注目され、調整局面が見られています。
AI市場の成長性が示されたと思われ、市場への安心感が広がっています。
S&P500とナスダックは最高値を更新していますが、ニューヨークダウは弱い動きが目立っています。
6月のFOMCで金融政策の変更はありませんでした。
DRAMの大口取引価格が上昇し、需要の回復が報道されました。
hbmという次世代反動体がデータセンター需要で注目されています。
円安が進み、1ドル160円台、1ユーロ171円台という過去最安値を更新しました。
円安は輸入物価を引き上げ、家計にマイナスの影響があるとされています。
日銀の為替レートは現在より20円ほど円高の水準が前提となっており、企業業績への影響が期待されます。
自動車株が為替感能と高く評価され、トヨタの株価が上昇しています。
損害保険料率算出機構が自動車保険の参考準率を上げる方針を決めました。
金融株への買が進み、MS&ADなどが伸びています。
アドバンテストの新中期経営計画が発表され、生成AIの拡大需要を追い風に好調な業績が期待されています。
ソニーグループの株価は週末に上昇し、時価総額順位が日立を上回りました。
軟銀の株価が年初来高値に近づき、医療データをAIで解析するサービスの立ち上げが発表されました。
三菱UFJ銀行が業務改善命令を受けたことを受け、株価は上昇しています。
島村が夏物医療の販売好調を受けて、決算結果が好調と発表されました。
杉ホールディングスは決算発表後に株価が下落しました。
日立の時価総額が約9年ぶりにソフトバンクを上回るほど上昇しています。
来週の市場では、6月の日銀単管、新紙幣の発行、安川電気の決算発表、ECBフォーラム、イギリスの総選挙、アメリカの雇用統計などが注目されます。
アメリカの6月雇用統計が重要な市場の焦点となり、非農業部門の雇用者増加数と失業率が発表されます。
ISM製造業指数が50を下回る可能性があり、景気の動向が注目されます。
イギリスの総選挙で政権交代が可能性があり、市場に影響が期待されます。
日本では6月の日銀単管の雇用人員判断DIが注目され、人手不足感が強まる可能性があります。
5月の家計調査が発表され、実質消費支出が2ヶ月連続でプラスになることが予想されています。
設備投資関連やサービス消費関連銘柄への注目度が高まることが予想されます。
Transcripts
週刊株式マーケット今週のマーケットの
振り返りと来週の相場ポイントをお送りし
ます解説は岡本啓介シニアストラテジスト
です岡本さんよろしくお願いします
よろしくお願いしますえさて日経平均株価
今週上向け
30万500円台にピクスは1時34年
ぶりの高値をつけました
え週明けの日経平均株価は小安く寄り付い
た後上昇に展示上げ幅を拡大火曜日には
3万6000円台を回復しました新規の海
材料に乏しい中円安進行や金利上昇から
valu株が買われ相場を押し上げました
水曜日には反動体関連株に買が入り日経
平均株価はこれまで相場の壁となっていた
水準をけました市販期末と週末の今日ドル
円相場では一時1ドル161台と37年半
ぶりとなる円安水準を更新トピックスは3
月22日以来の年高値を超える場面も見
られ過去最高値が視野にそして日経平均
株価は再度4万円台が意識される水準へと
上昇しまし
たさて岡本さんこの1週間見ていかが
でしょうかはい今週はですね日米共に概ね
健聴な展開になった1週間だと思いますで
特に健聴だったのが日本でしてま日経平均
はですねえ最初の3日間月日水でえ合計
ですね1000円以上上昇しておりますで
木曜日は陸が出ましたけれどもま金曜日は
ですね再び反発ということでまトータルで
見れば前週末費プラスの2.6ということ
でま健聴でしたでvaluカブが変われ
ましてトピックスなんかにつきましては
ですね本日金曜日にえ一時年周来高値を
更新しております
で一方のアメリカの方なんですけれども
就将NVIDIAの下落がまなかなか
止まらないということでえNVIDIA
先週の高値から10%以上下落しまして
調整局面入りというようなことも言われて
おりましたえただしま市販期末を控えた
ポジション調整だったようでしてえ翌25
日には買い戻しが広がったということで
非常に安心感が広がっておりますま改めて
AI市場の成長性の高さえこういった
ところが示されたのかなという風に思って
おりますでこのところですねS&P500
それからナスダックですねえこちらが試乗
最高値を更新する一方でニューヨークダウ
の方は戻りがまちょっと弱いとえいう
ところが目立っていたんですけれどもま
この背景にありますのはま厚生銘柄の違い
といったところにあるかなという風に思っ
ていますえニューヨークダウにはですねえ
AppleMicrosoftそれから
Amazonなんかが含まれております
けれどもえ指数にえ占めますこの3銘柄の
上とっていうのは15%弱にすぎませんえ
一方でま資本罪などの景気民間株の影響を
受けやすいというのがニューヨークダウの
特徴ととなっておりますで一方ナスダック
はまそもそもハテ株が高いですしS&P
500は時価総額ウェイトですのでえ
マグニフィセントセブのえの7銘柄だけで
え全体の3割超を占めるとえいうことです
のでまハテ株が好調であればS&Pアナ
スタックがま相対的に好調になるとえいう
ようなことになっていますで6月FOMC
ええ6月11から12日にありました
けれどもまそこでですね次の金融政策は
利下げとなるというようなストールには
変化がないということが示されましたので
まこの先もですねまちょっとナスタなドは
かなり先走って上がってる感はあります
けれどもま先行きもですねえ利下げ期待
それから健聴な企業業績に支えられながら
アメリカの株高が続く続くのではないかと
いう風に見てい
ますでま月曜日こそですねえ反動体下落し
ましたけれどもま週を通じてみれば健聴な
動きとなったと思いますえ日経新聞ではあ
反動体メモリーの1つでありますDラムの
大口取引価格が上昇しておりえ表品は5月
時点でえ前月費8%高くなったとえいう
ようなことを報じておりますえ21年の秋
からえ23年の春にかけてはえコロナの
影響でます盛消費の反動による需要失速が
あったということなんですけれどもえそれ
がま最近戻ってきてるというようなことに
なりますえ足元で引き合いが強いのは次
世代反動体と言われますhbmというもの
でまこえ高代域メモリというものになり
ますえ生成AIを動かすのに欠かせない
製品ということでまデータセンター需要
などあデータセンター向けでえ需要が増え
ているということですまこういったことも
ありましてえ東京市場でも反動体関連株が
ま週半ば以降ですね変わり買い戻されて
おりますはいそして今週は円安が話題に
なりましたよねそうですねえ26日の外国
為替市場でえ円がですね1ドル160円台
後半まで下落しておりますでユロにつき
ましてもですねえ円安進行してましてえ1
ユロ171N台後半ということでま通過
ユーロの導入以来の最安値となっています
で今日見ましてもえ円もえドルもですね
ユロあドルに対してもユーロに対しても円
が売られているというような状況は継続し
ていますえ日本の貿易赤字などのま構造的
な円売り要因があるほえ日銀が利上げに
踏み切ったもののまその後の動きが
なかなか出てこないということそれから
アメリカのFRBがなかなか利下げに
踏み切れないというようなことがですねえ
円安圧力が続いてる背景にあるかと思い
ますで安はえ輸入物価を引き上げまして
家憲にとってはマイナスの影響があると
いう風に言われておりますけれどもま株式
市場にとっては必ずしま悪材料ばかりでは
ないということになりますえ3月の日銀
単価によりますと輸出企業製造業の事業
計画の前提となっている為替レートこちら
見ていただくとですねえ今の現状の為替
レートよりも120えあ今よりもですね
20円ぐらい円高の水準となっております
え本日本企業に関しましてはま基本的には
保守的に出してくるというような傾向が
ありますですのでえ7月下旬から始まり
ます46月期決算ま第1市販期の時点でえ
企業業績の情報修正を示してくる可能性
っていうのはまそれほど高くないという風
に思われますけれどもまこのままの円安
水準が続くということであればえ上期決算
が発表されます10月後半ぐらいからです
ねえ情報修正をしてくるえ企業が増えて
くる可能性があるということでまその辺り
ですねえ日本株が再評価されるタイミング
となるかどうかというところが注目かと
思いますはい今週1週間の解説ありがとう
ございましたえ続きまして今週マーケット
で話題となった銘柄
ですハット
ST今週為替相場で円安ドル高が進んだ
ことで為替感能との高い自動車株には買が
優勢となりました特にトヨタは1円の円安
で営業利益を年間約500億円押し上げる
とされ収益が期待されまし
た損害保険料率算出機構は24日自動車
保険の参考準率を平均5.7上げる方針を
決めたと報じられました村方各社にとって
は収益の改善が期待されメガソポ2社が
上場来高値を更新また国内の金利上昇も
追い風となり金融株への買が続きました
MS&ADは小続伸です
25日アドバンテストは2027年3月期
を最終年度とする新中期経営計画を発表し
連結準利益の目標は3加年の平均で930
円930円から
170億としました生成AIの拡大需要を
追い風に好調な業績が続くとの期待から買
が集まりました
は構造改革でAI銘柄として連日上場来高
値を更新となる中株式分割により最低投資
金額が下がり手掛けやさが増したことで
27日に時価総額はおよそ9年ぶりに
ソニーグループを上回りましたそのソニー
グループの株価は週末8日続伸と2月15
日以来の水準と健聴なこともあり時価総額
順位は再度日立を上回りまし
たソフトバンクの株価が年初来高値
1万500円に接近しました27日医療
データをAIで解析するサービスの
立ち上げを正式に発表将来の収益拡大への
期待から会が集まりまし
たえさて岡本さん今週気になった銘柄など
はありますでしょうかはいえまずは銀行
からですね三菱UFJなんですけれどもえ
金融庁が24日にえグループ内で顧客の
同意を得ずにえ重要情報を共有したという
ことで参加の三菱UFJ銀行などに業務
改善命令を出しましたえ最もま業務改善
命令を巡る報道はま事前にあったという
こともありまして株価の反応はまそれほど
大きくなかったですでむしろですね株価は
え今週5日続伸して大幅高となりましたえ
日本の10年祭利回りが前週末から上昇
基地を辿っておりましてま本業である
貸出し業務でリザが拡大するというな期待
が高まっておりますでその他ですねえま
アメリカの方でもま景気敏感株などの
バリュー株が買われたということでま東京
市場の方でも同様の動きが見られたという
ことがえ高材料となっていますはい他には
いかがでしょうかはいえキれの氷え銘柄が
ですねえ決算発表しておりますえ医療品交
の島村ですけれどもえ24日に24年の3
月3から5月期の決算を発表しております
営業利益は前年同期費えわずかに増加の
14500となりましたえアナリスト予想
並の着地ということなんですけれどもま4
月中旬以降ですねえ気温が上昇してきた
ことからま夏物医療の販売が好調だったと
いうことが背景になりますえ決算発表翌日
の25日の株価は1%の上昇となっており
ますで一方ですねえ杉ホールディングスの
方はあ決算発表後に大きく下落をしました
25日に発表しました3から5月期の営業
利益は増加したものの市場予想を下回った
ということがけされておりますえ法律客
向けの売上が起用したもののえ物足りない
というようなことでえ受け取られたよう
ですはい他にはいかがでしょうかはいえ
最後はですね先ほどお話になりました日立
ですねえ27日にえ時価総額が約9年ぶり
にえソフトソニーグループを上回っており
ます生成AI向けにデータセンターの建設
が進みえ電力を効率的に制御する総配電
事業が好調なことが背景にあるということ
ですえ特にま足元で期待が高まってるのは
総配電網の整備になります生成AIを利用
するにはま莫大な電力を使用す電力を使用
するというためえ発電所の建設ですとかあ
送配電の整備期待がえ整備整備期待が
高まっているということですで同社は
20222年にえスイスの充電王手ABB
を買収しておりましてAI普及による
データセンター建設ラッシュと太陽光や
風力などの再生可能エネルギーの増加を
受けてえ総電網の整備需要を取り込むこと
ができるという風に見られておりますで
またですねえ日立株は27日に株式分割を
行っておりましてえ5分割されております
え個人投資家にとって買いやすくなりま
新規の買いやが入帰り買が入りやすくなっ
たことも株価の押し上げに気をしており
ますはいわかりました岡本さんありがとう
ございまし
た以上ホットストックスのコーナーでし
[音楽]
たマーケットアウトルック後半は来週の
相場ポイントをお送りしますまずは来週の
主な予定
です来週から7月相場入りとなります就勝
月曜日には6月調査の日銀単管が発表され
ます3日水曜日には新紙幣の発行5日
金曜日は安川電気が決算発表します海外で
はECBフォーラムが開催されます4日に
はイギリスで総選挙が行われますアメリカ
では週末の雇用統計を始め重要経済指標が
会ぎ
ますえさて岡本さん来週はどんな点に注目
されますでしょうかはいえま最も注目とが
高いのは7月5日のアメリカの6月のです
ね雇用統計だと思いますえ市場予想は非
農業部門の雇用者増加数が前月差でえ
18.8人えそして失業率の方が4.0と
なっていますで5月統計はですねま結果
まちまちというところだったんですけれど
も失業率はですねま緩やかに足元上昇して
はいるんですがま引き続き低い水準という
ことですのでま景気原則についてまいくつ
か言われるようになってきていますけれど
もまだですねまあそこまでえ記念する必要
はないかなという風に思っておりますえ
集字で発表されるえ新規失業保険申請件数
なんかも含めましてま先行きはですね雇用
関連のえ統計っていうところは注目度
高まってくる可能性があるかなと見てい
ますえそれからあ2つ目はですねえ1日
それから3日にえアメリカの6月のISM
製造業それから非製造業の経験間質が発表
されますま相対的に注目度が高いのは景気
のえ動向を反映しやすい製造業のの方の
軽協間指数になりますえこの指数はですね
5月までで2ヶ月連続で後付強の境い目と
されますえ50を下回るということになっ
てますで今回もですねえ3ヶ月連続で50
をしまるというような見通しが示されて
おりますけれどもSPが既に発表しました
6月の製造業pmiというのがありますが
えこちらは市場予想を上回って着したと
いうこともありますのでま今回のISMの
データも市場予想費上れる可能性もあるか
なと思いますま3ヶ月ぶりに50台を回復
するかどうかというとこが注目かと思い
ますはいそしてヨーロッパの方では
イギリスそれからフランスでですね選挙が
ありますまずイギリスの方なんですけれど
もま最大野党でありますえ労働党が市場
最大の議席数を獲得して勝利してま14年
ぶりの政権交代になる可能性が高いと言わ
れておりますで一方のフランスの方では
国民議会選挙の第1回投票というのが今週
末6月30日にありますでそれを受けまし
て決戦投票が来週末7月7日に請されて
おります元の欧州市場ではフランスのその
与党連合があ財政指拡大を公約に掲げます
局部政党ですとかサハ連合にえ敗北する
可能性があるというところが警戒されて
おりますましかしですねえ正論調査によ
などによりますとえどの政党も過半数に
届かないという風に見られておりましてま
選挙後に財政が急速に悪化するというな
事態がま避けられるだろうという風に思っ
ていますえ選挙前ですね欧州市場ま
ちょっと揺れる可能性ありますけれども
その後は徐々に落ち着いてくるかなと見て
いいますはい国内の方はいかがでしょうか
はいえ日本では7月1日に発表されます6
月の6月調査の日銀単管がありますけれど
もまそこで発表されますえ雇用の一迫感の
度合いを示すえ雇用人員判断DIえという
ものの同行に注目しておりますえ前回3月
の調査ではえ雇用え雇用人員判断DIが6
月に一段と低下してま特に非製造業の方で
はえバブル機以上にですねえ人手不足感が
強あるというような見通しが示されており
ますえ製造業の方ではロボットなどですね
えそういったものの向上の自動化それから
非製造業の方では業務効率化に施するま
AIやですとかソフトウェアなど
ソフトウェアの導入などま全産業でですね
え商業化の投資というものが活発してくか
してく活発化してくるというような可能性
があるかと思いますえそして最後はですね
え7月5日に発表予定の5月の家計調査な
んですけれどもまこちらはですねえ2人
以上の世帯の実質消費支出がえ前年同月費
でプラスの0.2とま2ヶ月連続でプラス
になるという風に予想されております
インフレの影響などによりましてま足元の
消費活動はですねえま見たところちょっと
弱さ弱さが見られるというところなんです
けれどもま年後半にかけては個人消費の
回復が期待できるという風に考えており
ますえ2024年度の大企業の賃上げ率は
え前年度費でプラスの5.1ということで
え33年ぶりのの伸びになった他え足元で
はですねえ低額減税の効果も出てくるとえ
こういったことが背景にありますえ夏以降
の実質賃金はえ2年長ぶりのプラス転換に
なるという風に見られておりましてえ余裕
の生まれた家計が消費を拡大させるという
ことが期待できるかと思いますえ年後半に
向けましては先ほどお話したロボットです
とかシステムといった設備投資関連え
そしてえ氷やサービスなどの消費関連銘柄
への注目度が高まってくるんじゃないかな
という風に見ていますはい分かりました
岡本さんここまでありがとうございました
ありがとうございましたえでは最後に
ウェビナーのお知らせ
です7月2日火曜日午後1時半から細い
祝事シニアストラテジストが7月の相場
見通しを解説いたします事前申し込み制と
なります詳細につきましては大和証券
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[音楽]
ください以上週刊株式マーケットでした
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