7 Configuración inicial CRM Usuarios y perfiles

Exus Agencia Web
4 Dec 201912:42

Summary

TLDREn este video, se muestra cómo gestionar el sistema CRM desde el panel de administrador, donde se enseña a crear y configurar perfiles de usuarios, asignar permisos y personalizar módulos según el rol de cada usuario. Se abordan aspectos clave como la gestión de licencias, la administración de tareas y agendas, y la personalización de la interfaz del CRM. Además, se presentan futuras actualizaciones para mejorar la experiencia del usuario y se explica cómo manejar el almacenamiento del sistema. Un tutorial completo para optimizar el uso del CRM en la gestión de negocios.

Takeaways

  • 😀 Inicia sesión como administrador en el CRM para acceder a todas las herramientas y configuraciones.
  • 😀 Desde el menú de configuración, puedes administrar perfiles de usuario, otorgando permisos específicos a cada uno.
  • 😀 Puedes crear y asignar nuevos perfiles, como el de 'Asesor', para facilitar la administración de usuarios.
  • 😀 Los permisos de los perfiles pueden restringir el acceso a ciertos módulos, como negociaciones o tareas, asegurando control sobre lo que los usuarios pueden hacer.
  • 😀 Al crear usuarios, se les asignan perfiles específicos y se pueden configurar contraseñas seguras que deben incluir mayúsculas, minúsculas y números.
  • 😀 Los administradores tienen la capacidad de habilitar o deshabilitar permisos, como la opción de eliminar o editar tareas y contactos dentro del CRM.
  • 😀 En la configuración, puedes modificar opciones generales como el nombre de la empresa, el correo electrónico principal y el dominio de inicio de sesión.
  • 😀 La segmentación de agendas permite a los usuarios gestionar sus contactos y tareas de manera independiente, lo que mejora la organización.
  • 😀 El CRM permite personalizar el sistema con código CSS, cambiando colores y aspectos visuales para alinearlos con la marca de la empresa.
  • 😀 Los usuarios tienen acceso a la herramienta de informes, que les proporciona métricas sobre las negociaciones y actividades dentro del sistema.
  • 😀 El sistema ofrece 1GB de almacenamiento por defecto, y los administradores pueden monitorear el uso del espacio y solicitar más licencias si es necesario.

Q & A

  • ¿Cómo acceder al administrador del CRM?

    -Para acceder al administrador del CRM, debes iniciar sesión como administrador y luego hacer clic en el botón 'Apps' en la parte superior derecha. Después selecciona 'Configuración del CRM' para entrar en el administrador.

  • ¿Qué se puede hacer en la sección de administración de usuarios?

    -En la administración de usuarios, puedes crear nuevos usuarios, asignarles perfiles específicos y definir los permisos de acceso a diferentes módulos del CRM. También puedes editar, eliminar o visualizar la información de los usuarios existentes.

  • ¿Cómo se crea un nuevo perfil en el CRM?

    -Para crear un nuevo perfil, debes ir a 'Perfiles' y seleccionar 'Crear Perfil'. Luego asignas un nombre al perfil, como 'Asesores', y estableces los permisos que este perfil tendrá dentro del sistema.

  • ¿Qué permisos se pueden asignar a un perfil de asesor?

    -A un perfil de asesor se le pueden asignar permisos para acceder a módulos específicos, como 'Negociaciones'. Puedes habilitar permisos para crear, editar o eliminar elementos dentro de ese módulo, según sea necesario.

  • ¿Cómo se configuran los permisos para la sección de 'Mis Tareas'?

    -En 'Mis Tareas', puedes configurar que los usuarios del perfil solo tengan permisos para ver las tareas, sin la opción de editar o eliminar. Esto se hace deshabilitando las opciones de edición y eliminación en la configuración de permisos.

  • ¿Qué ocurre si se habilita el módulo de 'Agenda' para un perfil?

    -Si se habilita el módulo de 'Agenda', los usuarios podrán gestionar contactos o empresas, pero no tendrán la opción de editar ni eliminar esta información si no se habilitan esos permisos específicos.

  • ¿Cómo se crea un nuevo usuario en el sistema?

    -Para crear un nuevo usuario, debes ir a la pestaña 'Usuarios', seleccionar 'Crear Usuario', y luego completar los datos del usuario, como nombre, correo electrónico y contraseña. Después, se asigna el perfil adecuado al usuario creado.

  • ¿Qué opciones de permisos se pueden asignar a un usuario?

    -Los usuarios pueden ser asignados con permisos de 'Agente de Ventas' o 'Administrador', dependiendo de sus necesidades. También pueden acceder a funciones específicas como 'Resumen de Negociaciones' o 'Configuración' según el perfil que se les asigne.

  • ¿Cómo se personaliza el panel de inicio en el CRM?

    -En 'Opciones Generales' dentro de la configuración, puedes personalizar el panel de inicio para que al iniciar sesión se muestre directamente un módulo específico, como 'Negociaciones', 'Mis Tareas' o 'Agenda', según tus preferencias.

  • ¿Qué se puede cambiar en la configuración de 'Opciones Generales'?

    -En 'Opciones Generales', puedes cambiar el nombre de la empresa, el correo principal y el dominio del sistema, aunque este último requiere contactar con soporte técnico para su modificación.

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