Everyone Is Betting On The Wrong AI Stocks - Dan Ives Calls These 3 Stocks, The Real Game Changers

Summary

In diesem Video geht es um die Auswirkungen von geopolitischen Spannungen und Tarifeskalationen auf den Aktienmarkt, insbesondere den Rückgang von Nvidia und dem breiteren AI-Sektor. Trotz der jüngsten Verluste bleibt Dan Ives, ein führender Technologieanalyst, optimistisch und sieht dies als Kaufgelegenheit. Er hebt hervor, dass die Nachfrage nach Nvidia-Chips weiterhin stark bleibt und dass der Fokus zunehmend auf KI-gesteuerten Cybersicherheitslösungen liegt. Zwei Unternehmen, Fortinet und Palo Alto Networks, stehen im Mittelpunkt als führende Akteure im Bereich der Cybersicherheit, die von der zunehmenden KI-Nutzung profitieren. Weitere Chancen bietet auch Datadog im Bereich Cloud- und Infrastrukturüberwachung.

Takeaways

• 😀 Nvidia’s recent stock selloff is causing widespread concern, but it’s seen as a temporary issue driven by geopolitical tensions and tariff escalations.
• 😀 Despite the selloff, Nvidia remains highly bullish due to strong demand for its chips, which outpaces supply by 15 to 1.
• 😀 The focus in the tech market is shifting toward AI-related software and cybersecurity, with companies like Fortinet, Palo Alto Networks, and Datadog set to benefit.
• 😀 Fortinet, a major player in network security, is benefiting from a massive firewall upgrade cycle, with 25% of its installed base reaching the end of its lifecycle.
• 😀 Fortinet is expanding into AI-driven security solutions and cloud security, positioning itself for future growth in the cybersecurity sector.
• 😀 Dan Ives believes cybersecurity is a key derivative of AI growth, as AI adoption increases the need for robust security solutions.
• 😀 Palo Alto Networks is a leader in AI-driven cybersecurity solutions, with a focus on real-time threat detection and cloud security.
• 😀 Palo Alto Networks has seen explosive growth in its cloud security business, with a 50% annual growth rate.
• 😀 Datadog is emerging as a critical platform for AI and cloud adoption, thanks to its observability and security solutions tailored for AI infrastructure.
• 😀 Datadog is aggressively expanding, with strong customer adoption from Fortune 500 companies, and it’s expected to be a major player in AI infrastructure security and monitoring.

Q & A

Warum gab es einen dramatischen Verkaufsrückgang bei Nvidia?

Der Verkaufsrückgang bei Nvidia wurde durch geopolitische Unruhen, Tarifeskalationen und einen allgemeinen Anstieg der Marktsorgen verursacht. Zusätzlich wurde der AI-Sektor durch die Unsicherheit stark beeinträchtigt.

Warum hält Dan Ives den Rückgang von Nvidia für eine Kaufgelegenheit?

Dan Ives sieht den Rückgang als eine temporäre Marktreaktion und betont, dass die Nachfrage nach Nvidias Chips weiterhin deutlich höher ist als das Angebot, mit einem Verhältnis von 15:1. Er glaubt, dass dies eine Gelegenheit ist, Nvidia-Aktien zu kaufen, da die Nachfrage nach AI weiterhin stark wächst.

Was sind die ‚zweiten und dritten Derivate‘ von AI, die Dan Ives in der Cybersecurity sieht?

Dan Ives bezieht sich auf Softwarelösungen, Cybersicherheit und Cloud-Sicherheit als die ‚zweiten und dritten Derivate‘ von AI. Mit der zunehmenden Verbreitung von AI steigt der Bedarf an neuen Sicherheitslösungen und -infrastrukturen.

Was ist Fortinet und wie positioniert sich das Unternehmen für zukünftiges Wachstum?

Fortinet ist ein führendes Unternehmen im Bereich Netzwerksicherheit, das über 50% des globalen Firewall-Marktes kontrolliert. Das Unternehmen wird von einem Upgrade-Zyklus profitieren, da 25% seiner installierten Basis das Ende ihrer Lebensdauer erreichen und Unternehmen gezwungen sind, auf neue Sicherheitslösungen umzusteigen.

Warum sind Hardware-Firewalls trotz der Cloud-Ära weiterhin relevant?

Trotz der Verschiebung hin zur Cloud nutzen viele Branchen wie Energie, Finanzen, Gesundheitswesen und Regierung weiterhin On-Premise-Infrastrukturen aus Gründen der Sicherheitskonformität und Zuverlässigkeit, was die Relevanz von Hardware-Firewalls aufrechterhält.

Was ist die Rolle von Palo Alto Networks in der Cybersicherheitsbranche?

Palo Alto Networks ist ein führendes Unternehmen im Bereich Cloud-Sicherheit und AI-gesteuerte Bedrohungserkennung. Mit dem Wachstum der AI-Adoption steigt auch die Nachfrage nach fortschrittlichen Sicherheitslösungen, und Palo Alto spielt eine zentrale Rolle bei der Bereitstellung dieser Lösungen.

Welche innovative Technologie nutzt Palo Alto Networks, um mit AI-gesteuerten Bedrohungen umzugehen?

Palo Alto Networks nutzt seine Cortex Cloud-Plattform, die AI-gesteuerte Sicherheitslösungen in Echtzeit bietet, um Bedrohungen zu erkennen und zu neutralisieren, wodurch die Reaktionszeit auf Cyberangriffe von Tagen auf Minuten verkürzt wird.

Was zeichnet Datadog als führendes Unternehmen im Bereich AI-gesteuerte Infrastrukturüberwachung aus?

Datadog ist führend in der Infrastrukturüberwachung und Cybersicherheit durch seine AI-gesteuerten Observability-Plattformen. Die wachsende Nachfrage nach Cloud- und AI-Lösungen treibt das Wachstum des Unternehmens, und es hat kürzlich Rekordzahlen in der Kundenakquise und im Umsatz erzielt.

Wie hat Datadog von der zunehmenden Nachfrage nach AI und Cloud-Adoption profitiert?

Datadog profitiert von der steigenden Nachfrage nach Echtzeitüberwachung von AI- und Cloud-Workloads. Mit seinem Observability-Toolkit für maschinelles Lernen und AI bietet Datadog eine kritische Lösung für Unternehmen, die ihre Infrastruktur und Sicherheit verbessern wollen.

Warum wird Datadog als eine der besten langfristigen Investitionen im Bereich AI angesehen?

Datadog wird als eine der besten langfristigen Investitionen im Bereich AI angesehen, da das Unternehmen nicht nur von der wachsenden Cloud- und AI-Adoption profitiert, sondern auch stark in die Erweiterung seiner Plattform investiert und in den Bereichen Sicherheitslösungen und Infrastrukturmanagement eine führende Rolle spielt.