3 REITs With Fastest Dividend Growth

Summary

El video analiza cómo las Trusts de Inversiones Inmobiliarias (REITs) están desafiando las expectativas negativas frente al aumento de las tasas de interés. A pesar de los titulares negativos, la mayoría de las REITs están prosperando con una tasa promedio de Leverage a Valor (LTV) del 35% y una tasa de pago de dividendos históricamente baja. Se destacan tres REITs con crecimiento rápido de dividendos: SBA Communications, Rexford Industrial Realty y EastGroup Properties, enfocándose en propiedades industriales y logísticas en mercados con crecimiento acelerado.

Takeaways

• 🏢 Los trusts de bienes raíces (REITs) están enfrentando desafíos debido al aumento de las tasas de interés, pero en realidad muchos están funcionando bien con una relación deudora a activo (LTV) promedio del 35%.
• 📈 La mayoría de los REITs tienen una deuda con tasas fijas de interés y vencimientos a largo plazo, lo que les permite manejar mejor los aumentos de las tasas de interés.
• 💹 A pesar de la inflación, los alquileres en la mayoría de los sectores inmobiliarios siguen aumentando, lo que beneficia a los REITs.
• 💲 Los pagos de tasa por dividendos son históricos y bajos, lo que permite a los REITs retener una parte significativa de su flujo de efectivo para crecer y aumentar sus dividendos.
• 📈 Algunos REITs han logrado aumentar sus dividendos rápidamente a pesar del aumento de las tasas de interés, con algunos ofreciendo dividendos del 10% al 20% anualmente.
• 📱 SBA Communications (SBAC) es un REIT de torres de celular que ha aumentado su dividendo en un 15% y tiene un potencial para continuar creciendo rápidamente.
• 🏭 Rexford Industrial Realty (REXR) es otro REIT que ha aumentado su dividendo en un 18%, con un rendimiento del 4% y una expectativa de crecimiento en el flujo de caja del 35% en los próximos tres años.
• 🌞 EastGroup Properties (EGP) se enfoca en mercados del Cinturón del Sol con crecimiento rápido, lo que le permite aumentar significativamente sus alquileres a medida que expiran los contratos.
• 📊 Los REITs mencionados tienen una valoración atractiva en comparación con su valor neto y se esperan ganancias significativas a futuro debido a la expansión de múltiples y la reducción de las tasas de interés.
• 🔗 El video ofrece enlaces a recursos adicionales y ofertas de suscripción para obtener más información sobre las inversiones en REITs.

Q & A

¿Qué es un Real Estate Investment Trust (REIT) y por qué están enfrentando desafíos debido al aumento de las tasas de interés?

Un REIT es una empresa de inversión que posee, gestiona o financia bienes raíces y permite a los inversores obtener ganancias a través de dividendos. Han enfrentado desafíos debido al aumento de las tasas de interés, lo que puede afectar sus costes de financiamiento y la rentabilidad de sus activos.

¿Por qué, a pesar de las noticias negativas, muchos REITs están haciendo bien actualmente?

A pesar de las noticias negativas, la mayoría de los REITs están haciendo bien porque tienen una relación deudora a valor (LTV) promedio del 35%, lo que significa que tienen un uso del crédito (leverage) bajo, y la mayoría de esa deuda tiene tasas fijas de interés y plazos de vencimiento largos.

¿Cómo están afectando las altas tasas de inflación los rendimientos de los REITs?

Las altas tasas de inflación han provocado un aumento en los alquileres en la mayoría de los sectores de bienes raíces, lo que a su vez ha llevado a un crecimiento en los ingresos de los REITs.

¿Cuál es la relación entre la rentabilidad de pago de los REITs y su capacidad para aumentar sus dividendos?

La rentabilidad de pago de los REITs es históricamente baja, lo que significa que retienen una parte significativa de su flujo de caja para comprar propiedades adicionales y aumentar su flujo de caja y dividendos.

¿Por qué SBA Communications (SBAC) es considerado un REIT de rápido crecimiento?

SBA Communications es considerado un REIT de rápido crecimiento debido a su bajo ratio de pago de dividendos, su historial de crecimiento rápido en el grupo de torre de celulares y su capacidad para aumentar sus dividendos rápidamente.

¿Cuál es la tasa de crecimiento de dividendos de SBA Communications recientemente?

SBA Communications aumentó su dividendo en un 15% recientemente, y se espera que este crecimiento rápido de dividendos continúe debido a su bajo ratio de pago y su capacidad para reinvertir en crecimiento.

¿Qué significa 'pago de dividendos' en el contexto de REITs y por qué es importante?

El pago de dividendos en el contexto de REITs se refiere a la proporción de ganancias que una empresa distribuye a sus accionistas. Es importante porque es una forma de devolver valor a los inversores y un indicador de la salud financiera de la empresa.

¿Cómo está REXR (Rexford Industrial Realty) creciendo su dividendo rápidamente a pesar de su rápido crecimiento?

REXR está creciendo su dividendo rápidamente debido a su enfoque en propiedades industriales de entrega 'last mile' en mercados con escasez de suministro, donde la demanda está creciendo rápidamente debido a tendencias de relocalización y comercio electrónico.

¿Cuál es la tasa de rendimiento de dividendos de REXR y cómo se compara con otros REITs del sector industrial?

La tasa de rendimiento de dividendos de REXR es del 4%, lo que la coloca como una de las más altas en el sector industrial, incluso a pesar de su rápido crecimiento de dividendos.

¿Cómo están afectando las tendencias de relocalización y comercio electrónico el crecimiento de REXR?

Las tendencias de relocalización y comercio electrónico están aumentando la demanda de propiedades industriales de entrega 'last mile', lo que está llevando a un rápido crecimiento en los alquileres y, por ende, en los ingresos y dividendos de REXR.

¿Qué es EastGroup Properties (EGP) y cómo se diferencia de REXR y SBA Communications?

EastGroup Properties es un REIT industrial que se enfoca principalmente en mercados del Sun Belt con rápido crecimiento, en contraste con REXR que se enfoca en mercados con escasez de suministro y SBA Communications que se enfoca en torres de celulares. EGP se beneficia de la creciente demanda de espacio industrial en estas áreas debido a la fuerte creación de empleos y el crecimiento demográfico.