Entregables del PROCESO de Planeación - La Serie DEFINITIVA de PLANEACIÓN ESTRATÉGICA - Video 3

Estrategia en Acción con Iván Martínez Lima

8 Feb 202210:58

Summary

TLDREste video es parte de una serie sobre planeación estratégica, enfocándose en el proceso de ejecución premium. Explica en detalle las seis etapas del modelo de Kaplan y Norton, describiendo herramientas como el análisis FODA, el Balanced Scorecard, y los mapas estratégicos. Se abordan temas clave como la formulación de la estrategia, la alineación de la organización y la planificación operativa. El video también detalla los tiempos requeridos para cada etapa y los entregables necesarios, proporcionando una guía clara para implementar con éxito una estrategia en una organización.

Takeaways

📌 El proceso de ejecución premium es un modelo de seis etapas recomendado por Kaplan y Norton.
📊 En la primera etapa, se desarrolla la estrategia, incluyendo la misión, visión, valores y el análisis FODA.
🕒 La formulación de la estrategia puede llevar de 2 a 5 días, y los altos mandos deben estar involucrados.
📈 Los entregables de la etapa 1 incluyen la estrategia definida, análisis del entorno y estrategias preliminares.
📊 En la segunda etapa, se utilizan el Balanced Scorecard y los mapas estratégicos para definir objetivos e indicadores.
💼 La alineación organizacional (etapa 3) toma de 1 a 3 meses y requiere la participación de todas las direcciones.
📅 En la etapa 4, se planifica la operación, asegurando que los procesos y recursos estén alineados con la estrategia.
🔄 En la etapa 5, se revisa la estrategia trimestralmente y se evalúa el cumplimiento de los indicadores clave.
📊 La sexta etapa consiste en probar y ajustar, renovando los análisis y validando los supuestos estratégicos.
🔁 Todo el ciclo de planeación estratégica puede llevar un año, con tiempos específicos para cada etapa.

Q & A

¿Qué se aborda en el tercer video de la serie de planeación estratégica?
-En el tercer video de la serie se habla del proceso de ejecución premium, proporcionando más detalle sobre en qué consiste este proceso y los entregables que deben considerarse en cada etapa.
¿Cuáles son las seis etapas recomendadas por Kaplan y Norton para la ejecución de la estrategia?
-Las seis etapas son: 1) Desarrollar la estrategia, 2) Traducir la estrategia, 3) Alinear la organización, 4) Planear las operaciones, 5) Monitorear y aprender, y 6) Probar y ajustar.
¿Cuáles son los principales entregables del paso 1 (Desarrollar la estrategia)?
-Los principales entregables del paso 1 son: la misión, visión y valores validados, un análisis del entorno interno y externo, las iniciativas estratégicas preliminares y una estrategia definida.
¿Cuánto tiempo suele llevar la formulación de la estrategia en el paso 1?
-El proceso de formulación de la estrategia puede durar de 2 a 5 días, siendo la formulación específica de la estrategia en sí un evento que dura de 1 a 2 días.
¿Qué herramientas se recomiendan para realizar el análisis estratégico en el paso 1?
-Algunas herramientas recomendadas para el análisis estratégico incluyen la validación de la misión, visión y valores, el análisis FODA, el análisis PESTEL, la estrategia de océano azul, y las cinco fuerzas de Porter.
¿Cuál es el objetivo principal del paso 2 (Traducir la estrategia)?
-El objetivo principal del paso 2 es tener los objetivos estratégicos definidos, los indicadores con sus metas, las iniciativas estratégicas priorizadas, y un presupuesto para la estrategia.
¿Cuáles son los entregables principales del paso 3 (Alinear la organización)?
-Los entregables principales son: alinear el Balanced Scorecard corporativo al resto de la empresa, establecer un proceso formal de comunicación de la estrategia, crear un Balanced Scorecard para cada departamento, y vincular los incentivos y consecuencias al desempeño individual y grupal.
¿Qué herramientas se utilizan en el paso 4 (Planear las operaciones)?
-Las herramientas disponibles incluyen el proceso de planificación de ventas y operaciones (S&OP), el sistema de gestión, y el forecast en horizonte rolado de 18 meses para proyecciones operativas.
¿Qué procesos se revisan en el paso 5 (Monitorear y aprender)?
-En este paso se revisa tanto la estrategia como la operación mediante metodologías para realizar juntas efectivas, auditorías internas de procesos, gestión del cambio, y análisis de procesos.
¿Qué implica el paso 6 (Probar y ajustar) en el ciclo de planeación estratégica?
-Este paso implica validar los supuestos estratégicos, hacer un análisis de riesgos, actualizar la estrategia, y realizar un análisis de rentabilidad y estrategias emergentes, con el fin de preparar el próximo ciclo anual de planeación estratégica.

Outlines

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📊 Introducción al proceso de ejecución premium

En este tercer video de la serie de planeación estratégica, se introduce el proceso de ejecución premium. Aunque se mencionó brevemente en videos anteriores, aquí se profundiza en cada etapa del proceso y en los entregables que deben contemplarse. Se hace referencia al modelo de seis pasos propuesto por Kaplan y Norton, destacando herramientas como la validación de misión, visión y valores, análisis FODA, análisis PESTEL, estrategia de océano azul, y las cinco fuerzas de Porter. El enfoque está en clarificar los entregables esenciales para cada etapa y la duración estimada de cada paso, evitando confusiones sobre el tiempo total del proceso.

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📝 Herramientas del paso 1: Desarrollar la estrategia

El primer paso del modelo de Kaplan y Norton implica desarrollar la misión, visión y valores de la empresa, así como realizar el análisis estratégico. Se mencionan varias herramientas, como el FODA, el PESTEL, y las cinco fuerzas de Porter, entre otras. Además, se aclara que este paso puede completarse en un evento de 2 a 5 días, dependiendo de la disponibilidad de los altos mandos. Los entregables incluyen una estrategia preliminar, un análisis claro del entorno de la empresa y las iniciativas estratégicas iniciales. Es importante que se haya validado el contexto interno y externo de la organización.

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📈 Herramientas del paso 2: Balanced Scorecard y mapas estratégicos

En el segundo paso, se destacan como herramientas clave el Balanced Scorecard y los mapas estratégicos. Este proceso puede durar de 1 a 3 días adicionales. Los resultados de este paso incluyen la definición de los objetivos y metas estratégicas, la priorización de las iniciativas estratégicas, y la definición del presupuesto para la ejecución de dichas iniciativas. Aunque el proceso de planeación estratégica culmina con estos elementos, es posible que la definición del presupuesto requiera más tiempo.

🔄 Paso 3: Alinear la organización con la estrategia

Este paso involucra alinear los objetivos estratégicos en todos los niveles de la organización, desde el nivel corporativo hasta los departamentos. La alineación del Balanced Scorecard en cada unidad de negocio es crucial. Dependiendo del tamaño de la empresa, este proceso puede tardar de 1 a 3 meses. Los entregables incluyen la comunicación formal de la estrategia a toda la organización, el desarrollo del Balanced Scorecard para cada departamento, y la vinculación de los objetivos de cada puesto con los estratégicos de la empresa. Además, se deben establecer incentivos y consecuencias ligadas al desempeño individual y grupal.

📅 Paso 4: Planeación de la operación

El cuarto paso trata de la planeación de las operaciones, ventas y recursos en función de la estrategia definida. Se utilizan herramientas como la planeación de ventas y operaciones (S&OP) y el sistema de gestión para hacer proyecciones a largo plazo. Los resultados incluyen la validación del plan de demanda, la alineación de los presupuestos operativos y financieros, y el seguimiento de los objetivos operativos vinculados a la estrategia. Este proceso asegura que las operaciones estén alineadas con la estrategia, con revisiones mensuales para ajustar según sea necesario.

🕵️‍♂️ Paso 5: Monitoreo y aprendizaje

En este paso, se revisa y ajusta tanto la estrategia como la operación. Herramientas clave incluyen auditorías internas, gestión del cambio y análisis de procesos. Se realizan reuniones trimestrales para evaluar el cumplimiento de la estrategia. Los entregables incluyen minutas de las reuniones de revisión, información histórica sobre el comportamiento de los procesos clave, y el seguimiento de los indicadores estratégicos. Es esencial que las reuniones se realicen con todo el equipo directivo para asegurar el monitoreo efectivo del progreso estratégico.

🔍 Paso 6: Prueba y ajuste de la estrategia

El último paso implica revisar la rentabilidad de las estrategias implementadas y ajustar según sea necesario. Este proceso se superpone con el primer paso, ya que se analizan los supuestos y riesgos del año anterior para prepararse para el siguiente ciclo de planeación. Los entregables incluyen una estrategia actualizada y un análisis de los resultados de las pruebas realizadas. El objetivo es mejorar el proceso de planificación estratégica para el próximo evento anual, basándose en los aprendizajes obtenidos durante el ciclo anterior.

✅ Conclusión del ciclo de planeación estratégica

Se concluye que el ciclo completo de planificación estratégica puede realizarse en un año, aunque cada paso tiene su propio tiempo de ejecución. El video resume los seis pasos, destacando los tiempos aproximados y los entregables de cada etapa. Se invita a los espectadores a seguir la serie para obtener más detalles en los próximos videos, y a compartir el contenido con personas que puedan beneficiarse de él.

Mindmap

Keywords

💡Planeación estratégica

La planeación estratégica es el proceso de definir la dirección y metas de una organización a largo plazo, asegurando que todos los recursos se alineen para cumplir con los objetivos. En el video, este concepto se explora a través de seis pasos clave que guían a las empresas en el desarrollo y ejecución de su estrategia, desde la definición de la misión hasta el monitoreo y ajuste.

💡Kaplan y Norton

Kaplan y Norton son conocidos por desarrollar el Balanced Scorecard, una herramienta de gestión estratégica. En el video, se mencionan como los autores del modelo de las seis etapas que se utiliza para estructurar el proceso de planeación estratégica. Este modelo proporciona un marco para implementar y gestionar estrategias organizacionales de manera eficiente.

💡Balanced Scorecard

El Balanced Scorecard es una herramienta de gestión estratégica que traduce la visión y estrategia de una empresa en un conjunto coherente de objetivos medibles. En el video, se utiliza en varias etapas del proceso para alinear los objetivos organizacionales con los recursos y asegurar que se midan los resultados a nivel corporativo, de unidad de negocio y departamental.

💡Análisis FODA

El análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) es una herramienta utilizada para evaluar la posición estratégica de una empresa en relación con su entorno interno y externo. En el video, se menciona como una de las herramientas clave para comprender el contexto de la organización antes de formular estrategias efectivas.

💡Misión, visión y valores

La misión, visión y valores de una organización son los pilares fundamentales que guían su dirección y comportamiento. En el video, estos conceptos se discuten como entregables esenciales en el primer paso del proceso de planeación estratégica, y deben ser validados o definidos al comienzo del proceso para asegurar que la estrategia esté alineada con el propósito central de la empresa.

💡Mapa estratégico

Un mapa estratégico es una representación visual de los objetivos estratégicos de una organización y cómo estos se interrelacionan. En el video, se menciona en el contexto del Balanced Scorecard como una herramienta clave para alinear las metas de la empresa y asegurar que todos los niveles organizacionales trabajen hacia los mismos objetivos estratégicos.

💡Iniciativas estratégicas

Las iniciativas estratégicas son acciones o proyectos específicos diseñados para alcanzar los objetivos estratégicos de una organización. En el video, se discuten como un resultado clave del proceso de planeación, donde se definen y priorizan las iniciativas que guiarán la ejecución de la estrategia en cada área de la empresa.

💡Alineación organizacional

La alineación organizacional se refiere al proceso de asegurar que todos los niveles de la empresa estén trabajando de manera coordinada hacia los mismos objetivos estratégicos. En el video, este concepto es fundamental en la tercera etapa del proceso de planeación, donde se busca bajar los objetivos estratégicos a todas las áreas y asegurar que estén alineados con la estrategia general.

💡Proceso de gestión del cambio

El proceso de gestión del cambio implica la planificación, implementación y monitoreo de cambios organizacionales para asegurar que se adopten y ejecuten de manera efectiva. En el video, se menciona como parte de la revisión y monitoreo de la estrategia, donde la organización valida si los procesos están funcionando como se esperaba y ajusta según sea necesario.

💡Análisis PESTEL

El análisis PESTEL es una herramienta que evalúa el entorno externo de una organización a través de factores Políticos, Económicos, Sociales, Tecnológicos, Ecológicos y Legales. En el video, se sugiere como una opción alternativa al FODA para analizar el contexto de la empresa y asegurar que la estrategia se formule teniendo en cuenta los factores externos que podrían influir en el éxito organizacional.

Highlights

El proceso de ejecución premium es un modelo basado en seis etapas, recomendado por Kaplan y Norton.

El primer paso del modelo es desarrollar la estrategia, que incluye la misión, visión, y valores de la organización, así como el análisis estratégico.

El tiempo estimado para la formulación de la estrategia es de 2 a 5 días, donde los altos mandos de la empresa participan en eventos intensivos.

El análisis FODA y PESTEL, así como herramientas como la estrategia del Océano Azul y las cinco fuerzas de Porter, son fundamentales en la formulación estratégica.

El entregable clave del primer paso es la definición clara de la misión, visión y valores, junto con un análisis interno y externo de la empresa.

El segundo paso incluye el uso del Balanced Scorecard y mapas estratégicos para definir objetivos e indicadores estratégicos, y establece un presupuesto.

El proceso de alineación de la organización puede durar entre 1 a 3 meses, dependiendo del tamaño de la empresa.

La alineación del Balanced Scorecard a nivel corporativo y departamental es esencial para que todos los objetivos estén conectados con la estrategia global.

Es crucial que los incentivos y consecuencias para el personal estén ligados al desempeño estratégico.

El proceso de planificación operativa incluye el Sales and Operations Planning (S&OP), donde se proyectan operaciones a 18 meses.

La monitorización trimestral del cumplimiento de la estrategia es fundamental para garantizar que los objetivos operativos estén alineados con la estrategia.

El quinto paso, monitorear y aprender, incluye metodologías para reuniones efectivas y auditorías internas para evaluar el éxito de la estrategia.

Las reuniones trimestrales con los altos mandos son clave para revisar el progreso y ajustar la estrategia según sea necesario.

El último paso, probar y ajustar, incluye un análisis de rentabilidad y de riesgos, preparando el siguiente ciclo anual de planificación estratégica.

El ciclo completo de planificación estratégica puede llevar un año, y cada paso tiene un tiempo específico que varía según el contexto de la empresa.