Alcistas ahora y bajistas en febrero dice Goldman Apertura 7 1 2025 bolsas, economía y mercados

Summary

En este análisis financiero del 7 de enero de 2025, José Luis Carpatos repasa los movimientos recientes en los mercados, destacando la influencia de Apple y Nvidia, y la incertidumbre en torno al S&P 500. A pesar de las declaraciones positivas de grandes CEOs, el mercado muestra señales mixtas y una posible corrección a corto plazo. Se mencionan datos económicos clave como el ISM de servicios y las ofertas de empleo, además de alertas sobre el comportamiento de los bonos y los futuros de las acciones. La situación es compleja, con un potencial alcista en el corto plazo, pero riesgos de caída en febrero.

Takeaways

• 😀 Las bolsas experimentaron un repunte gracias a las declaraciones de Jensen Wang, CEO de Apple, quien destacó avances en Inteligencia Artificial y un acuerdo con Toyota.
• 😀 El mercado ya había descontado las noticias positivas de Apple y Nvidia, lo que llevó a una moderación en el optimismo a lo largo del día.
• 😀 Nvidia intenta romper el nivel psicológico de los 150, que podría desencadenar un ascenso significativo si se supera, aunque aún no lo ha logrado.
• 😀 El S&P 500 sigue luchando por superar los niveles de resistencia, y los analistas de Goldman Sachs prevén un posible giro bajista en febrero.
• 😀 Los grandes inversores están abriendo posiciones cortas, lo que recuerda a los movimientos previos a una caída en diciembre de 2021.
• 😀 Los datos clave a vigilar hoy son el índice ISM de servicios y el dato de ofertas de empleo, que ofrecerán pistas sobre la salud de la economía estadounidense.
• 😀 Nomura prevé la creación de 180,000 empleos, por encima de la estimación del consenso de 155,000, lo que indica un posible aumento en la actividad laboral.
• 😀 El euro continúa recuperando terreno frente al dólar, a pesar de las tensiones provocadas por los aranceles y la política económica de Trump.
• 😀 Los bonos japoneses están experimentando un aumento en sus rendimientos, lo que ha generado tensiones en los mercados, especialmente en el bono a 30 años, que ha alcanzado máximos desde 2010.
• 😀 El mercado de futuros americanos muestra movimientos planos, con el S&P 500 luchando por superar los 6000, mientras que el DAX y el Eurostoxx siguen una tendencia ligeramente bajista.
• 😀 A nivel global, los mercados de Asia muestran una recuperación, con el Nikkei subiendo un 1.97% y la bolsa china también con una tendencia alcista de 0.7%.

Q & A

¿Cuáles fueron los principales eventos que afectaron al mercado ayer?

Ayer, las bolsas se vieron impulsadas por comentarios positivos del CEO de Apple, Tim Cook, sobre el futuro de la empresa, así como por el desempeño de Envidia, que subió significativamente debido a expectativas positivas. Sin embargo, parece que el mercado ya había descontado estas noticias, lo que generó una falta de reacción significativa en la madrugada.

¿Qué anunció Envidia y cómo afectó al mercado?

Envidia anunció el desarrollo de nuevas GPU de próxima generación y su colaboración con Toyota para integrar inteligencia artificial en sus vehículos. A pesar del impacto inicial positivo en el mercado, la reacción fue moderada debido a que el mercado ya había anticipado estos anuncios.

¿Qué predicción hace Goldman Sachs sobre el mercado en el corto plazo?

Goldman Sachs predice una señal alcista a corto plazo, basándose en el rebalanceo de fondos y otros flujos de liquidez. Sin embargo, advierte que esta tendencia alcista podría revertirse a partir de febrero, debido a un cambio en las posiciones de los inversores y la posible venta de activos.

¿Por qué Goldman Sachs es pesimista sobre el mercado a partir de febrero?

Goldman Sachs cree que, a partir de febrero, la apertura de posiciones cortas por parte de grandes inversores puede desencadenar una reversión bajista. Este comportamiento recuerda a los movimientos previos de diciembre de 2021, que precedieron una caída prolongada en los mercados.

¿Qué datos económicos se esperan hoy y por qué son importantes?

Hoy se espera el dato de ISM de Servicios de EE.UU. y las ofertas de empleo JOLTS. Estos datos son cruciales para evaluar el estado de la economía de servicios, que representa el 75% de la actividad económica de EE.UU., y para prever el informe de empleo que se publicará el viernes.

¿Cómo podría influir el informe de empleo en el mercado?

El informe de empleo, especialmente si el número de empleos creados es superior al esperado (180,000 frente a 155,000 del consenso), podría generar optimismo en el mercado. Sin embargo, si el dato es más débil, podría generar preocupaciones sobre una desaceleración económica.

¿Qué se sabe sobre la situación de los bonos japoneses?

El mercado de bonos japonés está experimentando tensiones debido a las intervenciones del Banco de Japón, lo que ha generado preocupación sobre el aumento en las rentabilidades de los bonos a largo plazo, especialmente los bonos a 30 años, que han alcanzado niveles máximos desde 2010.

¿Qué indica la caída en los servicios de ayuda temporal según la investigación de Bravos?

La investigación de Bravos muestra que cuando los servicios de ayuda temporal caen significativamente, esto suele ser un precursor de recesiones económicas, como ocurrió en 1990, 2000, 2008 y durante la pandemia de COVID-19.

¿Cómo está el mercado asiático hoy?

El mercado asiático ha tenido un buen desempeño. El índice Nikkei japonés subió un 1.97%, mientras que la bolsa china también experimentó una subida del 0.7%, lo que contrasta con la caída observada en los días anteriores.

¿Cuáles son los niveles clave a vigilar en el SP500?

Los niveles clave a vigilar en el SP500 son los 6000 puntos, que es una resistencia importante. Si el índice supera los 6000, podría llegar a los 6100 puntos, mientras que si cae por debajo de los 5950, podría generar una corrección en el mercado.