Top 5 des meilleurs ETF Obligations en 2024

Summary

Dans ce script de vidéo, Mathieu Louvet, fondateur de s'investir, explore les opportunités récentes du marché obligataire en 2024. Il présente le top 5 des meilleurs ETF obligataires, expliquant leurs stratégies d'investissement, leurs performances et comment ils peuvent être intégrés dans un portefeuille pour une diversification et une sécurité financière. Les ETF couvrent des obligations d'État américaines, d'entreprises, d'États émergents et des obligations à échéance, offrant des options pour différents profils d'investisseurs.

Takeaways

• 📈 Le marché obligataire a connu un rebond notable ces derniers temps, marquant un contraste avec les taux d'intérêts anormalement bas des 15 dernières années.
• 💹 Les ajustements dans les politiques monétaires, la hausse des taux d'intérêt directeurs et l'inflation en train de diminuer progressivement ont influencé ce rebond.
• 🏦 Les entreprises avec une santé financière solide contribuent à créer des opportunités d'investissement intéressantes dans le domaine des obligations.
• 🤔 Mathieu Louvet, fondateur de s'investir, propose d'examiner les 5 meilleurs ETF obligataires pour s'exposer à cette classe d'actif en 2024.
• 🇺🇸 Le numéro 5 des ETF est axé sur les obligations d'État américaines, considérées comme un investissement sûr et solide.
• 🔢 L'ETF Amundi US Treasury Bond Set suit la performance du Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index, avec un rendement à maturité de 3,91 % et une durée de 7,37.
• 📚 La notion de 'rendement à maturité' et 'duration' est clé pour comprendre le comportement et le risque associé aux ETF obligataires.
• 🌐 L'ETF numéro 4 se concentre sur les obligations d'entreprises américaines, offrant un potentiel de rendement plus élevé que les obligations d'État.
• 💼 L'ETF Blackrock USD Corporate Bond ESG 0-3 Years exclut les entreprises impliquées dans des secteurs jugés problématiques sur le plan ESG.
• 💶 L'ETF numéro 3 investit dans une combinaison d'obligations d'État et d'entreprise de la zone euro, offrant un équilibre entre sécurité et rendement.
• 🌍 Le numéro 2 des ETF se concentre sur les obligations d'État des pays émergents, qui peuvent offrir des rendements élevés mais avec plus de volatilité.
• 📅 L'ETF numéro 1 est constitué d'obligations à échéance datée, offrant une stratégie d'investissement avec un horizon de placement fixé à l'avance.

Q & A

Quels ont été les facteurs qui ont influencé le marché obligataire ces dernières semaines et mois?

Le marché obligataire a connu un rebond notable, contrastant avec les taux d'intérêts anormalement bas des 15 dernières années. Les ajustements dans les politiques monétaires, une hausse des taux directeurs et une inflation en train de diminuer progressivement ont influencé ce marché.

Quel est le rôle de Mathieu Louvet dans la vidéo?

Mathieu Louvet est un conseiller en investissement financier, fondateur de 's'investir'. Il propose d'examiner les meilleurs ETF obligataires pour l'année 2024.

Quels sont les avantages de l'ETF Amundi US Treasury Bond 7-10 Years (ETF numéro 5)?

Cet ETF permet d'investir dans les obligations du Trésor américain, considérées comme un investissement sûr et offrant de la diversification et de la stabilité, avec un rendement à maturité de 3,91 % et une durée de 7,37 ans.

Quelle est la différence entre les obligations 'Investment Grade' et les 'Yield Bonds' ou 'Junk Bonds'?

Les obligations 'Investment Grade' sont émises par des émetteurs très fiables et ont des notes de crédit de BB+ à AAA, tandis que les 'Yield Bonds' ou 'Junk Bonds' offrent des rendements plus élevés mais avec des risques de défaut plus importants.

Quel est le rendement à maturité de l'ETF High Shares USD Corporate Bond ESG (ETF numéro 4)?

Le rendement à maturité de cet ETF est de 5,70 % avec une durée de 1,41 an, indiquant un risque relativement plus élevé comparé à l'ETF Amundi mentionné précédemment.

Quels sont les principaux investissements de l'ETF High Shares Euro Aggregate Bond ESG (ETF numéro 3)?

Cet ETF investit dans un panier de plus de 4500 obligations d'État et d'entreprise européennes, avec un focus sur les obligations vertes et répondant à des critères ESG.

Quel est le rendement à maturité de l'ETF SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond (ETF numéro 2)?

Cet ETF a un rendement à maturité de 6,12 % par an, avec une durée de 6,11 ans, offrant un potentiel de rendement élevé mais avec une volatilité plus importante.

Pourquoi les ETF obligataires à échéance (comme l'ETF numéro 1) peuvent-ils être intéressants pour les investisseurs?

Ils offrent une stratégie d'investissement avec un horizon de placement fixé à l'avance, ce qui peut être idéal pour ceux qui ont des besoins futurs prévus, comme un achat immobilier à moyen terme.

Quels sont les frais de gestion de l'ETF High Shares High Yields Euro Corporate (début décembre 2026)?

Les frais de gestion de cet ETF sont de 0,12 % par an, ce qui est relativement bas.

Quelle est la durée de l'ETF High Shares High Yields Euro Corporate?

La durée de cet ETF est de 2,43 ans, ce qui indique sa sensibilité relative aux variations des taux d'intérêt.

Quels sont les avantages de la diversification dans le portefeuille avec les obligations?

La diversification avec les obligations permet de réduire le risque, d'offrir une stratégie patrimoniale globale et à long terme, et d'équilibrer un portefeuille principalement axé sur les actions.