【イチから実演】Googleデータポータルを使ってスプレッドシートの営業実績を連動。誰でもできる作り方を最初から最後まですべて見せます。
Summary
TLDRこの動画は、Googleデータポータルを活用してビジネスのダッシュボードを作成する方法を説明しています。スプレッドシートからデータを連携させ、カスタマイズして月次の営業実績を可視化するプロセスを詳細に解説しています。データポータルの魅力在于し、フィルター機能を使って各社員の実績を個別に確認できるようにし、情報共有をスムーズに行うことができます。また、メールでの定期的なデータ配信も設定可能で、自動化されたビジネスレポートの作成が可能です。
Takeaways
- 📊 Google データポータルを使用して、スプレッドシートから営業実績のダッシュボードを作成することができます。
- 🔗 データポータルは、スプレッドシートと連携して自動的に更新されるグラフやレポートを作成できる。
- 🎯 スプレッドシートのデータ形式が重要で、横長ではなく縦長の形式にすることが推奨されています。
- 📌 ディメンションと指標を正しく設定することで、データポータル上でさまざまな視点からデータを分析できます。
- 📈 グラフの種類を選んで、所需的な視覚化(例: 棒グラフ、折れ線グラフ)を作成することができます。
- 👥 個人別の実績を表示したり、フィルターを使って特定のデータセットに焦点を当てることができます。
- 🔄 データポータルのスコアカード機能を使って、重要な指標の集計や割合を簡単に算出できます。
- 📅 年月日や支店別などのフィルターを追加することで、柔軟にデータの表示をカスタマイズできます。
- 🔗 データポータルのダッシュボードは共有が容易で、閲覧権限を設定して他のユーザーと共有することができます。
- ⏰ メール配信のスケジュール機能を使って、定期的に最新のデータレポートを自動送信できます。
- 🔍 データポータルは中小企業の経営者にとって、ビジネスの効率化やデータ分析に役立つ強力なツールです。
Q & A
Googleデータポータルとは何ですか?
-Googleデータポータルは、Googleが提供するデータ分析や可視化ツールです。スプレッドシートや他のデータソースを連携して、インサイトを提供することができます。
動画で紹介された月次営業実績ダッシュボードは何を表示していますか?
-動画で紹介された月次営業実績ダッシュボードは、各地域(東京、大阪など)や個人別の営業実績を表示しており、アプローチ、見積もり、提案、成約数の各段階の実績を示しています。
データポータルで使用される「ディメンション」と「指標」は何を表していますか?
-「ディメンション」はデータのカテゴリーを表し、例えは年月日、名前、所属などです。「指標」はデータの数値を表し、例えはアプローチ数、見積もり数、成約数などです。
Googleデータポータルで作成したダッシュボードを共有する方法は何ですか?
-Googleデータポータルで作成したダッシュボードは、共有ボタンをクリックして、閲覧権限を付与した他のGoogleアカウントに共有することができます。
データポータルのスコアカードとは何ですか?
-データポータルのスコアカードは、各指標のトータルの数字を簡潔に表示するカードです。スコアカードを使用することで、アプローチ数や見積もり数、成約数の割合を一目で確認できます。
データポータルでグラフのスタイルを変更する方法は何ですか?
-データポータルでグラフのスタイルを変更するには、グラフのスタイル設定から色変更やデータラベルの表示、数字の短縮表示などを行えます。
データポータルのメール配信機能は何を活用してスケジュール設定をすることができますか?
-データポータルのメール配信機能は、Googleフォームやスプレッドシートなどのデータソースを活用して、指定されたスケジュールに従ってメールを配信することができます。
動画で説明されたコントロールフィールドとは何ですか?
-コントロールフィールドは、データポータル上でフィルター機能を追加するために使用されるフィールドです。これにより、ユーザーは自分の見たいデータカットを選択して表示することができます。
Googleデータポータルで自動的に更新されるグラフを作成するにはどうすればいいですか?
-自動的に更新されるグラフを作成するには、Googleフォームやスプレッドシートなどのデータソースをデータポータルに連携させ、スケジュールされたメール配信機能を設定します。これにより、データソースが更新されるたびにグラフも自動的に更新されます。
動画で紹介されたデータポータルの最大の魅力は何ですか?
-データポータルの最大の魅力は、複数のユーザーが自分の見たいデータカットで共有して表示できることです。これにより、組織内での情報共有が効率的になり、各メンバーが必要な情報を手軽に取得できます。
Outlines
📊 データポータルの使い方と営業ダッシュボードの作成
この段落では、Googleのデータポータルを使用して営業ダッシュボードを作成する方法が説明されています。具体的には、データポータルで何ができるかをざっくりと紹介し、スプレッドシートからカスタマイズしてデータと同期させる方法を詳細に説明しています。また、データの可視化と共有の利点を強調し、ビジネスの効率化に役立てる潜在的な方法を提案しています。
🔢 Google スプレッドシートとデータポータルの連携
この段落では、Googleのスプレッドシートとデータポータルを連携させるプロセスについて学ぶことができます。スプレッドシートのデータ構造とデータポータルへの接続方法について説明し、データの整理とフォーマットの重要性を強調しています。データポータルでのレポート作成の基本手順も紹介されており、データの表示とカスタマイズの方法を詳細に説明しています。
📈 データの可視化と分析: 棒グラフの作成と数字の短縮表示
この段落では、データポータルを使用して棒グラフを作成し、数字の短縮表示を行う方法が説明されています。グラフの作成プロセス、データの選択、および視覚効果の向上方法について学ぶことができます。また、数字の短縮表示機能の使用方法とその利点についても詳細に説明しており、データの分析と理解を容易にするためのヒントを提供しています。
🎯 データポータルのスコアカードと割合の分析
この段落では、データポータルのスコアカード機能を使用して、アプローチ数から見積もり数、提案数、成約数までの割合を分析する方法が説明されています。スコアカードの利点とその使用方法について学び、データの分析を簡素化し、効率的に視覚化するための手法を提供しています。また、データのフィルターリングとカスタマイズの方法も紹介されており、データ分析の柔軟性を高めるヒントを提供しています。
🖼️ データポータルのダッシュボードのカスタマイズと共有
この段落では、データポータルのダッシュボードをカスタマイズし、共有する方法が説明されています。グラフの配置、スタイルの変更、コントロールの追加など、ダッシュボードの見た目や機能を調整する方法について学ぶことができます。また、データの共有と配信スケジュールの設定についても詳細に説明しており、チームや組織内で情報を効率的に共有するための戦略を提供しています。
🚀 Google フォームとデータポータルの連携を期待する未来
この最終段落では、Google フォームとデータポータルを連携させることで、自動化されたデータ収集と分析が可能になるという未来の可能性について説明されています。フォームからのデータ出力をスプレッドシートに渡し、データポータルに表示させ、自動配信を行う仕組みを想定しています。この方法により、ビジネスプロセスの効率化と自動化が実現されると期待しています。
Mindmap
Keywords
💡Google データポータル
💡スプレッドシート
💡営業実績ダッシュボード
💡データ連携
💡カスタマイズ
💡フィルター
💡自動化
💡共有
💡コントロール
💡メール配信
Highlights
空海との時間で、切り三社長の日記が紹介されています。
Googleデータポータルを活用した営業実績ダッシュボードの作成方法が解説されています。
スプレッドシートからデータポータルと連携させる方法が紹介されています。
データポータルで表示できる月次の営業実績ダッシュボードの例が示されています。
アプローチ、見積もり、提案、成約の各段階の実績がデータポータルで管理されています。
データポータルのフィルター機能を使って、東京支店のパフォーマンスを確認できます。
千葉支店と東京支店の比較がデータポータル上で簡単に行えます。
年月日で営業実績を検索し、比較することができます。
個人別の実績もデータポータル上で確認が可能です。
データポータルの最大の魅力は、共有された側が自分の見たいカットで情報を取得できることです。
Googleデータポータルの使い方とスプレッドシートとの連携方法が詳細に説明されています。
データポータルで作成したダッシュボードは、メールで定期的に配信することができます。
Googleフォームとの連動を通じて、データポータルにデータを入力しやすくすることができます。
データポータルを使用することで、ビジネスの効率化と自動化が実現できます。
Transcripts
はいみなさんこんにちは空海との時間で
ございます切り三社長の日誌です今日も
よろしくお願いします今日は google
データポータルこちらをやっていきたいと
おもいます以前上げた動画ではですね
google データポータルで何が
できるかザックっと皆さんにお見せしたの
ですけれども今日はスプレッドシート一
から作って連携させてカスタマイズする
その1年流れですね皆さんにお見せして
いきたいとおもいますぜひ今日の動画最後
までご覧いただいて明日から使えるように
なっていただければ幸いですこの動画は中
小企業の経営者の立場として皆さんの
ビジネスに役立つような情報を発信して
まいりますいいねボタンとチャンネル登録
をぜひ宜しくお願いしますそれでは本編
探し
もうはいそれでは本編スタートしていき
たいと思います google データ
ポータルこれを活用して今日はですね月次
の営業の実績のダッシュボード
スプレッドシートから連携されてデータ
ポータルで自由に表示できるようにする
ものこれをですね一から作っていきたいと
思いますのでまずは完成のイメージこちら
をご覧頂ければと思います
はいそれで皆さんこちらご覧くださいくっ
か8月次営業実績ダッシュボードというの
が作られていますこちらはですね各東京
大阪とかしてん別それから年月日別名前別
の営業の実績を作っていますこれをご覧
頂くとわかるんですが例えば b 2 b
の営業でアプローチをしてみつもりを
もらって提案して成約したその段階ごとの
ですね実績をここでとっていますさらにし
たみてくださいこれ面白くないですか
アプローチ見積もり提案製薬それぞれの
必要な指標の数字が書いてあってその間の
パーセントまでここで出力をしています
これ実はデータ porter連携して
自動で数字が変わっていくものなんですね
あと右下については田中さんから佐藤さん
まで5名の個人別の実績が書かれています
さあデータポータルのポイントはですね
例えばここで所属視点を変えていきます
東京してはい
ご覧くださいまずこれ東京支店の全体の
数字なんですね
しかも左下見ていただくと分かるんですが
先ほどのアプローチ数から成約数までの間
が飛ん今日視点でフィルターがかかった
パーセンテージになりますつまり東京支店
のパフォーマンスとなぁこれで見ることが
できるんですね同じように今度は千葉して
円という風にしてみましょう
配送するとこちらが千葉支店東京支店の
比較ができたり今度は千葉と東京で所属し
ているメンバー3人の実績を見れたりする
ようになっていますそれ以外には年月日で
も検索をしていきたいとおもいます
さあ今年月日がですね全てになっています
が例えばこれ全体を外している第て12月
と6月の実績比較してみましょう
はいそうするとですね各支店別で12月6
月の合計値これを出しているようになって
いますそれからこのもう一個ですね名前で
も検索してみたいと思いますこれ今左下上
右下すべて全体の数字を合計しているん
ですけれども例えば名前でですね佐藤さん
個人の実績を見たいというときは殺到
オートチェックを入れていきます
配送すると佐藤さんは東京支店に所属をし
ていてそれぞれのアプローチ数から成約数
までの実績が見れますそして左側ではその
個人の%いじまでですねすべて可視化をさ
れているようになっているんですねしかも
ここに年月日を入れてもらうと例えば11
月の実績はどうかな
7月の実績はどうかなというふうに一個一
個ですねこちらで指定をしていくことに
なりますこれがデータポータルの
めちゃくちゃいいところなんですねこれを
スプレッドシートで行ってしまうと誰かが
フィルターをかけたりとかしてしまうの
ですがこの状態でいろんな人に共有ができ
ますので共有された側はですね自分の見
たいカットで例えば自分の名前だけ
チェックしてみるとかそういうことが
できるようになるこれがデータポータルの
最大の魅力なんだということを分かって
いただいて一から作っていきたいとおもい
ますはいそれではグーグルのクロームを
立ち上げてスタートしていきたいと思い
ます右上の9つのポチには google
のデータポータル存在をしていないので
あるアドレスバーですね google
データポータルと検索をしましょう
ダッシュボードを作成というのが出来ます
これをクリックしていきます
はいでこの状態でですね0たポータルに
ログインとしてください初回のログインを
される方はですね前回の google
データポータルの動画がありますので
そちらをご覧頂ければと思いますさあそれ
ではデータポータルドグ員をします
今後この画面を使っていきたいので是非
ブックマークにも登録しておきましょう
右上の3つのポチブックマークこのタブを
ブックマークに追加を押していただいて
データポータルということですねはい
これでブックマークバーに登録をしておき
ますこれでクイックアクセスがするように
なりましたさあそれではやっていきたいと
おもいますまずは google データ
ポータルのこちらの画面があります後もう
一つ必要なのが google の
スプレッドシートですさあこの
google の巣ペットシート今回は
事前に用意しているのでそちらをご覧
いただきたいと思います
はい今回はですねくっか8月次営業実績と
いうシートを作りましたさあ皆さんここで
google データポータルの第一の巻
本があるんですねこれ見ていただくと
分かるんですがこれ google 公式
でも言っています google の
データポータルに乗っけるデータというの
は横長ではなくたてなだということなん
ですねこれを必ず認識をしておいて
ください年月日名前所属してアプローチす
見積もりす提案す製薬成約金額今回はこう
いう項目でスプレッドシートを作りました
これ間違えてはいけないのですので例えば
この行のところに佐藤さん加藤さんスズキ
3西原さんというように項目を横に並べて
さらに縦にも項目を並べるこういう風な
データをデータポータルに乗っけてしまう
とうまくですね連動がなかなか難しくなっ
てしまうんですねなので基本的には項目は
一番上の行
あとは下には中身こういう風な整理でて
いただくのがいいと思います必ずこういう
書式でやっていくんだということを覚えて
おいてくださいさあこれで
スプレッドシートとグーグルのデータ
ポータル2つ用意できましたのでここから
スタートしていきたいとおもいますさあ
それでは左上のサッカー性というボタンを
押していきます今回はこのデータソースと
いうところをクリック致します
はいデータソースなんですが実はこれ本当
に400個以上あるっていうふうに1節気
を言われているんですけども左から3番目
の google スプレッドシートここ
をクリックしていきたいとおもいます
google スプレッドシートを
クリックしていただくと今度はですね全て
のアイテム自分がオーナー共有アイテムと
いう風にスプレッドシートが選べるように
なっています今回はすべてのアイテムの中
でくっか8月次営業実績これをクリックを
していきます
はいそうするとワークシートの中でどの
シートのデータを連携したいですかという
のが出てきます今回は一つしか作ってい
ませんのでこのシートを選択してですね
このまま接続とをしていきます
はい接続をするとディメンションと指標と
いうのがありますディメンションはですね
平田というとカテゴリーという意味になっ
ていますつまりアプローチ見積もり所属し
てこれはスプレッドシートの上の子の行に
書いてある年月日からアプローチ成約金額
の1行多めの項目ですねこれを
ディメンションと呼んでいますこの中で
ですね中身のタイプというのが書いてます
例えばアプローチ数は数値ですよねという
ので google が自動で判断をして
くれています例えば所属していうのは
テキストでいいですかこういう風な聞き方
のですね基本的にはここはあまりずれない
のでこのままレポートを作成というのを
クリックをしていきたいとおもいます
配送すると追加しようとしていますという
のが出ますのでレポートに追加を押します
はいでこれが google データ
ポータルを連携させたときに初めてベル
画面になります最初はですねグラフみたい
な横もこの表みたいのが出てくるんですね
これがまず最初なのでここからスタートを
していきたいというふうに思いますさあ
それではですで今回まずブラフを作る前に
いろいろとですねくっか8のこの今回の
データポータルの名前を付けていき
ましょう左上6台のレポートというのが
あるのでまずはタイトルを変えていき
ましょうはいじゃあくっ会と月次実績と
いうふうにタイトルを変えました続いて
ですねまずデータに入る前にテキストを
打っていきたいというふうに思います
こちら google のスライドにいた
ような形のテキストのメニューになってい
ます特にですね今回触るのはこちらの部分
ですね図形とかを冷戦とかテキスト画像と
いうのがありますのでここでまずテキスト
を持っていきましょうはいそうすると
クリックしていただいて
はいこの状態でですねはいくっか8月次
営業実績ダッシュボードというタイトルを
付けましたはいまずここから入っていき
ましょうさあこのサイズを変える場合は
ですね必ず右側にサイドメニューが出てき
ますこれは慣れておいてくださいテキスト
のプロパティというが右側に出るのでそれ
ではこのフォントのサイズを30ポイント
に挙げましょう
で同じように普段の google
スライドと全く勝手が一緒です
こんな形で伸ばしてあげてあとはですね
太字にするとか車線にするとかいうのが
あるので太字にしていきますはいこんな形
でまずはタイトルを作ってあげました今回
はちょっと惜しいれ感を出していきたいの
でボードの
こちらですね車線を日
横線を引いていきたいとおもいます
入ってこちらに横生後引いてみましょう
はいこんな形でで線の太さとかも選べます
のでこんな形で6サイズにしてオレンジ色
の線ていますはいこれでまず表題が出来
ましたねここまでは google の
スライドと何ら変わらないような情報に
ます
はいそれではグラフを見ていきたいと思い
ますこちらグラフをクリックするとですね
右側にサイドバーでメニューが出てきます
まずはグラフ表というふうにデフォルトの
グラフの携帯が表になっていますここを
クリックしてもらうといろんなものが
選べるんですね例えば某月のデータ表
それから積み上げた堤防グラフ容易にこう
いうふうにですねどんどん変わってきます
はいその中でまずはお好きなデータとか
グラフを選んでいただくというのがまず大
前提ありますはいそれではこの暗く一旦表
に治していきたいとおもいます右側の
データソースの部分の説明を簡単にして
いきますのでぜひ皆さんついてきて
くださいそれではやっていきたいとおもい
ますまずこの期間のディ名所んこれはです
ねもともとくっか8月時にある円年月日
ですねこれが期間になっているのでその
まま固定をしておきますさぁ次の
ディメンションというのはカテゴリーに
なってきますこれご覧いただくと名前所属
視点というのが入っていますね同じように
ここにディネーションを追加というのを
入れていきたいとおもいますはい例えば
名前と所属してんがあったので次はですね
アプローチ数ってを入れますはいみなさん
見えますかああこれでアプローチ数が入っ
てきました
それから今度は見積もりの数を入れてき
ます
はいこれで見積もり数というのが入ってき
ましたねで同じようにここに成約数を
入れるというようにこの館の項目っていう
のを dimension に追加する
ことによって見れるようになるまずこう
いう考え方なんだということをご理解
ください
はいそれではこれから所属の支店ごとに
見積もりから成約までの段階の指標を可視
化するこういうことをやっていきたいと
思いますので棒グラフを使って実際にやっ
ていきたいとおもいますそれではまず
こちらの暗くの表というところから縦棒
グラフというのを選んでいきます
はい現在ですねこういうふうに期間の中で
名前事になっていますねまずはここを支店
ごとに変えていったり中の見積もりから
成約までの流れに変えるためにデータを
弄っていきますここ超重要なので必ず見て
くださいまずはですねこの期間のディ名所
これは年月日で構いませんのでそのままに
しておきますさあポイントになりますのが
このディネーションというところですね
これが今名前になっていますけれどもこれ
をクリックしてもらって今回は所属の視点
というカテゴリーでくくりたいですよと
いう風にしていきたいとおもいますその下
に見積もり数というのが入っていますが
今回はカテゴリーは所属の視点だけですの
で見積もりす罰にしておきますたはい次に
ですね指標というのがありますこの指標と
いうのは何の数字をそれぞれだしますかと
いうことなんですねなので今回は見積もり
数が今入っていますけどどんどん他にも
入れていきましょうまずはアプローチ数を
入れていきますそれから
提案すそして
[音楽]
最後に成約数ですね
はいこんな形でいきたいとおもいます左側
のグラフ見ていただくと順番があべこべに
なっていますねその時はここで上下で
ドラッグしていただけると順番を変える
ことができます正しくはアプローチして
見積もりをもらって提案して制約をする
この流れになりますのでご覧ください左側
の方もうまくグラフで可視化されるように
なっていますはいそれではですねこの
グラフもうちょっと大きく見せたいので
その場合はこの端っこの四角いところを
右側に寄せると大きくなってきます同じ
ように下にドラッグしていくと大きくなっ
ていきますこのカーソルがですね十字
マークになっているとこの場所そのもの
ですね移動できますのでこれで移動させる
ようにしてあげてくださいあとは
スプレッドシートの原理が応用できますの
で実際のスタイルという広告を見ていき
たいとおもいます左側のデータ以外に右側
にスタイルという項目が出てきますまず
このスタイルでは何ができるかというと
ですねこの棒グラフの色を変えたりする
ことがあっていきますそれからデータ
ラベルをくっつけたりこれまさに
スプレッドシートのグラフの機能ですね
それが丸々ついているんだそういうふうに
思って頂ければと思います
今回はこの配色はですねその場は変えない
ようにしてデータラベルを表示というのを
クリックしていきたいとおもいます
はいご覧くださいそうするときれいに
データのラベルが出てきましたねでご覧
頂くとわかるんですけれども
123.8イオンというふうに小数点がで
ちゃってますねこれ何とか小数点を消し
たい場合は実はスプレッドシートで消す
必要は全くありませんこちらご覧ください
数字の短縮表示というのがいますここに
チェックを入れていただいて
数字の精度というのがあるのでこれは小数
点ライナーにまでですかということで0に
しておきます今回はですね3桁とか4桁
だったんですけれども例えば一億円とか
いう数字をですね1.0を送っていうふう
にそういう表記にもデータポータルでは
変えることができるんですねなのでここの
数字の短縮表示が結構意外と重要な気なの
で是非押さえて頂ければと思います
the 以降はですね下の方には今回触ら
ないんですけれども今まで通りの
google スプレッドシートのグラフ
のメニューがあるのだここまで覚えておい
ていただければこのグラフは関西になって
いきます
はいそれでは続いてはアプローチから成約
までのそれぞれの数の割合を出して行き
たいと思いますそこで便利なのがスコア
カードですこれでデータポータルのスコア
カードはめちゃくちゃ便利なのでぜひ皆
さん使っていただきたいと思いますそれで
は新しくグラフを作っていきたいとおもい
ます先ほどですねもともと表グラフだった
ものを棒グラフに変えましたじゃあ新しく
暗く作ればどうすればいいのということな
んですけれども上のメニューのグラフを
追加というのをクリックしていきますで
今回はそこのスコアカードというのを使っ
ていきたいとおもいますさあこれクリック
していきましょうそうすると配置をどこに
しますかというのが選べますので今回は
こうに配置をしていきます
はいご覧くださいいきなりですね
アプローチ数というのが出てますねこの
スコアカードというのはシンプルにどの
指標のトータルの数字が見たいですかこれ
を今までのセルの中に入っている数字で
教式してくれるんですねこれちょっと見て
いきましょうで今回はアプローチ数ですね
もう一個次はこの見積もり数も4作って
いきたいとおもいますそういう時はこの
アプローチ数のスコアカードを選択して
コピー&ペーストでグラフを複製できます
はい今複製しましたね
入ってそうするとアプローチす2つででき
ましたこっちのアプローチ数のところで
指標を今度は
見積もり数にします
はいそうすると今度見積もり数に変わり
ました同じようにコピー&ペーストして
この見積もりすんを
提案数2階
はい次は
最後は
[音楽]
成約数に変えていきます
はいこれで成約数と提案数とアプローチ数
見積もり数が出るようになりましたで同じ
ようにですねこれはグラフで小数点がある
のでこの小数点をなくしていきましょう
はいこれでアプローチから成約までの流れ
ましたはいそれではここからがミソになり
ますアプローチ数から見積もり数の割合
ってだしたいと思いますこのバリアーを
出すのって結構重要んですよねそんなとき
にデータポータルめちゃくちゃ簡単にでき
ますのでぜひここを押さえていただきたい
と思いますさあデータポータルの見積もり
はるアプローチ数の割合を出していきます
その時はですねまずは複数同時選択をして
いきますまずは見積もりを選択して
くださいで shift 押しながら
アプロー家で同時選択をしますそしたら右
クリックをしてデータを統合を押して
ください
配送すると見積もり数あるアプローチ数と
いうことで50%というのが出ましたこれ
めちゃくちゃ簡単ですよね同じように提案
見積という風な順番でクリックをしてから
右クリックでデータを統合していきます
はいで55%最後に製薬提案というのを
順番に押してデータを統合をクリックして
いきます
配送すると66%というのが出てきました
さあここでせっかくなのでここと
アプローチから見積もりの間だよというの
をちゃんと示したいのでせん戸瀬手繋いで
いきたいとおもいますそんな時に便利なの
が上の折れ線のこの曲線コネクターという
のを今回は使ってみたいと思います
はいそうするとですねアプローチから
見積もりまでに
こういうふうにつなげていきますはいそう
するとわかりやすくなりますねはいこんな
感じです同じようにどんどんやっていきま
しょー曲線コネクターで見積もりから
提案
そして提案から
はいそうするとそれぞれの下の歩留まりと
いうのが分かってきますねはいこれが
ポイントになってきます
あとは左揃えになってたり真ん中揃えまあ
そういうのもセットできますのでどうせ
この機会に行ってみたいと思います今
アプローチ見積もり提案製薬というのが
左揃えになっていますね2時どうしても
真ん中に寄せたいよという方がいますいる
と思いますのでここはスタイルというのを
知っていただいてし表明し表の値比較と
いうのがありますで今回は指標の値になる
のでこれを中央揃えにすると真ん中に動き
ますそして指標名をクリックすると真ん中
にずれここでスタイルで動かすのだという
ことを覚えておいてください音が滋養にし
たもやっていきましょう老司選択できます
のでぜひご活用ください
はいこれで真ん中に揃うようになりました
あとはですねこちらのスコアカードの部分
を色をつけていきたいなというふうに思い
ますのでそちらも見ていきたいとおもい
ます
まずはこの3つせっありますので製薬提案
の部分の色をつけていきたいとおもいます
スタイルを選択をしていただきますそう
するとし他に背景とは苦戦というのがある
んですねこちらですねここを選んで頂いて
例えばこの薄い青色にしましょう
はい次は提案見積もスタイルを選んで頂い
て
色を変えて
アプローチのところもスタイルを選ぶ目
色を変えていきまーすはいそうするとより
安くなってきましたねあとはちょっと上の
ラインがそれは揃ってないんですねこれも
実は簡単にできますのでせっかくの機会な
のでやっていきましょう同じように3つ
選択をしまして右クリックでやっていき
ますここでですね上下の排気というのが
あるので1一番下に揃えます上に揃えます
というのができます今回は下に揃えていき
ましょう
配送すると見事にしたにそろえるように
なりましたいかがでしょうかここで
アプローチから成約までの各数字と
歩留まりまでみえる飲めますね最後に個人
別を出していきたいとおもいますはいそれ
では最後に個人別のデータを出していき
たいとおもいます容量は全く一緒なので
恐れずやっていきましょうそれではですね
ここで今までのこの東京支店千葉支店の
グラフをコピーしてペーストしますはい
そうすると同じ寮がもう一個作れましたね
で今回はこれを活用してシュート右下に
寄せておきます
今までは支店ごとでやっていました今回は
リネンションを名前に変えていきますさあ
やっていきましょうこの所属というところ
をクリックして1別の名前に変えていき
ます
はいこれで終わりですはい日メンションを
簡単に変えるとグラフも簡単に変わるこれ
がデータポータルの便利なところですね
これで個人別が出来ましたさあ最後の最後
にデータポータルの一番のポイントになる
ところですねこれがコントロールを追加
するこれが一番効いになりますのでやって
いきたいと思いますさあコントロールを
追加というのをここでクリックすることが
できますこのコントロール追加というのは
何かというとですねフィルターの機能に
なるんですねこのフィルターの機能を
つけるつけないで自分の見たいカットで
情報をいろんな人が取れるようになります
ので必ずコントロールは追加していき
ましょう今回はシンプルがプルダウン
リストを使っていきますはいこれ
プルダウンリストまずはここにセットして
いきましょう
はい今所属してンっていうふうに
デフォルトでなりましたねこの
コントロールというのは何のカット
フィルターかけますかという風になってい
ます今回はたまたまコントロール
フィールド所属し点を絞るための
コントロールフィールドですよっていう風
になっています同じようにもう一個
コントロールを追加してみましょうん
はいプルダウンリストを作っていきます
今度は勝手にデータポータルがはじゃあ次
は名前が欲しいんでしょみたいな形で出て
ますのでコントロールフィート今回は
年月日に変えてみましょういっ
はいこれで年利年月日に変わりましたね下
の三角矢印をクリックしてもらうと年月日
を選択することができますあとはもう1個
はプルダウンリストで名前にしておき
ましょう
今所属してになってますので名前で
フィルターをかけたいですよということを
していきます
はいここでポイントになるのが今回使った
このコントロールがですねこのデータ
ポータル-1外の紙の上のグラフがすべて
影響を受けて一気に数字が変わってきます
さあそれを実践していきたいとおもいます
まず所属してるんですねこれを東京支店
だけに絞ってみましょう
はいえーさんごらんくださいこの上の
グラフから左下のアプローチ数から製薬す
それから個人別の所まで一気に変更する
ことができましたつまり全体に対して
コントロールをするこれがコントロールの
フィールドになってくるんですね同じよう
に年月日などもここで帰ることが出来ます
ので年月日も見ていきましょう12月と9
月
はいそれから今度は名前で佐藤さんを除い
て加藤さんだけというふうに全体のグラフ
がこのコントロールフィールドの中で洗濯
をすることによってすべてグラフが変わっ
ていくので全体通じたダッシュボードとし
て見れるこれがデータポーターのすぐこと
になります
はいそれでは最後にこれがどういう風に
表示されるのかを見て行きたいと思います
右上の女のマークの表示をクリックして
いきますはいこれがですねデータポータル
の完全版になってきますこの状態でですね
他のメンバーに共有したいというときは
簡単にできますこの共有のプラスから
t 田中さんに検索を仕掛けて田中太郎
さんに閲覧権限として渡しますこの閲覧
権限ではたそうですね一切データはいじれ
ないので管理者の方はすごい便利ですこの
状態で送信をしておきます
配送すると田中さん側はどういうふうに
メールが武力がここまでも見ていきたいと
おもいますさあ田中太郎さんの gmail
を見ていきたいとおもいますそうすると
くっ会と月次実績ということですね今オー
プンって書いてますじゃあ高太郎さん実際
にこれでオープンをしていきましょう
はいいかがでしょうか先ほどの画面と同じ
ものが異例なんですねもちろんグラフとか
はいくら触っても編集はできません同じ
ように自分の見たいカットで自分自身がた
仲なので自分の成績はどうなんだろうと
いうことをチェックしてあ私はこういう風
になってるんだなっていうのを確認する
ようなことができます最後の最後にデータ
ポータルのすぐらしい機能 nikko
紹介させて終わりにさせてくださいはい
それでは今日ユーの右にあるした三角矢印
をクリックしていきますそうするとなんと
メール配信をスケジュールというのがある
んですねこれがめちゃくちゃ便利なんです
よこのメール配信をスケジュールを
クリックしていただくと今回
スプレッドシート情報を更新していくつ度
データポータルのグラフも変わってきます
つまりウィークリーだったり舞う3だっ
たり自分たちの指定する範囲でですね
メールに月次のデータですよっていうのを
勝手にデータポータルが送ってくれるん
ですねで宛先は誰にしますかということで
自分自身と田中太郎さんを選択をしますで
懸命とメッセージをカスタマイズすると
いうのがありますここでですね例えば懸命
で本日時点の営業実績になりますという
ことで営業実績が
の更新版を確認してください
みたいな形でメッセージも作ることが
できるんですねで開始時刻というのが一
からスタートさせますかということなので
例えば2月の21日の8時からスタートし
ますイカ釣りピートというのが書いてます
ねこれでy 週月曜日なのか平日毎日
デイリーでやりたいのがそれともカスタム
というのができます例えば30日ごとに
贈りたい中4日ごとに贈りたいこういうの
もできるんですねなのでここでカスタムを
してスケジュールをセットしてみたといい
と思います私自身がですねこの動画の前に
実際に配信スケジュール設定しました実際
にどういう風な形でメールが来るのがこれ
を見ていきたいと思っておりますはい
こちら皆さんごらんください営業月次報告
ということで先ほどの配信を設定した場合
どういう風に見える化ってのを見ていき
たいとおもいます件名がですね最新の営業
月実績はこちらです各社には確認お願いし
ますということでメールが来ています
しかもですねメールの中に先ほどの
ダッシュボードの画像そのままがですね
もうすでに乗っている状態になるんですね
これめちゃくちゃ便利ですよねしかもこれ
クリックしてもらうとまずは画面で最大化
できますそしてこの実際にデータポータル
を触るにはフッ化8月子というのがあるの
でこれをクリックしていくとデータ
ポータルの画面に飛ぶようになっています
これでですねわざわざみんなに共有をして
チャットを流す必要もありません
スプレッドシートが連携さえすればあとは
データポータルが勝手に配信をするまさに
自動化の極みぜひデータポータルをみな
さん使ってみていただけると幸いです
はいみなさんいかがでした生姜データ
ポータルをスプレッドシートからグラフを
作って児童会新数はでこれ一連の流れで
行ってきましたでこれキモになるのは
おそらく google フォームとの
連動なんですね google フォーム
の形式というのはまさにデータポータルが
好きな形式になっています google
フォームで入れることによって
スプレッドシートに出力されてデータ
ポータルに現れて最終的には自動配信する
こういう仕組みをですねこれからの動画で
どんどん作っていきたいと思いますので
ぜひこれからもご期待いただければと思い
ます行動が良ければいいれボタンと
チャンネル登録をぜひ宜しくお願いします
それでは皆さんまだ
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